РЫНОК МЕБЕЛИ ИТОГИ 2013

ПРОГНОЗ ДО 2018

С УЧЕТОМ ВСТУПЛЕНИЯ РОСССИИ В ВТО

20 мая 2014

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2009 2010 2011 2012 2013

Мебель, млн шт.

2

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 2009 - 2013

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата

Вид мебели Темп прироста

Кухонная

Офисная

Спальни

Столы и стулья

Мягкая

Матрасы

Тенденция 2013 :

падение производства

во всех сегментах

3

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 2009 - 2013

2013: Существенных изменений в структуре производства мебели

не произошло

2009

2010

2011

2012

2013

Кухонная Спальни Мягкая Офисная Столы и стулья Матрасы

4

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2010 2011 2012 2013

Импорт мебели, млн шт. Производство мебели, млн шт.

• В 2013 году импорт впервые превысил производство

• Импорт рос быстрее производства и падал медленнее

• В 2012 году Россия вступила в ВТО, импортные пошлины начали постепенно

снижаться

ИМПОРТ МЕБЕЛИ 2012

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 2012 - 2018

Вид мебели 2012 2018

Мебель для сидения 15%, но не менее 0,7 € за кг

Деревянная кухонная мебель 15%, но не менее 0, 45 € за кг

Части мебели из металла, дерева и прочих материалов

15%, но не менее 0,5-0,75 € за кг

Матрацы и основы матрацные 20%, но не менее 2 € за кг

Деревянная спальная, для столовых и жилых комнат, прочая деревянная мебель

более 1,8 € за 1 кг брутто-массы

15% 10%

до 1,8 € за1 кг брутто-массы

0.75 € за кг 0.23 € за кг

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пошлина, € 0,75 0,23

% от стоимости 42% 13%

6

ЦЕНЫ ИМПОРТА 2011 – 1 КВАРТАЛ 2014

2012 20131 сен.

2013 2014

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

Ян

вар

ь

Мар

т

Май

Ию

ль

Сен

тяб

рь

Но

ябр

ь

Ян

вар

ь

Мар

т

Май

Ию

ль

Сен

тяб

рь

Но

ябр

ь

Ян

вар

ь

Мар

т

Май

Ию

ль

Сен

тяб

рь

Но

ябр

ь

Ян

вар

ь

Мар

т

ТРЕНД 2011-2012

ТРЕНД 2013-2014

2011

• Скорость снижения стоимости мебели увеличилась

• Растет доля дешевой мебели

7

РАСТЕТ ЛИ ИМПОРТ ИЗ СТРАН ЮВА?

22,7% 23,0% 24,9% 22,3%

2010 2011 2012 2013

Другие страны

Италия

Польша

Украина

Беларусь

Китай

Темпы

прироста

импорта

2012/2011 2013/2012

Китай

Малайзия

Тайвань (Китай)

Вьетнам

Индонезия

Весь импорт

(кг)

• В 2013 году импорт из стран ЮВА рос медленнее, чем из других стран

8

44,1% 48,8%36,2% 29,7%

2010 2011 2012 2013

Другие страны

Беларусь

Казахстан

ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ 2013

Объем экспорта Доля экспорта от производства

Структура экспорта

-43,4%

-3,2% -6,2%

-0,5

-0,45

-0,4

-0,35

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2010 2011 2012 2013

• Экспорт сокращается

• В 2013 году экспорт падал медленнее

производства

2010 2011 2012 2013

9

КОМПЕНСИРУЕТ ЛИ ИМПОРТ ПАДАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО?

Производство

• Общее снижение на 12,3%

• Падение во всех группах мебели

• Относительно стабильный объем экспорта

Импорт

• Снижение на 1,6% в единицах

• Рост в кг при снижении цены за кг

• В 2013 году импорт впервые превысил производство

Объем рынка

• Снижение

• Импорт впервые превысил 50%

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2010 2011 2012 2013

Импорт Производство

Темпы прироста

10

КАРТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ФО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ЮЖНЫЙ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ПРИВОЛЖСКИЙ СИБИРСКИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙУРАЛЬСКИЙ

11

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем розничных продаж, млрд руб.

В случае повторения динамики 2009 года

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Мягкая мебель

Мебель для спальни

Мебель для кухни

Шкафы Гарнитуры для гостиных

и столовых

Прочая мебель

Столы, стулья

2012 2013

+13,8%

в 2,5 раза

+4,3%

-0,5%

-26,1%

-3,0%

+25,9%

12

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ 2012 – 2013

• 2013: Расходы населения на большинство видов мебели выросли

13

ПОКАЗАТЕЛЬ 1 квартал

2013/ 20121 квартал

2014/ 2013

Производство

Экспорт

Импорт

Объем рынка

ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2014

• Развитие рынка происходит медленнее, чем год назад

• Рынок растет за счет производства, а не за счет импорта

14

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

25,3%

34,2%

25,5%

-20,6%

7,3%

19,1%

15,2%

0,4%0,1%-4,2%

-5,8%-2,7%

27,7%

-4,8%-2,8%

5,8%2,6%

11,9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Темп производства мебели Изменение курса долара

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка Темп прироста

57,1%

42,9% 20132018

ПРОГНОЗ ДО 2018

18%

9%8%

6%5% 4% 4% 4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля экспорта от производства

52,5%

47,5% 2013201320132013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Производство, млн шт. Импорт, млн шт.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Вступление России в ВТО приведет к росту импорта дешевой мебели (пошлины на которую снизятся с 42% до 13%), не только из стран ЮВА

Доля импорта продолжит %. Экспорт продолжит падать/

В 2014 году рынок почти вернется на уровень 2012 года, а в дальнейшем будет расти на 7-8% в год

Общее замедление экономического роста вызовет замедление роста производства, но не окажет существенного влияния на розничные продажи.

БУДУ РАДА

ОТВЕТИТЬ НА

ВАШИ ВОПРОСЫ

Светлана Федорова,Генеральный директор «Экспресс-Обзор»

www.e-o.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ