6 - 7noviembre

MADRIDHotel Villa Magna

PRIVATE EQUITY + M&A CONGRESS

www.capcorp. i faes .com/ Colaborador institucional:/ Sponsors Premium:

/ Co-sponsors:

/ PR Partner: / Colaboradores:/ Media Partner:

2 0 a ñ o s

Organiza:

CapCorp cumple 20 ediciones los próximos 6 y 7 de noviembre

+ 50 expertos del sector participan en esta nueva edicióncompartiendo know how y experiencias en los diferentes paneles de debate e intervenciones.

+ 400 profesionales del corporate finance se dan cita cada año en el congreso.

Además de los paneles de debate y speechs, el 6 denoviembre se celebra la Cena de gala de CAPCorpy la entrega de los Premios CAPCorp Impulsa.

+ 50speakers

12 panelesde debate

Entrega de los Premios CAPCorp Impulsa / 2019

CENA de Gala

+ 400profesionales

www.capcorp.ifaes.com

19:15Cocktail Networking CAPCorp

Patrocinado por:

20:00 / 22:30Cena de Gala y entrega de los Premios CAPCorp/Impulsa

22:30GIN Cocktail

A G E N D A

T h e n&N owC H A I R M A N

Fernando García Ferrer Chairman del sector de Private Equity y Responsable en EMAKPMG EN ESPAÑA

Entrega de los premios Impulsa 2018 a: Luis Cellier de Grupo ACS y Carlos Lavilla de CORPFIN CAPITAL

2 0 1 8

S P E A K E R

Javier Loizaga Chairman MOIRA CAPITAL PARTNERS

S P E A K E R

Miguel Zurita Co - CIO y Managing Partner / ALTAMAR CAPITAL PARTNERS Presidente / ASCRI

S P E A K E R

Gerardo Montells Head of M&A NATURGY

S P E A K E R

Ramón Ros Bigeriego Director de Desarrollo Corporativo y Planificación Estratégica KONECTA

Noche6 noviembre

2 0 a ñ o s

¿Cuáles son los KEY DRIVERS que han permitido y permiten a las operaciones corporativas adaptarse a los diferentes cambios de ciclo? BEST STRATEGIES de crecimiento, oportunidades, financiación, creación de valor…

Then&Now

08:45 RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES

09:00 KEYNOTE SPEECH Situación macroeconómica actual y sus influencias en el ámbito del capital riesgo y las operaciones

corporativas.

Óscar Arce / Director General de economía y estadística / BANCO DE ESPAÑA

09:45 VIEWS ON PRIVATE EQUITY ¿Cómo están actuando los fondos para adaptarse y diferenciarse en un entorno claramente vendedor,

con valoraciones al alza, elevada liquidez y retornos en revisión? ¿Es la búsqueda de high quality assets la obsesión actual de los fondos? De socio financiero a socio operativo ¿Cuáles son los retos a los que los fondos tendrán que enfrentarse en los próximos años ante un previsible cambio de ciclo?

Eloy Serrano / Socio de Corporate Finance / KPMG EN ESPAÑA

Nacho García Altozano / Principal / CINVEN Juan Luis Ramírez / Founding Partner / PORTOBELLO CAPITAL Borja Martínez de la Rosa / Socio fundador / ABAC CAPITAL Íñigo del Val / Socio M&A / ALLEN & OVERY

10:30 M&A PREDICTIONS AND TRENDS FOR 2019/20 Predictions for future M&A deal trends and topical issues for M&A practitioners including Brexit, private

capital, M&A valuations, digitalisation, cybersecurity, data privacy and artificial intelligence tools for M&A. Philip Whitchelo / Global Vice President / INTRALINKS

10:45 SPOTLIGHT ON LIQUIDITY Cómo están transformando los fondos de deuda el acceso a la financiación. ¿Cómo conviven

bancos y fondos de deuda en el mismo contrato de financiación: circulante, tramos bullet, deuda mezzanine, etc.? Las nuevas reglas de juego

Jimena Urretavizcaya / Socia Banking & Finance / ALLEN & OVERY Rafael Calvo / Managing Partner / MV CREDIT Gonzalo Montes / Socio Responsable Debt Advisory / KPMG EN ESPAÑA María Salcedo / Senior Director Financial Sponsors / CAIXABANK Adriana Oller / Partner & Founder / RESILIENCE PARTNERS

S a l a P L E N A R I A2 0 a ñ o s

12:15 ENGAGED CONVERSATION WITH Javier de la Llave / CEO & CO-FOUNDER / COMPREA

[ACQUIRED BY LOLA MARKET]

12:30 INVESTOR PERSPECTIVE PANEL Are there investment opportunities available to potential investors? Strategies of

international LP´s for Spain. Strengths of the country to continue in the spotlight of investors: business climat and current economic situation. Challenges for Spain in a international landscape

Sergio Vela / Director of Finance and Investor Relations / INVEST IN SPAIN Greg Ciesielski / Principal / HARBOURVEST PARTNERS Maite Ballester / Socia Directora / NEXXUS IBERIA Javier Martín / Private Equity Direct Investments / PARTNERS GROUP Leopoldo Reaño / Managing Director Spain / DeA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS

13:15 FOR SALE ¿Siguen soplando vientos favorables para las desinversiones? ¿Se dan todas las

circunstancias para rotar cartera?¿Cuáles están siendo las alternativas elegidas y por qué?: SBOs, industriales, recompras de accionistas, Bolsa… Las valoraciones atractivas y el exceso de liquidez ¿Se seguirán manteniendo y favoreciendo la salud de las desinversiones?

Fernando Trueba / Socio Director / CORPFIN CAPITAL

Andrés Rebuelta / Investment Executive / PERMIRA Jerónimo Olleros / Head of Corporate Development for Europe and LatAm /

FERROVIAL AEROPUERTOS Borja Oyarzabal / Partner Private Equity / QUALITAS EQUITY

mañana7 noviembre

14:00 / 15:30 NETWORKING LUNCH

11:30 / 12:15 PAUSA CAFÉ & NETWORKING

15:30 FUNDAMENTALS FOR SUCCESS Claves para cerrar con éxito un deal en 2019 Situación actual, nivel de dealflow y perspectivas

2020. ¿Cuáles son los principales deal-breakers y qué fórmulas se pueden utilizar para solventarlos?

Gonzalo Guzmán / Director Comercial de Riesgos Financieros y Specialties / MARSH

Idoia Bengoa / Directora General / TALDE Mario Díaz / Director Desarrollo Corporativo /

GONVARRI Lorea Aristizabal Abasolo / Head of Corporate

Development / CIE AUTOMOTIVE Andrés Pelaez / Senior Partner / MCH PRIVATE

EQUITY

16:15 PERE UP DATE ¿Sigue siendo una buena apuesta para los inversores

o estamos asistiendo al final de un ciclo? Tipología de las carteras, players más activos… La actualidad en la compra de sociedades y activos inmobiliarios ¿Cómo crear valor en las empresas y/o activos inmobiliarios adquiridos?

Fernando Fernández de Santaella / Socio / NORGESTION

Ramón Gayol / socio de Corporate Finance para el sector de Real Estate / KPMG EN ESPAÑA

Juan Barba / Partner – Real Estate / MERIDIA CAPITAL

Juan Velayos / Managing Partner / ALANTRA Fausto Vizoso / Partner. Head of Real Estate /

EVERWOOD CAPITAL

17:00 VENTURE CAPITAL CHALLENGES El ecosistema venture se abre paso Regulación, confianza, liquidez… ¿Qué hace falta

para que se alcance la madurez? Fundraising, asset classes, retornos… ¿Dónde se centra la estrategia? Corporate Venture Capital ¿Cómo participar en la revolución digital diversificando riesgos y estrategias?

Samuel Gil / Partner / JME VENTURES

Javier Torremocha / Co-Founder & Managing Partner / KIBO VENTURES

Raúl Martín-Ruiz / Partner / YSIOS CAPITAL Ana Segurado / Managing Director / ALANTRA Francisco Velázquez de Cuéllar / Presidente /

AXON PARTNERS GROUP

17:45 FIN DE LA JORNADA

Sala 02

Sala 01

15:30 CREATING VALUE Poner la creación de valor en el top five de prioridades

desde el día 1 tras el cierre del deal ¿Cómo influye en la rentabilidad y éxito del deal

el contar con un plan de creación de valor claro, riguroso y exhaustivo? ¿Cómo llevar la atención de los directivos de cuestiones operativas a la creación de valor como parte esencial de la estrategia del deal? Aspectos a mejorar desde el punto de vista de compradores y vendedores

Manuel Carrera / Socio Transaction Services / KPMG EN ESPAÑA Iván Plaza / Principal / AURICA CAPITAL

Fernando Clúa / Director de Inversiones / MIURA PRIVATE EQUITY

Albert Alsina / CEO y Fundador / MEDITERRANEA CAPITAL

José Manuel Jiménez Mena / Director General Financiero / GRUPO SANTA LUCÍA

16:15 ENGAGED CONVERSATION WITH Andrés Casal Goicoechea / Co-CEO / WETACA

16:30 PRICING & VALUE El pulso de valor y del precio ¿Quién gana? ¿Se

están acercando las posiciones del comprador y del

vendedor? ¿Se ofrece lo que valen las empresas? ¿Cómo llegar al mejor acuerdo entre partes? ¿Cómo pagar más que los demás sin afectar a mi futura rentabilidad?

Gonzalo Torres / Director Comunicación Financiera / KREAB IBERIA

Clemente Fernández González / Presidente Ejecutivo / GRUPO AMPER

Isaac Lahuerta / Principal / BLACK TORO CAPITAL Rafael Garcés Beramendi / Director de Inversiones /

AUDAX RENOVABLES

17:15 FIN DE LA JORNADA

tarde7 noviembre S a l a s P A R A L E L A S

/ Sponsors Premium: / Colaborador institucional:

/ Colaboradores:

/ Co-sponsors:

/ PR Partner: / Media Partner:

Borja Martínez de la Rosa ABAC CAPITAL

Ana SeguradoALANTRA

Juan Velayos ALANTRA

Íñigo del Val ALLEN & OVERY

Jimena Urretavizcaya ALLEN & OVERY

Miguel Zurita ALTAMAR CAPITAL PARTNERS / ASCRI

Rafael Garcés BeramendiAUDAX RENOVABLES

Iván Plaza AURICA CAPITAL

Francisco Velázquez de CuéllarAXON PARTNERS GROUP

Óscar Arce BANCO DE ESPAÑA

Isaac Lahuerta BLACK TORO CAPITAL

María SalcedoCAIXABANK

Lorea Aristizabal AbasoloCIE AUTOMOTIVE

Nacho García AltozanoCINVEN

Javier de la LlaveCOMPREA [ACQUIRED BY LOLA MARKET]

Fernando Trueba CORPFIN CAPITAL

Leopoldo Reaño DeA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS

Fausto Vizoso EVERWOOD CAPITAL

Jerónimo OllerosFERROVIAL AEROPUERTOS

Clemente Fernández GonzálezGRUPO AMPER

José Manuel Jiménez MenaGRUPO SANTA LUCÍA

Mario DíazGONVARRI

Greg CiesielskiHARBOURVEST PARTNERS

Philip Whitchelo INTRALINKS

Sergio VelaINVEST IN SPAIN

Samuel GilJME VENTURES

Javier TorremochaKIBO VENTURES

Ramón Ros Bigeriego KONECTA

Fernando García FerrerKPMG

Eloy SerranoKPMG

Gonzalo MontesKPMG

Ramón GayolKPMG

Manuel CarreraKPMG

Gonzalo Torres KREAB IBERIA

Gonzalo GuzmánMARSH

Andrés PelaezMCH PRIVATE EQUITY

Albert AlsinaMEDITERRANEA CAPITAL

Juan BarbaMERIDIA CAPITAL

Fernando ClúaMIURA PRIVATE EQUITY

Javier LoizagaMOIRA CAPITAL PARTNERS

Rafael CalvoMV CREDIT

Gerardo MontellsNATURGY

Maite BallesterNEXXUS IBERIA

Fernando Fernández de Santaella NORGESTION

Javier Martín PARTNERS GROUP

Andrés RebueltaPERMIRA

Juan Luis RamírezPORTOBELLO CAPITAL

Borja OyarzabalQUALITAS EQUITY

Adriana OllerRESILIENCE PARTNERS

Idoia BengoaTALDE

Andrés Casal GoicoecheaWETACA

Raúl Martín-RuizYSIOS CAPITAL

+ 5 0 S P E A K E R S 2 0 a ñ o s

I N F O R M A C I Ó N E I N S C R I P C I O N E S

P R E C I O Y D E S C U E N T O S

Cuota de inscripción: 975€ + IVA. Consultar descuentos de grupo.

Este importe incluye:  Directorio de ponentes y lista de asistentes    Anuario CapCorp 2019    Suscripción gratuita durante 3 meses a Capital&Corporate Newsletter

I N S C R I P C I O N E S Inscríbase en www.capcorp.ifaes.com

I N F O R M A C I Ó N

Datos de contacto: Tel.: 902 902 282 - (0034) 91 761 34 80 / e-mail: ifaes@ifaes.com / www.capcorp.ifaes.comResponsable conferencias: Mónica Andrés: mandres@ifaes.comFecha y lugar: MADRID, 6 y 7 de noviembre de 2019 HOTEL VILLA MAGNA / Paseo de la Castellana, 22

P O L Í T I C A D E C A N C E L A C I O N E S Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del congreso dan derecho a la devolución integra del importe

o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos. En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe. En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe. IFAES se reserva el derecho de cambiar el contenido del programa o alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad. IFAES se reserva el derecho de desconvocar o suspender, temporal, definitiva, total o parcialmente el congreso por causas

fortuitas o de fuerza mayor.

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