2014 Mexico Digital Future in Focus Presentation

For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents

www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM #FuturoDigitalMexico [email protected]

Futuro Digital Mxico 2014

El Repaso del Ao Digital y qu Viene para el Ao que le Sigue

Ivn Marchant, Vice Presidente comScore Mxico

Agosto, 2014 [email protected]

comScore, Inc. Proprietary. 2 #FuturoDigitalMexico

comScore Transformando Big Data en Poderosos Insights

Panel de 2 Millones de Personas

Vista 360del Comportamiento

CENSO

Unified Digital Measurement (UDM)

Metodologa de Patente-Pendiente

1 Milln de Dominios Participando Adoptado por el 80% de las Top 100 Propiedades de

Medios Globales

PANEL

Panel PERSON-Centric con

Medicin WEBSITE-Censo

Visitas Web & Comporta-

miento de Bsqueda

Exposicin Publicidad Online

Demogrficos, Estilos de Vida y Actitudes

Medios & Consumo de

Video

Transaccio-nes

Compra Online

& Offline

Uso de Internet Mvil &

Comportamiento

PANEL

+5 Millones

Set Top Boxes

de TV para

Medicin de

3-Pantallas


A

Cmo apoyamos a nuestros clientes?

5. Medicin Mobile y Network Device Essentials Anlisis de trfico desde dispositivos tipo tablets, celulares, consolas de juegos, Smart TV.

ISP Speed-Testing, market share.

1. Medicin de Audiencia

Media Metrix Visitas, engagement, demogrficos etc. Video Metrix visualizacin online, duracin, engagement va streaming, etc. Segment Metrix Informacin sobre comportamiento e intereses. AdMetrix Clculo de inversion publicitaria, alcance, frecuencia, impresiones de las campaas de los competidores. Informacin por medio, anunciante y tipo de industria.

Mobile Metrix Informacin censal sobre el mercado mvil, ranking por dispositivo y por Sistema Operativo.

3. Web Analytics & Big Data Digital Analytix (DAx) Plataforma premium de Business Intelligence y web analytics. Multi-Platform medicin real-time, cross-platform. Validated Media Essentials Optimizacin del inventario de los medios con base a la visibilidad.

StreamSense Anlisis de video en tiempo real. Ecommerce Plataforma Premium para seguimiento de transacciones.

4. Custom Research Encuestas Conocimiento de marca, satisfaccin del cliente y market entry, pre y post lanzamiento.

Anlisis Market Share navegadores, pgina inicial por default. Benchmark de la Industria - segmentos personalizados de audiencia.

Estudios e-commerce: ticket medio, share de transacciones, camino a la compra y mtodos de pago Cookie-level profiling y verificacin demogrfica.

6. Medicin Social Media

Radian6 Listening y engagement para redes sociales. Shareablee Audiencia, engagement y estrategias de la competencia para redes sociales.

2. Ad Effectiveness

Validated Campaign Essentials (vCE) Se analiza visibilidad, audiencia impactada (demogrficos), geografa, seguridad de marca y evitar publicidad con trfico en

ambientes no humanos.

Brand Survey Lift (BSL) Pulse - Efectividad Publicitaria, analizar si la publicidad

online gener en los targets mayor awareness e intencin de compra.

comScore, Inc. Proprietary. 4

Escenario Global.............. 5

Escenario Digital en LATAM y Mxico. 11

Social Media. 17

Categoras Clave: Deportes, Viajes, etc. . 28

Omnvoros Digitales..... 56

Videos Online...... 61

Mobile........ 67

Digital Advertising y Su Efecto Social.. 74

Conclusiones...... 80

Contenidos

comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary. 5

Escenario Global

comScore, Inc. Proprietary. 6 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 15+

Distribucin de la Audiencia Digital Online

Asia Pacfico y Europa Lideran el Universo Online

10% America Latina

24% Europa

44% Asia Pacfico

10% Medio Oriente -

frica 14% de la

Audiencia de

Amrica Latina

est en Mexico

13% Amrica del Norte


652.6

417.3

217.7

151.0 134.1

24.6

776.6

424.5

222.9 176.3 170.0

25.4

Asia Pacfico Europa Amrica del Norte Amrica Latina Medio Oriente-frica

Mxico

Total de Visitantes nicos (MM) y Crecimiento (%)

Junio 2013 Junio 2014

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 15+

Amrica Latina Concentra 176.3 MM de Usuarios Online

Medio Oriente-frica fue la Regin que ms Creci

19% 2% 2% 17% 27%

3%


32.6

25.1

21.7

21.1

14.8

13.7

Amrica del Norte

Europa

Amrica Latina

Asia Pacfico

Mxico

Medio Oriente-frica

Ho

ras O

nlin

e P

rom

ed

io p

or

Vis

itan

te

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 15+

En Amrica del Norte y Europa Pasan ms Tiempo Online

Los Latinoamericanos Pasan 21.7 Horas Online al Mes

Global

22.8 al mes


0.67

0.78

0.84

Global Amrica Latina Mxico

Minutos Promedio por Pgina


Amrica Latina Pasa en Promedio ms Minutos por Visita

que el Promedio Global

25.4

28.3

24.9

Global Amrica Latina Mxico

Minutos Promedio por Visita


Distribucin de la Audiencia Online por Edad

En Amrica Latina el 60% de la Audiencia es Menor de 34 Aos


26.7

32.4

20.0

19.8

29.4

36.5

26.6

27.7

23.4

17.6

30.4

24.7

20.3

19.7

21.2

17.8

21.3

19.9

13.7

12.5

18.0

18.2

10.8

12.6

12.7

7.7

17.4

26.7

8.1

6.2

Global

Amrica Latina

Europa

Amrica del Norte

Asia Pacfico

Mxico

% d

e T

ota

l d

e V

isit

an

tes

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+


Escenario Digital en Amrica Latina y

Mxico


La Poblacin de Internet en Amrica Latina

Mxico en Segunda Posicin despus de Brasil


176.3 70.9 25.4 18.5 13.3 9.9 6.4 5.9 1.6 1.4

AmricaLatina

Brasil Mxico Argentina Colombia Venezuela Chile Per PuertoRico

Uruguay

Total Visitantes nicos (MM)


32.6

29.4

21.7

20.8

18.9

17.6

16.1

15.2

14.8

12.3

Uruguay

Brasil

Amrica Latina

Argentina

Per

Chile

Venezuela

Colombia

Mxico

Puerto Rico

Horas Online Promedio por Visitante al Mes


Uruguay y Brasil, los Pases que Pasan Ms Tiempo Online

Los Mexicanos Consumen en Promedio 14.8 Horas Online


Distribucin del Tiempo Online por Edad

En Mxico 61.3% del Tiempo Online lo Consumen Jvenes


31.0

30.3

35.3

44.6

37.8

35.9

31.4

37.4

46.4

25.6

28.0

25.9

24.4

23.5

26.2

23.9

25.0

26.4

18.9

20.2

16.7

15.5

19.6

18.8

18.6

15.1

16.1

11.8

14.0

13.2

9.7

13.1

12.4

13.0

15.0

7.7

12.7

7.5

9.0

5.8

6.1

6.7

13.0

7.5

3.4

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mxico

Per

Puerto Rico

Uruguay

Venezuela

% d

e T

ota

l d

e M

inu

tos

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+


4.7

4.0 3.7

2.9 2.4

Social Media Presencia Corporativa Servicios Portales Entretenimiento

Horas Promedio Por Visitante al Mes


Principales Categoras por Consumo de Tiempo Online en

Mxico


584

16,463

1,033

1,516

1,998

4,049

311

327

2,201

12,755

834

23,104

1,412

2,025

2,619

5,174

391

409

2,735

15,753

Mascotas

Servicios: e-mail

Finanzas: Impuestos

Entrenamiento y Educacin

Noticias: Poltica

Belleza/Moda/Estilo

Flores/Regalos/Recuerdos

Farmacia

Informacin Financiera

Noticias Generales


Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 6+

Las 10 Sub-Categoras con Mayor Crecimiento de Audiencia

Online en Mxico

23.5%

24.3%

25.2%

25.8%

27.8%

31.1%

40.3%

42.8%

%

Cambio

36.7%

33.6%


Social Media


98.3

97.6

96.9

96.7

96.6

95.0

94.4

93.9

91.8

69.0

Mxico

Argentina

Chile

Per

Colombia

Amrica Latina

Uruguay

Brasil

Venezuela

Puerto Rico

% d

e A

lcan

ce a

Sit

ios d

e S

ocia

l M

ed

ia


Mxico Tiene el Mayor Alcance a Sitios de Social Media a

Nivel Mundial

Global

85.4

comScore, Inc. Proprietary. 19 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 15+

Crecimiento de los Usuarios de Social Media

La Audiencia Mexicana Alcanz 25.01 Millones de Usuarios

145.97

167.43

24.22 25.01

Total Visitantes nicos (MM)

Amrica Latina Mxico

+3%

+15%

comScore, Inc. Proprietary. 20 #FuturoDigitalPais

22,043 18,369 6,364 4,801 3,021 2,777 2,542

1,552 1,377 739

Facebook YouTube Taringa Slideshare Twitter Ask.fm GooglePlus

LinkedIn Tumblr Scribd

Total Visitantes nicos (000)

Principales Redes Sociales en Mxico + YouTube

Facebook Lidera la Lista



Participacin del Tiempo Consumido en Redes Sociales

Facebook Lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes


Facebook 96.3%

Ask.fm 1.7%

Tumblr 0.8%

Twitter 0.6%

LinkedIn 0.5%

Other 3.7%


Audiencias Sociales Estn Creciendo Rpido

Las Interacciones Totales han Crecido 207%

Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014.

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14

Total de Interacciones en las Principales Pginas de Facebook en Mxico

Mexico Pages

+207%


Promedio de Fans a Travs de las Principales Pginas en Mxico

Pginas de Mxico

+183%

284K 805K

63K

193K


El Volumen de Actividad en Mxico se ha Incrementado Ao

a Ao. Facebook Contina Siendo la Plataforma Lder


96.9%

0.6% 2.5% 50%

Q1 2013

70M Acciones

Q1 2014

140M Acciones

99.1%

0.4% 0.6%


El Ascenso de Instagram

Las Marcas han Visto un Crecimiento de 1,371%


Instagram: Enero 2013 a Julio 2014 Por los Nmeros

Interacciones a Travs de las Principales Propiedades en Instagram 3.6M

Total Piezas de Contenido Publicado por las Principales Propiedades de Instagram en

Mxico 10K

Promedio Acciones por Post 358


Acciones Mensuales en Instagram a travs de las Principales Propiedades en Mxico

Pginas en Mxico

+1,371%

26K 387K


Tendencias en Mxico por Vertical

Medios/Noticias Domina el Escenario


0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000


Amplificacin de Acciones a Travs de Facebook

Medios/Noticias Alimentos/Bebidas Entretenimiento Salud/Belleza Retail Automotriz Comida Rpida Finanzas/Banca

+1363% +40% +60% -6% -15% +18% -4% +306%


Tipo de Post

Las Fotos Empujan el Rendimiento del Contenido


4.7%

31.4%

2.1%

61.8% % Tipo de Posts - Facebook

1.0% 11.7%

1.6%

85.7%

Pginas de Mxico

Status Link Video Foto

% Engagement Guiado por Estos Posts - Facebook


Qu Tanto Afecta la Estrategia de Tipo de Post por Vertical

en Mxico?


94.5%

50.8%

88.3%

2.5% 1.4% 2.4% 2.2% 2.4% 5.4%

0.8%

45.5%

3.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moda/Vestido Medios/Noticias Viajes/Ocio

Foto Video Status Link % POST

% ENGAGEMENT 93.3%

76.7%

93.0%

6.6% 0.6%

3.5% 0.1% 0.5% 2.5% 0.0%

22.2%

0.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moda/Vestido Medios/Noticias Viajes/Ocio


Algunas Categoras Clave en Mxico


Deportes

Extracto del Estudio Efecto Online del Mundial de Futbol 2014.


64.5

48.5

46.9

45.8

24.1

Amrica del Norte

Medio Oriente - frica

Europa

Amrica Latina

Asia Pacfico

Min

uto

s P

rom

ed

io p

or

Pers

on

a


Latinoamrica Sobre el Promedio Global de Afinidad

Deportiva Online Media Global: 42.8 Minutos por Mes


45% 42%

40%

34%

27%

Mxico Colombia Chile Argentina Amrica Latina

% Crecimiento de Visitantes nicos


Los Sitios de Deportes Tuvieron un Crecimiento Sostenido

a lo Largo de la Regin


63.0

62.3

61.8

56.6

50.9

50.9

45.5

39.7

37.3

Argentina

Chile

Uruguay

Brasil

Amrica Latina

Mxico

Per

Colombia

Global

% Alcance de Sitios de Deportes


La Euforia por la Copa Mundial FIFA 2014, se intensific en

todo el Mundo y Latinoamrica no fue la excepcin!


71.2

51.9

51.8

45.8

31.3

27.2

27.2

24.5

Uruguay

Brasil

Argentina

Amrica Latina

Mxico

Per

Chile

Colombia


Minutos Online Promedio al Mes por Visitante

Uruguay fue el Pas ms Involucrado


3.37 2.83 2.82

2.41 1.85

1.59 1.35 1.14

Usuarios nicos (MM)

Top Sitios: Deportes Mxico



Mxico fue el Pas con el Mayor Tiempo y Nmero de

Videos Vistos por Espectador

Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2014

Videos Promedio

por Espectador al

Mes

% Alcance de

Video Online 18.2% 16.9% 8.1% 13.5% 16.3%

Minutos por

Usuario 83.7 55.3 28.0 37.3 53.7


66.1

27.7

5.3

0.9

Otro

Tablet

Mobile

PC

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014

El Panorama de Consumo Deportivo Online Desde Diferentes Dispositivos:

PC y Mobile comienzan a ser equitativos en trminos de Dispositivos Totales; sin embargo por

consumo PC sigue teniendo un mayor peso.

PC 55%

Mobile 37%

Tablet 7%

Otro 1%

Mobile 45%

% Hits Mxico

Dispositivos Totales: Consumiendo

contenido de Deportes


Viajes


Principales Sitios: Travel en Mxico

El principal sitio de viajes es el sitio de Despegar con 2% de alcance del Target y uso promedio de 10.6

minutos por usuario. No obstante, Volaris es el sitio con mayor tiempo en minutos de consumo por Usuario

con 15.2, seguido por Vivaaerobus.

Principales Sitios de Viajes:

%Alcance Principales Sitios de Viajes:

Promedio de Minutos por Usuario

0.7

1.0

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.4

1.8

2.0

GOSUR.COM

Priceline.com Incorporated

Aeromexico

Expedia Inc

INTERJET.COM.MX

VIVAAEROBUS.COM

Viajes Beda SA

TripAdvisor Inc.

Volaris Sites

Despegar-Decolar Sites

3.5

5.4

7.7

8.3

9.6

10.4

10.6

11.0

12.3

15.2

GOSUR.COM

TripAdvisor Inc.

Aeromexico

Expedia Inc

Viajes Beda SA

Priceline.com Incorporated

Despegar-Decolar Sites

INTERJET.COM.MX

VIVAAEROBUS.COM

Volaris Sites

Best Day

Best Day


Sub-categoras de Travel

No obstante dentro de las sub-categoras de viaje: Los sitios de informacin de viaje son los ms

populares con 2.5 millones de Visitantes.

Las agencias de viaje online se ubican en segundo lugar con 1.3 millones de Usuarios.

Visitantes nicos (MM) de las sub-categoras de Viaje

0.4

0.6

0.9

1.2

1.3

2.5

4.8

Transactions

Ground/Cruise

Hotels/Resorts

Airlines

Online Travel Agents

Travel - Information

Travel


Retail

comScore, Inc. Proprietary. 41 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 6+

Categoras con Mayor Crecimiento de Engagement en el

ltimo Ao. Los Sitios de Subastas Crecieron 174%

0

5

10

15

20

25

30

35

Min

uto

s P

rom

ed

io p

or

Vis

itan

te

Subastas Pelculas Software Joyera/Lujo Comida

+174%


6.6

5.9

5.3

4.6

4.5

4.5

4.5

4.2

1.7

1.7

Brasil

Mxico

Amrica Latina

Per

Uruguay

Global

Argentina

Chile

Venezuela

Colombia

% A

lcan

ce S

itio

s d

e R

eta

il-P

elc

ula

s


Mxico Tiene un Mayor Alcance a Sitios de Retail-Pelculas

que el Promedio de los Pases en Amrica Latina


6,535

1,058

2,472

1,558

2,451 1,917

1,290 313

4,638

2,081 2,015 1,989 1,419 1,289

856 680

MercadoLibre Wal-Mart Amazon eBay Apple.com Netflix Ticketmaster Linio

Total Visitantes nicos


Top Sitios: Retail Mxico

Wal-Mart Mostr un Crecimiento del 97% Ao-Ao, Linio 117%.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 vs 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 6+

97% YtY 28% YtY

117% YtY


Gambling


15,178

6,796

2,093

1,141

1,097

912

542

416

273

144

Amrica Latina

Brasil

Argentina

Mxico

Venezuela

Colombia

Chile

Per

Uruguay

Puerto Rico

To

tal

Vis

itan

tes

nic

os


Acceso a Sitios de Gambling por Pas

En Mxico 1MM de Usuarios Accedieron a Sitios de Gambling


Mayor Engagement en Sitios de Gambling

El Promedio de Minutos por Visitante se Increment 71%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 6+

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Promedio Minutos por Visitante

+71%


228 208 127 116 74 73 38 35 35 32


Top Sites: Gambling Mxico

Sorteodeltrebol.mx y Pronosticos.gob.mx Lideran la Lista



Educacin

comScore, Inc. Proprietary. 49 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 6+

Categora Educacin en Mxico

Tendencia de la Audiencia Marc una Baja desde PC

11,396 10,782

Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014

76,058 74,685

Mxico: decreci 5.70%

Latinoamrica: decreci 7.84%


El Promedio de Audiencia de Sitios de Educacin en

Latinoamrica es Mayor que el Promedio en Mxico

Latinoamrica Mxico Worldwide

42.37%

35.98% 34.29%

% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2013 2014

Principales Sitios de Educacin Visitados en Mxico

La Enciclopedia Virtual EUMED.NET creci 20%

NA

-9% +16% -5% -21% -20% -24% 2%

-8%

Crecimiento (%) del Total

De Visitantes nicos

20%

-16%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo


Gobierno


El Nmero de Visitantes nicos a Sitios de Gobierno Creci

118% Respecto al Ao Anterior

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 6+

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000


+ 118%


17.3

95.1

117.3

123.2

128.0

129.4

ndice de Afinidad en Mujeres

21.9

88.4

119.4

134.5

149.8

140.0

Personas: 6-14

Personas: 15-24

Personas: 25-34

Personas: 35-44

Personas: 45-54

Personas: 55+

ndice de Afinidad en Hombres

Existe Mayor Afinidad en los Hombres Sobre 25 Aos con

Mximo en Hombres de 45 a 54 Aos

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC-Laptop, Edad 6+


1,382 1,155 828 466 446 412 340 327 279 260


Casi 20% de la audiencia Mexicana Visit Sitios de

Gobierno en Junio 2014.



Omnvoros Digitales


Mxico y Chile con Mayor Penetracin Mvil vs el Resto de

los Pases de Amrica Latina

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014.

76.7 85.8 82.7 87.0 87.1 87.1 81.2

18.2 11.7 13.5 10.7 10.9 10.4 16.0

4.1 2.1 3.4 2.1 1.8 2.3 2.5 0.9 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4

Mxico Per Colombia Argentina Venezuela Brasil Chile

Participacin de Pginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Mvil

PC


87.1

8.9 3.0 1.0

76.7

18.2 4.1 0.9

PC Mvil Tablet Otro

Participacin de Pginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

Mayo 2013

Mayo 2014


Se Observa una Migracin Hacia el Consumo Mvil

En Mxico El Consumo desde Dispositivos No PC es de 23.3%

Mvil, 18.2

Tablet, 4.1

Otro, 0.9


8.9

18.2

8.4

16.0

4.2

10.4

4.7

10.7

3.0

4.1

1.4

2.5

1.7

2.3

1.3

2.1 1.0

0.9

0.2

0.4

0.1

0.1

0.1

0.2

Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014

Mxico Chile Brasil Argentina

Participacin (%) de Pginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Mvil

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2013 Mayo 2014.

El Crecimiento de la Participacin de Pginas Vistas desde

Dispositivos No PC en Mxico Creci 81%

12.9%

23.3%

9.9%

18.8%

6.0%

12.9%

6.2%

13.0%


El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos

Mviles en Mxico es Android


3.1 12.6 13.4 11.1 11.8 8.0 6.8

75.0

76.1 80.5 74.2 74.8 72.6

61.8

6.6

5.2 4.2

5.5 5.6 6.3

1.9

15.3 6.2

1.9

9.3 7.7 13.1

29.4

Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela

Participacin (%) de Trfico desde Smartphones y Tablets

Other

Windows

Android

iOS


Videos Online


Mxico Ocupa el Segundo Lugar en cantidad de Viewers

nicos entre los Pases Latinoamericanos

Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 15+

74,551

24,364

15,764

5,183 11,357

Brasil Mxico Argentina Chile Colombia

To

tal V

iew

ers

n

ico

s (

000)


4.2

3.5

6.1

4.4

3.7

Chile Brasil Mxico Argentina Colombia

Min

uto

s p

or

Vid

eo


En Mxico la Media de Minutos por Video es de 6.1 Minutos,

ms que el Promedio Global

Global

4.8


YouTube contina como Lder en Mxico

Televisa Tuvo el Mayor Incremento (534%)

Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 15+

20,552

15,560

10,557 10,324

8,936 7,358

6,180

3,096 2,294 2,252

Google Sites VEVO WarnerMusic

Facebook MakerStudios Inc.

GrupoTelevisa

Fullscreen Microsoftsites

Dailymotion AztecaInternet

To

tal V

iew

ers

n

cio

s (

000)

+534%


9,703 9,318 9,008

1,525

643 496 478 400 370

Entertainment Multimedia CorporatePresence

Entertainment- Music

Portals Services Social Media Retail Sports

Min

uto

s T

ota

les (

MM

)

Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2014 vs Mayo 2014, Hogar o Trabajo, Slo PC/Laptop, Edad 6+

Engagement por Categora

Categora de Deportes Tuvo un Incremento de 335% de Mayo a Junio

+335%


TOP 10 Canales de YouTube


1,245

286

267

262

256

232

221

185

129

107

VEVO @ YouTube

UMG @ YouTube

Warner Music @ YouTube

Machinima @ YouTube

SonyBMG @ YouTube

The Orchard @ YouTube

Maker Studios @ YouTube

Mitu @ YouTube

BroadbandTV @ YouTube

Televisa @ YouTube

Minutos Totales (MM)


Mobile


Principales Categoras Accedidas a travs de un

Smartphone

Fuente: comScore Mobile Metrix, Junio 2014, Slo Navegadores, Edad 18+

13,869 12,885

11,978 10,602 10,580

8,096 7,091 6,984

4,313 3,480

Total de Visitantes nicos (000)


3,240 3,013

2,209

1,707

1,334

692 655 533 390

172

Total de Visitantes nicos (000)

Fuente: comScore Mobile Metrix, Junio 2014, Solo Apps, Edad 18+

Principales Categoras de Apps Accedidas por

Smartphones


8,159 5,272 4,526 4,010 3,515 3,446 3,417 3,330 2,374 2,133

Yahoo Sites Grupo Televisa Azteca Internet TerraTelefnica

Eldeforma.com Ask Network El Universal SDP Noticias Time Inc IDG Network


Principales Propiedades en Smartphones (Navegadores

Solamente)

Fuente: comScore Mobile Metrix, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+

+ 12%

+ 76%

+ 95%

+ 208%


Categoras con Mayor Crecimiento - Smartphones

(Navegadores Solamente)

Fuente: comScore Mobile Metrix, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

To

tal V

isit

an

tes

nic

os

(000)

Crecimiento de Visitantes nicos Smathphones

Social Media

Deportes

Servicios

Viajes

+ 319%

+ 159%

+ 194%

+ 313%


Categoras con Mayor Crecimiento - Tablets (Navegadores

Solamente)

Fuente: comScore Mobile Metrix, Febrero 2014 vs Junio 2014,, Edad 18+

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

To

tal V

isit

an

tes

nic

os (

000)

Crecimiento de Visitantes nicos Tablets

Deportes

Servicios

Viajes

Gambling

+ 52%

+ 61%

+ 53%

+ 75%


17%

83%

iPhone Android

Smartphones

Fuente: comScore Mobile Metrix, Junio 2014, Edad 18+

Los acesos se dan principalmente por Smartphones Android y

Tablets iPad. Como Ejemplo, la Categoria de Noticias/Informacin:

74%

26%

iPad Android

Tablets


Digital Advertising y su Efecto Social


4,289

2,997

2,633 2,420

2,271 1,932

1,636 1,612 1,412 1,294

Netflix Microsoft AmericanExpress

Aeromexico Wal-Mart Best Day Segundamano America Movil Gobierno deMexico

The Coca-ColaCompany

Display Ad Impressions (MM)

Top 10 Anunciantes de Mxico en Display

Fuente: comScore Ad Metrix, Julio 2013 - Junio 2014.


3,569,605

2,218,046

1,158,270

793,000 774,483 505,420 492,271 456,154

Walmart (Mxico) Telcel Coca-Cola ZeroMxico

Microsoft (Mxico) BestDay.Com.Mx American Express(Mxico)

Aeromexico segundamano.mx

Fans

Top Anunciantes de Mxico en Display: Total de Fans

Fuente: Sharablee, Junio 2014.


122,350

93,841 86,574

65,661

22,997 21,248 13,758

4,468

Coca-Cola ZeroMxico

Telcel BestDay.Com.Mx Walmart (Mxico) American Express(Mxico)

Microsoft (Mxico) Aeromexico segundamano.mx

Unique Engaged Audience

Top Anunciantes de Mxico en Display: Engaged Audience

Fuente: Shareablee, Junio 2014.

10.5%

4.2% 11.1%

1.8%

4.5% 2.6% 2.7%

0.9%


Share of Voice de la Industria en Mxico por Radian6

Fuente: Radian6, Julio 2014.

75,964 posts

38,014 posts

36,462 posts

17,216 posts

9,668 posts

3,723 posts

617 posts

546 posts

159 posts

45 posts

comScore, Inc. Proprietary. 79 #FuturoDigitalMexico Fuente: Radian6, Julio 2014.

Timeline del Share of Voice de top Anunciantes en Mxico

Cruzada nacional contra el hambre

Conversaciones referentes a

promocin Paquete Viajero

Felicitacin al equipo de

futbol de Alemania por triunfo

Concurso para ganar suscripcin

gratuita por 6 meses en NextFlix

Dan a conocer vuelos con servicio

de internet de banda ancha


Mxico ocupa la 2 posicin despus de Brasil en audiencia online. Los Mexicanos consumen en promedio 14.8 horas online, de las cuales 61.3%

las consumen jvenes.

Social Media es la categora donde ms tiempo pasan online en Mxico, logrando el mayor alcance a estos sitios en Amrica Latina.

Facebook Lidera la lista de principales redes sociales en el pas. Los sitios de deportes en Mxico tuvieron un mayor crecimiento que en el resto

de Amrica Latina.

El nmero de visitantes nicos a sitios de gobierno creci 118% respecto al ao anterior.

Mxico con mayor penetracin mvil vs el resto de los pases de LATAM. El sistema operativo dominante en los mviles en Mxico es Android.

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2014 Mexico Digital Future in Focus Presentation

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