Онлайн потребитель: кто он? · 3.14 x axis 6.65 base margin 5.95 top margin...

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

© TNS

Онлайн потребитель: кто он?

1-й специализированый Pharma MCM Forum 29-30 октября 2015г.

Докладчики:

Марина Костромина,

Ведущий менеджер по работе с клиентами

Анна Шахдинарян,

менеджер проекта СMeter

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS 2

Города Украины 50К+ (кроме АР Крым)

Мужчины и женщины

12-65 лет Целевая аудитория

География

20000 респондентов

Репрезентативная

Квотная по полу, возрасту, региону и типу города

Выборка

Метод Анкета на самозаполнение

и личное интервью

Количество волн 4 волны в год

Что мы знаем об украинцах?

MMI Украина

Вся Украина

Мужчины и женщины

16-55 лет

Пользователи интернет

5000 респондентов

Репрезентативная

Квотная по полу, возрасту, региону и типу насел.пункта

Непрерывное исследование

CMeter

Данные со счетчиков на сайтах, во фреймах баннерных сетей, на браузерах панелистов

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS 3

39% использует для выхода в

Интернет 2 и более устройства

14% 29%

Устройства для выхода в интернет, % от интернет пользователей

Пользователи интернет, % Стаж использования интернет, % от интернет пользователей

Какая часть населения онлайн?

59% населения Украины в возрасте

16-65 лет пользуются интернет*

64% населения Украины в

возрасте 16-65 лет пользуются интернет в городах 50К+

91%

4% пользуется менее года

11% пользуется 1-2 года



22% пользуется 8 и

более лет

MMI Украина 2015/1+2

База: населения проживающие в городах Украины с населением 50000+, в возрасте 16-65 лет, n=9614

*Установочное исследование декабрь 2014 , n=8251

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

45

36

27

24

21

20

21

16

15

14

42

33

28

22

20

19

20

16

15

15

43

32

29

23

19

21

20

15

15

14

47

36

29

26

23

24

24

15

16

17

47

34

30

24

22

20

20

16

16

15

45

35

29

24

22

21

20

15

14

14

47

32

31

24

21

18

21

17

15

14

45

28

29

23

18

18

19

15

13

13

Пользуются поисковым сервисом

Посещают странички социальных сетей

Отправляют / получают почту

Слушают музыку

Ведут страничку в социальных сетях / блог

Посещают новостные, спортивные, погодные сайты

Смотрят видео

Для поиска справочной информации и образования

Играют в онлайн игры

Делюсь ссылками с друзьями

Ежедневные цели использования интернет (ТОП-10 занятий)

4


База: пользователи Интернет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, в возрасте 12-65 лет, n=6529

13/3 13/4 14/1 14/2 14/3 14/4 15/1 15/2

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

Покупки лекарств онлайн пока уступают офлайн покупкам даже среди тех, кто уже имеет опыт онлайн покупок

5

Вопрос: Какие из перечисленных товаров Вы лично покупали через Интернет, а какие не через Интернет (в обычных магазинах)?

*Бытовая техникa, Компьютерная техникa, Электроника, фото, Мобильные телефоны

% Техника* Лекарства Продукты питания,

напитки Детское питание

63

48

66

51 53

38

Онлайн Оффлайн

3

28

8

28

7

20


4

45

12

48

13

43


5

44

13

47

13

40


Изменение по сравнению с предыдущей волной (стат. значимость на уровне 95%)

Динамика MMI Украина 2014/3, 2014/4, 2015/1

База: онлайн-покупатели, проживающие в городах Украины с населением 50000+, в возрасте 12-65 лет, MMI 2014/3: n= 1169, MMI 2014/4: n= 1433, MMI 2015/1: n= 1262

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

Какие факторы наиболее влияют на выбор марки лекарственного препарата?

6

0

10

20

30

40

50

60

2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2

%

Личный предшествующий опыт Цена препарата Рекомендации врача Рекомендации аптекаря Советы родственников, друзей, знакомых Реклама Рекомендации на Интернет-ресурсах

MMI Украина

База: покупатели лекарственных препаратов (основной и неосновной), в возрасте 16-65 лет

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

А кто же отвечает в семье за покупку лекарств?

7

72% покупателей - женщины 25-65 лет

34% покупателей - специалисты или служащие, 10% - домохозяйки, 17% - пенсионеры, инвалиды

3 человека в семье в среднем (11% живут одни)

3742 грн - cредний доход на одного члена семьи и тратят на

лекарства 193 грн за месяц

28% относятся к сегменту Растерянных (ИПН) и 48% -

Пессимистов

62% пользуются интернетом


База: покупатели безрецептурных лекарственных препаратов, проживающие в городах Украины с населением 50000+, в возрасте 16-65 лет, n=4172

Индивидуалисты: 10.3%

Новаторы-Индивидуалисты: 8.9%

Середина: 10.3% Новаторы: 9.0%

Социально ответственные

новаторы: 10.6%

Социально ответственные: 12.6%

Социально ответственные

консерваторы: 14.1% Консерваторы: 13.0%

Консерваторы-индивидуалисты: 11.2%

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

Однородны ли пользователи Интернет?

Интернет, как товар Делает мою жизнь лучше

Интернет функционален Помогает мне быть продуктивным

Интернет – то, без чего нельзя обойтись В центре моей жизни

Интернет – способствует реализации стремлений

Помогает мне достичь моих целей

Вовлечение

Потребление

8

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

Сегменты «Cтили жизни в Digital среде»

9

Влиятельные (Influencers). Интернет – неотъемлемая часть моей жизни. Я молод и не могу жить без мобильного Интернет - я выхожу онлайн везде и всегда. Я блоггер и заядлый пользователь социальных сетей. Я также активно использую услуги покупки онлайн, даже с мобильного телефона. Я хочу, чтобы как можно больше людей услышало мой голос онлайн.

Искатели знаний (Knowledge-seekers). Я использую Интернет чтобы получить знания и информацию, для самообразования. Я не очень интересуюсь социальными сетями, но мне важно узнать мнение единомышленников, особенно для принятия решений об онлайн покупках. Я интересуюсь всеми новинками.

Коммуникаторы (Communicators). Я люблю общаться и выражать свое мнение, не важно то ли это общение тет-а-тет, или по телефону, или же через социальные сети, люблю мгновенные сообщения и просто письма по электронной почте. Мне хочется выразить себя в онлайн среде так, как я не могу сделать в оффлайн жизни.

Сетевики (Networkers). Интернет важен для меня, чтобы создавать и поддерживать отношения. Я занятой человек, как по работе, так и по дому. Я пользуюсь социальными сетями для того, чтобы быть на связи, иначе у меня не хватает времени общаться. Я открыт для «дружбы» с брендами онлайн. При этом я не из тех людей, кто выражает свое мнение онлайн.

Стремящиеся (Aspirers). Я стремлюсь создать личное пространство онлайн. Я относительно новичок в пользовании Интернет. В настоящее время я мало что существенного делаю в Интернет, но отчаянно стремлюсь делать больше и использовать все, что можно, особенно с мобильного телефона.

Функционалы (Functionals).Интернет – это функциональный инструмент. Я не стремлюсь самовыражаться онлайн. Я пользуюсь электронной почтой, читаю новости, информацию о спорте и погоде, также использую услуги покупки онлайн. Я переживаю о конфиденциальности данных и безопасности. Я старше, и Интернет использую давно.

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

Стремящиеся

Искатели знаний

Сетевики

Коммуникаторы

Влиятельные

Функционалы

Стратегия «дружбы» с потребителями онлайн отличается для каждого сегмента

Конкурсы и промо – приложения для новичков, преимущественно в социальных сетях.

Материальные выгоды, промо и специальные предложения, чтобы занять место среди их «друзей» и «друзей их друзей».

Они и есть «early adopters» - предложите им интересные, «новые» темы, о которых они могут поговорить, и у Вас получится взаимовыгодное сотрудничество.

Им нужны эксклюзивные материалы, чтобы делиться с «друзьями». Активная фан-страничка бренда – обсуждения, приложения и конкурсы. Важно, чтобы были доступны мобильные сервисы Вашего бренда.

Мало используют соц. сети. Онлайн их можно достичь на сайтах для сравнение цен, с обзорами экспертов и пользователей, сайтах производителей. Важна информация оффлайн.

Регулярно обновляйте информацию - в ответ на их тягу «узнавать» - наиболее важна информация для изучения товара и выбора места покупки.

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

10

35

18

12

11

13

Функционалы

Стремящиеся

Искатели знаний

Коммуникаторы

Влияющие

Сетевики

11

Какие сегменты представлены среди покупателей лекарств?

11

10

9

9

10

11

11

13

10

10

34

36

34

32

32

37

38

35

32

34

16

16

18

18

17

16

16

14

18

16

13

12

12

12

12

13

11

14

12

12

11

12

12

12

12

8

9

8

11

12

15

15

15

16

17

15

15

15

17

16

Средства от головной боли

Жаропонижающие

Средства от кашля

Средства от насморка

Препараты от боли в горле

Успокоительные препараты

Лекарства от болезней сердца

Средства от мышечной боли

Витамины

Средства для лечения ЖКТ

Покупка лекарств ТОП-10

Функционалы Стремящиеся

Искатели знаний Коммуникаторы

Влияющие Сетевики

%

Affinity Index >= 110 и наполняемость >=10%

Типы интернет пользователей, % от всех пользователей интернет


База: покупатели безрецептурных лекарственных препаратов, проживающие в городах Украины с населением

50000+, в возрасте 12-65 лет, которые пользуются интернет, n=2426

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

Рассмотрим на примере: средства от дисбактериоза

12

4

96

%

Покупали Не покупали

10

90

%

Потребляли Не потребляли

Покупатели средств от дисбактериоза Потребители средств от дисбактериоза

И потребляют, и покупают средства от

дисбактериоза 3% населения


База: населения 16-65 лет, проживающее в городах Украины с населением 50000+, n=9614;

Для анализа данных по брендам: потребители категории в возрасте 16-65 лет, n=958

36

63

Бренд Х

Бренд Лидер

категории

%

Знание

18

40

Потребление за полгода

9

27

Потребление чаще всего

Конверсия Конверсия

50%

63%

50%

68%

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

40

60

23

31

27

19

20

26

39

15

20

24

10

11

28

7

31

69

20

24

33

23

17

25

39

19

17

9

10

11

48

5

Профиль бренда Х среди потребителей средств от дисбактериоза

13

33

67

11

28

31

31

19

33

36

12

19

18

7

9

38

9

Мужской

Женский

16-25

26-35

36-45

46-55

Киев

Более 500K жителей

100K-500K жителей

50K-100K жителей

Киев

Запад

Север

Центр

Восток

Юг

Не знают бренд X Знают, но не потребляют бренд Х

Потребляют бренд Х

Col%

18% 18% 64% % от потребителей категории


База: Потребители категории в возрасте 16-55 лет, n=769

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS 14

СТРЕМЯЩИЕСЯ

ИСКАТЕЛИ ЗНАНИЙ

СЕТЕВИКИ

КОММУНИКАТОРЫ

ФУНКЦИОНАЛЫ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ

Онлайн коммуникацию важно планировать, учитывая что разные ЦА ведут себя по-разному в Digital-среде…



База: Потребители категории в возрасте 16-65 лет, n=958

10

8

12

34

25

27

18

24

14

12

9

19

13

13

11

12

20

17

Не знают бренд X

Знают, но не потребляют бренд Х

Потребляют бренд Х

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

Рассмотрим баннерную рекламную кампанию лекарственного препарата Х

15

Период рекламной кампании: 01.06.2015-31.08.2015

Сектор: лекарственные препараты

Категория: средства от дисбактериоза

1,35 млн Интернет пользователей

в возрасте 16-55

5,351 млн украинских показов баннерной рекламы

CMeter

Профиль рекламной кампании бренда Х, 01.06.2015-01.08.2015, баннерная реклама, доля сплошного измерения = 0,24, размер панели =582

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

На каких сайтах размещалась реклама?

16

5,351 млн украинских показов баннерной рекламы

Site Impressions UA

ukr.net 45%

megogo.net 17%

olx.ua 4%

piluli.kharkov.ua 4%

stb.ua 3%

i.ua 3%

obozrevatel.com 3%

kidstaff.net 3%

tabletki.ua 2%

fs.ua 2%

*other sites 14%

CMeter


3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

48

52

30

35

22

13

10

21

26

6

14

8

16

10

20

8

12

37

14

50

50

31

32

26

12

8

17

25

6

15

8

21

8

23

7

12

34

15

Совпадает ли профиль сайтов, на которых размещались баннера с профилем целевой аудитории?

17

54

46

22

36

26

16

14

16

25

6

14

8

17

14

27

10

10

25

14

Мужчины Женщины

16-2526-3536-4546-55

Киев Больше 500 тыс.

100-499 тыс. 50-99 тыс.

Меньше 50 тыс. ПГТ

Село

Киев Запад Север Центр

Восток Юг

Ukr.net Megogo.net Olx.ua

Composition, %,

16% 48% 26% Reach %

CMeter

Профиль сайтов за август 2015 года, размер панели: ukr.net= 1749, olx.ua =3197, megogo.net=895, максимально широкая аудитория возрастом 16-55 лет


3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

13

16

29

5

14

7

16

13

23

8

11

31

15

24

22

28

16

3

3

5

Киев

Больше 500К

100-499К

50-99К

Меньше 50К

ПГТ

Село

Киев

Запад

Север

Центр

Восток

Юг

Менее 1500 грн. в месяц

1500-1999 грн. в месяц




10 000 грн. в месяц +

n/a

Кого достигла рекламная кампания?

18

1,35 млн Интернет пользователей

в возрасте 16-55

40

60

25

43

19

13

8

13

10

9

17

30

9

5

Мужчины

Женщины

16-25

26-35

36-45

46-55

Мужчины 16-25




Женщины 16-25




CMeter



3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN


© TNS

С какими еще медиа контактирует охваченная онлайн РК?

19

88

61

57

53

11

39

43

47

Телесмотрение

Радио

Чтение газет

Чтение журналов

Да Нет Composition, %

CMeter


Онлайн потребитель: кто он? · 3.14 x axis 6.65 base margin 5.95 top margin...

Documents

Transcript of Онлайн потребитель: кто он? · 3.14 x axis 6.65 base margin 5.95 top margin...