Alternativas Competitivas Guía de KPMG para Localidades Internacionales de Negocio 7 de Noviembre...

Alternativas CompetitivasGuía de KPMG para Localidades Internacionales de Negocio

7 de Noviembre de 2008

Juan Antonio Pizano GonzálezGerente Senior – KPMG en Monterrey

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© 2008 KPMG LLP, the Canadian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Agenda

1. Sobre el estudio•Países/Regiones estudiadas

•10 países, 136 ciudades•Cuestiones consideradas

• Industrias•Sectores•Componentes cualitativos

2. Resultados por país3. Observando resultados desde un punto de vista

cualitativo4. Historias interesantes de ciudades. “Por región”.

•Europa•Región Asia Pacifico•América del Norte

5. Tendencias a largo plazo6. Los Recintos Fiscalizados Estratégicos, una

alternativa de inversión pública contra cíclica para mejorar los índices de competitividad.

3© 2008 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma Mexicana miembro de KPMG International, una cooperativa Suiza. Todos los derechos reservados.

1. SOBRE EL ESTUDIO

4


Sobre el estudio

• Séptima guía semestral de KPMG para Localidades Internacionales de Negocio.

• Realizado con el apoyo de mas de 45 patrocinadores públicos y privados en cuatro países: Canadá, Países bajos , Australia y E.U.A.

- Patrocinio corporativo de KPMG, Colliers International, Decisio BV y MMK Consulting

• Comparar los costos de negocio en 10 países de América del Norte, Europa y la Región Asia Pacifico:

- Nueve países industrializados : G7, Países Bajos, Australia- País en vía de desarrollo México- Países NAFTA Canadá, México, E.U.A.- Por industria/operación: 17 operaciones de negocio- Por ciudad y región: 136 ciudades individuales- Para todos los costos sensibles a 27 factores de costo la ubicación:- Comparación de los factores de negocio cualitativos

5


América del Norte

Ciudades de Canadá y E.U.A.

6


México y Europa

Ciudades de EuropaCiudades mexicanas

7


Región Asia Pacifico

Ciudades Japonesas Ciudades de Australia

8


Industrias y Sectores

17 operaciones analizadas en cuatro Sectores Industriales

Manufactura• Partes de Avión• Autopartes• Ensamble electrónico• Alimenticia• Aparatos Médicos• Metal mecanizado• Farmacéuticas• Productos plásticos• Componentes de precisión• Sustancias químicas

Especiales• Equipo de

Telecomunicaciones

Investigación y Desarrollo

• I&D Biomédico• Examen de sistemas

electrónicos• Manejo de ensayos

clínicos

Software• Software avanzado• Desarrollo de contenido

Servicios Corporativos• Centro de servicios

compartidos

9


Análisis estructural

10


Componentes Cuantitativos

Laboral

• Salarios y paga/jornal- 42 puestos

• Manejo de desarrollo- Planes gubernamentales de

pensión - Planes gubernamentales de

medicina- Seguro de desempleo- Compensación de los

trabajadores.

• Prestaciones laborales - Tiempo pagado no trabajado

(Vacaciones y días festivos)- Seguro de salud privado- Otras prestaciones

discrecionalesFacilidad

• Terreno industrial• Construcción industrial• Renta de oficinaCargos de depreciaciónCosto Financiero (Interés)

Transporte • Carretera • Aire• Mar

Servicios• Electricidad• Gas Natural• Telecomunicaciones

Ingresos no acumulables

• Capital • Propiedad• Ventas y transacciones• Traspaso de propiedades• Impuestos locales diversos

Impuestos sobre la Renta

• Federales• Estatales• Municipales

11


Factores Competitivos Cualitativos

• Ambiente General de Negocios

- Condiciones Macro-económicas

- Competitividad Global

• Mercados Laborales

- Demografía

- Fuerza laboral

- Disponibilidad de mano de obra calificada

- Flexibilidad del mercado laboral

• Innovación

- Empleo en la Ciencia

- Inversión en I&D

• Regulación estructural

- Regulaciones de negocio y permisos

- Regulaciones ambientales

• Calidad de la infraestructura

• Oferta y demanda de energía

• Calidad de vida

- Índice de crímenes

- Calidad de escuelas públicas

- Vivienda

- Salud


2. RESULTADOS POR PAIS

13


Resultados Globales 2008 y 2006

2008 2006

1 Mexico 79.5 - - -

2 Canada 99.4 94.5 +4.9 +17%

3 E.U.A. 100.0 100.0 - -

4 Australia 100.2 92.3 +7.9 +18%

5 Francia 103.6 95.6 +8.0 +24%

6 Reino Unido 107.1 98.1 +9.0 +14%

7 Países Bajos 107.3 95.7 +11.6 +24%

8 Italia 107.9 97.8 +10.1 +24%

9 Japón 114.3 106.9 +7.4 +5%

10 Alemania 116.8 107.4 +9.4 +24%

Resultados - Estudios 2008 y 2006

Cambio en moneda vs.

US $

Costo ÍndiceCambio vs.

US

Un índice de costo mas bajo es una ventaja en el mismo. Para 2008:

• México (1ro) tiene 20.5% ventaja en el costo sobre E.U.A. (3ro)

• Canadá, E.U.A. y Australia fuertemente agrupados

• Francia (5th) logra mejores resultados entre países Europeos

• Reino Unido, Países bajos e Italia muy cerca también

14


Tendencias de costo por País

• Los diferenciales de costo han experimentado grandes cambios desde 2006:

- E.U.A ha experimentado la ganancia mas grande en la competitividad de costo, dada la devaluación del dólar.

- Canadá y Australia han perdido sus anteriores ventajas de costo comparado con E.U.A., pero han ganado en comparación con los países Europeos.

- Francia, Alemania, Italia, y los Países Bajos han perdido terreno a E.U.A. y al Reino Unido (Euro fuerte)

- El Reino Unido ha beneficiado de una apreciación mas fuerte del Euro que la Libra

- Japón ha ganado algo de terreno contra la mayoría de los países a largo plazo, debido a sus bajas tasas de inflación y la poca volatilidad del Yen en relación con el dólar de E.U.A.

15


Tendencias de México

•Los indicadores principales que inciden en la competitividad de México son:

- Mano de obra (En ciertas industrias hasta1/5)

- Beneficios de SS

- Impuestos locales

•No somos competitivos:

- Energía

- Transporte

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Resultados GlobalesP

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17


ManufacturaP

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-11.9%-11.1%-5.5%-4.9%-4.8%-2.3%0%

0.1%0.5%16.1%

MX AU CA US FR IT UK NL JP DE

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18


SoftwareP

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-27.2%-13.9%-11.4%-9.6%-9.3%-5.0%0%

0.3%3.5%30.5%

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19


Investigación y DesarrolloP

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E.U

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20


Servicios CorporativosP

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3. COMPONENTES CUALITATIVOS

22


Prioridades de los inversionistas al elegir sitio de inversión (2007)

Rubro Importancia

• Infraestructura 1

• Mano de obra 2

• Disponibilidad energía 3

• Mano de obra calificada 4

• Costo de construcción o renta 5

• Terrenos 6

• Impuestos corporativos 7

• Incentivos locales 8

• Regulación ambiental 9

• Exenciones impositivas 10

• Cercania a mercado 11

• Disponibilidad de servicios 12

23


Calidad de vida (2007)

Rubro Importancia

• Baja criminalidad 1

• Escuelas publicas 2

• Disponibilidad vivienda 3

• Costo de vivienda 4

• Acceso a servicios de salud 5

• Clima 6

• Oportunidades culturales 7

• Universidades 8

• Recreación 9

24


Componentes Cualitativos

• En algunos negocios los factores cualitativos pueden ser iguales o más significativos que los factores cuantitativos – Ellos varían por la empresa/industria

• Un factor cualitativo importante es la disponibilidad de la mano de obra calificada.

Source: OECD. See full report for details

Logro Gasto Resultado

Australia 8 6 3 1 Canadá 2 2 1 4 Francia 7 5 7 7 Alemania 4 6 5 3 Italia 9 2 9 6 Japón 3 2 2 10 México 10 10 10 9 Países bajos 5 8 4 2

Reino Unido 6 9 6 8 E.U.A 1 1 8 5

Educación Ciencia & Tec. Empleo

Educación y habilidades – Posición de países '

25


Resultados de México en componentes cualitativos

Tema Ranking

• Infraestructura 10

• PIB per capita 10

• Crecimiento 1

• Inflación 10

• Relevo generacional (-24) 1

• Desempleo 7

• Rigidez de empleo 9

• Innovación 10

• Restricción comercio 9

• Corrupción 10

• Desregulación 10

• Criminalidad 10


4. RESULTADOS POR CIUDAD

27


Ciudades Grandes – Europa y Región Asia Pacifico

Europa•Toulouse, FR 101.8•Paris, FR 107.1•Utrecht, PB 107.3•Napoles, IT 108.5•Manchester, RU 113.3 •Frankfurt, DI 121.1•Londres, RU 129.3

* * *•Las ciudades francesas

cuentan con el mayor costo competitivo.

•Londres es la ciudad mas costosa, a pesar del mayor valor del Euro contra la libra de Reino Unido

Región Asia Pacifico

•Adelaide, AU 97.9

•Melbourne, AU 99.4

•Brisbane, AU 100.1

•Sydney, AU 102.7

•Fukuoka, JP 113.6

•Hamamatsu, JP 114.6

•Yokohama, JP 114.8

•Honolulu, US 115.0

* * *•Las ciudades Australianas

cuentan con mayor costo competitivo

•Honolulu es la ciudad mas costosa de US

28


Grandes Ciudades – Norte América del Este

• San Juan es la ciudad menos costosa de esta región.

• Seguido por Atlanta, como la ciudad mas competitiva en el continente Norteamericano

• Montreal como la ciudad mas competitiva en cuestión de costo en Canadá

• Nueva York es la ciudad mas costosa en esta Región

• San Juan, PR 89.1• Atlanta, GA 96.9• Tampa, FL 97.3• Montreal, QC 98.5• Baltimore, MD 98.9• Virginia del Norte (Metro DC)101.0• St. Louis, MO 101.1• Toronto, ON 101.5• Philadelphia, PA 103.2 • Minneapolis, MN 103.9• Boston, MA 106.7• Detroit, MI 106.8• New York, NY 109.2

29


Grandes ciudades – Norte América del Oeste

• Las ciudades Mexicanas hasta 20 puntos abajo de las ciudades en E.U.A.

• De ciudades de EEUU, las ciudades de Texas ofrecen una ventaja clara del costo

• San Jose la ciudad mas cara en el continente norteamericano

• Generalmente las ciudades del oeste son mas costosas que las del este.

• Puebla, MX 80.0• Guadalajara, MX 82.6• Monterrey, MX 83.6• Dallas-Fort Worth, TX 97.3• Houston, TX 99.4• Phoenix, AZ 102.1• Portland, OR 102.2• Riverside-San Bernardino, CA

102.8• Vancouver, BC 104.2• San Diego, CA 104.6• Denver, CO 104.9• Seattle, WA 105.5• Chicago, IL 106.5• San Jose, CA 110.0

30


Costos en Norte América

31


Ciudades fronterizas del TLCAN

• Ciudades fronterizas de E.U.A con Canadá

Burlington, VT 99.4 Detroit, MI 106.8Sherbrooke, QC 92.8 Windsor-Essex, ON 101.3

Buffalo, NY 100.6 Seattle, WA 105.5St. Catharines- Vancouver, BC 104.2 Niagara, ON 99.0

• Ciudades fronterizas de E.U.A con México

McAllen, TX 93.7Reynosa, MX 76.6

* * *

• Las ciudades fronterizas canadienses cuentan con un costo competitivo comparadas con las de E.U.A.

• Los costos son apreciablemente mas bajos para Reynosa que para McAllen.

• Ciudades con mas crecimiento: Reynosa (1), Monterrey (9)


5. TENDENCIAS A LARGO PLAZO

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Tendencias Históricas

• Los países europeos ganaron la ventaja después de 1999 (el principio de euro), pero han perdido terreno desde que 2002

• La ventaja canadiense del costo alcanzó el máximo en 14,5% en 2002

• Los niveles del costo de Japón han mejorado pero se siguen altos

1999 2002 2004 2006 2008 EUROPA France 104.2 92.2 99.1 95.6 103.6

Alemania 108.0 101.9 113.9 107.4 116.8Italia 104.2 88.6 98.7 97.8 107.9Países Bajos n/a 90.8 104.0 95.7 107.3Reino Unido 94.8 86.9 97.6 98.1 107.1

NORTH Canadá 92.2 85.5 91.0 94.5 99.4 AMERICA México n/a n/a n/a n/a 79.5

E.U.A. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ASIA Australia n/a n/a 91.5 92.3 100.2 PACIFIC Japan 121.9 117.8 123.8 106.9 114.3

Cost Index

Historical Trends


6. RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATÉGICOS, LA ALTERNATIVA.

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¿Qué son los Recintos Fiscalizados Estratégicos?

• Son inmuebles colindantes a una aduana o a un recinto fiscal, habilitados para recibir mercancías al amparo del régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico.

• Es un esquema aduanero que incrementa la competitividad de las empresas ahí instaladas. Por la novedad que representa es un promotor de inversiones nacionales y extranjeras, bajo los siguientes principios:

- Simplificación administrativa.

- Mejora de procesos logísticos.

- Control aduanero eficiente y transparente.

36


¿En qué consiste el Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico?

• Consiste en…

- Introducción de mercancías extranjeras (éstas sin el pago de impuestos), nacionales y nacionalizadas

…por tiempo limitado

…para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.

37


El papel del Estado en la instalación de Recintos Fiscalizados Estratégicos

• En un entorno internacional adverso e histórico como el que estamos viviendo, las inversiones productivas contra cíclicas en infraestructura, que incrementen la competitividad de las regiones, serán fundamentales para aprovechar las oportunidades que seguramente surgirán al momento que los mercados se estabilicen y comience la recuperación después de la depresión.

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El papel del Estado en la instalación de Recintos Fiscalizados Estratégicos

• Una de las lecciones más importantes para México del estudio de Alternativas Competitivas, radica en el hecho que los inversores reconocen la competitividad del país en materia de costos. Sin embargo, en un aspecto toral para sus decisiones, como es la infraestructura productiva, ubican a México como el menos competitivo.

• La incursión del Estado como desarrollador, promotor y administrador de este tipo de Recintos incrementará la competitividad de sus regiones sustancialmente.

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Lo que está hecho

• En la actualidad ya existen proyectos en marcha donde los gobiernos estatales han tomado la iniciativa de desarrollar esta infraestructura; en algunos casos integrando terminales multimodales que cubren las necesidades de los inversores sin recurrir a la especulación en el precio de los terrenos.

• Además de incrementar la competitividad regional, los costos de desarrollo se pagan de diferentes formas; son proyectos autosustentables que contribuyen al desarrollo de las regiones donde se implementan.

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La oportunidad

• La instalación y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos es, sin duda, una de las acciones de promoción de inversión más concretas que el Estado pueda realizar.

• Se dota a la región de una ventaja competitiva con respecto a otras regiones al proporcionar al inversionista de un espacio físico adecuado, con incentivos aduaneros novedosos y con la infraestructura necesaria a precios competitivos internacionalmente, esto aunado a las ventas en costos de mano de obra y lo calificado de ésta, vuelve a la región aún más atractiva para nuevas inversiones.


Conclusión

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Uso del Reporte

• Este reporte ofrece información valiosa para cualquier empresa que considere oportunidades de negocio internacionales. Provee:

- Una base de datos exhaustiva de costos de ubicación para 136 ciudades en países G7, TLCAN y otras seleccionadas.

- Una medida objetiva del costo de competitividad de cada jurisdicción, en términos, tanto de costos totales de negocio como de sus componentes.

- Análisis detallado por sector especifico para 17 operaciones industriales.

- Información objetiva de factores cualitativos.

- Un modelo interactivo para un análisis personalizado de oportunidades específicas de negocio.

- Una herramienta para evaluar el impacto de los impuestos y otros incentivos en la competitividad en razón del costo de diferentes jurisdicciones.

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Para mas información

•Resultados completos en:

www.CompetitiveAlternatives.com

- Descarga de reportes y resúmenes

- Acceso a resultados detallados•Países y ciudades seleccionables por el usuario.

•17 operaciones industriales seleccionables por el usuario

•Consideración de tipos de cambio y tasas de interés.

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La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular."D.R." © 2006 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma Mexicana miembro de KPMG International, una cooperativa Suiza. Blvd. Manuel Avila Camacho No. 176, México, 11650, D.F.

Impreso en México. KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International, una cooperativa suiza.

Contactos

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.Práctica de Comercio Internacional y Aduanas / Global Location and Expansion ServicesLuís Ricardo Rodríguez MenesesSocio a cargo de la práctica nacional(81) [email protected]

Juan Antonio Pizano GonzálezGerente Senior en Monterrey(81) [email protected]

www.kpmg.com.mx

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