Развитие глобального рынка природного газа для...

June 18, 2014 Moscow, UNDPI1

Развитие глобального рынка

природного газа для транспорта

Е.Н. ПронинГлавный специалист ООО «Газпром экспорт»,Руководитель РК5 Международный газовый союз

Development of the Global NGV Market

Eugene ProninSenior specialist

Gazprom export LLC,Chairman, Working Committee 5

International Gas Union


Ключевые показатели мирового рынка природного газа для транспорта (декабрь 2014)

World NGV Market Key indicators(December)


Мировой рынок ГМТ, дек. 2013

800

19,500

8,400

31,000

3,500

25,300

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

ГБА, тыс. ед. Спрос на ПГ, млн. куб.м АГНКС, ед.

World NGV Market, Dec 2013

NGVs * 1000 NG Demand, Mcm Filling Stations


Мировой спрос на КПГ/СПГ

30 40

80

Млрд. куб.м / Bcm

Отчет Факт NGV Comm Group

World CNG/LNG Demand

Report Estimate In Theory


Рост мирового парка ГБА

88.6

1,156.0

74.7

402.5

272.8 300.7

1,986.2

17,227.7

-

3,000.0

6,000.0

9,000.0

12,000.0

15,000.0

18,000.0

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Автобусы Грузовые Прочие Легковые

Growth of the World NGV Fleet

Buses Trucks Other Cars

тыся

читы

сячи


92.4%

4.1%3.5%

2004

Легковые Автобусы Грузовые Прочие

90.3%

6.1%2.1%

1.6%

2013

Структура мирового парка ГБАComposition of the World NGV Fleet

Buses Trucks OtherCars


Средние розничные цены КПГ, €*м3

Average CNG price @ pump, €*m3


Розничная цена СПГ, € *кгAverage LNG price @ pump, € * kg

€1

.14

€

1.1

4

€1

.15

€

1.1

7

€1

.17

€

1.1

6

€1

.15

€

1.1

7

€1

.18

€

1.2

0

€1

.24

€

1.2

5

€1

.27

€

1.2

6

€1

.25

€

1.2

5

€1

.20

€

1.2

0

€1

.20

€

1.2

2

€1

.22

€

1.2

3

€1

.21

€

1.2

3

€1

.26

€

1.2

5

€1

.24

€

1.2

1

€1

.20

€1

.44

€

1.4

7

€1

.50

€

1.5

2

€1

.50

€

1.4

7

€1

.43

€

1.4

9

€1

.53

€

1.5

4

€1

.54

€

1.5

2

€1

.50

€

1.5

2

€1

.53

€

1.5

0

€1

.45

€

1.4

6

€1

.46

€

1.4

9

€1

.51

€

1.4

8

€1

.46

€

1.4

7

€1

.51

€

1.5

0

€1

.51

€

1.4

9

€1

.50

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

€ -

€ 0.20

€ 0.40

€ 0.60

€ 0.80

€ 1.00

€ 1.20

€ 1.40

€ 1.60

01

/01

/12

01

/03

/12

01

/05

/12

01

/07

/12

01

/09

/12

01

/11

/12

01

/01

/13

01

/03

/13

01

/05

/13

01

/07

/13

01

/09

/13

01

/11

/13

01

/01

/14

01

/03

/14

01

/05

/14

LNG% of Diesel LNG: per kg Diesel: per liter

Экономия по топливу: 15 – 25%Fuel Cost Savings: 15 – 25%


Основные тенденции развития рынка природного газа для транспорта

Major Trends of Development of the NGV Market


•Переоборудование - > 80% (Retrofitting)• Заводское производство

(OEM)•Стабильно доминируют

легковые - > 90% (LDVs dominate)•Снижение мощности /

размерности (Downsizing)•Возвращение газодизеля

(Dual Fuel returns)•Развитие тяжелой техники

(HDV & HHP)

ТранспортVehicles


• Такси/легковые – КПГ(Taxi/cars - CNG)

•Муниципальный автобус –КПГ (Municipal buses - CNG)

•Магистральный тягач – СПГ(Long haul tracktors - LNG)

•Мусоровоз – СПГ (Garbage trucks - CNG)

• Сверхмощная техника – СПГ(High horse power - LNG)

• Бункеровка судов (река, море) – СПГ (Bunkering - LNG)

Биометан

КПГ

Топливные предпочтенияFuel Preferences


•Автоматические станции(Unmanned stations)

•Самообслуживание (Self service)

•Минимальная площадь (Small footprint)

•Многоязычные интерфейс (Multilanguage interface)

•Конфигурация - КПГ/СПГ/СКПГ (MultiGas option –CNG/LNG/LCNG)

•Двухпистолетная конфигурация(Double-hose configuration: LDV/HDV)

Заправочная техникаFuelling equipment


• Двухпистолетная конфигурация(Double-hose configuration: LDV/HDV)

• Интегрированные АЗС и ГЗП (Gas integration into petrol station)

• Гармонизация единиц учета(Harmonization of measuring units)

• Стационарные и мобильные ГЗП (Fixed and mobile equipment)

• Мало- и микро-тоннажное сжижение (Small and micro liquefaction)

• Гармонизация требований(Harmonization of technical norms)

Заправочная техникаFuelling equipment


Газпром на зарубежных рынках природного газа для транспорта

Gazprom at International NGV Markets


Gasum Oy

Eesti Gaas

GMT France

Vemex

Overgas

Газпром сбыт Украина

Газпром трансгаз Беларусь

Promgas

MoldovaGas

Latvijas Gāze Lietuvos dujos

Gazprom Germania GmbH

Prometeus Gaz

Gazprom export

BosphoRusGasGazprom Schweiz

Gazprom Marketing & Trading

Газпром на мировом рынке ГМТGazprom at World NGV market

PVGazpromNGV

Gazprom Austria


Газпром на рынке ГМТ Европы

6

2328

6

7

181

1

2012 2013 2014

Германия Чехия Польша

0.92.8

7.1

0.2

0.8

2.7

0.1

0.5

2012 2013 2014

Германия Чехия Польша

Gazprom at European NGV market

Численность АГНКСРеализация газа, млн. м3

Filling StationsNG Sales, Mcm

Germany Czech Rep. Poland Germany Czech Rep. Poland


Меморандум о взаимопонимании с команией E.ON Global Commodities о совместной оценке создания

сети заправок транспорта СПГ

CooperationСотрудничество

Программа научно-технического сотрудничества с компанией E.ON: подготовка бизнес-предложений

по совместной деятельности на рынке ГМТ

Меморандум о взаимопонимании с портом г. Росток(Германия) по продвижению использования СПГ в

качестве бункеровочного топлива

Дорожная карта с компанией LNG Croatia по развитию рынка газомоторного топлива в Республике

Хорватии: прорабатывается пилотный проект в г. Осиек


28.05.2014 Правление ОАО «Газпром»• Рассмотрен ход выполнения Плана мероприятий

на 2014-2015 годы по усилению позиций компаниив сегменте использования природного газа в качествемоторного топлива на зарубежных рынках.

• Определены направления развития «Газпрома»в этом сегменте.

• Выбраны приоритетные иностранные рынки; оцененаих потенциальная емкость.

• Рассмотрена организация поставок российского ГМТчерез собственную сеть заправочных станций.

• Определены целевые параметры на 2014-2015 годы ив перспективе до 2030 года

Правление ОАО «Газпром»Gazprom Management Board


Продвижение природного газа на рынок топлива для транспорта

Promotion of Natural Gas for Transportation idustry


PR&GR Experts SeminarСеминар для специалистов PR & GR


14 cars, 4 buses, 5 vans, 2 garbage trucks, 1 tractor. 4100 kilometers. 18 days.50 + crew members from 35 companies of 13 European countries.

Blue Corridor. Sirocco CupГолубой Коридор. Сирокко


Meeting Italian NGV Industry

St. Petersburg Tallinn

Riga

Vilnius

Warsaw

Prague

Nurnberg

MilanoVerona

Innsbruck

International Gas Forum (IGF), 7-10 October, 2014

3rd Eurasian Forum Innovations and International Integration (III)23 – 24 October 2014

7.10. 20149.10.2014 Thu

10.10.2014 Fri

13.10.2014 Mon

15.10.2014 Wed

17.10.2014 Fri

20.10.2014 Mon

22.10.2014 Wed23.10.2014 Thu

21.10.2014 Tue

8.10. 2014

NGV Rally ‘Blue Corridor – 2014’ Total length = 3 000 km

Автопробег «Голубой Коридор-2014»Blue Corridor – 2014 NGV Rally


Blue Fuel e-MagazineЭлектронный журнал Blue Fuel


Выводы

Conclusions


• Опережающее развитие производства газовойтехники;

• Поступательная политика НИОКР и внедрения;• Сбалансированное применение механизмов

государственно-частного партнерства;• Формирование благоприятного инвестиционно-

финансового климата;• Развитие регионального и международного

сотрудничества;• Скоординированное нормативно-правовое

обеспечение;• Активное коммуникационное сопровождение.


Благодарю за внимание

Е.Н. ПронинГлавный специалист ООО «Газпром экспорт»,Руководитель РК5 Международный газовый союз

Thank you for your kind attention

Eugene ProninSenior specialist

Gazprom export LLC,Chairman, Working Committee 5

International Gas Union

Развитие глобального рынка природного газа для...

Environment

Transcript of Развитие глобального рынка природного газа для...