2 Key Account Colsubsidio Supermercados Los datos provistos en este informe provienen del estudio...
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Key Account Colsubsidio SupermercadosLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.
Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.
10.5
5.9
4.3
2.4
0 2 4 6 8 10 12
Bogotá
Total
2010 2011
5,537
Bogotá
Penetración en Hogares
Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta
Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010
Bogotá
2010 16
2011 15
3
Con Quién Comparte sus Clientes
34.032.6
19.5
12.9 12.8
4.3 4.3 4.3 4.1
Éxito Carrefour Carulla Tiendas de barrio Alkosto Cafam SAO CarrefourExpress
Cafam Express
Base: Visitaron Colsubsidio (37)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
%
4
5
30
512
25 21 17 1321 17
4 4
21
4
4 1211 24 4 8
134
45
15
56 2530
28
3651 47
18
18
4
80
28
4637
44
27 24 28
6574
P. Almacén Bebidasc/Alcohol
Bebidass/Alcohol
Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar
Bazar/Textil Electro
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
Nutrición por Familia de Productos
%
Gasto Promedio : 196,971
Base: Visitaron Colsubsidio (37)P6 ¿Cuánto compra de.....en Colsubsidio?Pregunta guiada de respuesta única
Nutrición por Familia de Productos
Base: Visitaron Colsubsidio (37)P6 ¿Cuánto compra de.....en Colsubsidio?Pregunta guiada de respuesta única
Gasto Promedio : 196,971
2030
5 10 12 8
25
921 16 17
3321
12 137 4
14 17
4 4
22
21
22
4 16
430
129 11
14
412
24
12 13
248
104
35
45
41
15
52
56 37 25
37
30 4628
34
5136
29
18
3147
26
18
23
4
59
80
1628
3946
24
3729
44
19 24
40
27
52
65
31 28
60
74
36
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
%P. Almacén Farmacia
Bebidas Sin Alcohol
P. FrescosBazar y Textil
HigieneBebidas
C/AlcoholElectrodoméstico
sP. Lácteos P. Congelados Limpieza
S/D
* Otros incluye: Comodidad 0,9% / Costumbre 0,7% / Emergencia 0.2%
6
6.9
10.7
0
5
10
15
20
Total Bogotá
%
Perfil de la Visita
Base: Clientes que reciben folletos en su casa (55)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
Penetración de Folletos por Ciudad
7
CADENA
RAZONES DE VISITA %TOTAL
MODERNOColsubsidio
Precios 54% 21%Cercanía 38% 34%Variedad de productos y marcas 36% 8%Calidad frescos 29% 25%Promociones 25% 26%Servicio 24% 12%Limpieza 5% 4%Forma de pago 4% 30%
TOTAL PAIS TOTAL MODERNO
Super Colsubsidio
Frecuencia de visita (promedio mensual)
4.1 4.8 2.0
Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)
12.8 11.8 16.3
Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)
188,405 145,615 196,971
Percepción de la Cadena
Base: Total tiendas visitadas (37)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única
8.58.2
7.6
8.68.8
7.2
8.28.0
9.0
7.6
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
8
Precios
Promedio: 8.3
Variedad
Promedio: 8.8
Calidad
Promedio: 9.0
Ofertas
Promedio: 7.8
Calidad Servicio
Promedio: 8.9
Perfil de Clientes Comparación con Población Total
Edad Composición del Hogar
Base: Visitaron Colsubsidio (37)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?
EscolaridadNSE
9
8
46
21
25
14
23
21
28
14
0 10 20 30 40 50
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
Más de 60 años
4
54
25
17
6
27
26
37
4
0 10 20 30 40 50 60
Pareja sin hijos
Familia con niñoshasta 12 años
Familia con niños yado hasta 18 años
Familia de Adultos
Otros
8
46
13
9
24
12
52
13
5
14
1
2
1
0 10 20 30 40 50 60
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría/Doctorado
Población Total
ClientesColsubsidiosupermercados
2 15 8 159 10 4
44 43 48
32 2733
118
TOTAL Moderno Supermercados Colsubsidio
6 5 4 3 2 1
Conclusión Colsubsidio
• Es el segundo supermercado más eficiente a nivel nacional, convocando en cada una de sus tiendas a más de 3,300 hogares clientes.
• Buen desempeño en la ciudad de Bogotá, ya que a pesar de haber perdido penetración, con 16 tiendas sigue siendo el supermercado con el mejor número de hogares por punto de venta (5,191).
• Mejor resultado en productos de Almacén que en el resto de las familias de productos: con 30% de clientes básicos, es la familia que más se vende en Colsubsidio.
• Una mención especial para Bebidas son Alcohol tuvo un avance importante este año, que logró consolidar 5% de clientes básicos.
• Sus folletos alcanzan casi al 11% de los Shoppers en Bogotá.
• Su baja frecuencia de visita se ve compensada por su perfil de gasto que está por arriba del promedio de un supermercado (196,971).
• Su penetración está a la baja: de 10.5% en 2010 a 4.3% de los Shopper en Bogotá para este 2011.
• Carrefour y Éxito son sus primeros competidores.
• Niveles de nutrición atrasados en general, en comparación con los demás supermercados. Particularmente presenta un retroceso importante en los productos de Higiene personal y tocador.
• Registra la frecuencia de visita más baja de todo el canal moderno, con 2 visitas al mes.
• El principal criterio del Shopper para visitar la Cadena es la Cercanía.
• Tiene mala imagen en la “Variedad” que el cliente percibe o busca, ya que recibe calificaciones más bajas que el año pasado y no logra asimilar las calificaciones promedio del canal moderno.
10