เกาะตดทศทางนกทองเทยวจนNOVEMBER 2019

2

Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.

Foreword >>

เผยแพร: พฤศจกายน 2019

พชรพจน นนทรามาศ

ปจจบนนนกทองเทยวชาวจนมความส าคญเปนอยางมากตอภาคการทองเทยวไทย

ทงในมตของจ านวนและเมดเงนเขาประเทศ หากมองไปในอนาคต นกทองเทยว

ชาวจนจะออกไปเทยวตางประเทศมากนอยแคไหน? และประเทศไทยจะยงเปนปลายทาง

ยอดนยมอยหรอไม? กลายเปนค าถามทนาขบคดและชวนหาค าตอบ

ในบทความน Krungthai COMPASS วเคราะหแนวโนมการออกไปเทยวตางประเทศของ

คนจนในชวง 10 ปขางหนา โดยประเมนวาจะเพมขนเฉลยปละ 6.9% ตามก าลงซอของ

ชาวจนทจะยงคงเพมขน และสดสวนชนชนกลางทจะเพมขนตอเนอง นอกจากนน

โครงสรางประชากรทเปลยนไปจะสรางนกทองเทยวหนาใหมราว 33 ลานคน

ประกอบกบคนจนทมพาสปอรตยงเปนสดสวนนอย และทางการจนมแผนเพม

สนามบนเพอรองรบแนวโนมน

จากทศทางดงกลาว Krungthai COMPASS ประเมนวาหากไทยจะยงสามารถ

ครองสดสวนจ านวนนกทองเทยวจนทประมาณ 7% ของชาวจนทเดนทางทองเทยว

ตางประเทศทงหมด โดยเฉพาะผานการพฒนาแหลงทองเทยวอยางตอเนอง เชน

ในเมองรอง จะท าใหนกทองเทยวจนในไทยเตบโตไดราวปละ 7.0% จนแตะ 23 ลานคน

ในป 2030 อยางไรกด หากการแขงขนจากประเทศปลายทางอนๆ รนแรงขน

โดยเฉพาะประเทศเพอนบานอยางเวยดนามทมศกยภาพเพมขนในการดงดดกลม

นกทองเทยวจน อาจท าใหจ านวนนกทองเทยวจนในไทยเตบโตนอยลงทประมาณปละ

5.5% หรออยท 20 ลานคนในป 2030

Krungthai COMPASS แนะน าใหผประกอบการท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจน

ใหมากขน เนองจากแนวโนมการทองเทยวของจนในอนาคตจะเปนทองเทยวดวย

ตวเอง (FITs) ซงพงพงการหาขอมลผานโซเชยลมเดยสงมาก ดงนน การสราง

ตวตนและโปรโมทธรกจผานชองทางนจงเปนเร องทไมควรมองขาม โดยเฉพาะ

อยางยงผประกอบการในเมองรองซงยงไมเปนทรจกส าหรบชาวจนมากเทาเมอง

หลก โดยหากไมถนดท าเอง อาจเลอกใชบรการจากเอเจนซการตลาดออนไลนจน

ไมวาจะเปนบรการสรางบทความโปรโมท โฆษณาแบบเจาะเฉพาะกลม หรอการใช

KOLs (อนฟลเอนเซอร) จน ในการรววสนคาและบรการ

ณฐพร ศรทอง

3

Content >>

Section

3

เพมโอกาสรบเทรนดดวย Social Media Marketing

33

สองเทรนดจนเทยวนอก

Section

1

04

เจาะกระแส

จนเทยวไทย

Section

2

17

4

Section1

สองเทรนดจนเทยวนอก

Krungthai COMPASS ประเมนคนจนจะเทยวตางประเทศเตบโตเฉลยปละ 6.9% ในชวง 10 ปขางหนา

หนวย: ลานคนหมายเหต: f = ประมาณการ

คนจนจะเทยวตางประเทศมากนอยแคไหนในอก 10 ปขางหนา?

2017 2018 2019f 2025f 2030f

131 150 160 244 334

ทมา: Mckinsey, UN, CEIC และ CNN (อางองรายงานของ Civil Aviation), รวบรวมและประมาณการโดย Krungthai COMPASSหมายเหต: *Mass affluent คอผทมรายได 200-300K USD ตอป

กลมชนชนกลาง

มแนวโนมเพมขน

สดสวนชนชนกลางระดบสง (Mass affluent)*

คนจนทมพาสปอรตยงนอย

มโอกาสโตไดอกมาก

จะมนกทองเทยวจนหนาใหม

เพมขน 33 ลานคนจนมแผนเพมสนามบน

อยางตอเนอง

124181

240

2016 2018 2020f

1.7% 8.2%

43.0%

2017 2018 2030f

162 ลานครวเรอน

คนจนทมพาสพอรต (ลานคน)

สดสวนตอประชากรทงหมด

8.9%13.0%

17.1%

167ลานคน

อาย 10-19 ป ณ ป 2020

33ลานคน

20% เทยวตางประเทศ

อาย 20-29 ปณ ป 2030

จ านวนสนามบน (แหง)

200 233

450

2014 2018 2035f

+217

6

คนจนเดนทางทองเทยวตางประเทศเพมขนตอเนอง โดยเฉลยเตบโตปละ 8.8%

(CAGR) ในชวง 5 ปทผานมา (2014-2018) จนมาแตะระดบเกอบ 150 ลานคน

ในป 2018 นอกจากนน หากไมนบรวมการออกไปเทยวฮองกง มาเกา และ

ไตหวน ซงกนสวนแบงราว 50-60% พบวาการเทยวตางประเทศของคนจน

เตบโตสงถงปละ 20% (รปท 1)

Krungthai COMPASS คาดวาคนจนจะออกไปเทยวตางประเทศเพมขนเฉลยปละ

6.9% ในชวง 10 ปขางหนา หรอเพมขนเปน 334 ลานคน ในป 2030 จากทคาดวา

จะอยท 160 ลานคน ในป 2019 ซงสอดคลองกบงานวจยของ China Outbound

Tourism Research Institute (COTRI) ทคาดวาตวเลขดงกลาวจะเตบโตราว

7.6%1 ทงน Krungthai COMPASS มองวามหลายปจจยสนบสนนการเตบโต

ทงจากดาน Demand เชน ก าลงซอและจ านวนชนชนกลางเพมขน โครงสราง

ประชากรและคานยมทเปลยนไป และดาน Supply เชน การขนสงทางอากาศท

เอออ านวยมากขน รวมถงจ านวนประชากรทมพาสปอรตมแนวโนมเพมขน โดย

จะกลาวในรายละเอยดทนาสนใจในสวนถดไป

>> จนจะเทยวตางประเทศมากนอยแคไหน?

1 “Editorial: 2019 Forecast”, COTRI (December 2018)

7

รปท 1 การเดนทางทองเทยวตางประเทศของคนจน (Chinese Outbound Tourism)

คนจนรวยขนและในลกษณะกระจายตวมากขน สะทอนผานรายไดสวนบคคลสทธ

(Disposable income) ทเพมขนเฉลยปละ 7.2% จาก 1.8 หมนหยวนตอคนตอป

ในป 2013 เปน 2.6 หมนหยวนในป 2017 ซงสอดคลองกบเศรษฐกจจนทขยายตว

เฉลยปละ 7.1% นอกจากนน หากพจารณาในระดบมณฑล พบวาความมงคง

ของคนจนไมไดกระจกตวเฉพาะเขตเมองใหญ เชน ปกกง หรอเซยงไฮ เทานน

แตเร มเหนการเตบโตของรายไดตอหวในมณฑลอนๆ มากขน (รปท 2) ดงนน

หากมองไปในอก 10 ปขางหนา Krungthai COMPASS คาดวารายไดตอหวของ

คนจนจะยงคงเพมขนตอเนอง แมอาจในอตราทชะลอลงบาง ตาม GDP จนท

ลาสด IMF2 คาดวาในชวง 5 ปขางหนา จะขยายตวปละ 5.5-5.9% ซงจะเปน

ปจจยบวกทเออใหคนจนออกไปเทยวมากขน สะทอนผานความสมพนธเชงบวก

ระหวางจ านวนนกทองเทยวกบรายไดสทธตอหว ไมวาจะในชนบทหรอ

ในเขตเมอง (รปท 3)

>> หากมองดานก าลงซอ จะเออใหคนจนทองเทยวเพมขนหรอไม?

คนจนเทยวตางประเทศมากขนตอเนอง และคาดวาจะโตปละ 6.9% ในอก 10 ปขางหนา

ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS หมายเหต: f = forecasted by Krungthai COMPASS โดยพจารณาและอางองคาสถตในอดต โดยเฉพาะในมตของความสมพนธระหวางจ านวนนกทองเทยวจน และอตราการขยายตวทางเศรษฐกจของจน เปนส าคญ

2 “World Economic Outlook, IMF (ตลาคม 2019)

0

100

200

300

400

2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2025f 2030f

การเดนทางไปยงฮองกง มาเกา และไตหวน การเดนทางไปยงประเทศอนๆ

ลานคน

107

... ...

การเดนทางออกนอกประเทศจนทงหมด

150 160

334

244

8

0 5 10 15 20 25 30 35

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,0002013 2017

ทวประเทศ

เซยงไฮปกกง

กวางตง

รายไดสทธตอหว (หยวน)

เจอเจยง

ชอมณฑล

เจยงซเทยนจน

รปท 2 รายไดสทธตอหวของประชากรแตละมณฑลเทยบป 2013 และ 2017

รายไดตอหวของประชากรจนทวประเทศเตบโต 41.8% ภายในระยะเวลา 5 ป หรอเฉลยปละ 7.2%

ทมา: National Bureau of Statistics of China และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS

รปท 3 ความสมพนธระหวางจ านวนนกทองเทยวกบรายไดสทธตอหวแบงตามระดบพนท

รายไดทเพมขนมความสมพนธเชงบวกกบจ านวนนกทองเทยวทงในและตางประเทศของจน

ทมา: National Bureau of Statistics of China และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

log(จ านวนนกทองเทยวจน)

log(รายไดสทธ)

Rural

Urban

2013 2014 2015 2016 2017 2018

9

นอกจากนน สดสวนชนชนกลางจะเพมขนจนคดเปนเกอบครงหนงของครวเรอนจน

โดยกลมชนชนกลางระดบสง (Mass affluent) เพมจาก 4 ลานครวเรอน หรอ

ราว 1.7% ของครวเรอนทงหมดในป 2010 เปน 8.2% ในป 2018 และ Mckinsey

คาดวาจะขยบขนเปน 43% หรอ 162 ลานครวเรอน ภายในป 2030 ซงจะท าให

ประชากรกลมทมความมงคงสง (Mass affluent and above) เพมจ านวนขน

จนกลายเปนประชากรสวนใหญกวา 58.5% ของประชากรจน (รปท 4)

3ค านวณบนหลกการของดชน Nominal Effective Exchange Rate โดยน าคาเงนสกลทองถนหลกๆ เทยบตอ 1 หยวนจน และถวงนาหนกดวยสดสวนนกทองเทยวจนทเดนทางไปยงประเทศเหลานน ทงน พจารณาทงหมด 7 ประเทศ ไดแก ไทย ญปน เวยดนาม เกาหลใต สงคโปร สหรฐฯ และอนโดนเซย ซงคดเปนกวา 45% ของจ านวนนกทองเทยวจนทงหมดทเดนทางออกนอกประเทศ (ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวน) 4 ความสมพนธระหวาง NEER Chinese Outbound Index และจ านวนนกทองเทยวจนเทยวตางประเทศ ณ ชวงเวลาเดยวกน อยท 0.05 ขณะทหากเปรยบเทยบเมอระยะเวลาผานไป 6 เดอน (Time lag) จะมคาความสมพนธเพมขนเลกนอยเปน 0.075 https://www.prachachat.net/tourism/news-346148

สดสวนชนชนกลางของจนมแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง

รปท 4 สดสวนครวเรอนในแตละระดบรายไดตอป

ทมา: Mckinsey (มถนายน 2019)หมายเหต: ตวเลขในวงเลบ = การจดกลมความมงคงตามระดบรายได (หนวย: ดอลลารสหรฐฯ)

มปจจยอนทก าหนดอนาคตการทองเทยวมากกวาระดบคาเงน โดยหากพจารณา

เฉพาะอทธพลของคาเงนหยวนตอจ านวนนกทองเทยวจนทออกไปเทยว

ตางประเทศในภาพรวม ผานการมองดชนคาเงนหยวนเทยบสกลปลายทาง

ทองเทยวหลกๆ หรอ “NEER Chinese Outbound Index” ทค านวณโดย

Krungthai COMPASS3 และดความสมพนธกบจ านวนคนจนทเดนทางออกไป

เทยวในประเทศเหลานน (รปท 5) พบวาคาเงนไมมอทธพลอยางมนยส าคญ

นบตงแตชวงเวลาเดยวกนไปจนถง 12 เดอนขางหนา4 ทงน อาจเนองมาจากม

ปจจยอนๆ ทชวยลดทอนผลกระทบของการเปลยนแปลงคาเงน ดงเชนในกรณ

การปรบกลยทธทางการตลาดของผประกอบการโรงแรมหลายแหงในจงหวดภเกต

ทยอมลดราคาหองพก เพอบรรเทาปญหาคาใชจายทเพมสงขนจากเงนบาท

แขงคา5 นอกจากนน ประเดนเฉพาะของแตละประเทศกมอทธพลตอการ

ตดสนใจทองเทยวตางประเทศของชาวจนเชนกน อาท ขอพพาททางการเมอง

ระหวางประเทศ รวมถงขอจ ากดเร องมาตรการตรวจคนเขาเมอง เปนตน

>> หากมองดานรายจาย คาเงนมผลตอการทองเทยวตางประเทศแคไหน?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2018 2030F

Global affluent (>390K) Affluent (300-390K) Mass affluent (200-300K)

Upper aspirant (140-200K) Aspirant (80-140K) Lower aspirant (50-80K)

Poor (<50K)

43%

8.2%1.7%

58.5%

4.8X

5.2X

10

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

No. of Chinese Outbound (%YOY) (RHS) NEER Chinese Outbound Index (%YOY)

หยวนแขงคา

เรอลมภเกต

สงครามการคาสหรฐฯ-จน

ความขดแยงทางทหารเกาหล-จน

จนอนญาตชาวจนเทยวไทยภายใต ADS ญปนผอนคลาย

มาตรการวซา

ไทยออกมาตรการ VOA

สหรฐฯ กลบมาใหวซา10 ป (Multiple entry)

แผนดนไหวทอนโดนเซย

ปญหาการเมอง/รฐประหารในไทย ขอพพาทหมเกาะ

ในทะเลจนใตระหวางจน-ญปน

รปท 5 ดชนคาเงน NEER Chinese Outbound Index เทยบจ านวนนกทองเทยวจนเทยวตางประเทศ

สถานการณเฉพาะของแตละประเทศสงผลกระทบตอการเดนทางทองเทยวของคนจนมากกวาปจจยดานคาเงน

ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS

จ านวนชาวจนทองเทยว 7 ประเทศหลก(%YOY) (RHS)

11

ยอนมองกรณผลของการออนคาของเงนสกลอนๆ ตอการออกไปเทยวตางประเทศ

แมในชวงทเงนสกลรเบลรสเซยและลราตรกออนคารนแรง จะท าใหการ

ทองเทยวตางประเทศลดลง แตกเปนเพราะชวงนนเกดวกฤตเศรษฐกจใน

ประเทศ โดยในป 2015 ชาวรสเซยออกไปเทยวตางประเทศลดลงกวา

24.7%YOY ทามกลางปญหาความขดแยงทางการเมองระหวางรสเซยและ

ยเครน ประกอบกบการแทรกแซงทางการเมองและขาดวนยทางการคลง

ซ งกดดนใหเงนร เบลเทยบดอลลารสหรฐฯ (USD/RUB) ดอยคาลง

อยางรวดเรวถง 58.8%YOY นอกจากนน ในกรณของตรกทประสบปญหา

ภายในประเทศชวงป 2018 จากภาวะทนส ารองเงนตราตางประเทศลดลง

และขาดดลบญชเดนสะพดเพมขน ทามกลางความขดแยงระหวางตรกและ

สหรฐฯ ซงกระทบเศรษฐกจตรกหดตว 2.8% ในไตรมาส 4/2018 และ

กดดนใหเงนลราเทยบดอลลารสหรฐฯ (USD/TRY) ออนคาถง 90%

ในชวงเดอน ต.ค. 2018 เมอเทยบกบกรณป 2016 ขณะทชาวตรกออกไป

เทยวตางประเทศลดลง 2.8%YOY ในชวงเวลาดงกลาว

รปท 6 ดชนคาเงนเทยบการขยายตวของจ านวนนกทองเทยวในชวงภาวะวกฤตเศรษฐกจ

การออนคาของดชนรเบลรสเซยและลราตรกในภาวะวกฤตสงผลกระทบตอจ านวนนกทองเทยว Outbound

ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS

-24.7%-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

80

120

160

200

240

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

USDRUB

Tourist outbound (%YOY) (RHS)

Base year 2012 = 100

ดชนคาเงนรเบล จ านวนนกทองเทยว (%YOY)

-2.8%

-10%

0%

10%

20%

30%

80

100

120

140

160

180

200

2016 2017 2018

USDTRY

Tourist outbound (%YOY) (RHS)

จ านวนนกทองเทยว (%YOY)

Base year 2016 = 100

2017 2018

ดชนคาเงนลรา

BOX 1

12

รปท 7 สดสวนคนจนทออกไปเทยวตางประเทศตามชวงวย

ชาว Millennials จน คดเปน 80% ของนกทองเทยวทออกไปเทยวตางประเทศ

โดยจากผลส ารวจลาสดของ World Tourism Cities Federation พบว า

นกทองเทยวจนสวนใหญมอายเฉลย 35 ป และเปนกลม Millennials หรอ Gen Y

(เกดป 1980-1997) โดยแบงเปน 57% คอผทเกดในชวงป 1980-1989 (อาย

30-39 ป) และกวา 23% คอผทเกดในชวงป 1990-1999 (อาย 20-29 ป) ดงรปท 7

กลม Millennials มสดสวนเพมขนชดเจนเมอเทยบกบในอดต สวนหนงจากการ

ทมผทจบการศกษา และเร มเขาสตลาดแรงงาน (First Jobber) ซงมความพรอม

ในการออกเดนทางทองเทยวมากขน ประกอบกบคนกลมนชนชอบการเปดรบ

ประสบการณใหมๆ สามารถเขาถงขอมลในโลกออนไลนและทองเทยวไดดวย

ตนเอง (Free Independent Travelers: FITs) ทงน หากมองไปในอก 10 ป

ขางหนา กลม Gen Z และเดกรนใหมทมอาย 10-20 ป ในปจจบน จะกลายเปน

อกกลมส าคญทจะมาเตมจ านวนนกทองเทยวจนใหเพมขน เชนเดยวกบท

เหนภาพนในกลม Millennials

>> หากมองดานโครงสรางประชากร จะมนกทองเทยวจนหนาใหมมากนอยแคไหน?

คนจนทเทยวตางประเทศสวนใหญกวา 80% เกดป 1980-2000 หรอปจจบนอาย 20-39 ป

ทมา: World Tourism Cities Federation (WTCF) และ Krungthai COMPASS หมายเหต: ขอมลอาย ณ ปจจบน

6 4

26

15

56

57

1123

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2018

เกดป 2000 เปนตนไป (อายตากวา 20 ป)

เกดป 1990-1999 (อาย 20-29 ป)

เกดป 1980-1989 (อาย 30-39 ป)

เกดป 1970-1979 (อาย 40-49 ป)

เกดกอนป 1970 (อาย 50 ปขนไป)

80%67%

13

รปท 8 โครงสรางประชากรจนป 2020 และประมาณการจ านวนนกทองเทยวหนาใหม

Krungthai COMPASS คาดวาจะมนกทองเทยวหนาใหมราว 33 ลานคน ในอก

10 ปขางหนา หากพจารณาจากกลมคนรนใหมทปจจบนอาย 10-19 ป และคาดวา

สวนใหญยงไมเคยออกไปเทยวตางประเทศ (อางองจากสดสวนจ านวน

นกทองเทยวจนตามอาย ดงรปท 7) ขณะทในอก 10 ปขางหนา กลมคนเหลาน

จะมอาย 20-29 ป ซ งเขาขายกลมทเร มมศกยภาพทจะเดนทางทองเทยว

ตางประเทศได โดยจากขอมลของ United Nations (UN) พบวา กลมคนเหลาน

มจ านวนประมาณ 167 ลานคนในปจจบน (รปท 8) อยางไรกด จากการค านวณ

ของ Krungthai COMPASS พบวาทามกลางกลมคนจนทมอาย 20-29 ป

จะมเพยง 20% เทานนทออกไปเทยวตางประเทศ หรอคดเปนจ านวน

นกทองเทยวใหมราว 33.3 ลานคน หรอเฉลยปละ 3.3 ลานคน ดงนน หาก

ตงสมมตฐานใหแตละคนออกไปเทยวตางประเทศเฉลยปละ 1 ครง จะท าใหเกด

การทองเทยวตางประเทศในแตละปเพมขน 3.3 ลานครง ซงคดเปนกวา 27%

ของจ านวนการทองเทยวตางประเทศทเพมขนในชวง 5 ปทผานมา ซงอยทปละ

11 ลานครง

ในอก 10 ปขางหนา จะมนกทองเทยวหนาใหมเพมขนประมาณ 33 ลานคน

ทมา: World Population Prospects 2019, United Nations (UN) และ Krungthai COMPASS หมายเหต: * = (สดสวนการทองเทยวตางประเทศของคนจนทมอาย 20-29 ป) X (จ านวนการทองเทยวตางประเทศทงหมด)/ (จ านวนประชากรทอาย 20-29 ป) ภายใตสมมตฐานใหประชากร 1 คน เทยวตางประเทศ 1 ครงตอป

0

20

40

60

80

100

120

140

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100+

ลานคน

167ลานคน

20%* เทยวตางประเทศในอก 10 ปขางหนา

อาย (ป)

33ลานคน

14

รปท 9 จ านวนสนามบน เสนทางการบน เทยวบนระหวางประเทศ และจ านวนผโดยสารทงหมดในจน

จนมแผนเพมสนามบนและเทยวบนอยางตอเนอง โดยในป 2018 ประเทศจนม

สนามบนทงหมด 233 แหง เพมขน 33 แหง จากป 2014 หรอเพมขนเฉลยปละ 8

แหง ซงสามารถรองรบผโดยสารกวา 612 ลานคน หรอเพมขนเฉลยปละ 12%

นอกจากนน จ านวนเทยวบนและเสนทางการบนระหวางประเทศกเพมขน

ตอเนอง เฉลยปละ 15-16% (รปท 9) นอกจากน ลาสดในชวงเดอนกนยายน

ป 2019 จนไดเร มเปดใชสนามบนแหงใหมในปกกง นนคอ สนามบน Daxing ซง

ชวงแรกจะสามารถรองรบผโดยสารได 45 ลานคนตอป ขณะทภายในป 2025

จะขยายใหสามารถรองรบได 72 ลานคนตอป กอนทจะด าเนนงานอยาง

เตมรปแบบและรองรบผโดยสารไดสงสด 100 ลานคนตอป นอกจากนน จนยงม

แผนปรบปรงโครงสรางพนฐานสนามบนเดม โดยจะเพมจ านวนเทอรมนลและ

รนเวยตามสนามบนรอบนอก และเพมจ านวนสนามบนใหมอกกวา 200 แหง

ภายในป 20356 เพอรองรบการขยายตวของจ านวนนกทองเทยวทงในและ

ตางประเทศ รวมถงยกระดบประสทธภาพการขนสงและเชอมโยงการเดนทาง

ทงระบบ

>> หากมองดาน Facility เปนขอจ ากดการเทยวตางประเทศของคนจนหรอไม?

จ านวนสนามบน ผโดยสาร เสนทางและเทยวบนระหวางประเทศของจนเตบโตตอเนองในชวง 5 ปทผานมา

ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASS

6 จาก CNN ซงอางองรายงานของ Civil Aviation Administration of China (CAAC)

200233

450

0

100

200

300

400

500

2014 2018 2035f

จ านวนสนามบน (แหง)

+217

0

200

400

600

800

2014 2018Domestic Regional International

จ านวนผโดยสาร (ลานคน)

392

612

490

849

0

200

400

600

800

1,000

2014 2018

จ านวนเสนทางบนระหวางประเทศ

240,045

435,200

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2014 2018

จ านวนเทยวบนระหวางประเทศ

15

รปท 10 จ านวนผถอพาสปอรตจนและสดสวนตอประชากรทงหมด

คนจนทมพาสปอรตยงเปนสดสวนนอย สะทอน Rooms ทจะเตบโตไดอกมาก ใน

ป 2018 สดสวนผถอพาสปอรตจนเมอเทยบประชากรทงหมดมเพยง 13%7

ขณะทสหรฐฯ สงถง 42%8 อยางไรกด การทรฐบาลจนไดเพมชองทางการยน

พาสปอรตผานระบบอเลกทรอนกส (e-Passport) ซงมความสะดวกรวดเรว

มากขน รวมถงปรบลดคาธรรมเนยมพาสปอรตแบบธรรมดาใหถกลงกวา 25%

เมอกลางป 2019 ทผานมา จะมสวนชวยใหคนจนตองการถอพาสปอรตมากขน

โดยคาดวาจ านวนคนจนทถอพาสปอรตจะมแนวโนมเพมขนแตะระดบ 240 ลานคน

ในป 20209

คาดจ านวนผถอพาสปอรตจนจะสงถง 240 ลานคนภายในป 2020

7 ขอมลจาก Xinhua ซงอางอง China’s National Immigration Administration (NIA) (กนยายน 2019)8 ขอมลจ านวนผถอพาสปอรตในระบบทงหมดจาก US Bureau of Consular Affairs ขอมลจ านวนประชากรจาก World Bank และค านวณโดย Krungthai COMPASS9 ประมาณการโดย Hotelintel.co และ Ctrip (มกราคม 2019)10 ปจจบนผถอพาสปอรตจนสามารถยนขอวซาไดหลายรปแบบตามขอก าหนดของแตละประเทศ ไดแก 1) ไมเสยคาธรรมเนยมวซา (Visa-free) 37 ประเทศ 2) อนญาตใหท าวซาทดานตรวจ (Visa on Arrival: VoA) 40 ประเทศ 3) ยนวซาผานระบบอเลกทรอนกส (E-visa) 22 ประเทศ และ 4) จ าเปนตองขอวซา (Visa required) อก 125 ประเทศ

81124

181

240

0%

5%

10%

15%

20%

0

50

100

150

200

250

300

2014 2016 2018 2020f

จ านวนชาวจนทมพาสปอรต

สดสวนผถอพาสปอรตตอประชากรทงหมด (%) (RHS)

ผถอพาสปอรต (ลานคน) สดสวนตอประชากรทงหมด (%)

มาตรการผอนคลายดานวซาของประเทศตางๆ หนนคนจนเทยวนอกไดงายขน

ขอก าหนดดานวซาของแตละประเทศเร มมแนวโนมผอนคลายลงในระยะหลง

เพอตอนรบนกทองเทยวจนมากขน10 อาท มาตรการยกเวนคาธรรมเนยม VoA

ของไทย มาตรการอนญาตใหเขาออกประเทศไดหลายครง (Multiple-entry

Visa) ของสหรฐฯ และญปน รวมถงอ านวยความสะดวกมากขนจากการยนขอ

วซาแบบอเลกทรอนกสของรสเซย สงผลใหอตราการเตบโตของจ านวน

นกทองเทยวจนเยอนตางประเทศเพมสงขนดงรปท 11

ทมา: UNWTO, DBS, Ctrip, Xinhua, Hotelintel.co, World Bank และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

16

Singapore

Indonesia

Japan

Korea

Iceland

Thailand

United States

Philippines

Vietnam

Brazil

Russia

South Africa

Bosnia

-20%

0%

20%

40%

60%

4 4.5 5

นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ

%5Y-CAGR

Degree of Openness

นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ (5Y CAGR)

Linear (นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ (5Y CAGR))

รปท 11 อตราการเตบโตเฉลย 5 ปของจ านวนนกทองเทยวจนเทยบระดบการเปดประเทศ

มาตรการผอนคลายการเขาออกประเทศมสวนกระตนการเตบโตของนกทองเทยวจน

ทมา: World Economic Forum (2019), CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS

17

Section2

จนเทยวไทย เจาะกระแส

อนดบความสามารถในการแขงขนดานทรพยากรธรรมชาต

คนจนจะมาเทยวไทยมากนอยแคไหนในอก 10 ปขางหนา?

11.1

17.1

23.4

14.6

20.0

2017 2018 2019f 2025f 2030f… …

ลานคน

ลานคน

หมายเหต:*- CAGR, f = ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

+7.0%*

+5.5%*

หากไทยยงครองสดสวน 7% ของชาวจนทเทยวตางประเทศ

หากการแขงขนจากประเทศปลายทางอนๆ รนแรงขน โดยเฉพาะเวยดนาม

ทมา: World Economic Forum, CEIC, กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASS

ไทยยนหนงดานทรพยากรธรรมชาต

17th

ตองระวงเรองความปลอดภย เพราะเปนปจจยส าคญในการเลอกปลายทางทองเทยวของคนจนอนดบความสามารถในการแขงขนดานความปลอดภย

ทองเทยวเมองรอง เรมครองใจคนจนมากขน อตราการเตบโตของจ านวนนกทองเทยวจนในไทย(%CAGR ในชวงป 2015-2018)

ประเทศเพอนบานมศกยภาพเพมขนในการดงดดนกทองเทยวจนจ านวนนกทองเทยวจนป 2018 และอตราการเตบโตในชวงป 2014-2018 (%CAGR)

10th

25th 35th 37th

111th

13th 34th 80th58th

+26%+35%

+38%

5ลานคน

2ลานคน

0.15ลานคน

+7.5%

+14.9%

+24.9%

กทม. เมองหลก เมองรอง

19

ประเทศไทยคอปลายทางแหลงทองเทยวอนดบ 1 ของคนจน โดยในป 2018

นกทองเทยวจนเดนทางไปยงประเทศไทยคดเปน 15% ของการเดนทางออกนอก

ประเทศทงหมด (ไมรวมการเดนทางไปยงฮองกง มาเกา และไตหวน) รองลงมา

คอ ญปน และเวยดนาม ซงคดเปนสดสวนราว 12% และ 7% ตามล าดบ (รปท 12)

นอกจากนน จากขอมลลาสดในชวง 9 เดอนแรกของป 2019 พบวามจ านวน

นกทองเทยวจนมาไทยแลวกวา 8.5 ลานคน ซงยงคงครองอนดบ 1 ตอเนอง (รปท 13)

แตญปนและเวยดนามโตแรงกวาในชวง 5 ปทผานมา โดยคนจนออกไปเทยว

ญปนและเวยดนามเฉลยเพมขนปละ 37% และ 26% ตามล าดบ เทยบกบไทยซง

อยท 23% อยางไรกด ในชวง 9 เดอนแรกของป 2019 ประเทศทมาแรงกลบ

กลายเปนประเทศเกาหลใต ซงขยายตวโดดเดนท 27%YOY ภายหลงจากผลของ

ประเดนทางการเมองทท าใหจ านวนนกทองเทยวจนลดลงตงแตป 2017

>> ปลายทางการทองเทยวของคนจนคอประเทศใด?

20

25%

2%

37%

15%

26%

4%

-6%

27%

19%

5%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

CAGR(2014-2018) 9M/2019%yoy

13% 17% 16% 16% 15%

7%

11% 12% 12% 12%6%

4% 5% 7% 7%

18%13% 15% 7% 7%

5% 5%5%

5% 5%

42% 43% 40%45% 47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018

ไทย ญปน เวยดนาม เกาหลใต สงคโปร สหรฐฯ อนโดนเซย อนๆ

รปท 12 สดสวนประเทศทคนจนเลอกเดนทางทองเทยว

ประเทศไทยครองแชมปอนดบ 1 ท 15% ขณะทญปนและเวยดนาม เปนอนดบ 2 และ 3 ท 12% และ 7% ตามล าดบ

ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASS หมายเหต: ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวน

รปท 13 จ านวนนกทองเทยวจนและอตราการเตบโตในแตละประเทศส าคญ

นกทองเทยวจนเทยวญปนเตบโตสงสดในชวง 5 ปผานมา สวนเกาหลใตขยายตวโดดเดนในชวง 9M/2019

ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASS หมายเหต: ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวน

10.5

8.4

5.0

4.8

3.4

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018

ลานคน

8.5

9M/2019

7.4

4.0

4.4

2.8

1st

2nd

3rd

4th

5th

ไทย ญปน เวยดนาม เกาหลใต สงคโปร

21

คนจนสนใจทองเทยวประเทศอนๆ มากขน

คนจนเรมมองหาแหลงทองเทยว “Unseen” หรอหมายรวมถงเมองรอง

มากขน โดยจาก Facebook Page “อายจง” ซ งอางองรายงานสถต

พฤตกรรมการใชงาน Mafengwo ซงเปนแพลตฟอรมทองเทยวออนไลนท

นยมในหมนกทองเทยวจน โดยเฉพาะกลม FITs พบวาคนจนคนหาค าวา

“小众” ซงหมายถงสถานททองเทยวทคนจนยงรจกไมมาก หรอแหลง

ทองเทยวทเปน Unseen หรอเทยวเมองรองทงในและนอกประเทศจน

ในชวงคร งแรกของป 2019 เพมขนสงถง 132% เมอเทยบกบชวงเดยวกน

ในปกอน

เมยนมาและกมพชา แหลงทองเทยวใหมมาแรงในสายตาคนจน โดยในชวง

5 ปทผานมา พบวานกทองเทยวจนเยอนเมยนมาและกมพชาเพมขนเฉลย

ปละ 35% และ 38% ตามล าดบ (รปท 14) ขณะทรายงานการทองเทยว

ตางประเทศของคนจนป 2018 โดย Ctrip ยกใหเมยนมาเปนประเทศมามด

อนดบ 1 นอกจากนน การทองเทยวของกมพชายงตงเปายอดนกทองเทยว

จนเพมขนเปน 2.6 ลานคนในป 2019 และเพมตอเนองเปน 3 ลานคน ในป

2020 กอนขยบเปน 5 ลานคน ในป 2025 และ 8 ลานคน ในป 203011

BOX 2

รปท 14 จ านวนนกทองเทยวจนในประเทศเมยนมาและกมพชา

นกทองเทยวจนในเมยนมาและกมพชาเตบโตสงเฉลยปละกวา 35-38%

ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS

44,674

147,804

0

40,000

80,000

120,000

160,000

2014 2015 2016 2017 2018

คน

560,335

2,024,443

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

คน

11 https://www.tcijthai.com/news/2019/10/asean/9467

จ านวนนกทองเทยวจนในเมยนมา จ านวนนกทองเทยวจนในกมพชา

เพอตอบค าถามน ในสวนถดไป

จะท าการวเคราะหปจจยหลกท

มผลตอการเลอกปลายทางการ

ท อ ง เ ท ย วของคนจน และ

ประเมนวาในแตละปจจยนน

ความสามารถในการแขงขน

ของประเทศไทยเปนอยางไร?

มาถงจดน จงเกดค าถามวาหากมองไปในอนาคต ประเทศไทยจะยงยนหนงในสายตานกทองเทยวจนหรอไม?

23

61% 57% 56%

48% 47%43% 41%

Safety and local

cuisine

Historical and

heritage sites

Shopping Climate and

weather

Reputation Value for

money

Quality of

accommodation

รปท 15 ผลส ารวจปจจยทมผลตอการตดสนใจเลอกสถานททองเทยวของคนจน

“ตนตาความงดงาม มเอกลกษณ สมผสวฒนธรรม” คอหวใจส าคญในสายตา

คนจน โดยจากผลส ารวจนกทองเทยวจนในป 2017-2018 ของ Nielsen ซงเปน

บรษทวจยดานการตลาด และ Hotels.com ซงเปนแพลตฟอรมจองทพกทวโลก

ตางสะทอนวานกทองเทยวจนใหความส าคญกบความสวยงามและความม

เอกลกษณของแหลงทองเทยว รวมถงเนนความเปนมรดกและมเร องราวทาง

ประวตศาสตร ตลอดจนการไดสมผสวฒนธรรมและลมลองอาหารทองถน

(Local authentic experiences) เปนอนดบตนๆ (รปท 15) นอกจากนน ผล

ส ารวจยงชใหเหนวา ความปลอดภย คอ อกปจจยส าคญ ซ งสอดคลองกบ

เหตการณตางๆ ในอดต อยางเชนเหตการณเรอลมทจงหวดภเกตเมอป 2018

ซงบนทอนความเชอมนของนกทองเทยวจน จนท าใหจ านวนนกทองเทยวจนมา

ไทยหดตวยาวนานถงเกอบป นอกจากน ยงมปจจยอนๆ ทนกทองเทยวจน

ค านงถง อาท ความยากงายในขนตอนการขอวซาและแหลงชอปป ง เปนตน ทงน

เปนทนาสงเกตวา ปจจยดานราคา ถอเปนปจจยรองๆ ลงมา เมอเทยบกบปจจยอนๆ

ทกลาวไปกอนหนา

>> คนจนใหนาหนกกบปจจยใด เวลาจะเลอกปลายทางทองเทยว?

ความสวยงาม มเอกลกษณ มประวตศาสตร สมผสวฒนธรรมทองถน และความปลอดภย คอปจจยอนดบตนๆ

ทมา: Chinese international travel monitor 2018, Hotels.com (2018)

ทมา: The Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends: 2017 Survey, Nielsen (2017)

56%

47% 45%

35% 34%

Beauty and

uniqueness of

tourist attractions

Safety Ease of visa

procedures

Friendliness of

locals to tourists

Affordability

VISA

24

รปท 16 อนดบความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยเทยบประเทศอนๆ

แมขดความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยโดยภาพรวมยงดอย

กวาบางประเทศ จากรายงาน Travel & Tourism Competitiveness Report

201912 ซงจดท าโดย World Economic Forum พบวาในป 2019 ประเทศไทยม

ความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวอยทอนดบ 31 ของโลก (จาก

ทงหมด 140 ประเทศ) แมจะดขนจากอนดบ 34 ในป 2017 แตหากค านงเฉพาะ

ประเทศปลายทางการทองเทยวหลกๆ ของคนจน พบวาไทยยงเปนรองญปน

สงคโปร และมาเลเซย ขณะทอนโดนเซยและเวยดนาม แมตามหลงไทยอย

แตกขยบมามอนดบดขนจนใกลไทยมากขนเปนล าดบ (รปท 16)

>> ความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยเปนอยางไร?

ประเทศไทยอยทอนดบ 31 ของโลก และอนดบ 4 ในบรรดาประเทศปลายทางทองเทยวของชาวจน

ทมา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum และ Krungthai COMPASS

4

16 17

29 31

40

63

0

20

40

60

80

ญปน เกาหลใต สงคโปร มาเลเซย ไทย อนโดนเซย เวยดนาม

2015 2017 2019

อนดบ

แตทรพยากรธรรมชาตของไทยเปนแมเหลกส าคญทจะดงดดนกทองเทยวจน

โดยไทยมอนดบดานทรพยากรธรรมชาตทดสดทอนดบ 10 ของโลก เมอเทยบ

กบบรรดาประเทศหลกๆ ทชาวจนนยมไปทองเทยว (รปท 17) ซงคณคาของ

ทรพยากรธรรมชาตน ถอเปนปจจยหลกทชาวจนใหความส าคญมากทสด

นอกจากนน ไทยยงมความโดดเดนดานโครงสรางพนฐานบรการ ดาน

การทองเทยว ซงครอบคลมทงความพรอม ความเพยงพอและคณภาพของ

โรงแรม รวมถงบรการอนๆ เชน รถเชาและตกดเงนอตโนมต โดยไทยมอนดบดสด

ในกลมทอนดบ 14 ของโลก ขณะเดยวกน กยงมปจจยอนๆ ทไทยไดเปรยบสง

โดยเฉพาะดานโครงสรางพนฐานการขนสงทางอากาศ และดานราคาทยงส

คเทยบได ดงนน จงคาดวาประเทศไทยจะยงสามารถดดดดนกทองเทยวจนไดใน

ระยะตอไป

12 รายงานทน าเสนอดชนชวดระดบความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของ 140 ประเทศทวโลก โดยพจารณาจากดชนยอย 14 ดาน ซงมการจดท าเปนประจ าทก 2 ป (กนยายน 2019)

25

0

20

40

60

80

100

120

140

Natural

Resources

Cultural

Resources and

Business Travel

Safety and

Security

Price

Competitiveness Tourist Service Air Transport

ญปน เกาหลใต สงคโปร มาเลเซย ไทย อนโดนเซย เวยดนาม

คากลาง

อนดบ

10

35

111

25

1422

รปท 17 อนดบความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยเทยบประเทศอนๆ ในดานส าคญๆ

ไทยมความไดเปรยบทโดดเดนดานทรพยากรธรรมชาต ทพก และราคา ขณะทดานความปลอดภยยงเปนรองอยมาก

อยางไรกด ตองระวงประเดนเรองความปลอดภย ซงไทยยงมอนดบทไมดนกท

อนดบ 111 เพราะเปนปจจยทางจตวทยาทชาวจนออนไหวสง และอาจกระทบ

การเตบโตของจ านวนนกทองเทยวจนอยางมนยส าคญ เฉกเชนเหตการณเรอ

ลมทจงหวดภเกตเมอป 2018 นอกจากนน ไทยยงมความเสยงเรองความยงยน

ของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม หลงไทยถกจดใหอยรงทายทอนดบ 130

ของโลก ซงอาจบนทอนจดแขงดานทรพยกรธรรมชาตในอนาคตได

ทมา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum และ Krungthai COMPASSหมายเหต: น าเสนอเฉพาะ 6 ดานส าคญ (จากทงหมด 14 ดาน) ซงมอทธพลตอการตดสนใจเลอกปลายทางทองเทยวของชาวจน

ไทยสญเสยความสามารถในการแขงขนดานราคา โดยเฉพาะเม อเทยบกบ

เวยดนาม แมโดยภาพรวมจะยงไดเปรยบญปนและสงคโปร แตเมอเปรยบเทยบ

กบในอดต พบวาในป 2019 ไทยมอนดบการแขงขนดานราคาแยลงมาอยทอนดบ

25 สวนทางกบเวยดนาม ทขยบขนมาแซงหนาไทยจนอยอนดบ 22 (รป 18 ซาย)

ทงน คาดวาสวนหนงมาจากเงนบาททแขงคาตอเนอง โดยหากมองในมม

นกทองเทยวจน จะพบวาเงนบาทเมอเทยบเงนหยวนลาสด ณ เดอน ต.ค 2019

แขงคา 8.8% ขณะทเงนดองเวยดนามแขงคาเพยง 2.3% (รป 18 ขวา)

26

รปท 18 อนดบความสามารถในการแขงขนดานราคา (ซาย) และระดบการแขงคาของเงนบาทและเงนดองเทยบเงนหยวน (ขวา)

ไทยตกอนดบความสามารถในการแขงขนดานราคา ขณะทเวยดนามดขน ทามกลางเงนบาททแขงคารนแรงกวาเงนดอง

ทมา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, Bloomberg และ Krungthai COMPASSหมายเหต: คาเงน ณ สนชวงเวลา (End Period)

ชเมองรอง ครองใจนกทองเทยวจน หนงในหนทางทนาสนใจ คอ การดงดดดวย

สถานททองเทยวใหมๆ ในเมองรองของไทยทคนจนยงไมรจกมากนก ซ ง

สอดคลองกบความตองการประสบการณแปลกใหมของคนจน โดยเฉพาะกลม

FITs นอกจากนน หลายสถานททองเทยวในเมองรองยงตรงใจนกทองเทยวจน

เชน แหลงทองเทยวทางทะเลและประวตศาสตร ซงจะกระตนการมาเยอนซาอก

หลายครงได

นกทองเทยวจนยงกระจกในกรงเทพฯ และเมองหลก โดยในป 2018 ประมาณ

48.6% ของนกทองเทยวจนอยในกรงเทพฯ และอกกวา 49.5% ทองเทยวใน

เมองหลก ซงกกระจกอยเพยงแค 5 จงหวดส าคญ ไดแก ภเกต ชลบร เชยงใหม

กระบ และสราษฎรธาน ขณะทการทองเทยวเมองรองคดเปนเพยง 1.9% เทานน

(รปท 19) อยางไรกด การทองเทยวเมองรองมสดสวนเพมขนและเตบโตโดดเดน

สดทเฉลยปละ 24.9% ในชวงป 2015-2018 เทยบกบกรงเทพฯ และเมองหลกท

โต 7.5% และ 14.9% ตามล าดบ (รปท 20)

18

25

35

22

10

15

20

25

30

35

40

2017 2019

ไทย เวยดนาม

อนดบ

3.2%2.3%

6.0%

8.8%

0%

5%

10%

2018 yoy ต.ค. 2019 ytd

VND THB

>> ในอนาคต เราจะมอะไรมาดงดดนกทองเทยวจน?

27

รปท 19 สดสวนนกทองเทยวจนทเขาพกในไทย ตามกลมจงหวดทองเทยว

คนจนสวนใหญทองเทยวในกรงเทพฯ และเมองหลก แตเรมเหนการทองเทยวในเมองรองมากขนในระยะหลงๆ

ทมา: กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASSหมายเหต: เปนขอมลจ านวนนกทองเทยวทเขาพกในสถานทพกในจงหวดนนๆ (Guest Arrivals at Accommodation) ซงแตกตางกบจ านวนผมาเยอน นอกจากนน ขอมลดงกลาวอาจสงกวาจ านวนนกทองเทยวจนทมาไทยทงหมด เนองจากกรณท 1 คน มการเขาพกมากกวา 1 จงหวดในแตละการทองเทยว

รปท 20 จ านวนและอตราการเตบโตของนกทองเทยวจนทเขาพกในไทย ตามกลมจงหวดทองเทยว

แมจ านวนนกทองเทยวในเมองรองยงไมสงนก แตเตบโตสงราว 25% ตอป

53.7% 47.5% 49.6% 48.6%

44.9% 50.9% 48.7% 49.5%

1.3% 1.7% 1.7% 1.9%

0%

50%

100%

2015 2016 2017 2018

กทม.

เมองหลก

เมองรอง

ภเกต 18.2%ชลบร 16.1%เชยงใหม 6.1%กระบ 3.3%สราษฎรธาน 2.5%อนๆ 3.3%

0

5,000,000

10,000,000

กทม. เมองหลก

คน

+7.5% +14.9%CAGR CAGR

0

200,000

400,000

เมองรอง

คน

+24.9%CAGR

มหลายจงหวดในเมองหลกอนๆ ทเรมไดรบความนยมในหมคนจน ทามกลาง

เมองหลกอนๆ ทนอกเหนอจากภเกต ชลบร เชยงใหม กระบ และสราษฎรธาน

พบวานกทองเทยวจนใหความสนใจมากขนในจงหวดพงงา ประจวบครขนธ และ

เพชรบร ซงลวนมแหลงทองเทยวทางทะเล โดยในชวงป 2015-2018 จ านวน

นกทองเทยวจนเพมขนสงถงปละ 24% 25% และ 42% ตามล าดบ (รปท 21)

>> มจงหวดไหนทเรมเขาตานกทองเทยวจนมากขนบาง?

2015 2018

28

รปท 21 จ านวนและอตราการเตบโตของนกทองเทยวจนทเขาพกในเมองหลกอนๆ ของไทย

คนจนเรมหนมาเทยวเมองหลกอนๆ มากขน โดยเฉพาะ จ.พงงา ประจวบฯ และเพชรบร ซงมแหลงทองเทยวทางทะเล

เมองรองทไมเปนรองในสายตาคนจน โดยเฉพาะจงหวดตราด ตรง และ

แมฮองสอน ทในชวง 3-4 ปทผานมา มจ านวนนกทองเทยวจนเตบโตสงถงเฉลย

ปละ 56% 35% และ 25% ตามล าดบ (รปท 22) ซงสงกวาคาเฉลยของการเตบโต

ของนกทองเทยวจนในเมองรองทงหมด นอกจากนน หากพจารณาในมตจ านวน

นกทองเทยวจน พบวายงมอก 2 จงหวดทนาสนใจ คอ จงหวดเชยงรายและ

สโขทย ทแมอตราการเตบโตจะตากวาคาเฉลยเลกนอย แตยอดนกทองเทยวจน

อยในระดบสงเปนอนดบ 1 และ 4 เมอเทยบกบเมองรองอนๆ ตามล าดบ อยางไรกด

ยงมอกหลายจงหวดทจ านวนนกทองเทยวจนยงอยในระดบตา โดยเฉพาะใน

ภาคอสาน สะทอนทงโอกาสทยงมอกมาก และความทาทายในการสนบสนน

เมองรองทง Ecosystem ของการทองเทยว โดยเฉพาะการคมนาคมทเชอม

เมองรองกบเมองหลก และความปลอดภย ซ งเปนปจจยส าคญส าหรบ

นกทองเทยวจน

ทมา: กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASSหมายเหต: น าเสนอเฉพาะเมองหลกทนอกเหนอจากภเกต ชลบร เชยงใหม กระบ และสราษฎรธาน

พงงา

ประจวบครขนธ

นนทบร สมทรปราการ

ระยอง พระนครศรอยธยา

ปทมธาน

เพชรบร

กาญจนบร

นครราชสมานครปฐม

สงขลาสระบร ฉะเชงเทราขอนแกนสมทรสาคร

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

ภาคเหนอ ภาคกลาง ตะวนออก ตะวนตก ภาคอสาน ภาคใต

จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)

% CAGR (2015-2018)

คาเฉลยเมองหลก = 15%

29

รปท 22 จ านวนและอตราการเตบโตของนกทองเทยวจนทเขาพกในเมองรองของไทย

หลายจงหวดในเมองรองเปนทนยมในหมคนจนมากขน เชน ตราด ตรง เชยงราย แมฮองสอน และสโขทย

ทมา: กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASSหมายเหต: * ไมน าเสนอขอมลของจงหวดพทลง เนองจากขอจ ากดดานการน าเสนอขอมล ทงน ในจงหวดพทลงมนกทองเทยวจนป 2018 จ านวน 128 คน เตบโตเฉลย 163% ตอป ในชวง 2015-2018

** จ านวนนกทองเทยวจนในจงหวดเชยงราย ป 2018 = 127,071 คน

ลพบร

ชยนาท

สงหบร

อางทอง

ราชบร

สมทรสงคราม

สพรรณบร

จนทบร

ตราด

นครนายก

ปราจนบร

สระแกว

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

-20% 0% 20% 40% 60%

จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)

% CAGR (2015-2018)

คาเฉลยเมองรอง = 25%

ตรง

ระนองชมพร

ปตตาน

ยะลานครศรธรรมราช

นราธวาสสตล

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

-20% 0% 20% 40% 60% 80%

จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)

% CAGR (2015-2018)

คาเฉลยเมองรอง = 25%

ก าแพงเพชรพจตร

นครสวรรค ตากพษณโลก

พะเยาเพชรบรณ

แพร ล าปางล าพน

แมฮองสอน

อตรดตถอทยธาน

สโขทย

นาน

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0% 10% 20% 30% 40% 50%

จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)

% CAGR (2015-2018)

เชยงราย**

คาเฉลยเมองรอง = 25%

กาฬสนธ

ชยภม

นครพนม

บรรมย

มหาสารคาม

มกดาหารรอยเอดเลย

ศรสะเกษสรนทร

หนองคาย

บงกาฬ

อดรธาน

อบลราชธาน

สกลนคร

ยโสธร

อ านาจเจรญ0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0% 10% 20% 30% 40% 50%

จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)

% CAGR (2015-2018)

ภาคกลาง ตะวนออก และตะวนตก ภาคใต*

ภาคเหนอ ภาคอสาน

คาเฉลยเมองรอง = 25%

30

รปท 23 อตราสวนจ านวนผโดยสารตอศกยภาพการรองรบผโดยสาร (Passenger Capacity) ป 2018

ปจจบนนสนามบนหลกๆ ของไทย มผโดยสารเกนขดความสามารถในการรองรบ

ของสนามบนแลว อาท สนามบนสวรรณภม และดอนเมอง ทขอมลในป 2018 ช

วาจ านวนผโดยสารตอศกยภาพการรองรบของสนามบนสงถง 139% และ 136%

ตามล าดบ เชนเดยวกบสนามบนภเกตและเชยงใหม ซ งเปนปลายทางการ

ทองเทยวส าคญของชาวจน กมสดสวนดงกลาวสงถง 146% และ 136%

ตามล าดบ (รปท 23)

>> โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมเปนขอจ ากดหรอไม?

สนามบนหลกๆ ของไทย เผชญสภาวะแออดจากจ านวนผโดยสารทมากกวาขดความสามารถในการรองรบของสนามบน

ทมา: AOT และค านวณโดย Krungthai COMPASS

บมจ. ทาอากาศยานไทย (ทอท.) จงมแผนขยายสนามบน อาท ทอท. มแผนจะ

เพมขดความสามารถของสนามบน (สวรรณภม ดอนเมอง ภเกต เชยงใหม และ

หาดใหญ) เพอรองรบจ านวนผโดยสารจาก 98 ลานคนตอปในปจจบน เปน

157 ลานคนในป 2020 กอนขยบเปน 179 ลานคน ในป 2025 นอกจากน

ยงสามารถขยายไปไดเพมขนอก 72 ลานคน เปน 251 ลานคน ในป 2025

หากเทยบกบระดบทเกนขดความสามารถในการรองรบผโดยสาร (Over

Capacity) ในปจจบนทเฉลยอยท 140% (รปท 24)

สง ตา

เชยงรายเชยงใหม

สวรรณภมดอนเมอง

ภเกต

หาดใหญ

137%96%

139% 136%

146%

170%

ระดบการเกนขดความสามารถในการรองรบผโดยสาร

จ านวนผโดยสารในป 2018 (ลานคน/ป)

จ านวนผโดยสารทสนามบนสามารถรองรบได (ลานคน/ป)

2.9 3

11 8

60 4541 30

4 2.5

18 12.5

31

รปท 24 แผนการขยายศกยภาพการรองรบผโดยสาร (Passenger Capacity) ของ 5 สนามบนหลกๆ

อยางไรกด ในระยะ 1-3 ปขางหนา ปญหาความแออดของสนามบนยงไมคลายตว

ลงนก และจะเปนขอจ ากดการเตบโตของจ านวนผโดยสารและภาคการทองเทยว

โดยมขอสงเกตวาแผนดงกลาว จะมผลชดเจนหรอใชเวลาปรบปรงอกอยางนอย

3 ป ขณะทในกรณสนามบนดอนเมองซงเปนศนยกลางการบนสภมภาคหรอ

เมองรองของไทย จะมแผนขยายขดความสามารถในการรองรบผโดยสารเปน

40 ลานคนในป 2025 ขณะทปจจบนกมผโดยสารเกนกวา 40 ลานคนตอปแลว

ขดความสามารถในการรองรบผโดยสารจะเพมขนจาก 98 ลานคน/ปในปจจบน เปน 179 ลานคน ในป 2025

ทมา: AOT และ Krungthai COMPASSหมายเหต: ทอท. มแผนเพมขดความสามารถของสนามบนแมฟาหลวง จ.เชยงราย ในการรองรบผโดยสารจากปจจบนอยท 3.0 ลานคน/ป เปน 4.8 ลานคน/ป ในป 2028 และ 5.2 ลานคน/ป ในป 2033

4560

90

30

40

8

16.5

20

12.5

18

2.5

10.5

0

50

100

150

200

250

2018-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

สวรรณภม ดอนเมอง เชยงใหม ภเกต หาดใหญ

ลานคน/ป

98

137

Full Capacity

At 2018 Over Capacity Rate

157

179

219

251

+72

32

>> จะมนกทองเทยวจนมาไทยมากนอยแคไหนในอก 10 ปขางหนา?

Krungthai COMPASS ประเมนแนวโนมนกทองเทยวจนในไทยออกเปน 2 กรณ

ดงน

กรณท 1: ประเทศไทยสามารถครองสดสวนจ านวนนกทองเทยวจนทประมาณ 7%

ของชาวจนทเดนทางทองเทยวตางประเทศทงหมด เชนเดยวกบในชวง 5 ปทผานมา

ท าใหในป 2025 จะมนกทองเทยวจนมาเยอนไทยเพมขนจนอยท 17.1 ลานคน

กอนจะขยบมาแตะระดบ 23.4 ลานคนในป 2030 หรอเพมขนเฉลยปละ 7.0%

(รปท 25) ทงน กรณนสามารถเกดขนไดหากประเทศไทยยงคงรกษาจดแขง

ของแหลงทองเทยวทางธรรมชาตและประวตศาสตรใหสามารถครองใจชาวจนได

ตอเนอง รวมถงเพมความหลากหลายและความพรอมของแหลงทองเทยวใหมๆ

เพอดงดดการมาเยอนซา โดยเฉพาะในเมองรอง ตลอดจนการสรางความเชอมน

เร องความปลอดภย และการขยายศกยภาพสนามบนทสามารถด าเนนการได

ตามแผน

กรณท 2: การแขงขนจากประเทศปลายทางอนๆ รนแรงขน โดยเฉพาะเวยดนาม

ทตงสมมตฐานวาจ านวนนกทองเทยวจนทเยอนเวยดนามมโอกาสเพมขนอยาง

นอยกวาเทาตวในป 2025 จากทอยทประมาณ 5 ลานคนในป 2018 เพมขนเปน

10 ลานคนในป 2025 สวนหนงจากความไดเปรยบดานราคา การสงเสรมของ

ภาครฐ และแนวโนมการพฒนาโครงสรางพนฐานตางๆ ทเอออ านวยมากขน ซง

จะท าใหสดสวนนกทองเทยวจนในเวยดนามตอนกทองเทยวจนทออกนอก

ประเทศทงหมด เพมขนมาอยท 4% จาก 3% ในป 2018 ขณะเดยวกน ไทย

สญเสยสวนแบงดงกลาวจนสดสวนลดลงจาก 7% เปน 6% ซงท าใหจ านวน

นกทองเทยวจนมาไทยในป 2025 อยท 14.6 ลานคน กอนจะเพมขนมาอยท 20

ลานคนในป 2030 หรอเตบโตเฉลยปละ 5.5% (รปท 25)

รปท 25 คาดการณจ านวนนกทองเทยวจนทจะเดนทางมาเทยวไทยในอก 10 ปขางหนา

ในป 2030 คาดนกทองเทยวจนมาไทยโดเฉลยปละ 5.5-7.0%

ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASSหมายเหต: f = ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

11.1

17.1

23.4

14.6

20.0

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2025f 2030f

กรณท 1กรณท 2

ลานคน

+7.0% CAGR

+5.5% CAGR

33

Section3

เพมโอกาสรบเทรนด

ดวย Social Media Marketing

34

จากแนวโนมการออกเดนทางทองเทยวตางประเทศของคนจน ประกอบกบ

พฤตกรรมเสาะแสวงหาประสบการณใหมๆ ทท าใหปลายทางทองเทยว

หลากหลายมากขน ทามกลางกระแสการนยมทองเทยวดวยตวเอง (FITs)

ซงพงพงการหาขอมลผานโลกออนไลนสง ท าใหการสรางตวตนและโปรโมท

ธรกจของผประกอบการไทย ทงโรงแรม รานอาหาร หรอธรกจอนๆ ทเกยวของ

ผานชองทางทนกทองเทยวจนเขาถงงายจงเปนเร องส าคญทมอาจมองขาม

ดงนน ใน Section น Krungthai COMPASS จงน าเสนอความนาสนใจและ

กลเมดการท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจน ซงเปนอกกลยทธส าคญทจะกระตน

การรบรและดงดดใหนกทองเทยวจนเลอกใชบรการหรอซ อสนคาของ

ผประกอบการไทยมากขน โดยเฉพาะอยางยงผประกอบการในเมองรองซงยงไม

มการโปรโมทมากเทาเมองหลก

35

รปท 26 เปรยบเทยบจ านวนผใชโซเชยลมเดยของโลกเทยบกบจน

ชาวจนเปนผใชโซเชยลมเดยทมขนาดใหญมาก พจารณาไดจากขอมลในรายงาน

ดจทลป 2019 (Digital Report 2019) ของ Hootsuite และ We are Social

ทแสดงใหเหนวาจ านวนผใชโซเชยลมเดยทวโลก ณ ปจจบน กวา 3.5 พนลานคน

นน เปนชาวจนมากถง 1 พนลานคน หรอคดเปน 1 ใน 3 ของผใช ทวโลก

นอกจากน ยงพบวาชาวจนกวา 70% ของประเทศมการใชงานโซเชยลมเดย ซง

ถอวาสงกวาคาเฉลยของโลกคอนขางมาก (รปท 26)

>> ท าไมโซเชยลมเดยจนถงเปนชองทางทนาสนใจในการโปรโมทธรกจทองเทยว?

คนจนใชโซเชยลมเดยสง ทงในเชงจ านวนและสดสวน เมอเทยบกบทงโลก

ทมา: Hootsuite และ We are Social (2019)

ชาวจนใชโซเชยลมเดยยอดนยมหลายตวส าหรบหาและแชรขอมลดานการ

ทองเทยว เชน WeChat ซ งเปนโซเชยลมเดยส าหรบการแชต คลายคลง

แอปพลเคชนไลน (LINE) ของไทย แตกมฟเจอรของการโพสตและแชรขอมล

ทองเทยวดวย หรอ Douyin ทชาวจนนยมโพสตรววประสบการณทองเทยวใน

รปแบบวดโอ เปนตน (รปท 27)

1.007พนลานคน

3.484พนลานคน

45% 71%สดสวนประชากรทใชงานโซเชยลมเดย

ตอประชาชากรทงหมด

โลก จน

จ านวนประชากรทใชงานโซเชยลมเดย

36

รปท 27 โซเชยลมเดยยอดนยมของชาวจนส าหรบการหาและแชรขอมลเพอการทองเทยว

โซเชยลมเดยเพอการทองเทยวของจนมหลากหลาย และมผใชงาน (Active Users) ในจ านวนทสงมาก ตงแต 70 ลานบญช จนถง 1,000 ลานบญช

ทมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

และโซเชยลมเดยกมอทธพลตอการตดสนใจเทยวนอกและชอปป งของชาวจนสงมาก

โดยขอมลส ารวจของบรษทคอมพาส เอดจ (Compass Edge) ในปน แสดงใหเหน

อยางชดเจนวาชาวจนรนใหมหาขอมลและตดสนใจเลอกสถานทส าหรบเทยว

ตางประเทศจากโซเชยลมเดยกวา 40% ซงสงกวาการหาขอมลจากคนใกลตวทม

สดสวน 33% เสยอก (รปท 28 ซาย) นอกจากน รายงานของ Mckinsey ในป 2019 ยง

แสดงใหเหนวาโซเชยลมเดยมอทธพลมากขนตอการรบร สนใจและเลอกซอสนคาและ

บรการของชาวจน (รปท 28 ขวา)

ใชแชตเปนหลก แตกมฟเจอรอนทเปนประโยชน เชน โพสต สงซอสนคา จายเงน หรอจองคว เปนตน

WeChat

1,000M +

โพสตในรปแบบวดโอ

Douyin

500M +Tiktok

โพสตขอความ ตดแฮชแทก และแชรอยางรวดเรวเหมอนทวตเตอร แตสามารถโพสตขอความไดยาวกวา และลงรปไดเยอะกวา

Wei Bo

400M +

รววรานอาหารและสถานททองเทยว และมฟเจอรในเรองของการสงอาหารและใหโปรโมชนหรอสวนลดตางๆ

Dian Ping

200M +

รววสถานททองเทยว และประสบการณทองเทยวทละเอยด และยงสามารถจองตว หรอแพกเกจทวรผานเวบไซตได

Ma Feng Wo

100M +

โพสตรปภาพและรววสนๆ

Xiao Hong Shu

70M +Instagram

โซเชยลมเดย มไวท าอะไรจ านวนบญช

Active Users คลายอะไรในไทย

Line

Facebook

Twitter

Facebook

Wongnai

Eatigo

Pantip

Tripadvisor

37

ป 2017

>20 ลาน บญช (Users)

>3.5 ลาน บญชทเคลอนไหว

(Active Users)

รปท 28 สดสวนแหลงขอมลทมผลตอการตดสนใจทองเทยวของชาวจน (ซาย) และอทธพลของโซเชยลมเดย

ตอการซอสนคา (ขวา)

โซเชยลมเดยคอแหลงขอมลทส าคญ และมอทธพลตอการตดสนใจทองเทยวและชอปป งของชาวจน

ทมา: iConsumer 2017; McKinsey China Digital Consumer Trends 2019, รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

37%

26%

7%

50% 48%

25%

รบรสนคา ประเมน/เปรยบเทยบ ซอสนคา

2017 2019

1.4x

1.8x

3.6x

สดสวนนกชอปออนไลนทใชโซเชยลมเดยกอนซอสนคาในมตตาง ๆ

แหลงขอมลท

มอทธพลตอ

การทองเทยว

โซเชยล

มเดย

เพอน

KOLs13

40%

33%

22%

ธรกจและองคกรดานการทองเทยวทวโลกจงพากนเขาสโซเชยลมเดยจน เพอ

น าเสนอขอมลของตนแกนกทองเทยวจน โดยขอมลจากรายงานวแชต อมแพค

(WeChat Impact Report) ระบวาในป 2017 ยอดสมครบญชทางการ (Official

account)14 ของ WeChat มสงถง 20 ลานบญช (รปท 29 ซาย)และขอมลการ

จดอนดบ WeChat ของบรษทดรากอน เทรล (Dragon Trail) แสดงใหเหนวา

ในป 2019 กลมธรกจเรอส าราญ พพธภณฑ โรงแรม หรอแมกระทงหนวยงาน

และสมาคมการทองเทยวจากนอกประเทศจน ตางมยอดสมครบญชทางการ

สงขนจากปกอน (รปท 29 ขวา)

รปท 29 จ านวนบญชทางการของ WeChat ภาพรวม และนอกประเทศจน

ธรกจทวโลกตางสมครบญชทางการ WeChat โดยเฉพาะผประกอบการนอกจนทมแนวโนมเปดตวผานวธนมากขน

ทมา: WeChat impact report 2018 และขอมลส ารวจบญชทางการของ Dragon Trail เมอ 28 ตลาคม – 3 พฤศจกายน 2562

28 ตลาคม – 3 พฤศจกายน 2018 2019

โรงแรม 19 46

เรอส าราญ 17 17

สถานททองเทยว และพพธภณฑ 20 27

สายการบน 50 48

สมาคมทองเทยวระดบประเทศ 48 52

สมาคมทองเทยวระดบเมอง 69 74

13 Key Opinion Leaders หรอ ผมอทธพลทางความคด นยมใชเรยกผมชอเสยงในโลกออกไลน หรอโซเชยลมเดย14 เปนบญช WeChat ทมฟเจอรการใชงานส าหรบผประกอบการ คลายคลงกบ บญชทางการไลน (Line Official Account) ทชาวไทยคนเคย

จ านวนบญชทางการ WeChat ทวโลก

จ านวนบญชทางการ WeChat ทลงทะเบยนนอกจน

38

ซงหากท าการตลาดบนโซเชยลมเดยไดด จะดงดดความสนใจจากชาวจนไดมหาศาล

เชน การโปรโมทเมองซานฟรานซสโกของสมาคมทองเทยวซานฟรานซสโก

(SFTA) ดวยการจดแคมเปญผานโซเชยลมเดย Weibo โดยก าหนดใหผใชแชร

เร องราวภายใตค าถาม “สถานทใดในซานฟรานซสโกทคณตกหลมรก?” และให

ตดแฮซแทก #MyloveMySF เพอลนชงรางวลพกฟรทโรงแรมฮลตน ยเนยน

สแควร (Hilton Union Square) โดยใชทงกลยทธการเลอกกลมเปาหมายท

เจาะจง ซอแบนเนอร (Banner) โฆษณาบนต าแหนงโดดเดน และจาง KOLs

ใหชวยโปรโมท ผลลพธคอมผใชงานเหนแคมเปญกวา 14 ลานราย ขณะเดยวกน

มอตราการมสวนรวม (Engagement rate)15 สงถง 18.1% จากผเหนแคมเปญ

ทงหมด และมยอดรบชมวดโอของแคมเปญกวา 2.5 ลานวว

ทมา: เวบไซต shortyawards.com

รปท 30 ตวอยางแคมเปญ MyloveMySF บนโซเชยลมเดย Weibo

แคมเปญไดรบความสนใจและการมสวนรวมจากผใชชาวจนจ านวนมาก

15 เปนการแสดงออกถงการมสวนรวมของผใชงานทมากกวาการดอยางเดยว เชน การกดไลค คอมเมนท หรอแชร เปนตน

39

ผประกอบการนอกประเทศจนอาจเผชญความทาทายในการเขาถงโซเชยลมเดยจน

สวนหนงสะทอนจากกระบวนการเปดบญชแบบทางการหรอบญชส าหรบภาค

ธรกจบนโซเชยลมเดยจน ซงก าหนดใหผมสทธเปดบญชตองเปนนตบคคล และ

ตองสงเอกสารเกยวกบธรกจในรปแบบภาษาองกฤษและภาษาจนใหบรษท

เจาของโซเชยลมเดยพจารณาโดยละเอยด (รปท 31) โดยสาเหตส าคญของ

การตรวจสอบทคอนขางเขมงวดนน สวนหนงอาจมาจากการบงคบใชกฎหมาย

e-Commerce ของรฐบาลจนตงแตเดอนสงหาคม 201816

>> จะโปรโมทธรกจบนโซเชยลมเดยจนอยางไรใหงาย และไดผลลพธทด?

รปท 31 ตวอยางเงอนไขในการเปดบญชทางการบนโซเชยลมเดยจนส าหรบผประกอบการตางประเทศ

ธรกจนอกจนตองเปนนตบคคล และมเอกสารในรปแบบภาษาองกฤษและภาษาจน ถงจะสามารถสมครโซเชยลมเดยจนได

ทมา: สรปจากการใหขอมลของบรษทเอเจนซ Level Up Thailand, Tencent รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

บญช Official*

บญช Premium

ตองเปนนตบคคล

ยนเอกสารฉบบภาษาองกฤษ

ยนเอกสารฉบบภาษาจน

หมายเหต: * ส าหรบ WeChat บญชทไดเปนแบบบญชระหวางประเทศ (International Account) ซงมขอจ ากดในการโฆษณา เชน ลงไดแคบทความเทานน ไมสามารถลงรป วดโอ และฟเจอรพเศษ เชน คปองโปรโมชนได

Checklist

16 https://www.eurobiz.com.cn/chinas-new-e-commerce-law/

40

อยางไรกตาม ผประกอบการไทยสามารถใชบรการจากเอเจนซผเชยวชาญในการ

ท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจนแทนได ปจจบนมเอเจนซหลายแหงทใหบรการ

เกยวกบการท าตลาดบนโลกออนไลนจน ซงมทงเอเจนซไทยและเอเจนซซงเปน

ตวแทนหรอรวมทนกบบรษทตางประเทศ โดยบรษทเหลานรบหนาทเปนตวแทน

ในการเปดบญชธรกจใหกบผประกอบการ และยงมบรการท าการตลาดผาน

ชองทางออนไลนจนในรปแบบตางๆ ทนาสนใจอกดวย (รปท 32)

รปท 32 ตวอยางเอเจนซในไทยทใหบรการท าการตลาดออนไลนกบนกทองเทยวจน

ทมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ประเภทบรการหลกประเภท Marketing Agency

สมครและบรหารโซเชยลมเดยจนใหธรกจ

จดท าและเผยแพรคอนเทนตภาษาจน

ท าโฆษณาทตรงกลมเปาหมาย

จดหา KOLs ใหชวยรววสนคาและบรการ

เอเจนซไทยเอเจนซทเปนตวแทน หรอรวมทนกบบรษทตางประเทศ

โดยผประกอบการทไมเคยมคอนเทนตภาษาจนบนโลกออกไลน อาจเรมตนจาก

การเลอกใชบรการจดท าและเผยแพรบทความแนะน าธรกจ เนองจากเปนการท า

ใหขอมลธรกจถกเผยแพรบนโซเชยลมเดย และเวบไซตจน และจะท าใหชาวจน

คนหาขอมลบนชองทางออนไลนไดอยางตอเนอง โดยเอเจนซจะชวยน าขอมล

ธรกจ หรอสนคาและบรการทตองการโปรโมทไปจดท าเปนบทความภาษาจนท

นาสนใจ เพอเผยแพรในรปแบบและชองทางทเหมาะสมกบกลมเปาหมาย

(รปท 33)

รปท 33 ตวอยางบรการของเอเจนซ ในการจดท าและเผยแพรบทความแนะน าธรกจใหแกชาวจนในโซเชยลมเดยและเวบไซต

ทมา: สรปขอมลจากบรษท Level Up Thailand โดย Krungthai COMPASS

41

รปท 34 ตวอยางบรการของเอเจนซ ในการยงแบนเนอรโฆษณาไปยงหนาจอ WeChat ของชาวจนทจะมาเทยวไทย

บรการนชวยสงแบนเนอรโฆษณาไปยงหนาจอ WeChat ของกลมผใชงานชาวจนทจะมาไทยไดโดยตรง

ทมา: สรปขอมลจาก Top Space 360 Agency และ Tencent โดย Krungthai COMPASS

ผทตองการโปรโมทประสบการณการใชสนคาหรอบรการจรง สามารถใชบรการ

KOLs ชาวจนชอดงทมอยมากมายใหชวยรววได โดยในจนจะม KOLs ทมชอเสยง

จ านวนมากในหลายประเภท เชน บางคนจะโดดเดนในการรววสถานททองเทยว

ในขณะทบางคนจะโดดเดนในเร องของการรววอาหารและเคร องดม เปนตน

(รปท 35) โดยเอเจนซจะชวยผประกอบการตดตอและเลอก KOLs ทเหมาะสม

ทสดในการโปรโมทธรกจหรอแคมเปญใหผประกอบการ แลว KOLs เหลานจะ

เขยนโพสตหรอท าวดโอรววบนพนทโซเชยลมเดยของตนเองให

ส าหรบธรกจทมเวบไซตในเวอรชนภาษาจนแลว และตองการเพมยอดเขาชม

สามารถใชบรการโฆษณาแบบตรงกลมเปาหมาย เนองจากมหลายเอเจนซท

สามารถท าใหแบนเนอรของเวบไซตปรากฏบนหนาจอโซเชยลมเดยของชาวจนได

เชน เอเจนซบรษท Tencent สามารถสงแบนเนอรของธรกจไปยงหนาจอ

WeChat เฉพาะกลมผใชงานชาวจน ทตดสนใจหรอมแนวโนมจะมาไทยได

(รปท 34) โดยใชวธการเลอกกลมดงกลาวจากการวเคราะหขอมลพฤตกรรม

ผใชงานในฐานขอมลขนาดใหญของ WeChat

42

รปท 35 ตวอยางบรการของเอเจนซ ในการจาง KOLs รววสนคาหรอบรการใหชาวจนผานโซเชยลมเดย

บรการนคอการน าผมชอเสยงบนโลกออนไลนในจนมาชวยรววสนคา บรการใหเปนทรจกและนาสนใจ

ทมา: สรปขอมลจาก Level Up Thailand, IH Digital และ Mango Group Media รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

โรงแรม Holiday Inn Express Sathorn

1,970,000 viewers

3,253 likes

585 Comments528 Forwards

เครองดมดอยค า

After You

43

เคลดลบการใช Social Media Marketing โปรโมทธรกจใหประสบความส าเรจ

อยางนอยทสด คอ คนจนจะรจกธรกจของเรา และดวยความทคนจนเชอถอขอมล

ในโซเชยลมเดยสงมาก หากโปรโมทใหคนจนรสกสนใจไดเมอไหร โอกาสการซอจะ

ตามมาไดสงมาก โดยตอนนจะเหนวามหลายๆ รานคาในไทยทมกจะเจอคนจนเดน

เขามาในรานพรอมเลอกซอสนคาโดยการยนรววสนคาจากโซเชยลมเดยใหด

นอกจากน คนจนมกจะมพฤตกรรมทชอบท าอะไรตามกน หากชอบอะไรกมกจะ

บอกตอกน น าไปสการขยายกลมลกคาไดรวดเรวมาก

ตองท าความเขาใจกอนวาจดขายของสนคาและบรการของเราคออะไร จากนน

ประเมนใหออกวากลมลกคาของเราคอใคร ชอบใชงานโซเชยลมเดยแบบไหน

แลวลองไปสมครบรการบญชแบบบคคลทวไป ซ งฟรและสมครงายกวาดกอน

จากนนลองใชเวลาศกษาดสกพก เพอประเมนวาพฤตกรรมผใชงานในนนเปน

อยางไร จากนนจะไดเลอกใชเคร องมอหรอกลยทธบนแพลตฟอรมเหลานนไดตรง

กลมเปาหมายตอไปได

ดวยความทโซเชยลมเดย รวมไปถงแอปฯ ยอดนยมเกอบทงหมดของจน เปน

แบรนดจน ซงคนไทยคงไมคนเคยนก และหากไมรภาษาจนแลวกจะยงยากใน

การท า ดงนน ทางเลอกทหลายคนนยมใช คอลองตดตอเอเจนซทรบท าการตลาด

บนแพลตฟอรมชาวจน โดยหลายๆ แหงสามารถใหค าปรกษาเบองตนได โดยไมคด

คาใชจาย ซงสดทาย อาจจะไดขอสรปเกยวกบโซลชนการตลาดทเหมาะสมได ทงน

คาใชจายในการจางเอเจนซแตละเจามหลากหลาย ตงแตหลกหมนยนหลกลานบาท

ขนอยกบวตถประสงค และขอบเขตของผลลพธทตองการ

คนจนเดยวน พรอมจะจายเงนเยอะๆ หากรสกวาสนคาหรอบรการนนให

ประสบการณทดกบตน ดงนนผประกอบการควรตโจทยใหแตกวาคณคาหรอ

เร องราวในสนคาและบรการของเราคออะไร เชอมโยงกบเอกลกษณของเมองไดแค

ไหน เพอจะไดน าไปสการน าเสนอขายประสบการณทด และกลยทธการตลาดท

นาสนใจ และคนจนรสกชนชอบได

BOX 3คณภากร กทชล

เจาของเพจ “อายจง” เลาเรองเมองจนและผบรหาร Mango Group Media บรษทการตลาดออนไลนจน

การท าตลาดบนโซเชยลมเดยจนจะมผลดตอผประกอบการไทยยงไงบาง?

หากสนใจ ควรจะเรมตนท าการตลาดกบชาวจนบนโซเชยลมเดยยงไง?

อปสรรคส าคญในการท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจน และทางแกไขคออะไร?

เคลดลบส าหรบการโปรโมทธรกจผานโซเชยลมเดย โดยเฉพาะอยางยงธรกจทอยในเมองรอง ใหประสบความส าเรจ คออะไร ?

44

ประเมนความพรอม 3 ดาน กอนท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจน

BOX 4 คณเอดเวรด เชาวกรรมการผจดการ V-Click Technology บรษทการตลาดออนไลนจน

Digitallab@vgi.co.th

ผประกอบการควรตระหนกเรองใดบาง กอนจะบกตลาดโซเชยลมเดยจน?

01

02

03

ในยคนคงไมสามารถปฏเสธไดวาโลกออกไลนจน คอ พนทท าการตลาดทส าคญ

มากส าหรบธรกจทตองการจบกลมลกคาชาวจน เพราะชาวจนใชมอถอและโซเชยล

มเดยจนเปนสวนหนงในการใชชวตประจ าวน อยางไรกตาม มปจจยส าคญ

3 ประการ ทผประกอบการควรเตรยมตวใหพรอมกอนเร มท าการตลาดบนโซเชยล

มเดยจน ไมวาผประกอบการจะท าการตลาดดวยตนเองหรอใชบรการจากเอเจนซ

ประการแรก “ รบการตรวจสอบ” เพราะประเทศจนเอาจรงกบเร องการคมครอง

ผบรโภคเปนอยางยง หากธรกจตางชาตตองการเขาไปโฆษณาผานแพลตฟอรม

รายใหญ เชน WeChat หรอ Baidu จะตองผานการตรวจสอบเอกสารหลกฐานท

ยนยนการท าธรกจทกราย และธรกจทจะโฆษณานนตองไมเขาขายกลมเสยง หรอ

ยากตอการตรวจสอบคณภาพทงสนคาและบรการ เชน การแพทย การเงน หรอ

อสงหารมทรพย

ประการทสอง “ ศกษาใหรจรงถงกลมลกคาชาวจน” นกทองเทยวจนไมไดคดหรอ

ชอบทกอยางเหมอนกนหมด ดงนนการเลอกกลมเปาหมายทถกตองเปนเร องท

ส าคญ การศกษาพฤตกรรมและความตองการของพวกเขาเปนสงทตองลงมอท า

เปนอนดบแรกๆ ทงน เพอน าไปสการคดแคมเปญ และวธการโฆษณาใหได

ผลลพธทด

ประการสดทาย “มงบการตลาดทมากพอ” ตามทกลาวมาแลวในขางตนวา ชาวจนใช

มอถอและโซเชยลมเดยในชวตประจ าวนกน และดวยจ านวนประชากรของชาวจนกม

จ านวนมหาศาล ท าใหการท าโฆษณาหรอแคมเปญใหเปนทรจก และเปนทนาสนใจ

ส าหรบชาวจนโดยเฉพาะอยางยงกลมทมก าลงซอสงนนยอมตองใชงบประมาณทสง

เชนกน ไมวาจะเปนการบสตแอดใหแคมเปญของเราเปนทรจกและเขาถง

กลมเปาหมาย รวมไปถงการจาง KOLs ทมชอเสยงดและมผตดตามมากเพยงพอมาชวย

รววสนคาจนเปนทนาสนใจและเปนทนาเชอถอใหกบสนคาและบรการของเรา

45

คณะผจดท า >>ดร.พชรพจน นนทรามาศ

ผอ านวยการฝายอาวโส

Global Business Development and Strategy

ดร.พชรพจน เปนทรจกอยางกวางขวางในแวดวงวชาการและสอมวลชนใน

ฐานะเปนนกเศรษฐศาสตรทมความเชยวชาญในเร องเศรษฐกจและการเงน

สามารถวเคราะหไดอยางลกซง ตรงประเดน และเปนประโยชนตอกลมนกธรกจ

ดร.พชรพจน จงไดรบเชญเปนวทยากรในรายการขาวและงานสมมนาอยางตอเนอง

กอนรวมงานกบธนาคารกรงไทย ดร.พชรพจน มประสบการณท างานกวา 7 ปท

ธนาคารไทยพาณชยและเคยท างานดานวชาการเปน Assistant Professor

of Economics ท San Diego State University ประเทศสหรฐอเมรกา

นอกจากนน ยงเคยฝกงานทธนาคารกลางของสหรฐฯ (Fed) ดร.พชรพจน จบ

การศกษาระดบปรญญาเอก ดานเศรษฐศาสตร จาก University of Michigan

ประเทศสหรฐอเมรกา

Senior Analyst

ณฐพร มความรความเชยวชาญและมประสบการณท างานวจยดานเศรษฐกจ

มหภาค ตลาดการ เง น ธ ร ก จ สถา บนการ เ ง น ธ ร ก จ SMEs และ

Megatrends ตางๆ มากกวา 8 ป ทธนาคารกรงไทย อกทง ยงเคยฝกงาน

ดานวเคราะหระบบบรหารจดการเงนสดทสายออกบตรธนาคาร ธนาคาร

แหงประเทศไทย

ณฐพร จบการศกษาปรญญาตร ( เ กยร ต นยม อนดบหนง) สาขา

เศรษฐศาสตร จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร และปรญญาโท สาขา

Finance (หลกสตรนานาชาต) จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร

ณฐพร ศรทอง

Senior Analyst

จารวรรณ มประสบการณในการท าวจยดานการทองเทยวและธรกจบรการท

เกยวเนองกบการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) กอนรวมงานกบ

ธนาคารกรงไทย จารวรรณ มประสบการณท างานกวา 6 ป ทศนยวจยกสกรไทย

และเคยท างานดานว ชาการ เปน ผ ช วย ว จ ย ท Mahidol University

International College (MUIC) นอกจากน ยงเคยฝกงานทฝายตรวจสอบ 1

สายก ากบสถาบนการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย

จารวรรณ จบการศกษาระดบปรญญาตร (เกยรตนยมอนดบหนง) สาขา

International Business Management (หลกสตรนานาชาต ) จาก

มหาวทยาลยหอการคาไทย และปรญญาโทสาขา Business Modeling

and Analysis จาก MUIC

จารวรรณ เหลาสมฤทธ

46

Analyst

พมฉตร มความรความเชยวชาญดานการวเคราะหและการพฒนาตลาดทน

รวมถงเศรษฐกจมหภาคมากกวา 3 ป โดยกอนรวมงานกบธนาคารกรงไทย

เคยรวมงานกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย อกทงยงมประสบการณ

ดานงานวจยรายอตสาหกรรม เชน ธรกจพลงงาน อเลกทรอนกส และการ

ลงทนใน EEC ทศนยวจยกสกรไทย

พมฉตร จบการศกษาระดบปรญญาตรและปรญญาโท ดานเศรษฐศาสตร

(หลกสตรสองภาษา) จากมหาวทยาลยเชยงใหม และปรญญาโทดาน

Banking and Finance จาก King’s College London สหราชอาณาจกร

พมฉตร เอกฉนท

Analyst

ปรเมศร มความเชยวชาญและประสบการณดานวเคราะหขอมล (Data

Analytics) และการเปนทปรกษาดานบรหารจดการเทคโนโลย (Business

Analyst) ทงน กอนรวมงานกบธนาคารกรงไทย เคยมประสบการณท างาน

ทบรษทดานโทรคมนาคม บรษททปรกษาดานยทธศาสตรและการจดการ

เทคโนโลย และศนยวจยของมหาวทยาลย

ปรเมศร จบการศกษาปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร จากจฬาลงกรณ

มหาวทยาลย และปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร(หลกสตรนานาชาต) จาก

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรเมศร รงสพล

VIEW MORE