Aktuelle wirtschaftliche Lage und Wirtschaftspolitik in...

Aktuelle wirtschaftliche Lage und Wirtschaftspolitik in Korea

Barbara Zollmann AHK Seoul

Wirtschaftstag Korea, HK Hamburg 06. April 2016

1

Aktuelle Schlagzeilen

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 2

• Korea aims to become top start-up accelerator nation (The Korea Herald, 28.01.2016)

• Government to save 17 tr. Won from budget for job creation (The Korea Times, 28.03.2016)

• Kowloon Motor to build electric car plant in Gwangju (Korea Economic Daily, 18.03.2016)

• Korea Eximbank sets aside W75tr for corporate loans (The Korea Herald, 28.01.2016)

• S. Korea inflation goes under 1% in January, renews deflationary concerns

(Maeil Business Newspaper, 03.02.2016)

• Two Korean builders sign MOU to join massive city infrastructure project in Saudi Arabia


• LG Chem, Samsung SDI to build new battery plants in Europe amid growing demand for electric vehicles


Aktuelle Situation

BIP-Wachstum: 2,6 % in 2015 (Prognose lag bei 2,7%); Prognose für 2016

bedingt durch die niedrigen Ölpreise und verringerten Konsum bei 3 %

Exportorientierung, Leistungsbilanzüberschuss von 106 Mrd. $ in 2015

Steigerung von 25%; Februar. 2016: 7,39 Mrd. $ (Feb. 2015: 6,08 Mrd. $)

Rückgang der Industrieproduktion, -1,8% im Januar 2016 (Vergleich Jan. 2015)

Verlust von Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Produkte durch starken Won

Inflationsrate: 0.8 % im Januar 2016 (1,28% in 2015)

Geschäftsklimaindex von 63 im Januar 2016 (Jan. 2015: 73)

Wert unter 100 = Unternehmen bewerten Konjunkturlage negativ

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 3 *Quelle: GTAI, KOSTAT, BOK – Bank of Korea


Netz von Freihandelsabkommen

Bestehende Abkommen In Verhandlung/ noch nicht ratifiziert • EU

• EFTA • USA • ASEAN • China • Chile • Indien • Singapur • Australien • Neuseeland • Kanada • Peru • Türkei • Vietnam

• Kolumbien (signed) • Mercosur • Russland • Mongolei • Zentralamerika • South African Customs

Union (SACU) • Malaysia • Israel

Wechselkursentwicklung

Euro - Won (EUR-KRW) - 1 Jahr

2015 2016 (11.03.16)

KRW/USD 1.254,20 1.324,89

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 5 *Quelle: BOX – Bank of Korea

2015 2016 (11.03.16)

KRW/USD 1.129,96 1.190,10

US-Dollar - Won (USD-KRW) - 1 Jahr



2015 2016 (11.03.16)

KRW/100 Yen 933,41 1.042,80

Japanischer Yen - Won (JPY-KRW) - 1 Jahr




• Starke Abhängigkeit der koreanischen Wirtschaft, 25% aller koreanischen Ausfuhren gehen nach China

• China importierte 2015 circa 12 % weniger als im Vorjahr, besonders Unfertige Erzeugnisse

• 2015 gingen die koreanischen Exporte nach China im Vergleich zum Vorjahr um 5,6% zurück

• Besonders großer Rückgang bei Maschinen, Maschinen-Teilen und Halbleitern

• Mit 6,9% in 2015 geringstes Wirtschafts-wachstum in China seit 25 Jahren

• BIP stieg 2015 nur um 1,6%, niedrigster

Wert seit Finanzkrise 2008

*Quelle: GTAI, KITA

Der China Faktor

2015 Prognose 2016

BIP per capita (USD) 1) 27.513 (-1,6%) 28.524

Privater Konsum 1) +2,2% (Januar +4,5%)

Handelsvolumen 3) 964 Mrd. USD (--12,2%) 133,42 Mrd. USD (bis Februar) - 16,54 %

Export 1) 527,2 Mrd. USD (-7,9%) 72,99 Mrd. USD (bis Februar) - 15,7 %

Import 1) 436,8 Mrd. USD (-16,9%) 60,43 Mrd. USD (bis Februar) -17,5%

Arbeitslosenquote 4) 3,6% 3,7% (Februar 4,1%)

Inflationsrate 1) 0,71% 1,5% (Februar 1,3%)

Investment 2) +5,1% +3,8%

•Quelle: 1) BOK; 2) National Assembly Budget Office (NABO), Gov. = Ministry of Planing and Finance; 3) http://stat.kita.net/; 4) http://kostat.go.kr/

Wirtschaftsdaten


Wachstumsfaktoren

Intern - Inflation

• 0,8 % im Januar 2016, Prognosen gehen von dauerhaft unter 2 % aus • Einfluss der sinkenden Ölpreise: einige Experten prognostizieren Inflation

von unter 1% • Problem: Deflation kann zu verringerten Konsumausgaben führen und ist

vonseiten des Staates nur schwer zu bekämpfen

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 10 *Quelle: BOK-Bank of Korea

Wachstumsfaktoren

Intern - Leitzins

• Leitzins seit Juni 2015 mit 1,5 % auf Allzeitrekordtief • Hat nur wenig Auswirkung auf die Konsumausgaben • Verschuldung der privaten Haushalte steigt weiter

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 11 *Quelle: BOK-Bank of Korea

Wachstumsfaktoren

Intern – Verschuldung der privaten Haushalte

0 20 40 60 80 100

Under 30

30 -39

40 - 49

50 - 59

Over 60

Durchschn. Verschuldung je Haushalt nach Altersgruppen in Mio. KRW

• Bankkredite erhöhten sich 2015

auf neuen Negativrekord von

+10,4 %

• Totale Verschuldung bei über

1.160 Trillionen Won

• Durch niedrigen Leitzins stieg die

Zahl der Immobilienkäufe an

• Strukturelles Problem: Personen

in den 50igern mit der höchsten

Verschuldung

• Viele Schuldner stehen kurz vor

der Pensionierung

• Kaufkraft wird durch Zins- und

Darlehenstilgungen vermindert


*Quelle: GTAI

1,15

1,24

1,19

1,21

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

2009 2011 2013 2015

Wachstumsfaktoren

Intern – Der demografische Wandel

• Eine der niedrigsten Geburtenraten weltweit

(1,21 vs. Replacement bei 2,1)

• Rasant alternde Bevölkerung (schneller als JP)

• 2050 35,9 % Personen älter als 65 (JP 40,1%)

• Lebenserwartung gesteigert auf 81,5 Jahre,

1970 waren es ca. 60 Jahre

• Herausforderungen für den Arbeitsmarkt, die

soziale Sicherheit und die Haushaltslage

• Arbeitskräftemangel ab 2024; 2060 könnten

der kor. Wirtschaft 9 Mio. Arbeitskräfte fehlen

• Konsumentwicklung: hin zu simpleren

Produkten mit einfacher Bedienung

• Pflegeproblematik: im Vergleich zu

Deutschland nur ein Sechstel der

Pflegekapazitäten für ältere Menschen

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 13 *Quelle: GTAI

Wachstumsfaktoren

Intern – Der demografische Wandel

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Singapore

Macau

Taiwan

South Korea

Japan

Germany

China

USA

India

0,8

0,94

1,12

1.21

1,4

1,44

1,6

1,87

2,51

Geburtenraten weltweit, durchschn. Anzahl der Kinder je Frau

Gründe: • Schwach ausgeprägte work-life-balance • Kulturell bedingte lange Arbeitszeiten

und Geschäftstermine am Abend • Hohe Bildungskosten schrecken vor

weiteren Kindern ab • Hohe Jugendarbeitslosigkeit und

finanzielle Unsicherheit durch zeitlich befristete Arbeitsverträge führen oftmals zu später Familiengründung

Maßnahmen der Regierung: • Lockerung der Visabestimmungen für

ausländische Fachkräfte • Verbesserung von Teilzeit- und

Elternzeitangeboten sowie Wiederein-gliederungszentren für Mütter


*Quelle: GTAI

Wachstumsfaktoren

Extern – ausländische Direktinvestitionen (FDI)

• Anstieg von 32,5 % der FDI auf Rekordwert von 16 Mrd. USD im Jahr 2015 • Zuwachs der Investitionen aus China um 445 % auf 1,72 Mrd. USD gestiegen • Europäische Union mit 28% der größte Investor, Deutschland mit 291 Mio. USD an

zweiter Stelle hinter den Niederlanden (2.295 Mio. USD) innerhalb der EU • Insgesamt 9,7 Mrd. USD flossen in den Dienstleistungssektor, mit 5,2 Mrd. USD vor

allem in den Finanz- und Versicherungsbereich • Industrieinvestitionen stagnierten jedoch, größter Bereich: chemische Industrie mit 3,2

Mrd. USD Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 15 *Quelle: GTAI


Wachstumsfaktoren

Projekte zur Investitionsförderung (Bsp.)

FEZ

Stadt Seoul

FoodPolis

• 8 Free Economic Zones in Korea • Teilweise Aussetzung von Körperschafts- und

Einkommenssteuer bis zu 7 Jahre • Befreiung von Grund- und Erwerbssteuer • Lohnsubventionen für mehrere Monate

• Nationaler Cluster im Lebensmittelbereich • Investoren erhalten Steuervergünstigungen

bzw. werden komplett befreit • Gemeinsame Nutzung von Forschungszentren

und Infrastruktur

Verschiedene Förderprogramme: • Digital Media City, • Magok District, • International Finance Centre

Wachstumsfaktoren

Extern – Spannungen mit Nordkorea • Erstmals Sanktionen gegen Nordkorea mit

Zustimmung und Einbeziehung der V.R. China • Zuvor Schließung des gemeinsamen

Industrieparks Gaesong im Februar 2016 nach den jüngsten nordkoreanischen Raketentests

• Wirtschaftlicher Schaden von 660 Mio. USD durch Einbehaltung von Rohstoffen u. Produktionsgütern durch Nordkorea

• Schließung 2013 (160 Tage) kostete ansässige Firmen rund 870 Mio. USD

• Es werden negative Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit, das Wirtschaftswachstum und die Investitionsbereitschaft befürchtet

Geplante Stationierung von US-Raketenabwehrsystem (THAAD) führt zu Spannungen mit China. Es werden Streichungen von Subventionen und Steuererhöhungen für koreanische Firmen in China befürchtet.


Wachstumsfaktoren

Extern – ausländische Bauaufträge

0

20

40

60

80

Offshore-Anlagen Tiefbau Hochbau Gesamt

2014

2015

- 48,8 % +50,1 % +44,3 % - 30,1 %

In Mrd. USD

51,7 26,5

5,7 8,5 4,9 7,1

66 46,1

Prognose für 2016: weitere Verschlechterung aufgrund des niedrigen Ölpreises und der politisch angespannten Situation im Nahen Osten

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 18 *Quelle: KITA

Wachstumsfaktoren

Extern – ausländische Bauaufträge

Naher und MittlererOsten

Asien

Nordamerika undPazifik

Europa

Afrika

Süd- und Zentral-amerika

35.8 %

2.1 %

7.9 %

9.8 %

1.6 %

42.7 %

Herkunft ausländischer Bauaufträge an koreanische Firmen 2015 • Rückgang von 30,1 % im Vergleich

zum Vorjahr • Zuwachs an Aufträgen aus Asien

(2014: 24,1%), Rückgang aus Nahem und Mittlerem Osten (2014: 47,5%)

• Nach Lockerung der Sanktionen erhofft man sich im Iran mittelfristig Aufträge über 145 Mrd. USD

• Zusätzliche 2 Mrd. USD an Unterstützung für koreanische Baufirmen, die im Ausland an Ausschreibungen teilnehmen

• Einbußen an Wettbewerbsfähigkeit im Auslandsprojektgeschäft aufgrund des starken Won Insgesamt erhielten 452 koreanische Unternehmen

den Zuschlag für Projekte in 108 Ländern


*Quelle: International Contractors Association ICAK, GTAI, The Korea Times

Extern – Koreanische Exporte nach Ländern in %

VR China inkl. HK

ASEAN

USA

EU

Südamerika

Mittlerer Osten

Japan

Russland

Andere

0,9

4,9

5,7

15,8

9,1

13,3 14,2

14,3

31,8


Exportdestinationen

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2013 2014 2015

Exportentwicklung 2013 – 2015 nach Ländern in %

China USA Japan Deutschland Saudi Arabien Russland


Exportentwicklung

• Nr. 1 in der Produktion von AMOLED Displays, LCD und Mobiltelefonen/Smartphones

• Nr. 2 im Schiffs- und Halbleiterbau

• Nr. 3 in der Petrochemieproduktion

• Nr. 5 bei der Produktion von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen

• Die viertgrößte Wirtschaft Asiens

• Der zwölftgrößte Importeur von Waren weltweit

• Der sechstgrößte Exporteur der Welt

• Auf Platz 14 beim nominalem Bruttoinlandsprodukt

Korea ist weltweit…


Branchenentwicklung

Automobilindustrie • 2015 wurden in Korea insgesamt 1,8 Mio. Fahrzeuge verkauft (2014: 1,66 Mio.)

• Steuererleichterungen zur Ankurbelung des Binnenkonsums

• Import ausländischer Fahrzeuge stieg 2015 um 27,9 % mit einem Marktanteil von 15,5 %

• 66 % der Importfahrzeuge von deutschen Herstellern (161.000 Stück)

• Wert der Kfz-Einfuhr erstmals über 10 Mrd. USD, 69% davon Dieselfahrzeuge

• Prognose 2016: Steigerung des Marktanteils von

Importfahrzeugen auf 17,5 % Wachstum im SUV- und Premium-

Segment aufgrund niedriger Benzinpreise und veränderter Präferenzen

Erhöhte Nachfrage nach Elektro- und Hybridmodellen

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 23 *Quelle: KAMA, KAIDA, GTAI

Branchenentwicklung

Schiffbau

• 2015 war schwächstes Jahr seit der Asienkrise Ende der 90er Jahre

• Insgesamt ein Verlust von 6,7 Mrd. USD für die 3 größten Schiffbauer

• Besonders durch Rückgang im Bau von Offshore-Anlagen bedingt durch den niedrigen Rohölpreis

• Korea nur noch auf Platz 2 hinter China bei den Auftragseingängen

• Verkauf von 40 % des neuen Hafenterminals in Busan durch Hyundai Merchant Marine

• Starke Einsparungsmaßnahmen wie Lohnkürzungen und Veräußerung von Firmenteilen


Branchenentwicklung

Chemische Industrie • Rückläufige Dynamik in wichtigen

Abnehmersektoren und –regionen,

v.a. der VR China

• Gegenmaßnahmen

Regionale Exportstruktur

auffächern, insbesondere

Märkte in Südostasien

Umorientierung in Richtung

höherwertigere Erzeugnisse

und neuer

Wachstumssegmente wie

Spezialmaterialien,

absorbierende Polymere,

technische Kunststoffe und

elektronische Chemikalien wie

Batterien Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 25

Branchenentwicklung

Kommunikations- und Informationstechnologie • Wachstumsdynamik lässt aufgrund der

zunehmenden Marktsättigung

ausländischer Konkurenz nach

• Veränderung des Konsumverhaltens hin

zu niedrig- bzw. mittelpreisigen Geräten

• Erweiterung der Aktivitäten auf neue

Wachstumsfelder wie Internet der Dinge,

E-Health, Automobile und Smart Cities

• Pläne für die Zukunft:

Ausbau des Breitband Angebots

Verknüpfung von IT und industriellen

Prozessen (Industrie 4.0)

Errichtung von 10.000 Smart

Factories bis 2020


Importentwicklung

-20

-15

-10

-5

0

5

10

-0.9 -0.8 2.2

-16.9 -17.5

4

9,6 9,3

-1.6

-6.8

Total Import

Import ausDeutschland

Koreanische Importe (Veränderung in %)

2012 2013 2014 2015 01-02/2016


Importe aus Deutschland

2%

2%

8%

10%

10%

15%

19%

32%

Kunststoffe

Stahlerzeugnisse

Medizin. Equipment

Elektronik

Chem. Produkte

Andere

Automobile

Maschinen

• Deutsche Lieferungen nahmen 2015 um 6,8 % ab

• Der Anteil der importierten Automobile stieg um 11 % gegenüber dem Vorjahr

• Deutschland liegt mit Waren im Wert von 21 Mrd. USD und einem Anteil von 4,8 % auf

Platz 4 der größten Importeure hinter der V.R. China, Japan und den U.S.A.


*Quelle: KITA

1. Schaffung von Arbeitsplätzen

2. Förderung des Exports

3. Unterstützung von Investitionen im Privatsektor

Aktuelle Prioritäten der Regierung unter Präsidentin Park Geun-hye


Fokus der korean. Regierung

Steuererleichterungen

Investitionen

Maßnahmen der Regierung

• Halbstaatlicher Energiekonzern KEPCO schüttet eine Mrd. USD für Infrastrukturprojekte aus

• Weitere 5,7 Mrd. USD zur Unterstützung von Exportprojekten im Iran

• Ausbau von Computer Science und Software Studiengängen an koreanischen Universitäten

• Investition von 17 Mrd. USD in Raumfahrtprogramm und Raketentechnologie

• Verlängerung der Steuervergünstigungen für Pharma-Unternehmen bis 2019

• Erneute Senkung der Luxus-Steuer auf Konsumgüter von 1,5 %, vor allem zur Steigerung des Automobilverkaufs

• Vergünstigungen für Agrarsektor, vor allem für biologische Landwirtschaft und Unternehmen die für diesen Sektor forschen

• Senkung des Leitzins auf 1,5%


Förderprogramme

Subventionen

• Bis zu 23.000 USD Zuschuss beim Kauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben

• Zusätzlich 5 Mrd. USD im ersten Quartal 2016 als Lohnsubventionen für produzierende Unternehmen

• Bereitstellung von 1,7 Mrd. USD zur Kreditvergabe an kleine und mittlere Betriebe mit einer Verzinsung von 1%, zusätzlich 7,3 Mrd. USD von der Bank of Korea für SME

• Erhöhung der F&E-Fördersektoren von 65 auf 75, besonders im Bereich von Sport und Gesundheit sowie Materialentwicklung

• Bürokratieabbau bei der Bewerbung um Forschungszuschüsse


Maßnahmen der Regierung


Start-up und KMU Förderung

World Class 300

Start-up Förderung

- Fördermittel in Höhe von 820 Mio. USD

- High Tech Start up Campus

- 66 Mrd. USD Förderung zur Ansiedlung von Start-ups in Pangyo und Seongnam

- Auswahl von jährlich 30 zukunftsweisenden KMU, insgesamt 300 Firmen

- Steuererleichterungen und Unterstützung bei F&D, Marketing und Finanzierung über Zeitraum von 10 Jahren

- Hidden Champions aus den Bereichen erneuerbare Energien und Biotechnologie


Creative Economy

Technology Bank Patent- und Wissenstransfer der Regierung an Start-ups und SME

Creative Economy Town

Online-Plattform zur Entwick-lung und Implementierung neuer Geschäftsideen

Korean research fellowship

Unterstützung für in- und ausländische Wissenschaftler bei Forschung in Korea


Innovationszentren

• Insgesamt 17 neu gegründete Innovationszentren in Korea mit jeweils einem großen Konglomerat als Partner

• Firmengründungen und

Forschungsarbeit sollen durch Zusammenarbeit mit Chaebols gefördert werden

• Entwicklung und Formulierung von Geschäftsideen

• Konglomerate unterstützen Start-ups bei Investorensuche und bieten rechtliche Hilfestellung

Förderschwerpunkte

ICT Biotechnologie Grüne

Technologien

704 Mio. Won Smart Factories (10.000 bis 2020) Start-Up-Förderung (Schnellverfahren zur Finanzierung, 20 neue CCEIs)

560 Mio. Won

Ausbau neuer Technologien (DNA-Behandlungen, medizinisches Equipment) Entschärfung von Regularien (Zeiträume für klinische Studien soll

verringert werden)

1 Mrd. Won

Förderung von alternativen Antrieben Ausbau der Windkraft Nutzung von aktuell 1,5 GW auf 23 GW Reduzierung der CO2 Emissionen um 37 % bis 2030

KI

1 Mrd. Won Errichtung von Forschungszentrum in Pangyo Zusammenarbeit mit sechs größten Chaebol zur Entwicklung künstlicher Intelligenz Zusätzlich sollen Unter-nehmen 2,5 Mrd. Won investieren


Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen) Internationale starke Marktposition in vielen Sektoren. Internationale Wettbewerbsfähigkeit auf wenige Unternehmen beschränkt.

Sehr gut ausgebaute IT-Infrastruktur. Hohe Abhängigkeit von ausländischen Technologien und Komponenten.

Große Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien. Geringe Arbeitsproduktivität im tertiären Sektor.

Relativ geringe Anfälligkeit für externe Schocks/ gesunde Fundamentaldaten. Administratives Regelwerk zum Teil widersprüchlich und zu wenig

transparent.

Hohe Bildungsaffinität. Mitunter sehr harte Arbeitskämpfe.

Opportunities (Chancen) Threats (Risiken) Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung. Demografische Entwicklung mit sehr niedriger Geburtenrate.

Dichtes Netzwerk bilateraler Freihandelsabkommen. Keine eigene Energie- und Rohstoffbasis.

Nähe zum chinesischen Markt. Politische Instabilität in Korea (Dem. VR).

Modernisierung der Wirtschaft in Richtung "First Mover". Hohe Verschuldung der privaten Haushalte.

Umfangreiche Aktivitäten im EPC-Bereich in Drittmärkten. Steigender Wert des Won aufgrund "Quantitative Easing" in anderen

Märkten.

SWOT-Analyse Korea


*Quelle: GTAI

Chancen für deutsche Firmen

Bedarf an innovativen deutschen Zulieferern zum Ausbau der

Wettbewerbsposition koreanischer Unternehmen

Positive Grundstimmung gegenüber Deutschland und deutschen

Produkten; deutscher Mittelstand (hidden champions) & deutsches

Ausbildungssystem Benchmark, jedoch Schwächung durch VW-Skandal

und Verfahren gegenüber deutschen Unternehmen

Vorteile durch dichtes Netz an Freihandelsabkommen in Korea

In der Zukunft leistungsfähigere mittelständische koreanische Partner

Chancen für Kooperationen mit koreanischen KMUs, z.B. durch

Fördermöglichkeiten für Forschungskooperationen (ZIM)


Sektor Bemerkungen / Prognosen Potenzial 2016

Automobile Verkäufe: +2,5%; Importe: +16% - in der Vergangenheit hohe Nachfrage nach deutschen Autos, Alternative Antriebe +

Maschinenbau Produktion: +3,5%; Exporte: +4,1%; Importsteigerung durch Zuwächse bei Ausrüstungsinvestitionen (Prognose 2016: +5%) +

Medizinische Ausrüstung

Gute Chancen, deutsche Importe sind seit 2006 um 300% gestiegen, Veränderung der Nachfrage aufgrund der älteren Bevölkerung, Deutschland als zweitgrößter Importeur

+

ICT Starke Konkurrenz im Smartphone-Sektor, neue Geschäftsfelder, von Regierung geförderte „smart factories“ +

Elektronik Große Investitionen im Halbleiter-Sektor durch Samsung, Investitionen von LG in High End Displays +

Bauwesen Branchenindikator auf höchstem Stand seit 14 Jahren, Zuwächse durch Fördermaßnahmen der Regierung +

Schiffsbau Steht ein schweres Jahr bevor, aufgrund sinkender Ölpreise und sinkender Nachfrage nach Offshore-Plants -

Chemikalien Schleppende Binnen- und sinkende Auslandsnachfrage, Rückgang der Importe von chemischen Erzeugnissen =

Drittlandsprojekte Sinkende Projektvolumina aufgrund weniger Aufträge des mittleren Ostens und ölexportierenden Ländern -

Chancen in einzelnen Branchen

Wirtschaftstag Korea, 06. April 2016 38 *Quelle: GTAI

• Unterstützung und Dienstleistungen für deutsche Unternehmen bei Markteinstieg und –expansion in Korea

• Gegründet 1981, 35 Jahre Erfahrung in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Korea

• Zweitgrößte nationale Handelskammer in Korea mit 500 Mitgliedern

• 18 zweisprachige Mitarbeiter mit ausgeprägter Marktkenntnis

• Mitglied des weltweiten deutschen Kammer Netzwerks aus 79 IHKs und 130 AHK-Büros in 90 Ländern

AHK Korea – Ihr erster Ansprechpartner


Refund of Korean VAT

Refund of German VAT

Refund of other European VAT

Media Screening

Market Information / Market Study

Business Partner Search

Address Research

Business Delegation

Legal Information

Mediation / Arbitration

Debt Collection / Claims / Intervention

Exclusive Membership

Exclusive Representation

German Office

KGCCI Membership

Translation / Interpreting

Intercultural Training

Korean Language Course

Renewables / Made in Germany

B2B Renewable Energies

Marketing Advice

Exhibition Support

Event / Delegation / Management

Human Resources Services

Intervention with Government / Institutions

KGCCI Member Events

KGCCI Customer Events

Markteinstieg Marktdurchdringung Präsenz in Korea und Marktexpansion

Dienstleistungen der AHK Korea


Literaturempfehlung: Wirtschaftsführer Korea Eine Publikation der AHK Korea und Germany Trade & Invest Zu beziehen über www.korea.ahk.de


Literaturempfehlung

http://www.korea.ahk.de/

Allgemeine Anfragen: Frau Min-seo Kang +82-2-37804-645 [email protected]

Markteinstiegsprojekte Herr Andreas Schäfer und -dienstleistungen +82-2-37804-680 [email protected] www.korea.ahk.de


Ihre Kontakte in der AHK Korea

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.korea.ahk.de/


Veranstaltungshinweis: APK 2016


Veranstaltungshinweis: 7.7.2016

Deutsch-Koreanischer Abendempfang anlässlich des 35jährigen Bestehens der AHK Korea Wann: 7. Juli 2016, 18 h Wo: IHK Frankfurt, Börsenplatz 4, Frankfurt Wer: Mitglieder der AHK Korea, ausgewählte Gäste und Partnerorganisationen (C-Level)

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