2017年2月期決算説明会...新規事業での投資 186 百万円を吸収し、増益に...

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株式会社クリーク･アンド･リバー社

2017年4月6日（木）

東証１部 4763

2017年２月期

決算説明会

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売上高：前年同期比106％売上総利益：同115％営業利益：同136％経常利益：同132％当期純利益：同142％期初計画を上回って着地。（経常利益を除く）

新規エージェンシー（ファッション、建築、シェフ、プロフェッサー）、新規サービス（JURISTERRA、プロフェッショナルメディア、VR Japan）を展開新規事業での投資は▲242百万円（前年同時期は▲176百万円）

持分法適用関連会社エコノミックインデックスへの投資は▲138百万円（経常利益に影響／前年同時期は▲62百万円）

《2017年２月期決算概要》決算ハイライト

＜販管費増加の内容＞

販管費総額：・人件費：

・人員数：

・広告宣伝/販促費用：・システム投資/備品等：

＋8.1億円 48.0億円＋4.2億円

76.2億円

910人＋40人

5.9億円＋0.6億円

2.7億円＋1.2億円

68.1億円 43.8億円

950人

6.5億円

3.9億円

→

→ → → →

・採用費： 1.2億円＋0.9億円 2.1億円 → ・地代/租税公課： 6.6億円＋0.5億円 7.1億円 →

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［単位：百万円］

2017年２月期業績【連結】

2016年２月期

24,909

7,995

6,818

1,177

1,116

626

2017年２月期

26,581

9,233

7,623

1,610

1,477

892

売上高

売上総利益

販売管理費

営業利益

経常利益

当期純利益

増減率

106％

115％

111％

136％

132％

142％

計画比

100%

-

-

100%

95%

111%

売上総利益率 32.0％→34.7％

計画通り

人件費：+4.2億円人件費外：+3.9億円

営業利益率 4.7％→6.0％

EI社持分法投資損失 ▲138百万円（前年▲62百万円）

当期純利益率 2.5％→3.3％

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＊消去の記載は省略しております

セグメント別業績 [売上高]

2016年２月期 2017年２月期増減率計画比

クリエイティブ分野（日本） 15,236 17,089 112% 103%

クリエイティブ分野（韓国） 3,820 3,300 86% 94%

医療分野 2,908 3,310 113% 108%

その他 2,968 2,956 99% 84%

計 24,909 26,581 106% 100%

計画を上回る

為替（ウォン安）影響ウォンベースでは前年比105％

計画を上回る

IT分野にて事業再構築により減収

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セグメント別業績 [営業利益]

［単位：百万円］ 2016年２月期 2017年２月期増減率計画比

718 1,082 150% 108% クリエイティブ分野

（日本）

23 18 78% 60% クリエイティブ分野

（韓国）

409 433 105% 94% 医療分野

24 76 316% 63% その他

1,177 1,610 136% 100% 計

新規事業での投資▲186百万円を吸収し、増益に

ウォンベースでは前年比97％

事業が堅調に拡大

IT分野にて利益改善。新規事業（JURISTERRA,VR,PM）

での投資▲56百万円を吸収して増益に

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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期

その他

医療

クリエイティブ（韓国）

クリエイティブ（日本）

5

連結売上高の推移（四半期）

（単位：百万円）

第４四半期として過去最高の売上高

6,566百万円

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(200)

(100)

0

100

200

300

400

500

600

700

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期

消去

その他

医療

クリエイティブ（韓国）

クリエイティブ（日本）

6

連結営業利益の推移（四半期）

（単位：百万円）

第４四半期として過去最高の営業利益

260百万円

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ROE/ROAの推移

％

4.9

9.5

12.5

17.0

13.2

17.3

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2012年

2月期

2013年

2月期

2014年

2月期

2015年

2月期

2016年

2月期

2017年

2月期

2.7

4.8

5.7

8.2

7.0

8.1

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2012年

2月期

2013年

2月期

2014年

2月期

2015年

2月期

2016年

2月期

2017年

2月期

％ ROE ROA

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-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

売上高と営業利益の推移

2017年 2月期

1990

売上高（百万円）営業利益（百万円）

1990年創業

2000年ナスダックジャパンに上場

2003年２月期 NY同時多発テロ後、減収減益に

2010年２月期リーマン･ショック後、減収減益に

2016年２月期 6期連続増収。将来の成長への投資が嵩み減益に

2017年２月期 7期連続増収。過去最高の業績

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2017年２月期業績【総括】

◇クリエイティブ、医療、法曹、会計等の既存事業（派遣、紹介）は順調に推移。

◇新規サービスへの取り組みを強化（VRJ、JURISTERRA、プロフェッショナルメディア）。当期における投資は、▲56百万円＊前期も▲56百万円

◇クリエイティブ分野（日本）の請負事業が伸長。制作スタジオ拡張により粗利率が向上。（26.8％→30.4％）

売上、利益ともに派遣を上回る。

◇『建築』『ファッション』『シェフ』『プロフェッサー』の分野にて新規エージェンシー事業を展開。当期における投資は、▲186百万円＊前期は▲119百万円

◇電子書籍取次事業が伸長。（売上高：2.2倍/営業利益：約10倍）

◇持分法適用関連会社エコノミックインデックスにおける投資額は、当期において、▲138百万円（経常利益に影響）＊前期は▲62百万円

当社単体決算において株式評価損を特別損失に計上。＊但し、連結業績への影響は無し。

◇CREEK & RIVER KOREA 【クリエイティブ分野（韓国）】の事業を会社分割し、新設会社CREEK & RIVER ENTERTAINMENTに継承。＊新設会社は持分法適用関連会社に

◇2017年1月、データ分析に関する新会社株式会社MCRアナリティクスを設立（澪標アナリティクス社代表との合弁会社/当社出資比率：35％）

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トピックス

[クリエイティブ分野（日本）] 各分野のスタジオ機能を600名体制へ拡充

GAME

WEB

東京・麹町制作ルーム

TV

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トピックス

[クリエイティブ分野（日本）] 各分野のスタジオ機能を600名体制へ拡充

名古屋開発スタジオ

AMUSEMENT

大阪制作スタジオ

GAME

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トピックス手がけた案件の一例＜映画、テレビ＞

Amazonプライム・ビデオ

「ぶらり路上プロレス」

[第2･4週金曜更新]

映画

『トモシビ銚子電鉄6.4ｋｍの軌跡』

[2017年5月6日（土）公開予定]

Amazonプライム・ビデオ

「坂上忍流ディープな夜遊び」

[毎週金曜更新]

関西テレビ

『有吉弘行のダレトク！？』

プライムタイムに進出

[2016年10月～]

BSフジ

『酒旅～そのSAKEに逢いに行く』

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トピックス手がけた案件の一例＜Web＞

◆公益財団法人日本財団

『遺言の日』キャンペーン

◆独立行政法人日本貿易振興機構

ミラノ国際博覧会日本館

◆公益財団法人

プラン・インターナショナル・ジャパン

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トピックス手がけた案件の一例＜YouTube＞

◆キッズ動画YouTuber育成プログラム

「Kids Line PROGRAM」を開始 [2017年1月～]

◆「おしえて！おしゃべりガイコツ」（デアゴスティーニジャパン）

プロモーション動画 [2017年2月]

◆YouTuberグッズショップ「TUBE’S」を期間限定でオープン(渋谷109)

[2017年1月21日（土）～2017年2月14日（火）]

◆「Kids Line PROGRAM」ワークショップ（かぞくみらいフェス）

[2017年3月29日（水）・30日(木）]

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トピックス

VR 領域への取り組みを強化

「IDEALENS K2」

● TSUTAYAにてレンタルを開始（現在実施店舗：馬事公苑店/中目黒店）

株式会社VR Japanにて、日本市場における

IDEALENS社の一体型HMDを独占的に取扱う。

C&R社ではVRコンテンツの企画開発を担当。

『迫りくる愛のささやき』恋愛シュレーション・壁ドンVR

『ブロックブレイカー』４人同時対戦のブロック崩し

『VR心霊百物語～廃病院～』実在心霊スポットを散策

[クリエイティブ分野（日本）]

[その他]

● ハウステンボスにVRコンテンツおよびVR端末を提供（2017年３月～）

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トピックス

各分野にて、キャリアをテーマにしたイベントを開催 [クリエイティブ分野（日本）]

[医療分野][その他]

「レジナビフェア」全国8会場で約9,600名の医学生・研修医が

参加する日本最大級のイベント

「ゲーム×IT業界フォーラム」 2017年2月東京・大阪の2会場で

2,000名以上のゲーム業界就職希望者が参加

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トピックス

各分野にて、キャリアをテーマにしたイベントを開催 [クリエイティブ分野（日本）]

[その他]

「シェフ就職研修」 2017年2月調理専門学校にて

就職活動研修を実施約100名参加

「建築業界トップ5社説明会」 2017年3月業界初!トップ企業5社による

合同転職説明会に約50名が参加

「SPECIAL JOB HUNTING EVENT」 2016 年10月研究留学生が企業にプレゼンするイベント 20名が参加

「アナウンサーセミナー」 2017年2月地方局向けアナウンサー

セミナー開催 61名が参加

「みんなのAIキャリア･カレッジ」 AI分野希望の約80名のプログラマー参加の勉強・仕事相談会。登録メンバーは271名

「みんなのPython（パイソン）勉強会」計23回開催：毎回約100名が参加の勉強会プログラマーなど登録メンバーは2,055名

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トピックス

エコノミックインデックス㈱にて、新たにアクセス解析サービス「アクセスファインダー」をリリース。同時に、「ストラテジーファインダー」(旧ＥＩセンチメント)、「リアクションファインダー」(旧リアクションモニター)と、２つのサービスも名称をリニューアル。

[その他] エコノミックインデックス㈱サービスのラインナップを強化

● 経営者・ウェブ担当者向けのアクセス解析レポートサービス

● 自社分析・競合他社分析・マーケットトレンド分析 (旧リアクションモニター)

● 顧客行動に与えた施策の影響度を数値化して評価 (旧ＥＩセンチメント)

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トピックス

建築士の紹介事業を中心とし、

マンションデペロッパー・賃貸オーナー等からの受託案件にも対応。現在の登録者数は約1,200名。

『建築士と創る賃貸物件：３+（ミタス）・プロジェクト』を推進

[クリエイティブ分野（日本）] 建築エージェンシーにてプロデュース案件増加

※全国賃貸管理ビジネス協会（全管協）との共同プロジェクト

●株式会社アズ企画設計東京支社の移転オフィス内装を企画 ●菜園長屋

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トピックス

2018年秋、Ｃ＆Ｒグループ拠点を統合予定

・2018年９月に竣工予定のオフィスビルへの移転を予定・現在、都内各所に点在する当社グループの拠点を統合し、効率化及びシナジー効果による業績向上を目指す

■物件概要所在：東京都港区総面積：5,260坪貸室：3,036坪＿1～3F商業施設他含貸室：4F～14F＿2,825坪（一棟借り）

＊2019年2月期クリエイティブ分野（日本）にて、償却費等、一部費用を見込む

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2018年２月期計画

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2018年２月期計画について

＊2018年２月期より、CREEK & RIVER KOREAの事業を持分法適用関連会社

CREEK & RIVER ENTERTAINMENTに継承→33億円の減収要因に

・各事業の伸長により、減収要因をカバー。前期と同水準。（韓国要因を除くと113％増収）

・2018年秋、Ｃ＆Ｒグループ拠点の統合予定に伴い、償却費用等が増加

→クリエイティブ分野の販管費に約１億円を見込む。当要因を吸収し、利益は二桁増

・既存事業は、各社ともオーダーが堅調。引き続き堅調な伸長を見込む

・クリエイティブ分野における請負事業は、前期同様開発スタジオを核とし、利益率が向上

・新規事業（建築、ファッション、シェフ、プロフェッサー）は、建築、ファッションは収支均衡。

シェフ、プロフェッサーは投資段階継続も、赤字幅は縮小

・新規事業（JURISTERRA,プロフェッショナルメディア,VRJ）は、収益貢献を予定

売上高

・クリエイティブ分野における請負事業は、前期同様開発スタジオを核とし、拡大

利益

・エコノミックインデックスは下期にて収支均衡を予定

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2018年２月期計画


売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

配当

2016年２月期

実績

24,909

1,177

1,116

626

８円

2017年２月期

実績

26,581

1,610

1,477

892

９円

2018年２月期

計画

26,500

1,800

1,750

1,000

増減率

99%

111%

118%

112%

10円

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2018年２月期計画【セグメント別・売上高】

＊消去の記載は省略しております

2017年２月期 2018年２月期増減率

クリエイティブ分野（日本） 17,089 19,000 111%

医療分野

その他 2,956 4,100 138%

計 26,581 26,500 99%

クリエイティブ分野（韓国）

3,310 3,450 103%

3,300 - -

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Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2017. All rights reserved. 25 ＊消去の記載は省略しております

2018年２月期計画【セグメント別・営業利益】

［単位：百万円］ 2017年２月期 2018年２月期増減率

クリエイティブ分野（日本） 1,082 1,150 106%

医療分野

その他 76 205 269%

計 1,610 1,800 111%

クリエイティブ分野（韓国） 18 - -

433 520 120%

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将来展望

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将来展望

‘プロフェッショナル’

人材エージェンシーから

‘プロフェッショナル’

知財エージェンシーへ

「能力」を組み合わせることにより新たな価値（サービス・商品）を生み出す真の‘プロフェッショナル･エージェンシー’へ

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エージェンシー事業（派遣・紹介）

縦軸、横軸での成長を目指す

ＴＶ映画

医療ＩＴ会計建築・・・

ゲームＷｅｂ電子書籍

プロデュース事業（請負・アウトソーシング）

ライツマネジメント事業

（知的財産）

Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】

VR 法曹ファッション

ｼｪﾌ研究 AI ロボット

バイオ

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プロフェッショナルネットワークを持つ会社

プロフェッショナル周辺の

サービス会社

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C&Rグループ

ビジネスモデル

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プロフェッショナルの生涯価値の向上

クライアントの価値創造への貢献

《Ｃ＆Ｒグループのミッション》

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《事業の３つの柱》


エージェンシー（派遣・紹介）

プロデュース（請負・アウトソーシング）

ライツマネジメント（知的財産の流通）

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Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】事業のマッピング

ライツマネジメント

プロデュース（請負）

エージェンシー（派遣）

エージェンシー（紹介）

TV 映画

ゲーム Web 出版 IT 医療会計建築ファッション

法曹シェフ研究

…法律上事業展開できない …主力事業として取組んでいる …新規事業として取組んでいる

VR

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Appendix

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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

TV/映像

24.3％

ゲーム

34.7％

Web等

24.5％

医療

26.9％

会計

6.3％

法曹

2.9％

他

▲21.3％

ファッション 0.6％

37

連結構成売上高／営業利益

会計

ゲーム

18.7％

Web等

20.4％

医療

12.5％

韓国（映像）

12.4％

5.6％

他

11.7％

TV/映像

18.8％

売上高

営業利益

◆2017年２月期

韓国（映像）

1.1％

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Ｃ＆Ｒグループ事業割合

＊2017年２月期実績による

売上高

プロデュース（請負･アウトソーシング）

ライツマネジメント他

44％

38％

4％エージェンシー（派遣）

売上総利益

エージェンシー（派遣）

25％

プロデュース（請負･アウトソーシング）

30％

ライツマネジメント他

7％

13％

エージェンシー（紹介） 38％

エージェンシー（紹介）

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クリエイティブ分野（日本）領域別割合

＊2017年２月期実績による

売上高

Web,紙媒体等

電子書籍,YouTube,教育

29％

32％

8％

映像（テレビ,映画）

営業利益

29％

ゲーム

新規エージェンシー

2％

Web,紙媒体等

電子書籍,YouTube,教育

36％

36％

▲17％

映像（テレビ,映画）

51％

ゲーム

他

▲11％新規エージェンシー

5％

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