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Since 1886Since 1886 平成18年9月期 決算説明会
2006年 11月16日
1
1. 平成18年9月期 連結決算ハイライト
当期 前期 前期比(%) 計画比(%)
売 上 高 (百万円) 559,258 557,843 100.3 99.9
売 上 総 利 益 (百万円) 57,503 56,197 102.3 -
営 業 利 益 (百万円) 5,159 5,345 96.5 -
経 常 利 益 (百万円) 5,876 6,121 96.0 101.8
当 期 純 利 益 (百万円) 4,258 2,369 179.7 102.4
総 資 産 (百万円) 181,320 156,196 - -
純 資 産 (百万円) 53,191 48,850 - -
自 己 資 本 比 率 (%) 29.3 31.3 - -
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 326.81 174.75 - -
1 株 当 た り 純 資 産 (円) 4,076.00 3,741.50 - -
総資産経常利益率(ROA) (%) 3.5 4.0 - -
自己資本当期純利益率( ROE) (%) 8.4 5.1 - -
当期 前期 前期比(%) 計画比(%)
売 上 高 (百万円) 559,258 557,843 100.3 99.9
売 上 総 利 益 (百万円) 57,503 56,197 102.3 -
営 業 利 益 (百万円) 5,159 5,345 96.5 -
経 常 利 益 (百万円) 5,876 6,121 96.0 101.8
当 期 純 利 益 (百万円) 4,258 2,369 179.7 102.4
総 資 産 (百万円) 181,320 156,196 - -
純 資 産 (百万円) 53,191 48,850 - -
自 己 資 本 比 率 (%) 29.3 31.3 - -
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 326.81 174.75 - -
1 株 当 た り 純 資 産 (円) 4,076.00 3,741.50 - -
総資産経常利益率(ROA) (%) 3.5 4.0 - -
自己資本当期純利益率( ROE) (%) 8.4 5.1 - -
2
2. 業績の推移
(単位:億円)
5,232
73
115
157 163
5,428
4,9404,858
5,420
129
60
5254
53
51
35
31
23
33
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
H14.9 H15.9 H16.9 H17.9 H18.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
商品売上高 物流収入手数料 営業利益 当期純利益
42
※ 単位未満は切り捨てて表示
4,9325,056
5,361
5,5785,592
売上高売上高(棒)(折れ線)
※単位未満切り捨て表示
1,374 430 2,602 694
236
241
1,348 430 2,667 681
215
248
H17.9
H18.9
卸売業 百貨店 スーパーCVS・
ミニスーパー
その他
小売業メーカー
他
計 5,592
計 5,578
卸売業 百貨店 スーパー CVS・ミニスーパー その他小売業 メーカー他 合計増減額(億円) △ 25 0 65 △ 12 △ 21 7 14前期比 98.1% 100.1% 102.5% 98.2% 91.0% 102.9% 100.3%当期構成比 24.1% 7.7% 47.7% 12.2% 3.9% 4.4% 100.0%
卸売業 百貨店 スーパー CVS・ミニスーパー その他小売業 メーカー他 合計増減額(億円) △ 25 0 65 △ 12 △ 21 7 14前期比 98.1% 100.1% 102.5% 98.2% 91.0% 102.9% 100.3%当期構成比 24.1% 7.7% 47.7% 12.2% 3.9% 4.4% 100.0%
3
3. 業態別売上高
(単位:億円)
24.6% 7.7% 46.7% 12.5%
4.2%
4.3%
24.1% 7.7% 47.7% 12.2%
3.9%4.4%
987 878 1,010 1,170 448
281
599
202
936 903 1,040 1,191 437
286
592
205
H17.9
H18.9
ビール 和洋酒 調味料・缶詰 麺・乾物冷凍・
チルドその他
計 5,592
計 5,578
ビール 和洋酒 調味料・缶詰 嗜好・飲料 麺・乾物 冷凍・チルド ギフト その他 合計
増減額(億円) △ 51 24 29 21 △ 10 4 △ 7 3 14前期比 94.8% 102.8% 102.9% 101.8% 97.6% 101.6% 98.8% 101.5% 100.3%当期構成比 16.7% 16.2% 18.6% 21.3% 7.8% 5.1% 10.6% 3.7% 100.0%
ビール 和洋酒 調味料・缶詰 嗜好・飲料 麺・乾物 冷凍・チルド ギフト その他 合計
増減額(億円) △ 51 24 29 21 △ 10 4 △ 7 3 14前期比 94.8% 102.8% 102.9% 101.8% 97.6% 101.6% 98.8% 101.5% 100.3%当期構成比 16.7% 16.2% 18.6% 21.3% 7.8% 5.1% 10.6% 3.7% 100.0%
嗜好・飲料 ギフト
(単位:億円)
17.7% 15.8% 18.1% 21.0% 8.0%
5.0%
10.8%
3.6%
4
4. 商品分類別売上高
※発泡酒は「ビール」に、第3のビールは「和洋酒」に含む。※発泡酒は「ビール」に、第3のビールは「和洋酒」に含む。
※単位未満切り捨て表示 ※単位未満切り捨て表示
16.7% 16.2% 18.6% 21.3%7.8%
5.1%
10.6%
3.7%
84
141
2,081 1,172 1,434 293
56
312
80
144
2,052 1,170 1,482 280
53
327
H17.9
H18.9
東北 2.6%
東海北陸関東甲信越 近畿
北海道 1.4%
九州
計 5,592
計 5,578
北海道 東北 関東甲信越 東海北陸 近畿 中国 四国 九州 合計増減額(億円) △ 3 2 △ 28 △ 2 47 △ 13 △ 3 15 14前期比 95.7% 102.0% 98.6% 99.8% 103.3% 95.5% 93.7% 104.8% 100.3%当期構成比 1.4% 2.6% 36.7% 20.9% 26.5% 5.0% 1.0% 5.9% 100.0%
北海道 東北 関東甲信越 東海北陸 近畿 中国 四国 九州 合計増減額(億円) △ 3 2 △ 28 △ 2 47 △ 13 △ 3 15 14前期比 95.7% 102.0% 98.6% 99.8% 103.3% 95.5% 93.7% 104.8% 100.3%当期構成比 1.4% 2.6% 36.7% 20.9% 26.5% 5.0% 1.0% 5.9% 100.0%
四国 1.0%
中国
5
5. 地域別売上高
(単位:億円)
37.3% 25.7%21.0%
5.3% 5.6%1.0%2.5%
1.5%
※単位未満切り捨て表示 ※単位未満切り捨て表示
36.7% 20.9% 26.5%
5.9%5.0%
6
6. 売上総利益の推移
(単位:億円)
73115
392 387 395 404 411
157129
163
0
100
200
300
400
500
600
700
H14.9 H15.9 H16.9 H17.9 H18.9
商品売上総利益 物流収入手数料
※ 単位未満は切り捨てて表示
売上総利益売上総利益
466
524561 575
502
売上総利益 当期 575億03百万円 (前期 561億97百万円 +13億05百万円)
・商品売上総利益 当期 411億10百万円 (前期 404億49百万円 + 6億61百万円)
・物流収入手数料 当期 163億92百万円 (前期 157億48百万円 + 6億44百万円)
売上総利益率
10.1%→10.3%
0.2% UP
売上総利益率
10.1%→10.3%
0.2% UP
7
7.営業利益
5,159
5,345
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
H17.9 H18.9
※ 単位未満は切り捨て表示
物流収入手数料
+644
物流収入手数料
+644
商品売上総利益
+661
(単位:百万円)
販売費及び
一般管理費
△1,490
物流関連費用
+1,393 増加
内、 センターフィー
+721増加
5,769 → 6,491
8
8.当期純利益
4,258
2,369
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
H17.9 H18.9
※ 単位未満は切り捨て表示
特別損益
+3,499
特別損益
+3,499
営業利益 △185
営業外損益 △59
(単位:百万円)
法人税等 他
△1,365
・特別利益
固定資産売却益 +992
投資有価証券売却益 +541
・特別損失
減損損失 △376
投資有価証券評価損 △1,179
※特別損失の「△」表記は増加要因
主な増加要因
(単位:百万円)
・現金及び預金 11,139
・受取手形及び売掛金 10,852
・未収入金 1,838
・現金及び預金 11,139
・受取手形及び売掛金 10,852
・未収入金 1,838
・支払手形及び買掛金 19,199
・未払法人税等 481
・繰延税金負債 706
・支払手形及び買掛金 19,199
・未払法人税等 481
・繰延税金負債 706
・利益剰余金 3,684
・有価証券評価差額金 582
・利益剰余金 3,684
・有価証券評価差額金 582
資 本
負 債
資 産
9. 連結貸借対照表 主な増減
9(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております
( 主な増減 )
当 期 前 期
少 数 株 主 持 分 - 74
負 債 、 少 数 株主 持分
及 び 資 本 合 計
負 債 及 び
純 資 産 合 計181,320 -
- 48,850
53,191 -
- 156,196
181,320 156,196
128,128 107,271
純 資 産
資 本 合 計
資 産 合 計
負 債 合 計
当 期 前 期
少 数 株 主 持 分 - 74
負 債 、 少 数 株主 持分
及 び 資 本 合 計
負 債 及 び
純 資 産 合 計181,320 -
- 48,850
53,191 -
- 156,196
181,320 156,196
128,128 107,271
純 資 産
資 本 合 計
資 産 合 計
負 債 合 計
10
10.キャッシュ・フロー推移
キャッシュ・インキャッシュ・アウト
2,778
△ 523
△ 359
2,223
△ 3,619
9,439
6,757
△ 5,000 0 5,000 10,000 15,000
合
計
財
務
活
動
投
資
活
動
営
業
活
動
H17.9(上段)H18.9(下段)
11,139
H16.9 H17.3 H17.9 H18.3 H18.9
営 業 活 動 CF 1,558 -388 6,757 -4,882 9,439
投 資 活 動 CF -1,181 -1,455 -3,619 3,241 2,223
財 務 活 動 CF -414 -59 -359 -14 -523
増 減 額 -38 -1,903 2,778 -1,655 11,139
期 首 残 高 10,058 10,020 10,020 12,798 12,798
期 末 残 高 10,020 8,116 12,798 11,143 23,938
H16.9 H17.3 H17.9 H18.3 H18.9
営 業 活 動 CF 1,558 -388 6,757 -4,882 9,439
投 資 活 動 CF -1,181 -1,455 -3,619 3,241 2,223
財 務 活 動 CF -414 -59 -359 -14 -523
増 減 額 -38 -1,903 2,778 -1,655 11,139
期 首 残 高 10,058 10,020 10,020 12,798 12,798
期 末 残 高 10,020 8,116 12,798 11,143 23,938
(単位:百万円)
11
中期経営計画中期経営計画
12
11-1. 中期経営計画
Ⅰ. 企業力/収益力の強化Ⅰ. 企業力/収益力の強化
① 中核事業の強化 (コア・コンピタンスの強化)
② 中核関連・周辺事業の拡大 (コア・コンピタンスの拡大)
③ 連結子会社・関連会社の強化
① 中核事業の強化 (コア・コンピタンスの強化)
② 中核関連・周辺事業の拡大 (コア・コンピタンスの拡大)
③ 連結子会社・関連会社の強化
Ⅱ. 健全な財務体質の確立Ⅱ. 健全な財務体質の確立
Ⅲ. CSR・コンプライアンスの徹底、コーポレートガバナンスの充実Ⅲ. CSR・コンプライアンスの徹底、コーポレートガバナンスの充実
① アセットマネジメントの推進
② 株主利益重視の経営戦略・財務戦略
① アセットマネジメントの推進
② 株主利益重視の経営戦略・財務戦略
基 本 方 針基 本 方 針
13
11-2. 中期経営計画
経営指標: 「NEXT10」 10年以内の目標経営指標: 「NEXT10」 10年以内の目標
Ⅰ. 売上高経常利益率 1.5%以上Ⅰ. 売上高経常利益率 1.5%以上
Ⅱ. 総資産経常利益率(ROA) 5%以上Ⅱ. 総資産経常利益率(ROA) 5%以上
Ⅲ. 自己資本当期純利益率(ROE) 10%以上Ⅲ. 自己資本当期純利益率(ROE) 10%以上
Ⅳ. 自己資本比率 35%以上Ⅳ. 自己資本比率 35%以上
収益力の向上と財務体質の強化を図りながら、
安定かつ継続的に実施していく
収益力の向上と財務体質の強化を図りながら、
安定かつ継続的に実施していく
14
14. 株主還元
17.2
14.8
9.18.5
7.6
0
10
20
30
40
50
60
H14.9 H15.9 H16.9 H17.9 H18.9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1株当たり配当金及び配当性向の推移1株当たり配当金及び配当性向の推移
(円)(%)
配当性向(右軸)
1株あたり
配当金(左軸)
(予定)
基 本 方 針基 本 方 針
配当性向20%を
目標!
配当性向20%を
目標!
20 20 22 24
55
15
(単位:億円)第88期 第89期 第90期
平成18年9月期 平成19年9月期 平成20年9月期
(実 績)
売 上 高 5,592 5,726 5,901
営 業 利 益 51 52 55
経 常 利 益 58 55 61
当 期 純 利 益 42 32 35
第88期 第89期 第90期
平成18年9月期 平成19年9月期 平成20年9月期
(実 績)
売 上 高 5,592 5,726 5,901
営 業 利 益 51 52 55
経 常 利 益 58 55 61
当 期 純 利 益 42 32 35
35
42 32
61
5558
525155
4,500
4,700
4,900
5,100
5,300
5,500
5,700
5,900
H18.9 H19.9 H20.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
5,592 5,7265,901
(単位:億円)
15. 中期経営計画数値
本資料は、平成18年9月期決算の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。また本資料掲載の事項は、資料作成時点における当社の見解であり、その情報の正確性および完全性を保証または約束するものではなく、今後予告なしに変更することがあります。本資料は、2006年11月13日現在のデータに基づき作成しております。