СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ …bta.kz/files/9-farma_main.pdf ·...

ДЕКАБРЬ 2008

СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА

Владислав Гуськов [email protected]

Ольга Марзилович

СОДЕРЖАНИЕ

Глоссарий

Фармацевтический рынок - основные тенденции и выводы

Введение

Мировой фармацевтический рынок

Фармацевтический рынок стран СНГ

Российский фармацевтический рынок

Розничный сегмент фармацевтического рынка

Дистрибуция фармпрепаратов

Производство фармпрепаратов

Перспективы роста российского рынка

Фармацевтический рынок Казахстана

Отечественное производство фармацевтических препаратов

Ведущие предприятия по производству фармацевтических препаратов

Перспективы развития производства фармацевтических препаратов

Оптовый и розничный (аптечный) сегменты фармацевтического рынка

Экономические условия фармацевтического рынка

Госрегулирование в сфере обращения лекарственных средств

Влияние мирового финансового кризиса на фармацевтические рынки

Прогноз развития фармацевтического рынка РК на 2009-2013 годы

4

6

9

10

13

14

15

16

16

17

18

23

25

26

28

34

34

35

36

3ДЕКАБРЯ 2008

ГлОССАРИй

4

Фармацевтическая деятельность - деятельность, осуществляемая в области здравоохранения, вклю-чающая обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных средств, производство, изготовление, уничтожение и реализацию (распре-деление) лекарственных средств;

Оптовая реализация лекарственных средств - фармацевтическая деятельность, связанная с заку-пом, хранением, ввозом, вывозом и реализацией ле-карственных средств (за исключением реализации лекарственных средств населению) без ограничения объемов, осуществляемая в соответствии с прави-лами, утвержденными государственным органом;

Розничная реализация лекарственных средств- фармацевтическая деятельность, связанная с при-обретением (кроме ввоза), хранением, распреде-лением, реализацией (кроме вывоза) населению лекарственных средств, осуществляемая в соответ-ствии с правилами, утвержденными государствен-ным органом;

Производство лекарственных средств - фар-мацевтическая деятельность, включающая сово-купность всех работ, необходимых для серийного выпуска лекарственных средств, связанных с приоб-ретением сырья, материалов и полуфабрикатов, тех-нологическим процессом, в том числе с осуществле-нием одной из его стадий, хранением, реализацией произведенной продукции, а также всеми видами сопровождающего их контроля;

Изготовление лекарственных средств - фарма-цевтическая деятельность, связанная с изготовле-нием лекарственных форм в аптеках по рецептам врачей, а также приобретением лекарственных суб-станций, хранением, контролем качества, оформле-нием и реализацией изготовленных лекарственных средств;

Лекарственный препарат - лекарственное сред-ство в определенной лекарственной форме;

Лекарственное растительное сырье - части рас-тений (корни, корневища и клубни, трава, цветки, плоды и семена, стебли, кора, листья), содержащие биологически активные вещества и используемые как лекарственные средства, а также для производ-ства и изготовления лекарственных средств;

Лекарственные средства - лекарственная субстан-ция или комбинация лекарственных субстанций, при-меняемая для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, а также для предотвращения беремен-ности. К лекарственным средствам приравниваются парафармацевтики, медицинская техника и изделия

медицинского назначения (линзы контактные и для коррекции зрения, предметы и материалы, изделия, инструменты, устройства, приборы, аппаратура), ис-пользуемые с целью диагностики, профилактики и лечения заболеваний;

Лекарственная субстанция - вещества различно-го происхождения (растительного, животного, мине-рального, синтетического, биотехнологического или иного), обладающие фармакологической активно-стью, используемые для производства и изготовле-ния лекарственных средств;

Лекарственная форма - определенное состояние лекарственного средства, придаваемое для дости-жения удобства его применения и необходимого ле-чебного и профилактического эффекта;

Медицинская техника - аппараты, оборудование, приборы, устройства, применяемые в медицинских целях отдельно, в комплексах или системах для про-филактики, диагностики, лечения заболеваний, ме-дицинской реабилитации, научных исследований медицинского характера, в том числе протезы и им-плантанты серийного производства;

Парафармацевтики - биологически активные до-бавки, содержащие в своем составе лекарственные средства в лечебных дозах;

Объекты фармацевтической деятельности - ап-тека, аптечный пункт в государственных организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую по-мощь, аптечный склад, склад временного хранения лекарственных средств, магазин оптики, магазин ме-дицинской техники и изделий медицинского назначе-ния, склад медицинской техники и изделий медицин-ского назначения, лаборатории по сертификации и испытанию лекарственных средств, организации по производству лекарственных средств

Государственная регистрация лекарственного средства - процедура определения необходимости присутствия на фармацевтическом рынке, оценки безопасности, эффективности и качества лекар-ственного средства и внесение лекарственного средства на определенный срок в Государственный реестр лекарственных средств Республики Казах-стан;

Государственная фармакопея Республики Ка-захстан - сборник государственных стандартов и положений, нормирующих качество и безопасность лекарственных средств;

Международное непатентованное наименова-

Активное (действующее) вещество - каждое ле-карство в своем составе содержит химическую фор-мулу или уникальную биологическую субстанцию, которая оказывает лечебное действие на организм. Активных (действующих) веществ в составе одного лекарственного препарата может быть несколько, в этом случае – это комбинированный лекарственный препарат.

ДЛО – дополнительное лекарственное обеспече-ние.

Rx - препараты рецептурного отпуска.

ОТС - безрецептурные препараты.

Госпитальный сектор - лечебно-профилактические учреждения.

Коммерческий (аптечный) рынок – розничная реализация лекарств через аптеки, аптечные пункты, киоски, отделы магазинов, торгующих медицински-ми товарами.

Дженерики - дешевые аналоги известных лекарств. Это препараты, зарегистрированные на основании неполного досье (комплекта регистрационных до-кументов). В мировой практике дженерики в пода-вляющем большинстве случаев не испытываются в клинике. В недавнем прошлом их выпуск на рынок осуществлялся на основе допущения, «если состав и лекарственная форма воспроизведенного препа-рата весьма близки таковым инновационного, то и терапевтические свойства также должны быть анало-гичны». Однако с течением времени стали все более четко формулироваться требования подтверждения терапевтической эквивалентности воспроизведен-ных лекарственных средств их инновационным ана-логам, то есть препаратам, прошедшим клиническую оценку.

ние (МНН) – это «имя» активного вещества, входя-щего в лекарственный препарат. Это «имя» дается при регистрации активного вещества. МНН является названием активного вещества, но не всегда отража-ет его формулу.

Препараты-аналоги – это лекарства, которые ис-пользуются для лечения одних и тех же заболеваний, но содержат разные действующие вещества (МНН). Лечебное воздействие у таких лекарств схоже, одна-ко существуют серьезные различия в противопока-заниях и побочных эффектах лекарств-аналогов.

Оригинальные препараты - фирме, которая первой установила, что определенное химическое вещество может использоваться в качестве лекарства, дается определенный срок для эксклюзивного права на вы-пуск лекарства, в котором в качестве действующего начала используется новое вещество, т.е. получает патент на свое изобретение. Такое лекарство врачи и фармацевты именуют оригинальным препаратом. Оригинальные препараты лучше всего известны на рынке, поскольку появились первыми.

Препараты синонимы - препараты, воспроизве-денные от оригинала, препараты-клоны. По своей сути препараты-синонимы являются одним и тем же лекарством, но с разными торговыми названиями. Поэтому в аптеке можно найти массу препаратов с одним названием, но от разных производителей. Сегодня производителей готовых лекарственных форм в несколько раз больше, чем производителей действующих веществ. Оригинальные препараты и препараты-синонимы производятся из одной и той же субстанции, которая нередко изготавливается одним и тем же крупным фармацевтическим пред-приятием.

Торговое название – это «имя», под которым препа-рат продается на рынке лекарственных средств. Оно является торговой маркой фирмы-производителя и охраняется патентным законодательством. Фирма имеет эксклюзивное право на производство препа-рата с конкретным торговым названием, и никакая другая фармацевтическая компания не может, не за-платив, его использовать.


ФАРмАцЕвтИчЕСкИй РыНОк - ОСНОвНыЕ тЕНДЕНцИИ И вывОДы

6

1. Фармацевтический рынок является одним из са-мых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Этому способствует специфич-ность рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей. Темпы его роста со-ставляют примерно 6-11% в год, а чистая прибыль в среднем 18% от общего дохода. Увеличению продаж ЛС способствуют: общий рост заболеваемости в мире под воздействием ухудшения экологии, старе-ние населения в развитых странах, рост уровня до-ходов населения в развивающихся странах. В 2007г. объём мирового рынка рецептурных лекарственных средств достиг 712 млрд. долл. США, а в 2010 году оценивается на уровне 950 млрд. долл. США.

2. Основными тенденциями мирового фармацевти-ческого рынка являются:

• высокий уровень концентрации производствен-ных мощностей по странам и компаниям, преиму-щественно в развитых странах (доля США 50%, ЕС - 27%, 50 крупнейших фармацевтических компаний - более 80% рынка);

• конкурентная борьба между транснациональны-ми фармацевтическими фирмами ведется не вокруг цен на препараты, а вокруг широкого использова-ния достижений научно-технического прогресса в фармацевтической промышленности. Лидируют на мировом рынке фирмы, широко использующие до-стижения генетической и клеточной инженерии, био-технологии;

• основные точки роста фармацевтического рынка: развитие сегментов биологически активных добавок (БАД) и дженериков, переход от преобладающей сегодня химической технологии в производстве ле-карств к биотехнологии, а также фармацевтических препаратов растительного происхождения, доля ко-торых, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие десять лет превысит в общем объеме лекарственных средств 60%;

• нарастание противоречий между интересами фармацевтической промышленности Запада, ориен-тированной, прежде всего, на прибыли и выгодные разработки для лечения неинфекционных болезней, распространенных в развитых странах, и потребно-стями многочисленного населения бедных и разви-вающихся стран в лекарствах против инфекционных заболеваний. Большая фарминдустрия избегает участия в международных программах по созданию лекарств для борьбы с опасными инфекциями;

• рост затрат на разработку новых препаратов, кото-рые достигают $800 млн. на 1 препарат, и по прогно-зам экспертов эта сумма скоро превысит $1 млрд;

• международное законодательство в области ин-теллектуальной собственности (до 20 лет монополь-ного права на свою разработку, не позволяя другим заводам выпускать ее дешевые копии) обеспечивает

фармацевтике высокую прибыль; • активизация стран третьего мира с целью пере-

устройства мирового фармацевтического рынка, в связи с истечением срока действия патентов на большинство наиболее прибыльных оригинальных препаратов, сосредоточением в этих странах боль-ных, нуждающихся в принципиально новых лекар-ствах, недоступностью цен на новые лекарства для значительной части населения планеты. Стремление преодолеть в ближайшие 10 лет превосходство За-пада на мировом рынке лекарственных средств;

• новая стратегия лидеров мировой фармпро-мышленности, предлагающих конкурентам - про-изводителям дженериков из развивающихся стран кооперацию и лицензирование своих основных па-тентованных продуктов. Открытие фармкомпаниями научных центров и клинических баз в Индии, Китае, Сингапуре в целях сокращения затрат на создание новых оригинальных препаратов;

• замедление в 2008 году роста мировой торговли фармацевтической продукцией из-за обострения конкуренции с более дешевыми дженериками, а в последние месяцы в связи с мировым финансовым кризисом.

3. Фармацевтический рынок СНГ, на котором лиди-руют Россия, Украина и Казахстан, в 2007г. составил около 16 млрд. долл. США (2,2% мирового рынка). Наиболее ёмким (70%) и перспективным является российский рынок. Доля импортных препаратов в стоимостном выражении превалирует на фарма-цевтических рынках всех стран СНГ. Опережающими темпами развивается отечественное производство фармпродукции в Украине и Беларуси, ввиду более высокого уровня защиты отечественных рынков.

4. Фармацевтический рынок России является одним из наиболее быстрорастущих в мире (ежегодно на 15%), основной фактор роста - переход на более до-рогостоящие препараты в связи с повышение уровня жизни россиян. Особенности фармацевтического рынка России:

• значимая доля госзакупок фармпрепаратов (40%) и импорта (75% рынка);

• активное развитие аптечных сетей (30%) и низкий интерес к ним иностранных компаний (доля их 1%);

• резкое сокращение числа дистрибьюторов (ТОП-3 = 55%);

• слабая, неконкурентоспособная отечественная фармпромышленность (преобладают устаревшие, потерявшие клиническую эффективность ЛС);

• в сегменте производства волна поглощений, в ко-торую вовлечены как отечественные, так и иностран-ные производители;

• перспективы роста российского фармрынка пре-допределены высокими темпами роста его рознич-

значимых финансовых вливаний. Более половины пятилетних инвестиций пришлись на 2007 год;

• позитивны высокие темпы роста экспорта фарма-цевтических препаратов, благодаря которым доля экспорта в производстве возросла с 11,3% в 2005г. до 20,3% в 2007г. Но экспорт ограничен странами СНГ, хотя наблюдаются тенденции роста экспорта в остальные страны с 6% в 2007г. до 10% в 2008г.;

• высокая концентрация отечественного производ-ства - ведущее предприятие АО «Химфарм» (47% отечественного производства в 2007г.), доля ТОП-5 в 2007г. составила 72%, а доля ТОП-20 - 94% отече-ственного производства;

• в оптовой торговле наблюдается чрезмерно боль-шое число дистрибьюторов и высокие темпы номи-нального роста оптовой торговли фармацевтиче-скими и медицинскими товарами и инструментами за 2001-2007гг. в 8 раз. Консолидация фармацевти-ческих дистрибьюторов на казахстанском рынке на-бирает силу, хотя остается значительно ниже уровня развитых стран;

• барьер для вхождения на рынок Казахстана до-статочно высок, лидирующие игроки рынка (преиму-щественно иностранные компании) удерживая свои сильные позиции, господствуют на фармацевти-ческом рынке, сдерживая развитие отечественных компаний. В 1 полугодии 2008г., впервые в истории казахстанского фармрынка, в ТОР-10 корпораций по объему продаж в розничном секторе включен отече-ственный производитель АО «Химфарм»;

• идёт укрупнение игроков, аптечных сетей. Откры-ваются новые аптеки, в основном, в рамках сетей, а закрываются единичные аптеки, что обусловлено большей эффективностью работы сетей. Меняются отношения между производителями и аптеками, ко-торые, ориентируясь на потребителя начинают дик-товать правила игры;

• на казахстанском фармацевтическом рынке обе-спечены достаточно льготные экономические усло-вия как для дистрибьюторов, так и производителей. В комплексе с внедрением системы строгого фарм-контроля они позволили обеспечить более высокую прозрачность рынка и снизить долю «теневого» рын-ка;

• розничные цены на лекарственные средства регу-лируются исключительно рынком. Высокий уровень конкуренции между представительствами компаний, дистрибьюторами, розничными продавцами сдер-живает рост цен и стимулирует расширение ассор-тимента продукции. Торговая надбавка оптового и розничного звена в Казахстане ниже, чем в других странах СНГ, а многие импортные препараты прода-ются по более низким ценам, чем в России;

• одной из насущных проблем, сдерживающих раз-витие фармацевтического рынка, является высокая потребность в профильных специалистах, которая обусловлена недостаточным уровнем профессио-нальной подготовки и дефицитом квалифицирован-

ного сегмента и низким по сравнению с развитыми странами уровнем потребления лекарств на душу населения. Высока вероятность возникновения ви-димых и скрытых барьеров для импорта, в целях раз-вития отечественной фармацевтической промыш-ленности;

• стратегия развития фармацевтической промыш-ленности России на период до 2020 года предпола-гает рост доли продукции отечественного производ-ства в общем объеме потребления на внутреннем рынке в стоимостном выражении до 50%, рост доли инновационных препаратов до 75%, а экспорта в 8 раз.

5. В мировых масштабах фармацевтический рынок Казахстана весьма незначителен (порядка 800 млн.долл. США или 0,1% мирового рынка). Потребление ГЛС на душу населения ниже уровня развитых стран в 6-12 раз, что свидетельствует о большом потенциале роста лекарственного рынка.

6. Особенности казахстанского фармацевтического рынка следующие:

• высокие номинальные темпы роста внутреннего фармацевтического рынка (в среднем за 2001-2007гг. - 121%), обусловленные ростом экономики страны и благосостояния населения;

• сдвиг покупательских предпочтений в сторону бо-лее дорогих лекарств, сокращение доли дешевых ле-карств (от 1 до 5 долларов) до 48% рынка ГЛС;

• значимые доли государственных закупок лекар-ственных средств (около 50% рынка), неразвитость страховых источников обеспечения населения ГЛС;

• опережающие темпы развития (в 2,4 раза по сравнению с обрабатывающей промышленностью) отечественной фармацевтической промышленно-сти. Номинальный рост объёма производства за 2000-2007гг. в 5 раз и реальный в 3,9 раза;

• низкая конкурентоспособность отечественной фармацевтической промышленности, представ-ленной преимущественно дженериками на основе импортируемых субстанций и традиционными не-дорогими лекарственными препаратами, ориенти-рованными на внутренний рынок и рынок стран СНГ. Низкая доля отечественных лекарств на внутреннем рынке (10-12%), что вдвое ниже уровня рекомендо-ванного ВОЗ для обеспечения стратегической безо-пасности страны (20%);

• ухудшение позиций отечественной промышленно-сти на внутреннем рынке по мере смещения спроса населения в сторону более дорогой инновационной фармпродукции. Основная проблема в дешевом и узком отечественном ассортименте;

• инвестиции в развитие отрасли способствовали росту фармацевтического производства, но объём их был весьма умеренным (4,9 млрд.тенге или 0,09% всех инвестиций в промышленность), тогда как ка-чественное преобразование отрасли требует более


8

ных кадров.7. Под влиянием мирового финансового кризиса

темпы развития казахстанского фармацевтического рынка в период 2013г. замедлятся. Реальные средне-годовые темпы роста за 2009-2013гг. составят 106%. Номинальная ёмкость внутреннего рынка в 2013гг. возрастет к уровню 2008г. в 1,8 раза.

Уже наблюдается сокращение производство фар-мацевтической продукции, за 2008г. ИФО к 2007г. со-ставит 90%. Спад в фармацевтической отрасли про-должится в 2009г. В ближайшие пять лет темпы роста отечественного производства будут лишь незначи-тельно опережать рост внутреннего рынка. Средне-годовые реальные темпы роста за 2008-2013гг. соста-вят 107%. Отношение отечественного производства к объёму реализации фармацевтической продукции на внутреннем рынке существенно не изменится, бу-дет на уровне 11-12%.

8. Казахстан, имея большую территорию и выгод-ное географическое положение, богатый выбор рас-тительного лекарственного сырья и значительный научно-технический потенциал в области разработки и производства лекарственных препаратов расти-тельного происхождения, в условиях мировой тен-денции опережающего развития этого направления, имеет здесь определённые перспективы развития. Хотя отечественным производителям, учитывая ин-новационный, наукоемкий и капиталоемкий характер современной фармацевтической промышленности, всё труднее будет сохранять свои позиции на рынке.

Для опережающего рывка в развитии отечественно-го фармацевтического производства в стране пока нет ни соответствующих технологий, ни людей, спо-собных работать на таких производствах. Ведущие иностранные компании не стремились размещать свои производства в Казахстане. А приобретение со-

временных технологий, привлечение западных спе-циалистов, обучение кадров потребует значительных капиталовложений. В настоящее время интерес к созданию совместных производств проявляют аме-риканские фармацевтические компании.

9. В секторе торговли недостаток и ужесточение условий кредитования повлияет на темпы создания новых и развития действующих аптек, снизятся воз-можности торговых предприятий по закупке и рас-ширению площадей. Продавцы фармпродукции, чтобы выжить, вынуждены будут снижать свои затра-ты и оптимизировать свои подразделения. Следует ожидать роста слияний и поглощений, региональной экспансии. При этом, в условиях ограниченных кре-дитов, возможно более широкое использование пу-бличных финансовых инструментов. Приоритетное развитие получат наиболее сильные аптечные сети, за счет поглощения мелких сетей и вынужденных за-крываться аптек.

Развитие получат прямые связи аптечных сетей с производителями фармпродукции. Будет сокращать-ся число дистрибьюторов, усилится конкуренция между участниками рынка, будет расширяться набор дополнительных услуг в аптечных учреждениях. По-лучит развитие интернет-торговля ЛС.

Влияние на сектор дистрибьюторов окажет гряду-щая реорганизация государственных закупок с ис-пользованием предлагаемого к внедрению механиз-ма обеспечения лекарственными средствами (ЛС) госмедучреждений с выбором единого оператора-концессионера.

ввЕДЕНИЕФармацевтический рынок представляет собой важный сектор экономики любой страны и является критери-

ем её экономического и социального развития, уровня благосостояния населения. Развитую фармацевтиче-скую промышленность страны считают показателем высокой инновационности её экономики. В современных условиях фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией, что привлекает инвесторов.

Как известно в организации лекарственного обеспечения, участвуют три типа бизнеса. Фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарственных средств, уполномоченные компании – дистрибью-торы, занимающиеся логистикой (доставкой и хранением) лекарственных средств внутри страны и аптечными сетями, осуществляющими розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных средств конечному потребите-лю.

Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование началось с середины 90-х годов. Еще в 1994 году лекарственное обеспечение населения и государственного здравоохранения осущест-влялось централизовано через Государственную акционерную холдинговую компанию «Фармация», имевшую 1832 аптеки, в том числе: больничных аптек – 64 и самостоятельных - 1768.

После демонополизации холдинга «Фармация» и приватизации аптечных учреждений централизованная система лекарственного обеспечения была разрушена. Казахстанская модель лекарственного обеспечения подверглась в этот период жесткой трансформации от централизованного распределения к системе, осно-ванной на принципах рыночной экономики. Ключевым моментом этого перехода явилась приватизация фарм-производств, сети дистрибуции и аптечной сети, активный процесс создания частных аптек, киосков, складов и т.д. Уже к середине 1996 года полностью изменилась вся система лекарственного обеспечения, причем эти изменения продолжаются в настоящее время.

В современных условиях фармацевтический рынок Казахстана является одним из развитых в СНГ, его ем-кость в стоимостном выражении к 2008 году возросла по сравнению с 2000 годом в 5 раз. Преодолен де-фицит и обеспечена насыщенность разнообразными видами готовых лекарственных средств и изде-лий медицинского назначения. Возросла культура обслуживания. Этому способствовали высокие темпы социально-экономического развития страны, рост благосостояния населения. Главным недостатком казах-станского фармацевтического рынка является его высокая импортная ориентированность. Имеющийся бога-тый потенциал для развития отечественной фармацевтической отрасли задействован слабо.

Главные мировые тенденции развития фармрынков – консолидация и развитие вертикально-интегрированных компаний наблюдаются и в Казахстане. Она происходит в дистрибьюторском, производственном и розничном секторах. Увеличивается количество аптечных сетей. Внедряются современные маркетинговые технологии. Доля аптечных сетей в общем объеме коммерческого сектора фармрынка Казахстана в денежном выражении стабильно растет. По оценкам к 2020 г. до 80% коммерческого фармрынка страны будут контролировать ап-течные сети.

Настоящий анализ современного состояния основных составляющих фармацевтического рынка – произ-водства, дистрибуции и аптечной торговли, тенденций, факторов и перспектив его развития направлен на оценку привлекательности основных сегментов фармрынка, как для заинтересованных инвесторов, так и для участников крупного, среднего и малого бизнеса.


мИРОвОй ФАРмАцЕвтИчЕСкИй РыНОкДинамика роста мирового фармацевтического

рынка, млрд.долл.США

Розничный рынок ГЛС в странах мира, 2007г.

Источник: IMS Health, расчеты БТА Аналитика

Источник: Источник: IMS Health, DSM Group* Объём фармрынка России по данным DSM Group

10

Состояние и региональные направле-ния развития фармацевтического рынкаФармацевтический рынок является одним из самых

высокодоходных и быстрорастущих секторов миро-вой экономики. Принимая во внимание специфич-ность рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей, наши современни-ки всё меньше экономят на медикаментах, что под-тверждает наблюдаемый на мировом рынке стабиль-ный рост объемов продаж лекарственных средств.

Несмотря на общий спад в мировой экономике по-следних лет, фармацевтический рынок продолжает динамично развиваться, темпы его роста состав-ляют примерно 6-11% в год. В отличие от других от-раслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармацевтической отрасли этот индекс достигает 18% в год. Согласно отчету IMS Health, реальный рост мирового рынка рецептурных лекарственных средств составил в 2007 году 6,4%, объём его достиг 712 млрд. долл. США. При сохране-нии тенденций роста в 2010 году мировой фармацев-тический рынок достигнет 950 млрд. долл. США.

Из региональных рынков продолжает оставаться крупнейшим в мире рынок США, доля которого со-ставляет 26% от общего мирового рынка, хотя по-следние годы темпы роста объёмов продаж на этом рынке снижаются и он уступает свои позиции. Темп роста объёмов продаж в 2007 году в США был самым низким, начиная с 1961 года (3,8%). В связи с чем, по сравнению с 2004 годом (45%) доля продаж Север-ной Америки снизилась в 1,7 раза.

Продажи рецептурных лекарственных препаратов на основных европейских рынках – Франции, Герма-нии, Великобритании, Италии и Испании совокупно составили 140 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2006 г. на 4,8%. Причем, на остальной части континента, они имеют более высокие темпы прироста (10,9% до $ 81,6 млрд.). Самые высокие тем-пы роста в Европе были отмечены в России (+20,2%) и Турции (+17,2%).

В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вы-рос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превы-сил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фар-мацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.

Объем фармрынка Индии увеличился на 13%, Юж-ной Кореи – на 10,7% Прирост латиноамериканских

рынков составил 11,6%.. Таким образом, хотя рост продаж отмечен во всех

основных регионах, опережающие темпы наблю-даются в развивающихся странах, имеющих срав-нительно низкий уровень душевого потребления лекарств. Закономерно, что рынки развитых стран, имеющие очень высокий уровень потребления ГЛС на душу населения, снизили темпы роста.

Топ-10 компаний по объемам продаж в США составили: Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck&Co., Johnson&Johnson, AstraZeneca, Amgen, Novartis, Roche, Sanofi–Aventis и Eli Lilly. Лидером среди брен-дов по-прежнему остается Lipitor (atorvastatin) ком-пании Pfizer - $13,5 млрд. (-2,8%), дальше следуют Plavix (clopidogrel) Sanofi-Aventis - $7,3 млрд. (+20,5%) и Nexium (esomeprazole) AstraZeneca - $7,2 млрд. (+5,3%). Замыкает десятку блокбастеров Aranesp. Европейские компании упрочивают лидерство бла-годаря ряду слияний, в том числе покупке Schering концерном Bayer и приобретению группой Merck 64,5% акций Serono в 2006 году.

397,1

491,8 500

550587,9

643

712

783

862

948

745790

840

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Оптимистичный прогноз

Реальныйпрогноз, с учетом мирового кризиса

205,6

58,5

16,8 15,6 13,7 10,3 9,4 8,7 8,3

31,617,5

29,316,6

26%

6%8% 9%

11%

7%

13%

3%4%

4%4% 2%5%

0

50

100

150

200

250

СШ

А

Япо

ния

Герм

ания

Фра

нция

Вел

икоб

рита

ния

Кита

й

Ита

лия

Кана

да

Исп

ания

Браз

илия

Рос

сия*

Мек

сика

Инд

ия

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

объём рынка, млрд.долл США темпы роста, %

• наличие собственных исследовательских лабора-торий;

• выпуск продукции ориентированной на различные сегменты рынка;

• гарантия безопасности применения выпускаемых лекарств;

• разработка новых видов лекарств;• репутация фирм (работа на рынке долгие годы).

Тенденции и проблемы мирового рынка лекарственных средств

Анализ мирового рынка лекарственных средств показывает ряд тенденций, характерных для совре-менной фармацевтической отрасли, в частности, по-вышение цен на инновационные препараты, увели-чение количества фальсифицированной продукции, серьезные противоречия между интересами фарма-цевтической промышленности Запада и потребно-стями многочисленного населения бедных и разви-вающихся стран.

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в ско-ром будущем перевалит за $ 1 млрд.

Международные фонды финансируют программы по созданию лекарств для борьбы с опасными ин-фекциями, прежде всего это СПИД, малярия и ту-беркулез. Но большой фарминдустрии, имеющей соответствующий научный потенциал, невыгодно участвовать в таких проектах. Разработка и выпуск новых эффективных лекарств для лечения смертель-ных болезней, распространенных преимущественно в бедных странах, не сулит больших прибылей. В ито-ге, за последние 25 лет, лишь один из 100 вводимых новых препаратов предназначен для лечения таких заболеваний.

Международное законодательство в области ин-теллектуальной собственности (производитель в течение 20 лет имеет монопольное право на свою разработку, не позволяя другим заводам выпускать ее дешевые копии) способствовало тому, что фарма-цевтика стала наиболее прибыльной индустрией.

Фармацевтическая промышленность, которая всег-да была самой гуманной, сегодня, став одной из богатейших отраслей мировой экономики, ориенти-руется, прежде всего, на прибыли. Производители вкладывают средства в экономически более выгодные разработки - для лечения рака, артрита, а также неин-фекционных хронических болезней (сахарный диабет, сердечнососудистые, иммунные заболевания, пар-кинсонизм, болезнь Альцгеймера и т.п.), распростра-ненных в основном в развитых странах. И поскольку платежеспособность населения здесь высока, меди-цинская помощь доступна, существует медицинское страхование, фарминдустрия охотнее производит средства для лечения этих групп заболеваний. Та-

Основные факторы роста мирового рынка лекарственных средств

Росту продажи лекарств на мировом рынке спо-собствуют множество факторов. Прежде всего, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологи-ческой обстановки. Во-вторых, это тенденция «ста-рения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к исполь-зованию более дорогостоящих и качественных пре-паратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых на-правлений как сегмент биологически активных доба-вок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, бу-дет увеличиваться и дальше.

В результате мирового «разделения труда» в сфе-ре производства лекарственных препаратов, из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимаю-щих более 80% рынка, 20 компаний находятся на тер-ритории США (39,2% мирового фармрынка), 18 ком-паний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле.

Мировой рынок лекарственных средств относит-ся к рынкам монополистического конкурентного типа. При этом конкурентная борьба между транс-национальными фармацевтическими фирмами про-должается сегодня не вокруг цен на препараты, а вокруг широкого использования достижений научно-технического прогресса в фармацевтической про-мышленности.

Лидирующее положение фирм на мировом рынке увязывают с широким использованием достижений генетической и клеточной инженерии, биотехнологии, позволяющих фирмам разрабатывать и производить препараты со значительно улучшенными фармакоки-нетическими свойствами, хорошей переносимостью и высокой стабильностью. Конкурентные преимуще-ства ведущих транснациональных фармацевтических фирмам следующие:

• широкая сеть дилеров и дистрибьюторов;• наличие сети заводов в различных странах;• относительно низкие цены на препараты аналоги

других фирм - за счет наличия заводов и широкой ди-лерской сети;

• единый для всех заводов товарный знак;• единая рекламная компания для всех заводов

производителей и дистрибьюторов;• широкий ассортимент и номенклатура продук-

ции;


12

кую продукцию можно продавать по высокой цене и иметь стабильно высокие доходы.

Еще одна особенность сегодняшней фармацевти-ческой индустрии - сосредоточение производствен-ных мощностей преимущественно в развитых странах. В объеме мирового рынка лекарственных средств (уже превышающем 450 млрд $ в год) доля США составляет примерно 50%, Европейского Союза - 27%, остальных стран - 23%. Доля первых 25 компа-ний в общемировом объеме продаж лекарственных средств достигает 60%. Все эти фармацевтические гиганты являются американскими или европейскими (кроме четырех японских).

Столь высокая концентрация производственных мощностей не может сохраняться дальше по следую-щим причинам:

- истечение срока действия патентов на большин-ство наиболее прибыльных оригинальных препара-тов;

- основная часть больных, нуждающихся в новых поколениях существующих групп препаратов и прин-ципиально новых лекарствах, находится преимуще-ственно в третьих странах;

- недоступность цен на новые лекарства для зна-чительной части населения планеты стала стимулом для начала масштабной «атаки» со стороны ряда стран третьего мира с целью переустройства миро-вого фармацевтического рынка.

В связи с этим нынешние лидеры мировой фармпро-мышленности осуществляют новую стратегию. Отка-зываясь от конфронтации, они все чаще предлагают фирмам-конкурентам - производителям дженериков из развивающихся стран кооперацию и лицензиро-вание своих основных патентованных продуктов. За-падные фармкомпании намечают также значительное сокращение затрат на создание новых оригинальных препаратов, открывая научные центры и клинические базы в Индии, Китае, Сингапуре. Кроме того, начался постепенный переход от преобладающей сегодня хи-мической технологии в производстве лекарств к био-технологии. Следует отметить, что на Западе имеет место серьезное противодействие общественности использованию биотехнологий. Но это, конечно, не может остановить прогресс медицинской науки.

На первом месте среди стран, стремящихся в бли-жайшие 10 лет преодолеть превосходство Запада на мировом рынке лекарственных средств, находится Индия, на втором - Китай, на третьем - Бразилия. Они имеют большой научный потенциал, огромный вну-тренний рынок и меняют стратегию в области произ-водства лекарств. Например, Индия, которая до сих пор являлась лидером в копировании оригинальных препаратов, с 2005 г. приняла условия Всемирной торговой организации в области охраны интеллекту-альной собственности и имеет амбициозные планы стать за 10 лет первой среди мировых лидеров по

разработке и продажам оригинальных препаратов. Многие эксперты считают это вполне возможным,

поскольку в Индии налицо непрерывный рост эко-номики, значительные достижения в науке, имеются опытные, владеющие английским языком, специали-сты фармацевтической промышленности, большая часть из которых работала в США. Ведущие индий-ские фармацевтические компании, такие как Ranbaxy, Dr. Reddy’s, Piramal, Biocon, Wockhardt, имеют разви-тые производственные центры.

В настоящее время слабой стороной индийской фармации является отставание в развитии биотех-нологии, поскольку до сих пор здесь уделялось вни-мание в основном химическим технологиям, но есть основания полагать, что этот недостаток будет бы-стро устранен. Согласно опубликованным данным, годовой научный бюджет Ranbaxy составляет 60 млн $, а Dr. Reddy’s - 40 млн $. Низкие производственные затраты, позволяют руководителям этих фирм заяв-лять, что на создание нового оригинального препа-рата им потребуется не более 50 млн $, тогда как на Западе это стоит в среднем 800 млн $.

В Китае и Бразилии также начались масштабные преобразования в фармацевтической промышлен-ности. Все ресурсы для развития фармацевтики имеют Россия, Украина, Казахстан. Но они пока не спешат включиться в реструктуризацию мировой фармацевтической индустрии, хотя имеют потенци-ал для развития производства дженериков и разра-ботки новых лекарств.

Согласно годовому прогнозу IMS, мировой рост продаж фармацевтической продукции несколько за-медлится в 2008 году из-за обострения конкуренции с более дешевыми дженериками и появления новых рынков сбыта.

Хотя дженерики широко известных патентованных лекарств и снизят прибыль некоторых крупных фар-мацевтических компаний, новые дорогие лекарства от рака и другие специальные лекарственные сред-ства поддержат общие доходы компаний, заявля-ет IMS. Темпы роста составят по прогнозам 5-6% в 2008г. по сравнению с 6-7% в 2006 и 2007гг., а общие продажи на мировом рынке 735-745 млрд. долл..

Отмечается, что впервые в 2008г. семь крупнейших в мире рынков обеспечат лишь половину роста фар-мацевтического рынка, в то время как на долю семи новых рынков будет приходиться почти 25 процентов роста.

В Соединенных Штатах и на пяти крупнейших ев-ропейских рынках, рост объема продаж в 2008г. со-ставит, как ожидается, 4-5% процентов, что является исторически низким показателем для США, а в Япо-нии сократится до 1-2% по сравнению с 4-5% в 2007г. В Китае, Бразилии, Мексике, Южной Корее, Индии, Турции и России, рост продаж, как предполагается, возрастет на 12-13% и составит 85-90 млрд. долл.

ФАРмАцЕвтИчЕСкИй РыНОк СтРАН СНГ

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Фармацевтические рынки России, Украины и Ка-захстана развиваются постоянно и относительно быстро и являются наиболее привлекательными для производителей, число которых в этих странах мак-симально. Лидерами по количеству торговых марок, представленных в розничном коммерческом секторе, являются Россия, Украина и Азербайджан. Фармрын-ки Узбекистана, Армении и Молдовы характеризуют-ся наименьшими количественными показателями в связи с малопривлекательными перспективами для иностранных производителей и слабой поддержкой отечественного фармпроизводства.

В странах СНГ лидерами по объемам продаж явля-ются группы препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений метаболиз-ма, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхатель-ной систем.

Исходя из ТОП-10 ведущих компаний на фармацев-тических рынках стран СНГ, можно судить о конкурен-ции. Десятка лидирующих корпораций удерживает в странах СНГ от 65% (Казахстан) до 81% (Армения) объёмов фармрынков. Барьер для вхождения на рын-

Фармацевтический рынок содружества незави-симых государств (СНГ) в 2007г. составил около 16 млрд. долл. США (или 2,2% мирового рынка). Лидер-ство по объемам рынков в стоимостном выражении сохраняют за собой Россия, Украина и Казахстан.

Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы роста фармрынка, что свидетельствует о боль-шом потенциале его развития. Наибольший прирост показывают Азербайджан и Беларусь. В Беларуси это связано с ослаблением государственного влияния на ввоз препаратов дистрибьюторами, повышением цен фармпроизводителями вследствие привязки их к евро, а также переориентацией многих дженерико-вых компаний на ОТС-рынок (безрецептурные пре-параты).

Наиболее высокие показатели потребления ле-карств на душу населения — в России и Казахстане, самые низкие — в Узбекистане, где низкие доходы населения, недостает внимания государства к про-блемам здравоохранения и велика доля так называе-мого «серого» рынка.

В структуре фармацевтических рынков стран СНГ преобладают рецептурные препараты, ввиду отсут-ствия аналогов подобной эффективности в безре-цептурном сегменте. Наибольшая доля рецептурных препаратов в Узбекистане (93%), а наименьшая в Украине (56%).

Доля импортных препаратов в стоимостном вы-ражении превалирует на фармацевтических рынках всех стран СНГ, что объясняется более высокими це-нами на препараты. Наибольшая доля отечественных препаратов наблюдается в России, Украине и Бела-руси, что связано с поддержкой государством отече-ственных производителей.

Ценовой анализ продаж в странах СНГ свидетель-ствует о влиянии уровня доходов населения на уро-вень цен наиболее потребляемых препаратов. Так, наибольшая доля (40%) препаратов по цене за упа-ковку ниже 1 USD отмечена в Узбекистане, что яв-ляется существенным показателем низкого уровня доходов населения (цена является определяющим фактором выбора препарата). Второе место по по-треблению дешевых препаратов делят Грузия и Бе-ларусь. В Армении доля инновационных препаратов наименьшая, что является явным признаком потре-бления препаратов более низкой ценовой категории (инновационные препараты стоят существенно доро-же). Но в Армении высоки денежные доходы населе-ния и в то же время очень сильны позиции дженери-ковых компаний. В итоге цены на препараты ведущих производителей в Армении выше, чем в других стра-нах СНГ. В остальных странах СНГ существенна доля продаж лекарственных средств среднего ценового диапазона (5—10 USD).


Структура объёма фармацевтического рынка стран СНГ в 2007г., в %

Характеристика фармрынков стран СНГ по числу торговых марок и производителей, 2007г.

0,6

0,7

1,2

1,3

3,4

3,5

5,8

13,9

69,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Армения

Молдова

Грузия

Азербайджан

Узбекистан

Беларусь

Казахстан

Украина

Россия

1 776

1 872

3 451

1 801

2 164

2 501

3 199

4 032

4 059

273

380

400

309

345

333

635

1 569

1 203

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Молдова

Узбекистан

Азербайджан

Армения

Грузия

Беларусь

Казахстан

Украина

Россия

Торговые марки Корпорации

РОССИйСкИй ФАРмАцЕвтИчЕСкИй РыНОк

Источник: DSM Group

Источник: DSM Group

14

ки стран СНГ достаточно высок: лидирующие игроки рынка (преимущественно иностранные компании) стараются удержать свои сильные позиции, господ-ствуя на этом рынке. В 2007 году лидирующие пози-ции в СНГ занимала компания Гедеон Рихтер (Вен-грия) и Санофи-Авентис (Франция), которые входят в ТОП-10 в восьми из 9 стран СНГ.

Среди стран СНГ с наибольшим количеством оте-чественных корпораций лидируют Украина (Дарница, Артериум и Фармак) и Беларусь (Борисовский завод медицинских препаратов РУП и Белмедпрепараты РУП). Это обусловлено сильной поддержкой отече-ственных производителей государством. В России в ТОП-10 входит лишь одно отечественное предприя-тие (Фармстандарт), которое занимает второе место в ТОП-10. В Казахстане в 10 лидеров по итогам 2007 года вошел отечественный Химфарм.

В Узбекистане, где концентрация компаний не так

(чуть более 2,4 млрд долларов). В связи с этим в цен-тре маркетинговых исследований «Фармэксперт» прогнозируют, что в текущем году объем фармрынка в целом вырастет более чем на 20% — до 13,5 млрд

Российский фармрынок демонстрирует неуклон-ный рост с 2000 года. В среднем в 2000–2004 годах его объем увеличивался на 15% ежегодно. В то вре-мя коммерческий сектор рынка составлял около 80% и сектор бюджетных госпитальных закупок 20%. В 2005 году стартовала программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), и на рынке по-явился еще один бюджетный сектор. Первоначаль-но доля ДЛО составляла около 16% рынка, а в 2006 году она выросла почти до 24%; доля коммерческого сектора составила 62%. Таким образом, государство стало активным участником фармотрасли, установив контроль почти за 40% рынка (учитывая сектор ДЛО и 14%, пришедшиеся на госпитальные закупки).

С началом реализации программы ДЛО темпы ро-ста увеличились до 30% в год, и российский рынок стал одним из самых быстрорастущих в мире. За 2003-2007 гг. объем российского фармацевтиче-ского рынка вырос вдвое. Но в 2007 году произошло резкое — почти шестикратное — замедление темпов роста до 5%.

По экспертным оценкам, снижение темпов главным образом было обусловлено сокращением финанси-рования по программе ДЛО. Если в 2005г. финанси-рование этой программы составило 1,4 млрд долла-ров, а в 2006-м увеличилось до 2,5 млрд, чем и был вызван гипертрофированный рост рынка, то в 2007г. объем финансирования ДЛО сократился до 1,85 млрд долларов, или на 26%. При этом коммерческий сек-тор рынка увеличился на 16,5% (против 20% в 2006г.), госпитальный — на 5% (против 7% в 2006-м).

На 2008 год государство запланировало увеличение объемов финансирования ДЛО до 60 млрд рублей

высока, в ТОП -10 входят 6 фармкомпаний из СНГ. Это одна отечественная СП Журабек Лабораториз, российские (Отечственные лекарства и Фармцентр ), белорусская (Борисовский завод медицинских препаратов РУП ), украинская (Артериум ) и казах-станская (Химфарм).

Следует отметить, что на фармрынках стран СНГ растет роль государства: реализуются различные национальные программы, осуществляется государ-ственная политика поддержки отечественных произ-водителей. Во многих странах СНГ идет реформиро-вание системы здравоохранения в соответствии со стратегическими целями: улучшение демографиче-ской ситуации, повышение качества жизни и реаль-ных доходов населения, обеспечение относительной независимости страны от импорта жизненно необхо-димых лекарств. Одновременно происходит совер-шенствование фармацевтического рынка по всем направлениям.

Емкость фармацевтического рынка России в конечных ценах, млрд.долл. США

Соотношение продаж импортных и отечествен-ных ГЛС, в закупочных ценах аптек с НДС

3 857 3 758

2 359 3 080

6 036

7 432

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2006 2007Госсектор ГЛС Коммер. сектор ПФ Коммерч. сектор ГЛС

34764275

1161 1224

1097

1355

2521 2423

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2006 2007

стоимостной объём, млн.$ натуральный объём, млн.уп

импортые отечественные

рынка. Средняя стоимость упаковки отечественного происхождения составила 0,56 долл. США, а импорт-ной 3,49 долл. или в 6,2 раза выше.

Тенденции последних лет, когда с ростом благо-состояния люди стали покупать более дорогие им-портные препараты в больших по объему упаковках, повлияли на рост фармацевтического рынка в стои-мостном выражении, при сокращении его в упаков-ках на 8%. По мере роста спроса на российском рын-ке лекарственных средств, растёт объём импорта. В 2007 году он достиг 7,3 млрд. долл. США, что на 14% выше показателя 2006 года и в 2,5 раза выше объёма импорта в 2004 году (2,9 млрд. долл. США).

Важной характеристикой российского фармацев-тического рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое ли-цензирование и сертифицирование, законодатель-ные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т.д.

Розничный сегмент фармацевтического рынка

Аптечный розничный сегмент РФ в 2007г. характери-зуется высокими темпами роста. Особенностью раз-вития этого сегмента в 2004-2006 гг. было увеличение количества точек и представленности в регионах, а в 2007 и 2008гг. приоритетными стали эффективность бизнеса и развитие уже существующих точек.

Об этих тенденциях наглядно говорит динамика ТОП-10 аптечных сетей, существующие точки про-даж которых возросли в 2006г. и 2007г. соответствен-но на 66 и 21%, а оборот на 57 и 52% (источник DSM Group).

В отличие от 2006г., когда было проведено большое количество сделок по покупке сетей, в 2007г. слияния игроков из ТОП аптечных сетей не было. Покупались в основном мелкие региональные сети аптечной се-тью «36,6». Остальные ведущие игроки наращивали количество своих сетей за счёт открытия новых точек продаж. Доля оборота ТОП-10 аптечных сетей воз-росла с 6% в 2003 году до 21% в 2007 году, а в 2008 году оценивается на уровне 25%.

На розничном рынке продолжается активное раз-витие аптечных сетей, на долю которых приходится, по данным экспертов, порядка 30 %, а в городах-миллионниках эта цифра значительно выше.

Крупнейшие по обороту межрегиональные сети страны: Аптеки 36,6 - 674 млн.дол., Ригла - 320, Фар-макор - 217, Имплозия - 177, Столичные аптеки - 165, Доктор Столетов – 157 млн.дол.

Основным фактором, влияющим на дальнейшее развитие сетей, является наличие финансовых средств. Несмотря на то, что российский аптечный рынок находится в ожидании иностранных инвести-ций, иностранные аптечные сети проявляют только

долларов. Если на рынке не произойдет потрясений и государство стабилизирует, как это планируется, финансирование программы ДЛО, то в 2012 году объем российского фармрынка достигнет 22,2 млрд долларов. Причем рост обеспечит преимущественно коммерческий сектор рынка, который будет расши-ряться примерно на 12% ежегодно.

Среди главных факторов, стимулирующих развитие российского фармрынка, эксперты отмечают рост благосостояния россиян, смещение спроса на доро-гостоящие медикаменты, маркетинговую активность производителей лекарственных средств, а также рост заболеваемости в стране. Так, например, сред-няя цена упаковки лекарственного препарата, про-данной в России, увеличилась с 2–5 долларов в 2004 году до 4–10 долларов в 2007-м.

На улучшение этих показателей значительно влияет программа ДЛО. Ценовая сегментация в этом секто-ре рынка отличается от розничного сектора. Сейчас в аптеках более половины продаж в денежном вы-ражении приходится на лекарства стоимостью 1–3 доллара за упаковку. В секторе ДЛО самые большие объемы реализации у препаратов стоимостью 5–25 долларов, а на средства стоимостью более 100 дол-ларов приходится около 20% продаж.

Хотя российский фармрынок крупнейший в СНГ (70%), доля России в мировом объёме продаж ле-карственных средств невелика, она составила в 2007г. 1,3%. Но фармацевтический рынок России яв-ляется одним из наиболее быстрорастущих в мире. В 2007г. объём его, в ценах конечного потребления, составил 14,3 млрд. долл. США и превысил уровень 2006г. (12,2 млрд. долл. США) на 16%.

Наиболее высокими темпами растет рынок пара-фармацевтики, на 31% до 3,1 млрд. долл. США, в том числе сегмент БАД (биологически-активных добавок - рост 20%) растет медленнее, а на первое место вы-шел сегмент продаж косметики в аптеках (рост 75%).

Основным фактором роста является переход потре-бителей на более дорогостоящие препараты в связи с повышение уровня жизни россиян. Индекс цен на коммерческом сегменте рынка ГЛС составил 3,6%, что втрое ниже уровня инфляции в 2007 году (11,9%).

Доля госсектора ГЛС снизилась с 32% в 2006 году до 26% в 2007 году, ввиду сокращения объема продаж на 3% по причине экономии бюджета на программу ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение).

Согласно сведениям «DSM Group» отечественные лекарственные средства в натуральном выражении преобладают на российском коммерческом рынке ГЛС. Их доля в 2006 году составляла 68%, а в 2007 году 66%. Но в стоимостном выражении доля отече-ственных ЛС составляет только четвёртую часть этого


16

намерения и участвуют в тендерах на покупку сетей. Доля иностранного капитала в аптечных сетях не пре-вышает 1% оборота аптечного рынка.

В 2007г. только три крупных аптечных сети пользо-вались заемными средствами для развития бизнеса. Это Фармакор, 36,6 и Доктор Столетов. В современ-ных условиях ожидать легкого получения денег не приходится. Поэтому российский аптечный рынок нуждается в приходе иностранных денег, так как соб-ственных денег на полномасштабное развитие сети может не хватить.

В 2008г. состоялось первое серьёзное приобре-тение финской компанией Oriola KD российского дистрибьютора «Морон» и аптечной сети «Старый лекарь», которая занимала 10 строчку в рейтинге ап-течных сетей. Иностранцы представлены также в ап-течной сети «Моя любимая аптека» (компания Alliance Healthcare), которая сейчас насчитывает около 40 ап-тек.

Важной особенностью работы аптечных сетей яв-ляется увеличение доли парафармацевтической продукции в ассортименте. Высокие темпы роста ас-сортимента в данном сегменте приводят к тому, что нелекарственная доля в обороте средней классиче-ской аптеки составляет 15-20 %, а в сетевой достига-ет 40% оборота.

Переделу на розничном рынке и укрупнению аптеч-ных сетей способствовала рлизация государствен-ной программы ДЛО. Участие в Программе – это «длинные деньги», и, очень немногие отечественные компании могли позволить себе кредитовать проект. Участие в Программе ведёт к ускоренному укрепле-нию сильных игроков рынка.

Лекарственный ассортимент российских аптек до-статочно широк, но каждый год появляются новые лекарства. В большинстве это дженерики с новым торговым названием, но встречаются и совершенно новые, оригинальные препараты. В 2004г. в аптеках появилось около 150 новых торговых наименований, в 2005г. 160, в 2006г. около 130 новых торговых наиме-нований. 2007г. стал рекордным по появлению новых торговых наименований, их появилось на прилавках аптек около 250 новых наименований. Но большая часть новых лекарственных средств (140) приходится на зарубежных производителей.

Дистрибуция фармпрепаратовДистрибьюторы – важнейшее звено фармацевти-

ческого рынка. До 2007г. лидером дистрибьютор-ского сектора фармацевтического рынка РФ была компания «ЦВ ПРОТЕК». В связи с пожаром на её московском складе в мае 2006г., компания «СИА Ин-тернейшнл» догнала этого лидера и они в 2006г. за-нимали равные доли на рынке, порядка 23%.

В 2007г., за счет роста участия «СИА Интернейшнл»

в обеспечении лекарствами программы ДЛО эта компания стала лидером среди российских дистри-бьюторов.

Пятерка ведущих дистрибьюторов по итогам 2007г. следующая: «СИА Интернейшнл» – 2686 млн.дол., «ЦВ ПРОТЕК» - 2451 млн.дол., РОСТА – 1300 млн.дол., Катрен – 1220 млн.дол., Alliance Healthcare – 665 млн.дол. Наибольший темп прироста оборота в 2007г. был у компаний РОСТА, Катрен, Alliance Healthcare и Генезис (69-77%).

В 2008г. изменены правила работы программы ДЛО, что привело к существенному снижению уча-стия ведущих дистрибьюторов в этой программе. В связи с чем, на первое место выходит работа дистри-бьюторов на коммерческом сегменте рынка.

На фармрынке России последние годы наблюда-ется резкое сокращение числа дистрибьюторов. Ситуация, когда на долю 3-х ведущих оптовиков при-ходится более 50% рынка, типична для большинства фармрынков развитых стран (в США эта цифра со-ставляет 94 %). В России в 2005-2007гг. ТОП-10 за-нимали соответственно 81%, 84% и 91% оборота дис-трибьюторов, а доля ТОП-3 составляла 57%, 53% и 56%.

Приход в дистрибьюторский сегмент фармрынка РФ иностранных компаний был весьма актуальным в 2007г.. Переговоры велись со многими кампаниями. В том числе ЦВ ПРОТЕК подписан протокол намере-ний с европейским фармдистрибьютором «Celesio», СИА Интернейшнл» продаёт 50% американскому инвестиционному «TPG Capital», а финский дистри-бьютор Oriola KD приобретает контрольные пакеты акций компании «Витим», которой принадлежит дис-трибьютор «Морон».

Доля иностранного капитала в сегменте «Дистри-бьюции» возросла с 4% в 2005г. до 10 и 13% в 2006 и 2007гг.. Если сделки СИА Интернейшнл» и «Морон» завершаться в 2008г., то более четверти дистрибью-торского рынка (до 28%) будет контролироваться иностранными кампаниями.

Продолжается диверсификация бизнеса крупней-ших компаний в дистрибьюторском секторе, как в на-правлении развития производства препаратов, так и организации некоторыми дистрибуторами собствен-ной розницы.

Производство фармпрепаратовСлабым звеном фармацевтического рынка России

является слабая и неконкурентоспособная отече-ственная фармпромышленность. Начиная с сере-дины 1990-х годов российский фармацевтический рынок, по сути, формируют иностранные произво-дители. Их доля на рынке РФ (включая три сектора) в стоимостном выражении составляет в настоящее время около 80% и продолжает расти. По итогам

ства и не соответствует потенциальным возможно-стям российских производителей.

В 2007г. в российских аптеках были представле-ны лекарственные препараты 1015 производителей, в т.ч. импортных - 501 фирма, отечественных – 514 фирм. По итогам последнего года ТОП-20 фирм за-нимают 46% оборота коммерческого сектора ГЛС. Их совокупный рост выше, чем средний рост сегмента и составляет 26%. Доля ТОП-10 составляет 30%, темп роста их несколько ниже 125%.

Лидером ритейла среди фирм производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России в 2007г. остается иностранный произ-водитель Sanofi-Aventis, его доля на рынке 4,3%. Но если в 2006г. его отрыв от фирмы занимающей вто-рое место составлял 24%, то в 2007г. отрыв от оте-чественной фирмы Фармстандарт, занявшей втрое место, невелик – 6,6%. Доля фирмы Фармстандарт составила в 2007г. 4%.

Сегмент производства фармацевтической продук-ции переживает волну поглощений, в которую вовле-чены как отечественные, так и иностранные произво-дители. В этом процессе высокий результат показал Фармстандарт за счет покупки компании «Мастер-лек». В лице Фармстандарта в России впервые по-явился отечественный производитель, сформиро-вавший препаратный портфель, представляющий реальную конкуренцию на традиционно ориентиро-ванном на импортные лекарства российском рынке. Он реально претендует на роль лидера. Кроме этой компании в ТОП-20 входит российский производи-тель «Отечественные лекарства», его доля 1,4%.

Перспективы роста российского рынкаПерспективы роста российского фармрынка, пре-

жде всего, предопределены высокими темпами ро-ста его розничного сегмента, одними из высоких в мире. Кроме того, низким по сравнению со странами Евросоюза, США, Японии уровнем потребления ле-карств на душу населения. Высокие темпы развития экономики страны и уровня жизни населения оказы-вают позитивное воздействие на развитие фарма-цевтического рынка.

В России постоянно поднимается вопрос о префе-ренциях локальным производителям (размещенным на территории России) при осуществлении госзаку-пок. Доля локальных производителей в госзакупках пока что снижается, но правительство постоянно ста-вит вопрос о развитии фармацевтической промыш-ленности. В связи с чем, высока вероятность возник-новения видимых и скрытых барьеров для импорта.

Открытие фармпроизводств на территории Рос-сии рассматривается многими компаниями. Компа-ния «Hemofarm» в 2007г. ввела свой завод в Калуж-ской области. Продолжает строительство компания «Servier». Проект завода разработан таким образом,

2007г. темпы роста российского производства соста-вили 16%, а рост импорта - 19%.

Несмотря на растущее благосостояние людей, на сегодняшний день платежеспособность подавляю-щего большинства россиян находится на низком, по сравнению с Западной Европой и США, уровне, что в сочетании с невысокой культурой потребления меди-каментов также является серьезным тормозом раз-вития фармрынка. В частности, это сдерживает рост доли инновационных препаратов на рынке. Сейчас эта доля в России составляет всего 12% (из них на российских производителей приходится менее 1%), а остальное — дженерики. В то время как, например, в Японии инновационные препараты занимают 76% рынка, в США - 82%.

Выпуск российской фармацевтической продукции в последние годы растет. Переломным для российской фармацевтической промышленности стал 2003г., ког-да объем производства перешагнул за миллиардный рубеж в долларах США. Согласно данным «Минпро-мэнерго» в 2007г. в России объем фармацевтическо-го производства увеличился на 5,8% по сравнению с 2006г. Производство лекарственных средств соста-вило 63,7 млрд руб или 2,5 млрд. долл.

Увеличение объема фармацевтического произ-водства во многом стало результатом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы дополнительного лекарственного обе-спечения льготных категорий граждан.

Вместе с тем о незначительности объёмов россий-ского фармпроизводства можно судить при сравне-нии с США, на которые приходится 40 % всего миро-вого производства ЛС, то на Россию не более 0,5%.

Основу российского фармпроизводства составля-ют дженерики 20-30 летней давности и простейшие лекарства, которые выпускаются в больших количе-ствах, но, по прогнозам Минэкономразвития, буду-щего у этой группы лекарственных средств нет. Отече-ственное производство субстанций было вытеснено китайским производством. Российские предприятия страдают от технологической отсталости и отсутствия инвестиций в разработку оригинальных лекарствен-ных препаратов.

Поэтому, несмотря на рост объёмов производства, доля отечественной продукции на фармрынке сни-жается.

Объем экспорта лекарственных средств из России в 2007г. достиг 298,7 млн дол., увеличившись на 32,6% по сравнению с 2006г. Физический объем экспорта уменьшился на 2,4%. По предварительной оценке, доля экспорта лекарственных средств по отношению к объему производства увеличилась с 0,6% в 2006г. до 12,2% в 2007г. Экспорт изделий медицинского на-значения в 2007г. составил около 1,2 млн долл., что составляет до 12% объема российского производ-


ФАРмАцЕвтИчЕСкИй РыНОк кАзАхСтАНА

Источник: Агентство РК по статистике, Минздрав РК, ЦМИ «Фармэксперт»

18

что при успешной его реализации будет возможно строительство второй очереди завода с удвоением мощностей.

Российские производители сильно уступают по са-мым различным показателям европейским и аме-риканским компаниям. Основная задача, стоящая сегодня перед большинством отечественных пред-приятий, – полностью реорганизовать производство, чтобы выпускать препараты европейского качества. Крупные отечественные производители добиваются определенных успехов в продажах своих лекарств. Эксперты объясняют их успехи выпуском брендиро-ванных средств, а также препаратов с признаками инновационности.

Однако, по мнению самих отечественных произво-дителей, наибольших успехов пока по-прежнему до-биваются иностранные компании, в портфелях кото-рых есть дорогие и социально значимые продукты, продажи которых значительно растут благодаря про-грамме ДЛО.

Следует отметить, что Минпромторгом России раз-работан и направлен в правительство проект «Стра-

За годы экономических преобразований в Казах-стане произошли коренные изменения фармацев-тического сектора. Сформировалась новая система фармобращения - производитель, дистрибутор, ап-течное учреждение. Аптечные организации приобре-ли самостоятельность, появились крупные дистрибу-торские компании. Получили развитие отечественная фармацевтическая и медицинская промышлен-ность.

тегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2020 года», которая предпола-гает обеспечение лекарственной безопасности Рос-сийской Федерации - необходимого наличия страте-гически важных лекарственных средств и вакцин, а также стимулирование производства фармацевтиче-ских субстанций на территории России. По оценкам Минпромторга к 2020г. рынок может вырасти в пять раз. Ожидается, что в результате внедрения страте-гии, доля продукции отечественного производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке в стоимостном выражении к 2020г. достигнет 50%. Доля инновационных препаратов в портфелях ло-кальных производителей увеличится до 75% в стои-мостном выражении. Экспорт фармацевтической продукции возрастет в восемь раз по сравнению с 2008г.. Проект стратегии предполагает на первом этапе создание условий для более активного участия отечественных компаний на рынке дженериков и на-чало новых разработок. Следующий шаг - исполь-зование накопленного потенциала для выпуска соб-ственных инновационных препаратов.

На состояние и развитие фармрынка оказывает влияние комплекс демографических и социальных факторов. Это потребители, больницы, аптеки, про-изводители, дистрибуторы, торговые наименования, МНН. Исходя из нижеследующей таблицы 1, практи-чески весь комплекс факторов влияния за последние 5 лет имел положительные тенденции. Лишь в 2007г. наблюдается некоторое снижение числа больниц и врачей.

Количество в 2007г Тенденции за 2003-2007 гг.

Потребители - население 15,6 млн Стабильный рост демографических показателей

Врачи 57,4 тысРост количества врачей по сравнению с 2003г. на 5,7%, но снижение

по сравнению с 2006г. на 0,3%

Больницы 1054Увеличение числа учреждений, оказывающих стационарную

медпомощь, к 2003г. на 22%

Аптеки (все формы) 5868

Увеличение количества аптек к 2003 году на 3,7%, особенно за счет роста аптечных сетей, опережающий рост аптечных площадей

(115,5%)

Дистрибуторы фармпродукции 1450*Органический процесс уменьшения количества за счет консолидации

бизнеса. Отечественные фармпроизводители (включая СП и в собс. иностр. физ и юр. лиц) 226

Постепенно увеличивается количество компаний. Однако переход отрасли к GMP стандартам может снизить количество участников

Иностранные фармпроизводители 409Увеличивается присутствие на фармрынке за счет роста объёмов

казахстанского рынкаЛекарственные средства – торговые наименования 3199

Увеличивается количество ТМ за счет активного вывода на рынок генерических препаратов

Международные непатентованные наименования (МНН) 1223

Незначительное увеличение количества, т.к. процесс поиска и вывода на рынок новых оригинальных химических молекул замедляется.

Ресурсы и использование препаратов фармацевтических, 2005-2008 гг., тыс. тенге

Страны - лидеры импорта лекарственных средств в Казахстан, тыс. долл. США

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Источник: Таможенный комитет Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА Аналитика

долл. США. Среднегодовой рост объёмов реали-зации фармпрепаратов на внутреннем рынке за 2005-2007гг. составил 121%.

В 2008г. в связи со снижением платежеспособного спроса населения темпы роста реализации фарма-цевтических препаратов на внутреннем рынке за-медлились, и за год прирост оценивается на уровне 113%, что значительно ниже прироста 2007г. (21%).

По поставкам в Казахстан лекарственных средств в натуральном выражении (тонн) в 2007г. лидировали Россия (29%), Китай (15%), Индия (11,3%), Германия (9,6%) и Украина (5,4%), на которые, в совокупности, приходилось более 70% импорта. После стремитель-ного роста объёмов импорта готовых лекарств в на-туральном выражении в 2006 году, Китай стал вторым

после России импортером. Но, поставляя преимуще-ственно дешёвые лекарства, в стоимостном выраже-нии Китай занимает среди стран импортеров лишь 30 место. Укрепляет позиции на казахстанском рынке Беларусь, которая увеличив в 2008г. поставки более чем вдвое, уже занимает третье место.

Ресурсное обеспечение внутреннего рынка обе-спечивается преимущественно за счёт импорта, доля которого в ресурсах составляет за 2005-2008 гг. от 88% до 91 %.

На 10 стран – основных импортеров лекарственных средств приходится более 70% всего объёма импор-та. Лидерами по импорту их в Казахстан в стоимост-

ном выражении последние годы являются: Германия, Франция, Индия и Россия, на них приходится 46% импорта. Наиболее высокие темпы роста импорта в стоимостном выражении из Италии, Великобрита-нии, Германии, Франции, Венгрии, Словении. Россия в 2007 и 2008 гг. снизила темпы роста соответствен-но до 99 и 98%.


С 2005 по 2007гг. наблюдались высокие темпы роста внутреннего фармацевтического рынка, обусловлен-ные ростом всей экономики страны, ростом благо-состояния населения. Это стимулирует дальнейшее развитие всех трёх основных сегментов фармацев-тического рынка Казахстана.

Исходя из балансов ресурсов и использования фармацевтических препаратов в Казахстане, объ-ём оптовой реализации их на внутреннем рынке в 2007г. составил более 79 млрд. тенге или 645,8 млн.

2005 2006 2007 2008 (оц)Ресурсы 59 032 555 66 801 229 81 148 387 91 088 000

Производство 6 137 167 7 861 900 9 835 193 9 870 000

Импорт 52 895 388 58 939 329 71 313 194 81 220 000

Использование 59 032 555 66 801 229 81 148 387 91 088 000

Экспорт 691 660 1 499 639 2 000 783 2 158 000

Реализация на внутреннем рынке 58 340 896 65 301 590 79 147 604 88 930 000

млн. долл. США 439,049 517,856 645,839 741

2005 2006 2007 2008 оц. 2007/2006 в % 2008/2007 в %Всего 333977,5 408 230,00 504 541,50 595 920 124 118 Страна СНГ 43201,7 56 947,20 56 933,30 59 814 100 105Россия 29935,7 40 367,90 39 914,70 39 047 99 98 Остальн. страны мира 290775,9 351 282,70 447 608,20 536 106 127 120Германия 66122,4 75 083,70 106 107,70 110 073 141 104Франция 33063 37 340,00 48 485,00 59 607 130 123Индия 30830,4 32 309,30 38 682,30 42 240 120 109Венгрия 21584,5 27 580,70 31 208,70 37 531 113 120Италия 17799,1 20 809,20 25 934,80 39 565 125 153Словения 14222,1 15 120,70 21 163,30 27 413 140 130Австрия 9628,2 15 470,40 18 315,90 15 344 118 84Польша 9602,8 13 962,10 15 446,10 15 994 111 104Бельгия 10501,1 13 439,50 14 963,00 20 255 111 135

Потребление готовых лекарственных средств в странах мира в 2007г.

Источник: IMS Health DSM Group. Госкомстат РФ, Агентство по статистике РК

20

В импорте фармацевтических и лекарственных пре-паратов преобладают готовые лекарственные сред-ства, доля которых в общем объёме импорта фарма-цевтических и медицинских средств, материалов и препаратов составляет 89-90% в тоннах и 79-80% в стоимостном выражении.

В 2007г. по сравнению с 2006г. наблюдался опере-жающий рост импорта в стоимостном выражении (124,1%) по сравнению с натуральным (105,3%). Эти тенденции продолжаются в 2008г. За 10 месяцев т.г. по сравнению с январём-октябрём 2007г. объём им-порта в тоннах сократился на 0,5%, а в стоимостном выражении возрос на 20%.

Емкость и факторы, влияющие на рынок гото-вых лекарственных средств

В 2007г. емкость фармацевтического рынка (ГЛС)

Поставщиками самых дешёвых лекарств в Казахстан являются: Китай, Россия, Беларусь, Украина, Индия, Польша, Германия и Словения. Наиболее дорогие лекарства поступают из Дании, Бельгии, Италии и Швейцарии. За последние два года наиболее высо-

кий прирост цен наблюдался на лекарства из Индии (+63%), России (+41%) и Венгрии (+33%). Снижение цен в 2008г. наблюдается на лекарства из Беларуси, Индии, Франции и Польши.

Страны - лидеры импорта лекарственных средств в Казахстан, тонн

Цены импорта лекарственных средств в Казахстан по ведущим странам, тыс. $/тонна

2005 2006 2007 10 мес. 2008 2007/2006 в %Россия 6 552 6 484 6 219 5011 96Китай 988 3 811 3 177 3109 83Индия 3 160 1 954 2 431 1736 124Германия 1 479 1 549 2 069 1537 134Украина 870 1 152 1 166 727 101Беларусь 855 1083 1966 127Болгария 526 499 767 351 154Франция 568 498 662 443 133Словения 311 293 406 390 139Польша 221 280 384 300 137Венгрия 343 424 372 360 88

Ср.взв.цена Доля в Ср.взв.цена Доля в Ср.взв.цена Доля в импорта импорте импорта импорте импорта импорте

Россия 4,57 8,96 6,23 9,89 6,42 7,91Австрия 80,41 2,88 83,79 3,79 97,31 3,63Бельгия 146,25 3,14 179,71 3,29 179,11 2,97Венгрия 62,88 6,46 65,1 6,76 83,86 6,19Германия 44,72 19,8 48,47 18,39 51,27 21,03Дания 393,81 2,59 535,58 2,39 408,06 2,46Индия 9,76 9,23 16,53 7,91 15,91 7,67Италия 134,95 5,33 120,43 5,1 152,54 5,14Польша 43,37 2,88 49,92 3,42 40,22 3,06Словения 45,7 4,26 51,65 3,7 52,09 4,19Франция 58,25 9,9 75,03 9,15 73,26 9,61Швейцария 185,36 2,68 111,78 2,19 133,48 2,54Китай 0,7 0,66 0,7 0,43 0,7 0,4Беларусь 7,9 1,65 6,3 1,35 4,27 1,7

2006 2007 2008

205,6

58,5

31,6 29,317,5 16,8 16,0 15,6 13,7 8,7 8,39,410,3

0,9

454

373

457

290 268315

8450

5071

10

683

8

467

0

50

100

150

200

250

СШ

А

Япо

ния

Герм

ания

Фра

нция

Вел

икоб

р.

Кита

й

Ита

лия

Кана

да

Исп

ания

Браз

илия

Рос

сия

Мек

сика

Инд

ия

Каза

хста

н

млрд.$

0

100

200

300

400

500

600

700$ в год

объём рынка, млрд.долл потребление ГЛС на душу населения, $ вгод



Расходы населения на медицинские товары в 2007-2008гг., тенге на душу населения

Республиканские бюджетные трансферты на приобретение лекарств, млн. тенге

Источник: Агентство по статистике РК

Источник: Постановления Правительства РК, расчеты БТА Аналитика


в розничных ценах оценивается на уровне 720-800 млн.долл.США, что в мировых масштабах весьма не-значительно в сравнении с другими странами. По-требление ГЛС на душу населения ниже уровня раз-витых стран в 6-12 раз.

Как известно, мировыми лидерами в потребле-нии ГЛС на душу населения являются США, Япония, Франция, Италия, в которых потребление составляет от 450 до 680 долл. США на душу населения. В Казах-стане видимое потребление ГЛС на душу населения сравнительно невысоко (по оценке БТА Аналитика 50 долл. в 2007г.), примерно на уровне России. Это не означает, что в натуральном выражении потребляют в Казахстане лекарств меньше, чем в развитых стра-нах. Потребляют лекарств не меньше, но дешёвых и менее эффективных.

По источникам приобретения лекарственных пре-паратов Казахстан отличается от развитых стран, в которых доля лекарств, дотируемых из государствен-ных и страховых источников, составляет 60-70% и выше. В Казахстане страховые источники обеспе-чения населения ГЛС развиты слабо, но государ-ственные трансферты на приобретение лекарств, по оценкам, обеспечивают до половины внутреннего фармацевтического рынка. Примерно 20% лекарств закупается на республиканском уровне, а 80% - на региональном.

Комитетом фармации Министерства здравоохране-ния РК видимый внутренний фармрынок в 2007г. оце-нивается в пределах 100 млрд. тенге, что представ-ляется несколько завышенным. Более объективной представляется оценка внутреннего рынка исходя из среднедушевых денежных расходов населения на фармацевтическую продукцию за 2007-2008гг, с учетом закупа лекарственных средств, в рамках га-рантированного объема бесплатной медицинской помощи

Согласно обследованиям Агентства по статистике РК за 2007г. среднедушевые расходы населения на приобретение фармацевтической продукции, ле-чебного оборудования и аппаратов составили 2 678 тенге, в том числе на фармацевтические препараты 2 480 тенге. А всего население страны (15 484,5 тыс. чел.) потратило на приобретение фармацевтических товаров 41,5 млрд.тенге (338,4 млн.долл. США).

В 2008г. объём приобретенных населением това-ров можно оценить на уровне 48,5 млрд.тенге (404 млн.долл. США). А государством, по сведениям председателя комитета фармации С.Баймуканова, на финансирование в 2008г. закупа лекарственных средств, в рамках гарантированного объема бес-платной медицинской помощи, выделено 51 млрд. тенге (республиканский и местные бюджеты).

Если принять освоение выделенных государ-ством денег (республиканский и местные бюджеты) для закупа лекарственных средств на уровне 90%

(51х0,9=46), государственные закупки оцениваются в 2008г. на уровне 46 млрд. тенге, а весь фармацев-тический рынок можно оценить на уровне 95 млрд. тенге.

Следует отметить высокие темпы роста республи-канских расходов на здравоохранение в Казахстане (в 2007г. к 2006г. на 27%, в 2008 к 2007г. на 42%). Но республиканские трансферты на приобретение ле-карств за послед ние три года изменились незначи-тельно (10,2-11,5 млрд. тенге). Доля их в расходах на здравоохранение снизилась с 12,5% в 2006г. до 11% в 2007г. и 7% в 2008г.

Следует отметить неэффективность расходования бюджетных средств на приобретение лекарств. Рас-хождение закупочных цен на препараты в зависимо-сти от региона составляют 100% и выше.

В среднем по Казахстану наценка дистрибьютора составляет примерно 20–30%, столько же составляет наценка аптеки. В результате конечный потребитель получает лекарство с наценкой примерно в 60%.

По данным Министерства здравоохранения, дис-трибьюторы не скупятся на наценки для государства, в некоторых регионах цена на ЛС, закупаемые по гос-

768

597 615

698

891

772718

564 568630

828

698

0100200300400500600700800900

1000

1кв. 07 2 кв. 07 3 кв. 07 4 кв. 07 1 кв. 08 2 кв. 08

Фармацевтическая продукция, лечебное оборудование и аппараты.

в т.ч. фармпрепараты

81 248

103 797

147 701

10 172 11 462 10 459

12,5

11

7,1

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2006 2007 2008

млн.тенге

0

2

4

6

8

10

12

14%

Бюджетные расходы на здравохранениев т.ч. трансферты на лекарствадоля трансфертов, в %


22

заказу, может в два раза превышать розничную цену. Неконтролируемый рост цен уменьшает эффектив-ность использования бюджетных средств, в связи с чем, предусмотрено, с учетом международного опы-та, к 2010г. перейти на систему закупа и дистрибуции лекарств через единого оператора.

Кроме государства, перспективным источником обеспечения населения лекарственными средства-ми может быть медицинское страхование, которое весьма развито в странах Западной Европы, США, Канаде, Японии, так как оно способствует соедине-нию качественной медицины с принципами рыночной экономики. Страховая медицина сделала доступны-ми для миллионов людей на Западе современные, чрезвычайно дорогие операции. Но в Казахстане до-бровольное медицинское страхование пока не полу-чило широкого распространения.

Сама идея развития страховой медицины в Ка-

ростом доходов населения доля ОТС-препаратов увеличивается, так как граждане получают возмож-ность выбора при покупке препаратов. В структуре фармацевтического рынка Казахстана преобладают рецептурные препараты, доля которых в 2007г. со-ставляет 66%.

Как правило, соотношение отечественных и им-портных препаратов в аптечных и больничных закуп-ках зависит от степени развитости отечественного их производства и господдержки отечественных произ-водителей. Доля отечественных лекарств в Казахста-не, согласно сведениям ЦМИ «Фармэксперт», не пре-вышает 15%, что существенно ниже уровня в России, Украине и Беларуси (до 26%), где эта отрасль более развита и высока степень её господдержки. Высокая доля импорта обусловлена также высокими

Если в Казахстане низкий уровень потребления ле-карств на человека (50 долл. США в год), то в раз-витых странах этот показатель составляет 350 – 700 долл.США, ввиду потребления более качественных и дорогих лекарств. Последние годы казахстанский рынок также двигался в направлении удорожания лекарств, доля дорогих лекарств в продажах растет. Но во втором полугодии 2008 года темпы роста цен замедлились в связи со снижением платежеспособ-ности населения.

Тенденции перемен в ценовой структуре лекарств можно увидеть через импорт. Согласно статисти-ческим данным Таможенного комитета РК в 2007г. средняя цена импортируемых лекарств возросла на 18%, а за 1 полугодие 2008г. на 30%. Но за 9 месяцев 2008г. рост средней цены импорта лекарств снизил-ся в полтора раза до 20%.

Темпы роста емкости внутреннего рынка ГЛС Казах-стана достаточно высоки (за 2005-2008гг. в среднем 115%). Для сравнения рост фармрынка США в год менее 1%.

Фармацевтический рынок Казахстана представлен двумя основными секторами: розничный рынок и го-спитальный сектор. Согласно сведениям ЦМИ «Фар-мэксперт», в 2007г доля розничного рынка РК состав-ляла 74%, а госпитального рынка 26%. В России это соотношение составляет 72 и 28%, Украине – 90 и 10%, Беларуси – 83 и 17%.

Соотношение рецептурных и безрецептурных пре-паратов определяется величиной доходов населе-ния. В странах, где доходы населения очень малы, доля рецептурных препаратов превышает 90%. С

захстане была дискредитирована после бегства из страны руководителя медицинского страхового фон-да, прихватившего с собой все деньги. После этого инцидента пошли по пути государственного патрони-рования медицины, что приемлемо, исходя из уров-ня развития общества, но не снимает проблем каче-ственной медицинской помощи для всех.

Таким образом, в значительной мере потребле-ние лекарств в Казахстане растет преимущественно за счет населения, по мере повышения уровня его благосостояния. Но, исходя из статистики, расходы на лекарства отстают от роста потребительских рас-ходов. При темпах роста потребительских расходов за 2003-2007гг. в 2,3 раза, а услуг здравоохранения в 3 раза, расходы населения на медикаменты и лекар-ства возросли лишь в 2 раза. А в 2008г. отставание в расходах на фармацевтические препараты усили-лось.

Состав потребительских расходов населения (в среднем на душу населения, тенге)

Потребительские расходы 76 634 85 232 99 372 142 330 174 418 198 300 228Лекарства, медикаменты 1 384 1 619 1 815 2 377 2 735 3052 198Услуги здравоохранения 630 778 790 1 306 1 866 1940 296

2007/2003 в %2006 2007 2008 оц.2003 2004 2005

Динамика расходов населения на лекарства и медикаменты за 2003-2008гг.

1,81,9

1,81,7

1,61,5

2 0142 397

2 605

3 683

4 9924 601

0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,82,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 оц.

%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000тенге

Доля лекарств, медикаментов в потребит.расходах, %Расходы на душу населения на лекарства и медикаменты, тенге

Источник: ЦМИ Фармэксперт



Отечественное производство фармацевтических препаратов

Имея более чем вековую историю, отечественная фармацевтическая промышленность представлена преимущественно дженериками на основе импор-тируемых субстанций и традиционными недорогими лекарственными препаратами, ориентированными на внутренний рынок и рынок стран СНГ.

По рекомендации Всемирной организации здра-воохранения (ВОЗ), стратегическая безопасность страны обеспечивается при 20% доле отечественной фармацевтической продукции на рынке. В Испании, с населением 39 млн. человек, она составляет 62%, во Франции (57 млн.) - 53%, Израиле (6 млн.) - 42%, России (142 млн.) - 35%, Беларуси (10 млн.) - 25%, Грузии (4 млн.) - 20%, Латвии (3 млн.) - 15%.

По сравнению с другими странами отечественная промышленность Казахстана занимает на фарма-цевтическом рынке страны небольшую долю (8-10%), в два раза ниже уровня рекомендованного ВОЗ.

Последние 10 лет отечественная фармацевтическая промышленность Казахстана развивается высокими темпами. Номинальный объём производства фарма-цевтической продукции возрос в 2007г. по сравне-нию с 2000г. в 5 раз, с 2 017 до 10 177 млн. тенге, а реальный рост составил 3,9 раза.

Основной импульс росту отечественного фарма-цевтического производства за этот период придал высокий рост спроса внутреннего рынка, который

Структура потребляемых в РК ГЛС по ценовым категориям

Структура потребляемых в РК основных анатомо-терапевтических групп ГЛС

Доля отечественной фармпродукции на внутреннем рынке

Внутренний рынок и отечественное производство фармпродукции за 2000-2008гг.

менее 1 долл12%

от 1 до 3 долл21%


более 50 долл2%



ЖКТ20%

дыхательная система

13%

сердечно-сосудистая

система12%

половые гормоны

9%

прочие32%

противо-микробные

14%

ценами на импортные лекарства.Структура потребляемых препаратов по ценовым

категориям зависит от уровня доходов населения. По мере их роста доля дешевых лекарств снижается. Исходя из нижеследующей диаграммы доля деше-вых лекарств (от 1 до 5 долларов) составила в 2007г. в Казахстане почти половину (48%) рынка ГЛС.

По объемам продаж в Казахстане в ТОП-5 входят группы препаратов для лечения заболеваний ор-ганов пищеварения и нарушений метаболизма (1), противомикробные (2), заболеваний дыхательной (3), сердечнососудистой системы (4) и половые гор-моны (5).

39

57

6

142

10 4 315,7

62

53

42

35

2520

1510

020406080

100120140160

Исп

ания

Фра

нция

Изр

аиль

Росс

ия

Бела

русь

Груз

ия

Латв

ия

Каза

хста

н

млн.чел

0

10

20

30

40

50

60

70%

числ.населения, млн.чел доля отеч.фармпрод.на рынке, %

2 017 2 138 2 840 3 362 4 732 6 364 8 148 10 177 10 090

26 254

17 346

31 395 31 356

42 491

58 34165 302

79 148

88 930

7,7

12,3

9,0

10,711,1 10,9

12,5 12,9

11,3

010 000

20 00030 00040 00050 000

60 00070 00080 000

90 000100 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млдр.тг

0

2

4

6

8

10

12

14%

Отечественное пр-во Внутренний рынок Уд.вес отеч. пр-ва, %

24

значительно опережал темпы развития отечествен-ного производства.

Реальное отечественное производство фармацев-тических препаратов в 2000-2007гг. развивалось опережающими (в 2,4 раза) темпами по сравнению с обрабатывающей промышленностью.

Доля фармацевтической отрасли в промышлен-ности Казахстана остаётся незначительной, за 2004-2007гг. она составляла 0,12-0,13%, а в 2008г. сократилась до 0,08%, ввиду опережающего роста цен в промышленности по сравнению с фармацевти-ческим производством.

В 2008г. как в обрабатывающей промышленности, так и в фармацевтическом производстве наблюда-ется спад реального производства (за 10 месяцев т.г. соответственно 99 и 91% к соответствующему периоду прошлого года). Спад в фармацевтической отрасли сохраниться до конца текущего года и про-должится в 2009 году. Причина в снижении плате-жеспособности населения, преимущественной его переориентации на дешевые препараты, импорти-руемые из России и Китая.

Инвестиции в основной капитал за 2004-2008гг. со-ставили 4,9 млрд. тенге или 0,09% всех инвестиций в промышленность. Исходя из динамики, объём их не был стабильным. Более половины пятилетних инве-стиций пришлись на 2007 год.

В какой-то степени инвестиции в развитие отрасли способствовали росту фармацевтического произ-водства. Но объём инвестиций был весьма умерен-ным. Исходя из особенностей отрасли, качественное её преобразование требует более значимых финан-совых вливаний.

За период 2000-2007гг., по мере смещения спроса населения в сторону более дорогой инновационной фармпродукции, позиций отечественной промыш-ленности на внутреннем рынке снижались. Основная проблема в дешевом и узком отечественном ассор-тименте.

Мировой перечень важнейших препаратов, приме-няемых в медицинской практике, содержит 700 наи-менований. В Казахстане список жизненно важных лекарственных средств определен из 300 наимено-ваний, из которых в стране выпускается около 70, а по 46 может быть обеспечена полная потребность республики за счет отечественного производства.

По регионам производство фармацевтической про-дукции преимущественно сосредоточено в ЮКО и г.Алматы, на которые в 2002-2008гг. приходилось от 70 до 90% республиканского объёма. Производство фармпрепаратов в остальных 4-х областях не суще-ственно.

Динамика отечественного производства фармацевтической продукции за 1999-2008гг.

ИФО развития обрабатывающей промышлен-ности и фармацевтического производства,

2000=100%

Инвестиции в основной капитал в производство фармацевтической продукции за 2003-2008гг.,

млн.тенге

100125

163 174

224

280

352

393357

100

147 158 171 184 182

115 124 134

050

100150200250300350400450

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

оц.

Фармацевтическое производство Обрабатывающая промышленность

932 2017 2138 2840 3362 4732 6364 8148 10177 10090

102

251

125 130107

129 125 126112

91

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

оц.

млн.тенге

0

50

100

150

200

250

300%

Объём производства, млн.тенге ИФО к пред.году, %

119 37

2 749

2 018

201108

1 171

2 533

776

303

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2004 2005 2006 2007 10 мес2008г.

Ввод новых основных средств Инвестиции в ОК





Опережающими темпами растет производство в г.Алматы, среднегодовые темпы за 2002-2007 гг. со-ставили 143%, а также в Карагандинской (135%) и Южно-Казахстанской (125%) областях. Но в 2008г. сократилось производство фармацевтической про-дукции в ЮКО (-2%), в Павлодарской области (более чем наполовину) и ВКО (-12%).

Позитивными были высокие темпы роста экспор-та фармацевтических препаратов. В 2005г. прирост составил 43%, в 2006г. – 120%, в 2007г. – 31%. Соот-ветственно доля экспорта в производстве возросла с 11,3% в 2005г. до 20,3% в 2007г. Но по сравнению с импортом экспорт в стоимостном выражении незна-чителен, в 2007г. импорт был меньше в 32 раза, а в 2008г. в 34 раза.

Экспорт осуществляется преимущественно в стра-ны СНГ, но наблюдаются тенденции роста экспорта в остальные страны с 6% в 2007г. до 10% в 2008г.

Ведущие предприятия по производству фармацевтических препаратов

Хотя в настоящее время производством фармацев-тических препаратов для медицинского использова-ния в Казахстане занято порядка 220 предприятий, отечественное фармацевтическое производство невелико, существенные объемы лекарственных средств выпускают лишь несколько предприятий.

На сегодняшний день лидирующую позицию на казахстанском фармацевтическом рынке занима-ет компания Santo (АО «Химфарм», г.Шымкент). Это старейшее промышленное предприятие страны, ко-торое было основано в 1882г. как сантонинный завод, работающий на цитварной полыни (дермене), лекар-ственном растении, которое в Казахстане произрас-тает лишь в долине реки Арысь под Шымкентом.

В советское время это предприятие получило хоро-шее развитие в качестве основного производителя высокоочищенных субстанций наркотиков из мака (морфин, кодеин, дионин и др.). В течение многих лет завод не только удовлетворял потребности здраво-охранения всего Советского Союза в наркотических препаратах, но и поставлял их в другие страны.

В последние годы на заводе проведена реконструк-

ция, введен новый производственный комплекс по выпуску мягких лекарственных форм (мощностью 5 млн туб и 20 млн суппозиториев в год), оснащен-ный современным европейским оборудованием и работает по новому стандарту GMP, используя вы-сококачественное сырье, поставляемое из Европы. Контроль качества, действующий на комплексе, по-зволяет Santo производить лекарственные препара-ты, соответствующие международным стандартам. Сейчас продукция с торговой маркой Santo преобла-дает в отечественном производстве лекарственных средств.

Продуктовый портфель предприятия составляет по-рядка 200 наименований лекарственных препаратов. Дженериковые препараты компании по своему со-ставу и действию полностью соответствуют ориги-нальным лекарственным формам.

АО «Химфарм» экспортирует свою продукцию в Узбекистан, Кыргызстан, Украину, страны Прибалти-ки, Грузию, Армению, Монголию.

По мере развития других предприятий АО «Хим-фарм» постепенно уступает свои позиции в отече-ственном производстве фармпродуктов. Хотя в 2007г. доля АО «Химфарм» в республиканском про-изводстве составила около 47%. Ускоренными тем-пами развиваются другие предприятия.

Кроме АО «Химфарм» в ТОП-5 казахстанских отече-ственных производителей входят «Глобал Фарма», «Кефар Кенес Фарма», Алматинская фармацевтиче-ская фабрика «Нобел», «Зерде Фито». Совокупная их доля в 2007г. составила 72% отечественного произ-водства.

Вторая ТОП пятерка включает «КызылМай», «Фар-мацию», «Каз-Диа-Тест», Эйкос Фарм», Фитолеум», доля которых составляет 11,7%.

А на долю второй десятки крупнейших предприятий в отечественном производстве фармацевтических препаратов для медицинского использования прихо-дится 10,6%. Всего ТОП-20 предприятий производят 94% отечественных фармацевтических препаратов.

Структура производство фармацевтических препаратов по регионам, %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 оц.Республика Казахстан 100 100 100 100 100 100 100Алматинская 9,7 10,5 4,4 3,3 1,3 1,8 2,3Восточно-Казахстанская 8,7 8,7 7,9 6,1 5,5 6,5 5,7Карагандинская 1,1 1 1,5 1,1 1,5 1,5 2Павлодарская 1,7 1,9 2,2 1,7 1,1 3 1,4Южно-Казахстанская 64,8 64 52,4 52,4 72,3 65,5 64,5г.Алматы 12,7 12,7 18,2 22,2 18 21,5 23,4


26

В 2007г. более 60% отечественного фармацевтиче-ского производства приходится на предприятия, на-ходящиеся под иностранным контролем. Наиболее крупные из них АО «ХИМФАРМ», ТОО «КЕФАР КЕНЕС ФАРМА», АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика», ТОО «Карагандинский фармацевтический завод» и ТОО «THC PHARM INTERNATIONAL».

Перспективы развития производства фармацевтических препаратов

Фармацевтическая промышленность — особая от-расль, в которой цикл появления новой продукции гораздо длиннее, чем в других отраслях. Особенно-стью создания лекарственных средств и доведения их до серийного производства является высокая на-уко- и ресурсоемкость разработок. Как правило, но-вое лекарство разрабатывается 10-15 лет и должно пройти достаточно продолжительные и дорогие кли-нические испытания.

В своём развитии фармотрасль опирается на успе-хи в биологии и химии. А за последние десятилетия успехи в мировой науке здесь были наиболее значи-мые, особенно связанные с расшифровкой генома человека. Но именно по этим направлениям иссле-

дований казахстанская академическая наука была в значительной степени оторвана от остального мира.

Но Казахстан, имея большую территорию, выгодное географическое положение, богатый выбор расти-тельного лекарственного сырья и являясь сравни-тельно стабильной и экономически благополучной страной, имеет перспективы для развития фарма-цевтической промышленности.

Этому способствует наблюдаемая в мировой фар-мацевтике тенденция к увеличению доли фармацев-тических препаратов растительного происхождения, которая, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие десять лет превысит в общем объеме лекарственных средств 60%.

В Казахстане имеется значительный научно-технический потенциал в области разработки и про-изводства лекарственных препаратов растительного происхождения и богатая база дикорастущего рас-тительного сырья для фармацевтической промыш-ленности. Казахстан и Средняя Азия обеспечивали сырьём 80% фармпроизводства в СССР.

В целях развития фармацевтической отрасли в

Ведущие отечественные производители фармацевтической продукции в 2007г.

Доля в отечественномпроизводстве, %

АО «Химфарм», г.Шымкент (под иностранным контролем) 46,9ТОО «СП Глобал Фарма», 7ТОО «Кефар Кенес Фарма» (под иностранным контролем) 6,3АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика», г.Алматы(под иностранным контролем)ТОО «ЗЕРДЕ-ФИТО», 5,5ТОП-5 71,6Производственный кооператив «ФИРМА «КызылМай» 3,7АО «Фармация» 2,7ТОО «КАЗ – ДИА – ТЕСТ» 2ТОО «ЭÉКОС ФАРМ» 1,7ТОО «ФИТОЛЕУМ» 1,6ТОП-10 83,3ТОО «ЛЕКОС» 1,4ТОО «АЛИАЗ» 1,3ТОО «Научно-производственный центр «РАУАН» 1,3ТОО «ЛЕОВИТ» 1,3ТОО «DOSFARM» 1,2ТОО «Павлодарский фармацевтический завод» 1ТОО Фирма «ЖАНАФАРМ» 0,9ТОО «Карагандинский фармацевтический завод», (под иностранным контролем) 0,8ТОО «Научно-внедренческий фонд «Кызылмай» 0,7ТОО «ДАУА» 0,6ТОП-20 93,9

6


последние годы было принято несколько государ-ственных программ. Это Государственная програм-ма развития фармацевтической и медицинской про-мышленности Республики Казахстан (1997г). В 2001г. была принята Республиканская научно-техническая программа «Разработка и внедрение в промыш-ленное производство оригинальных отечественных препаратов для развития фармацевтической про-мышленности Республики Казахстан» на 2002-2006г. В 2006г. утверждена программа «Разработка и орга-низация производства оригинальных экспортоори-ентированных фитопрепаратов для развития фарма-цевтического кластера в Республике Казахстан» на 2007-2009г.

Во всех указанных программах одним из основных приоритетов развития отечественной фармацевти-ческой промышленности является разработка и вне-дрение в производство оригинальных отечественных субстанций на основе лекарственного растительного сырья и на их основе лекарственных препаратов.

Одним из перспективных регионов для развитияфармацевтической отрасли Казахстана, имею-щих производственный и научный потенциал, считают Караганду. Карагандинские «Научно-производственного центра «Фитохимия», Институт растениеводства и селекции и Государственная ме-дицинская академия используются для создания новых лекарственных препаратов. Вместе с «Кара-гандинским фармацевтическим заводом» они по-зволяют применить комплексный подход к развитию отрасли.

В рамках указанных программ АО «НПЦ «Фито-химия» в Государственный реестр лекарственных средств Республики Казахстан включены 5 видов ле-карственного растительного сырья, 7 субстанций и 6 новых фитопрепаратов. Утверждены впервые раз-работанные фармакопейные статьи на 11 видов ле-карственного растительного сырья, 7 субстанций и 4 новых фитопрепаратов.

Разработаны и оптимизированы технологии про-изводства таких оригинальных фитопрепаратов, как противоопухолевое средство «Арглабин», гепато-протектор «Салсоколлин», противовоспалительные средства «Тополин», «Суттиген», «Алхидин», препа-раты «Кызылмай» в соответствии с требованиями GMP. Проведена регистрация препаратов в странах ближнего зарубежья, в частности, препарат «Аргла-бин» в качестве противоопухолевого лекарственного средства зарегистрирован в России, Грузии, Таджи-кистане и Кыргызской Республике, прошел предва-рительную экспертизу в качестве противовоспали-тельного средства на Украине. Заинтересованность в препарате «Арглабин» проявили онкологические клиники ближнего зарубежья и исследовательские

центры США и Германии. Но выход отечественных оригинальных препаратов

на зарубежный фармацевтический рынок затруднен неготовностью фармацевтической промышленности республики к производству лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стан-дартов (GMP, GLP, GCP).

На реализуемую в настоящее время Программу «Разработка и организация производства оригиналь-ных экспортоориентированных фитопрепаратов для развития фармацевтического кластера в Республике Казахстан» на 2007-2009гг. выделено 395 млрд. тенге. В рамках Программы планируется определить про-гностические объемы ежегодной заготовки полыни беловатой в Мойынкумах, соссюреи солончаковой и горькой в Центральном и Северном Казахстане, внедрить эффективные технологии возделывания и первичной переработки лекарственного раститель-ного сырья в производство, обеспечить товарным лекарственным сырьем производство оригинальных экспортоориентированных препаратов.

Предусмотрено получить 5 растительных субстан-ций и лекарственных форм 3 фитопрепаратов с уче-том требований GMP, обеспечить регистрацию 3 лекарственных средств в Республике Казахстан и за рубежом. Предусмотрена разработка технологий производства оптимальных лекарственных форм фитопрепаратов «Экдифит», «Атеролид», «Саусалин» и производство опытных их партий с учетом требова-ний GMP на предприятиях республики.

В случае успешной реализации программы будут созданы предпосылки для развития в стране про-изводства новых фармацевтических препаратов. Но организация их производства проблематична ввиду потребности больших финансовых средств. Госу-дарственное финансирование для этого не пред-усмотрено, а иные источники финансирования в среднесрочной перспективе, в связи с финансовым кризисом, скорее всего, будут недоступны.

В современной мировой фармацевтике существует немало продуктов, которые, несмотря на истекший срок патентной защиты, продаются во всем мире очень дорого, так как выпускаются лишь немногими западными фирмами. Кроме того до 2012г. истечет срок патентов на основные лекарства, что позволит организовать их производство другим фармкампани-ям. В Казахстане их можно производить в несколько раз дешевле.

По мнению казахстанских бизнесменов, несмотря на небольшой внутренний рынок Казахстана, здесь можно и нужно, по опыту других стран, развивать собственное производство лекарственных средств.

По мнению отраслевиков сейчас при создании

28

инновационного продукта можно уложиться в 5–10 млн. долл. США, тогда как оригинальный продукт бу-дет дороже, тем более, что он потенциально должен быть ориентирован на экспорт. А клинические ис-пытания за рубежом потребуют порядка 10–30 млн. долл.США

В мире широко популярна традиция освоения эко-номических зон по принципу наименьших издержек. Наиболее привлекательными в этом отношении тер-риториями являются такие страны, как Китай, Индия, Таиланд и т.п.».

Но, как уже отмечалось выше, 60% отечественно-го фармроизводства уже находится под иностран-ным контролем, что свидетельствует об интересе иностранных компаний к фармацевтической про-мышленности Казахстана, несмотря на неболь-шую емкость фармацевтического рынка. В по-следнее время компания «Лабор Линкс Америка» проявляет интерес к организации международно-го химико-фармацевтического холдинга на базе научно-производственного центра «Фитохимия» для привлечения инвестиций американских компаний и компаний других стран в развитие казахстанской фармотрасли по международным стандартам GMP». Эта компания проявляет интерес к фармкомплексу по производству противоопухолевого фитопрепа-рата «Арглабин», первая очередь которого введена в 2005г. Согласно заявлению вице-президента компа-нии Р.Томаса «американские компании за последние 15 лет потратили десятки миллионов долларов, но не смогли получить аналог «Арглабина», потому что единственным сырьем для его производства являет-ся казахстанская полынь».

По мнению отечественных производителей, одной из главных причин слабого развития казахстанской фармацевтической промышленности является «дис-криминационное» законодательство в отношении отечественных производителей. Чтобы фармацевти-ческое производство стало развиваться в Казахста-не, необходимо первым делом уравнять в правах от-ечественных и зарубежных производителей. Сегодня ввозимая в страну фармацевтическая продукция не облагается таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.

По их мнению, законодательное неравноправие так-же выражается в том, что импортеры лекарственных препаратов обязаны регистрировать только готовую фармацевтическую продукцию. А отечественные производители обязаны регистрировать не только произведенные лекарственные средства, но и суб-станции, что ведет к увеличению стоимости произ-водства, потере времени и конкурентоспособности.

Отечественные фармацевтические производители

полагают, что устранение вышеуказанной дискрими-нации отечественного производства по сравнению с импортерами будет способствовать развитию от-расли.

Кроме того, в последние годы государство стало ведущим игроком на фармацевтическом рынке Ка-захстана и может прописывать свои правила игры по примеру других стран, где большая часть государ-ственных заказов размещается у отечественных про-изводителей. Мировой опыт показывает, что только при реализации перечисленных мер у иностранных производителей появляется интерес к размещению своих производств внутри страны.

Основными предприятиями, за счет которых госу-дарство планирует увеличить объемы отечественного производства, являются «Химфарм», «Глобалфарм» и «Ромат». Министерство здравоохранения РК ведет активные переговоры с ними о возможности расши-рения отечественного производства. Дополнительно через фонды развития ведутся переговоры с рядом фармацевтических компаний об условиях покупки их пакетов акций для последующего размещения про-изводства лекарственных препаратов в Казахстане.

Ставится задача довести долю отечественного про-изводителя на рынке до 30% в течение 10 лет. Реше-ние этой задачи в столь короткий срок представля-ется не реальным, особенно учитывая ситуацию в мировой экономике в связи с мировым финансовым кризисом. Хотя именно кризис может активизиро-вать иностранные компании в оптимизации затрат на производство и ускорении процесса размещения фармацевтических производств в развивающихся странах. Тем более, что Казахстан имеет для этого уникальную сырьевую базу.

Оптовый и розничный (аптечный) сегменты фармацевтического рынка

Оптовая торговля фармацевтическими и медицин-скими товарами, а также хирургическими и ортопе-дическими инструментами и приспособлениями за 2001-2007гг. демонстрирует высокие темпы номи-нального роста с 20,9 млрд. тенге до 168 млрд. тенге или в 8 раз.

Исходя из объёмов оптовой торговли фармацев-тический рынок ещё в 2006г. превысил 1 млрд.долл.США, тогда как реализация фармацевтических това-ров конечным потребителям в 2008г. оценивается на уровне до 800 млн. долл. США. Разница обусловлена двойным счетом при продаже и дальнейшей пере-продаже партий лекарств производителями и опто-выми торговыми предприятиями.

Оптовую торговлю фармацевтическими товарами в Казахстане осуществляют около 1,5 тысячи предпри-

Источник: АМИ «Виортис»*Компании, работающие сразу в нескольких регионах

Продолжение таб. «Лидеры оптовой торговли фармацевтикой в 2007г.» см. на след. стр.


ятий. Это производители, дистрибьюторы, комплекс-ные компании. Оптовым рынком, в основном, вла-деют импортеры лекарственных средств. Ведущим звеном на оптовом рынке являются дистрибьюторы, осуществляющие оптовую закупку лекарственных препаратов у промышленных фирм-производителей, и сбыт товаров на региональных рынках. Как прави-ло, они располагают собственными складами, имеют длительные контрактные отношения с производите-лями, представляют их на региональных рынках. В 2007г. более 26% оптового оборота фармацевтиче-ской продукции пришлось на предприятия оптовой торговли, находящиеся под иностранным кониро-лем.

Чрезмерное число дистрибьюторов во многом обусловлено географическим положением страны, большой удаленностью городов и населенных пун-ктов, слабо развитой инфраструктурой. В оптовом звене много нишевых дистрибьюторов, занимаю-щихся поставками определенных групп ЛС (4-7 пре-паратов).

Консолидация фармацевтических дистрибьюто-ров на казахстанском рынке набирает силу. Соглас-

Но, исходя из имеющихся сведений по оптовой тор-говле фармацевтикой, концентрация и расстанов-ка сил лидирующих компаний и их долей несколько иная.

На ТОП-5 в 2007г. приходится 22,8% оптового обо-

Оптовая торговля фармацевтическими товарами и инструментами за 2001-2007гг., млн. тенге

20 869

35 223

64 414

80 450

108 477

138 290

168 104

3 001 2 203 2 675 5 686 7 26419 261

31 258

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Фармацевтические и медицинские товарыХирургические и ортопедические инструменты и приспособления

но сведениям АМИ «Виортис», первая десятка дис-трибьюторов, действующих на рынке Казахстана, контролирует 64% рынка. Суммарная доля тройки лидеров дистрибьюторского рынка составляет 34%. Принимая во внимание, что в развитых странах трой-ка лидеров, как правило, владеет 90% оптового рын-ка, уровень концентрации дистрибьюторов в Казах-стане невысок.

ТОП-10 дистрибьюторов по доле рынка, 2007 год, %

Лидеры оптовой торговли фармацевтикой в 2007г.

Рейтинг по объему импорта в стоим.

выр.

Доля рынка, %

Прирост к 2006г., %

Рейтинг по объему

импорта в упаковках

Доля рынка, %

Прирост к 2006г., %

Медсервис Плюс* 1 13,7 32,5 4 5,9 -8,1ЭМИТИ Интернешнл* 2 11,2 76,3 2 8 49,6Стомед (региональная компания, г. Костанай) 3 9,2 -9,6 1 10,3 -25,1Medicus Centre* 4 6,7 22,2 5 4,9 -0,7Аманат (г. Караганда) 5 5,5 41,7 3 6 -12,9Интерфарма К* 6 4,1 1,1 22 1,4 -48Зерде (г. Шымкент) 7 4 47,9 8 3,5 56,5Ромат* 8 3,7 -7,4 9 2,6 25,2Комба Фарм* 9 3,1 -6,1 12 1,9 -26,3Ак Ниет (г.Шымкент) 10 2,9 74,3 6 4,2 93,2Всего - 64,1 - - 48,7 -

рота, доля ТОП-10 составляет 36,2%, а ТОП-20 зани-мают половину. Исходя из невысоких долей лидеров оптового рынка, уровень его концентрации невысок, а небольшое отличие долей говорит о высокой кон-куренции.

Доля оптового рынка, %

ТОО «АМАНАТ» 5,4

ТОО «МЕДСЕРВИС-РИХТЕР» «MEDSERVICE-RICHTER» 5

ТОО «ЖАЛÛЗ-Ф» 4,4

ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 4,3

ТОО «MS GROUP» 3,6

ТОП-5 22,8

ТОО «СТОМЕД» 3,6

ТОО «MEDICUS-CENTRE» 3,1

ТОО «КОМБА-ФАРМ» 2,3

ТОО «АЛÜЯНС» 2,3

АО «ИНТЕРФАРМА-К» 2,2

ТОП-10 36,2

Алматинский филиал ТОО «Фармацевтическая компания «РОМАТ» 2,1

ТОО «PANPHARMA» («ПАНФАРМА») 1,9

ТОО «МЕДИКУС ЕВРАЗИЯ» 1,7

Карагандинский филиал ТОО «СТОФАРМ» 1,5

ТОО «INKAR» 1,4

ТОО «ЭМИТИ ИНТЕРНЕШНЛ» 1,3

ТОО «Медицинская Фармацевтическая компания «БИОЛА» 1,1

ТОО «ВИВА ФАРМ» 1

ТОО «АМИР И Д» 0,9

ТОО «ГЕЛИКА» 0,8

ТОП-20 49,8

Источник: БТА Аналитика

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в странах СНГ

30

Важной характеристикой развития конкуренции на фармацевтическом рынке является уровень концен-трации на нем лидирующих корпораций. В СНГ кон-центрация ТОП-10 корпораций составляет от 54% в







ТОП-5 22,8






ТОП-10 36,2











ТОП-20 49,8







ТОП-5 22,8






ТОП-10 36,2











ТОП-20 49,8

Азербайджане до 80% в Армении и Молдове. В Ка-захстане десятка лидеров удерживала в 2007г. 65% рынка ГЛС.

Лидеры оптовой торговли фармацевтикой в 2007г.

Казахстан Россия Узбекистан Украина Беларусь

Никомед Фармстандарт Берли-Хеми/Менарини Санофи-Авентис

9,77 10,75 12,86 11,29

Сандоз Санофи-Авентис Берли-Хеми/ Берли-Хеми/

8,03 10,38 Менарини, 10,58 Менарини, 10,38

Санофи-Авентис Берли-Хеми/ Гедеон Рихтер Дарница Белмедпрепа-раты РУП

7,42 Менарини, 8,10 8,49 КПФХО, 8,04 9,33

Байер Шеринг Новартис КРКА Санофи-Авентис

Фарма 7,06 7,25 8,86

6,82

Гедеон Рихтер Сандоз Химфарм Артериум Гедеон Рихтер6,52 7,03 6,96 7,17 6,51Берли-Хеми/ Гедеон Рихтер Сандоз ГКС КРКАМенарини, 5,88 6,8 6,83 6,81 6,01Солвей Фарма Пфайзер Фармак Никомед

5,79 6,75 6,22 5,96ГКС Никомед Биологише

ХайльмиттельБайер Шеринг

5,65 6,72 Хеель ГМБХ, 5,86 Фарма, 5,45Ратиофарм Сервье Фармцентр Сандоз Эгис4,78 6,69 5,41 5,85 5,31Пфайзер Байер Шеринг Артериум Байер Шеринг Сагмел Инк., 4,49 Фарма, 6,66 4,92 Фарма, 5,51 5,2565,13% 76,93% 77,74% 74,58% 75,46%

Нобель Илач Санаи и Тиджарет А.Ш., 6,69

Журабек Лабораториз 5,82

Борисовский з-д мед. препаратов РУП, 12,49

Отечственные лекарства, 11,88

Борисовский з-д медпрепаратов РУП -

7,87




Среди стран с наибольшим количеством отече-ственных корпораций лидируют Украина и Беларусь, где сильна поддержка отечественных производи-телей государством. Компании СНГ, в том числе ка-захстанское АО «Химфарм» присутствуют в лидерах лишь на рынке Узбекистана.

Барьер для вхождения на рынок Казахстана доста-точно высок, лидирующие игроки рынка (преимуще-ственно иностранные компании) не пускают «нович-ков», удерживая свои сильные позиции, господствуя на этом рынке и сдерживая развитие отечественных компаний.

По итогам 2007г. лидером аптечных продаж в стои-мостном выражении стала корпорация Никомед с долей рынка 4,86%; она увеличила свою долю при-

сутствия на фармрынке Казахстана на 0,66%, обой-дя лидера рейтинга 2006 г. Санофи-Авентис. Все участники ТОР-10 демонстрируют устойчивый рост продаж; в результате концентрация компаний, зани-мающих верхние строки рейтинга, увеличивается, конкуренция растет. Впервые в истории казахстан-ского фармрынка в ТОР-10 корпораций по объему продаж в розничном секторе включен отечественный производитель в лице корпорации Химфарм.

Прирост продаж корпорации Химфарм в 2007г. со-ставил 39%, это третий результат по темпам роста, а в 1 полугодии 2008г. по темпам прироста Химфарм вышел в лидеры, обеспечив прирост продаж к 1 по-лугодию 2007 года 56%.

(Никомед), Виагра () и Витрум (). В 2007г. в рейтинг TOP10 ТМ впервые вошли Дюфастон (Солвей Фар-ма), Хилак форте (Ратиофарм) и Париет (Янссен-Силаг).

Наиболее высокие темпы роста у Кефар Кенес Фар-ма ТОО (рост более 1000%), а также Досфарм ТОО (535%) и Зерде (164%).

Рейтинг лидеров аптечных продаж торговых марок в 2006 и 2007гг. остаётся стабильным. Это Актовегин

вину аптечных продаж отечественных препаратов в стоимостном выражении. Но другие отечественные компании демонстрируют более высокие темпы ро-ста, в связи с чем, доля продаж Химфарма снизилась с 49,94% в 2006г. до 46,07% в 2007г..

Доля отечественных препаратов в структуре про-даж в розничном секторе фармрынка увеличивает-ся (в стоимостном выражении с 4% в 2006 г. до 5% в 2007 г., в упаковках соответственно с 19 до 25%). Доля корпорации Химфарм составляет почти поло-

ТОП-10 корпораций по объёмам продаж на розничном фармрынке Казахстана по итогам 2007г. и 1 полугодия 2008г., (в оптовых ценах, долл. США)

ТОП-10 отечественных корпораций по объёмам продаж на розничном фармрынке Казахстана по итогам 2007г. и 1 полуг. 2008г. (в опт.ценах, долл. США)

Рейтинг-2007 г.

Компания Доля продаж – 2007г., %

Прирост продаж 2007г. к 2006г., %

Доля продаж – 1 п-ие 2008 г, %

Прирост продаж 1 п-е 08г. к 1п-ю 07г., %

1 Никомед 4,86 41 4,57 202 Сандоз 3,9 16 3,98 263 Санофи-Авентис 3,75 9 3,84 324 Байер Хелскэр 3,54 37 3,48 305 Гедеон Рихтер 3,28 19 3,36 326 Берлин-Хеми/Менарини 2,95 26 2,87 267 Солвей Фарма 2,9 55 2,79 248 ГСК 2,75 15 2,85 289 Ратиофарм ГМБХ 2,34 26 2,35 2610 Химфарм 2,25 39 2,59 56

Рейтинг-2007 г. Компания Доля продаж – 2007 год, %

Доля продаж – 2006 год, %

Прирост продаж 2007 к 2006 году, %

1 Химфарм 46,07 49,94 392 КызылМай 12,6 13,6 403 Кафар Канес Фарма ТОО 5,97 0,9 10214 Лекос 5,92 6,46 385 Глобал Фарма 5,01 5,76 316 Зерде 3,4 1,94 1647 Жанафарм ТОО 2,65 3,63 108 Эйкос 2,49 2,9 309 Ромат ФК 2,32 4,22 -1710 Досфарм ТОО 2,09 0,5 535

Наличие точек розничной реализации лекарственных средств и торговых площадей на

1000 жителей по регионам

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА Аналитика

32

В последние годы меняются отношения между про-изводителями и аптеками. Если раньше на фармрын-ке главенствовал производитель, то в последе время правила игры начинают диктовать аптеки. Ориенти-руясь на возможности потребителей, они делают ставку на продажу дорогих или дешевых лекарств.

Аптечный рынокРозничный аптечный сегмент фармрынка в Казах-

стане представлен 5,9 тыс. точек розничной реали-зации лекарственных средств, общей площадью 205 тыс.м2, находящихся в собственности предприятий и индивидуальных предпринимателей.

На начало 2008г. по сравнению с 2001г. число аптек возросло в 1,7 раза, а торговых площадей в 1,6 раза. Преимущественно за счет г.Астана (в 6 и 3 раза), Ак-молинской (в 4,5 и 2,3 раза), Западно-Казахстанской (в 2,9 и 3,4 раза), Костанайской (в 2,7 и 2,2 раза), Павлодарской (в 2 и 2,4 раза) областей. В том числе 2007г. характеризуется особенно высокими темпа-ми роста числа аптек (128%) и их торговых площадей (124%).

В среднем на 1000 жителей приходится 0,38 точек и 13,2 м2 торговых площадей. По регионам разброс по уровню обеспеченности аптеками на 1000 жителей составляет более 3 раз (от 0,21 до 0,67 единиц), а по

торговым площадям 4,8 раза (от 5,6 до 26,6 м2). Наи-более высокая обеспеченность населения по числу точек реализации лекарственных средств в г.Астана (0,67 на 1000 жителей) и Акмолинской области (0,59 единиц на 1000 жителей). По торговым площадям на 1000 жителей лидирует Павлодарская (26,6 м2) и Ко-станайская (22 м2) области, по которым уровень в 2 и 1,7 раза выше средне республиканского.

Развитие внутреннего фармацевтического рынка благоприятствует росту оборотов действующих ком-паний, позволяет им открывать новые точки и соз-давать сети. В стране уже есть сильные розничные операторы, которые используя современные мар-кетинговые стратегии, формируют рынок, диктуют условия производителям и дистрибьюторам.

В настоящее время идёт укрупнение игроков, ап-течных сетей. Открываются аптеки в основном в рам-ках сетей, а закрываются единичные аптеки. Это обу-словлено большей эффективностью работы сетей. Позитивность их развития для потребителей также очевидна. В сетях больше внимания уделяется каче-ству, сервису и качеству продаваемых лекарств, ис-ключению контрафактной продукции.

В текущем году снижение динамики роста рынка осложняет работу аптек. Сокращается выдача кре-дитов. Инфляция ведет к тому, что некоторые потре-бители вновь начинают отдавать предпочтение бо-лее дешевым препаратам. В этих условиях больший ущерб несут небольшие аптеки.

В Казахстане зарегистрировано около 2 тыс. пред-приятий по розничной торговле фармацевтическими товарами, из которых лишь 2% находятся под ино-странным контролем. Последние годы наблюдают-ся высокие темпы роста розничного товарооборота фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров. В 2007г. объем продаж фармацевтических товаров возрос до 46,8 млрд. тенге, что превышает уровень 2002г. в 3,4 раза, а по товарам медицинским и ортопедическим в 4,8 раза.

ТОП-10 торговых марок по объёмам продаж на розничном фармрынке Казахстана по итогам 2007 г. (в оптовых ценах, долл. США)

Рейтинг-2007 г. Компания Доля продаж – 2007 год, %

Доля продаж – 2006 год, %

Прирост продаж 2007 к 2006 году, %

1 Актовегин 2,27 2,06 342 Виагра 0,9 0,77 423 Витрум 0,86 0,86 214 Линекс 0,83 0,72 415 Сумамед 0,74 0,66 376 Амоксиклав 0,61 0,63 187 Дюфастон 0,6 0,41 768 Эссенциале 0,59 0,6 189 Хилак форте 0,58 0,48 4610 Париет 0,48 0,48 48

0,38 0,59 0,39 0,21 0,48 0,29 0,25 0,39 0,45 0,29 0,38 0,24 0,44 0,52 0,51 0,67 0,40

13,2

17,6

13,7

5,6

12,711,1

9,311,0

22,0

8,4

12,810,2

26,6

11,714,5

19,4

16,6

0,00,10,20,30,40,50,60,70,8

Каз

ахст

ан

Акм

олин

ская

Акт

юби

нска

я

Алм

атин

ская

Аты

раус

кая

ЗКО

Жам

былс

кая

Кар

аган

динс

кая

Кос

тана

йска

я

Кы

зыло

рдин

ская

Ман

гист

ауск

ая

ЮКО

Пав

лода

рска

я

СКО

ВКО

г. А

стан

а

г. А

лмат

ы

0

5

10

15

20

25

30

единиц м2


При сравнении объёмов продаж (данные ЦМИ «Фармэксперт») с статистически учтенным рознич-ным товарооборотом фармацевтических и медицин-ских товаров, последний составлял от объёме про-даж в 2005г. 35%, в 2006г. - 46% и 2007г. - 69%. Это объясняется тем, что в розничную аптечную реализа-цию поступает лишь часть фармпрепаратов.

Следует обратить внимание на то, что прирост объ-ёмов продаж на фармрынке в натуральном выраже-нии значительно ниже стоимостного прироста. Осо-бенно в 2007г., когда прирост продаж в стоимостном выражении составил 47%, а в упаковках лишь 8%. По оценке специалистов, основная причина в укрупне-нии содержимого упаковок и росте средней цены упаковки, особенно на импортируемые препараты. Кроме того, ввиду роста реальных доходов населе-

ния за 2005-2007гг. в среднем на 15% в год, более востребованными стали более дорогие оригиналь-ные лекарства.

Особенно заметно увеличилась средняя цена упа-ковки импортных лекарственных средств (ЛС): с 1,7 USD в 2006г. до 2,2 USD в 2007г. Средняя цена упа-ковки отечественных препаратов в 5-6 раз ниже им-портных ЛС.

За 2005-2007гг. изменения структуры препаратов рецептурных и безрецептурных на розничном рынке Казахстана были не существенные. В стоимостном выражении преобладают рецептурные препараты (соответственно 58,7%, 57,7% и 56,1%), а в упаков-ках их доля значительно ниже (37,4%, 38% и 39,1%). Причем, если в стоимостном выражении доля рецеп-турных препаратов снижается, то в натуральном вы-ражении (в упаковках) растёт.

Происходит смещение предпочтения населения в сторону более дорогих препаратов безрецептурного отпуска (ОТС-препаратов). Хотя в целом доля препа-ратов безрецептурного отпуска остается довольно низкой (всего 44% в стоимостном выражении), что, по мнению экспертов, свидетельствует о ненасы-

Рост продаж опережал развитие материальной базы аптек. Особенно высокие темпы роста рознич-ного товарооборота были в 2007г., когда объём ап-течного РТО на 1 м2 возрос по сравнению с 2006г. в 1,5 раза до 312 тыс. тенге на 1 м2.

Кроме Агентства по статистике мониторинг фарма-цевтического рынка Казахстана осуществляет ЦМИ «Фармэксперт». Показатели этой компании об объ-ёме продаж (см. диаграмму ниже), близки объему реализации фармпрепаратов, исходя из баланса Агентства по статистике.

Динамика розничного товарооборота фармацев-тических, медицинских и ортопедических

товаров, 2002-2007 гг., млн. тенге




Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА Аналитика


13 96517 733

23 58020 775

28 629

46 818

1 024 2 375 2 546 2 990 3 546 4 921

05 000

10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Фармацевтические товары Медицинские и ортопедические товары

Розничный товарооборот фармацевтических и медицинских товаров на м2, 2002-2007гг.,

тыс. тенге

110140

174144

208

312

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Динамика объёма фармрынка Казахстана в стои-мостном и натуральном выражении, 2005-2007 гг

508555

615

487444

482

37%

9%

47%

17%

-9%

8%

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Объём продаж млн.дол. Объём продаж млн. упак.Прирост продаж, % долл. Прирост продаж, % упак.

Средняя цена упаковки лекарственного средства на розничном фармрынке Казахстана,

2005-2007 гг., долл. США

2,2

0,20,3

0,4

0,70,8

1

1,5

1,8

11,2

1,41,3

1,7

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2005 2006 2007

Импортные Отечественные ОТС Rx Общая ср.цена

34

щенности рынка препаратами для профилактики за-болеваний и ведения здорового образа жизни.

В целом почти все группы препаратов показыва-ют положительную динамику роста аптечных про-даж, кроме группы «Диагностические препараты» (-37%). Это может косвенно свидетельствовать об улучшении положения с финансированием лечебно-профилактических учреждений, когда у последних есть возможность закупать все необходимые препа-раты для обследования пациентов; при этом расходы пациентов на амбулаторное обследование и лечение уменьшаются. Подтверждением этого предполо-жения служит рост госпитальных закупок ЛС группы «Диагностические препараты» в 2007 г. на 60%.

Экономические условия фармацевтиче-ского рынка

Экономические условия внутреннего фармацевти-ческого рынка в Казахстане определяются налога-ми, сборами, таможенными пошлинами и тарифами. Следует отметить, что эти условия для отрасли явля-ются весьма льготными.

Предприятия фармацевтического сектора экономи-ки в установленном порядке уплачивают общеобяза-тельные налоги (корпоративный, имущественный, на землю и т.д.), а также сборы. В том числе за государ-ственную регистрацию лекарственных средств.

Вместе с тем, Налоговым кодексом обороты по реализации товаров (работ, услуг), связанных с ме-дицинским и ветеринарным обслуживанием, изде-лий медицинского назначения, включая протезно-ортопедические, и медицинской техники, а также материалов и комплектующих для их производства (статья 232), освобождаются от НДС.

Также освобожден от налога на добавленную стои-мость импорт лекарственных средств (статья 234) согласно Перечню. Перечень (для ст. 232 и 234) утвержден Постановлением Правительства Респу-блики Казахстан от 10 марта 2000 года № 378.

На все виды фармацевтической продукции дей-ствует нулевая таможенная пошлина. Освобождение от импортных таможенных пошлин весьма выгодно для импортеров и потребителей, а для отечествен-ных фармпроизводителей готовых лекарственных средств нулевые пошлины на ввоз сырья и материа-лов для их производства. Нулевые пошлины действу-ют также на ввоз технологического оборудования для фармацевтической промышленности. Вместе с тем, нулевые пошлины на готовые лекарственные сред-ства не стимулируют развитие отечественного их производства.

Указанные экономические условия обеспечивают достаточно льготные условия на казахстанском фар-мацевтическом рынке, как для дистрибьюторов, так и производителей.

Госрегулирование в сфере обращения

лекарственных средствПредусмотрев льготные экономические условия,

законом Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II «О лекарственных средствах» государ-ством введено жесткое регулирование оборота фар-мацевтической продукции.

Основные методы регулирования это: государ-ственная регистрация лекарственных средств, ли-цензирование фармацевтической деятельности, сертификация лекарственных средств, аттестация физических лиц, осуществляющих фармацевтиче-скую деятельность, государственный надзор и кон-троль фармацевтической деятельности и др.

Уполномоченным органом является Министерство здравоохранения РК, которое определяет порядок регистрации и отнесения лекарственных средств к основным, жизненно важным, утверждает правила контроля за качеством и безопасностью лекарствен-ных средств.

Комитет фармации Министерства здравоохра-нения РК является ведомством, осуществляющим контрольно-надзорные и реализационные функции, а также руководство в сфере обращения лекарствен-ных средств. Комитет имеет 16 территориальных под-разделений.

Под лицензирование фармацевтической деятель-ности подпадают: производство лекарственных средств; изготовление лекарственных средств; опто-вая реализация лекарственных средств; розничная реализация лекарственных средств.

Обязательной государственной регистрации и сертификации подлежат как произведенные на тер-ритории Республики Казахстан, так и ввозимые на территорию Республики Казахстан лекарственные средства.

Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его территориальные под-разделения выдают письмо-согласование ввоза или вывоза лекарственных средств, медицинской техни-ки и изделий медицинского назначения в пределах одной сделки.

Создание льготных экономических условий, в ком-плексе с внедрением системы строгого фармкон-троля, позволило обеспечить более высокую про-зрачность рынка и на порядок снизить долю черного рынка. В настоящее время на внутреннем рынке не столь остро, как несколько лет назад, стоит пробле-ма качества лекарственных средств, меньше стало подделок. Ведь производство и внедрение на рынок фальшивых лекарств имеет смысл, если на кону сто-ят миллионные долларовые прибыли, а в этом смыс-ле небольшая емкость казахстанского рынка служит своего рода ограничителем.


В Казахстане, в отличие от России, нет государ-ственных аптек, а розничные цены на лекарственные средства регулируются рынком. Высокий уровень конкуренции между представительствами компаний, дистрибьюторами, розничными продавцами делает невыгодным завышение цен и стимулирует представ-лять в розничной торговле как можно более широкий ассортимент продукции. Торговая надбавка оптового и розничного звена в Казахстане ниже, чем в других странах СНГ, а многие импортные препараты в казах-станских аптеках продаются по более низким ценам, чем в российских.

Влияние мирового финансового кризиса на фармацевтические рынки

Хотя в начале мирового финансового кризиса (июль-август т.г.) эксперты и стратеги заявляли, что замедление темпов роста мировой экономики не коснется фармацевтических компаний и даже за-являли о росте привлекательности многих из них, в ноябре-декабре оценки и прогнозы изменились.

Мировой фармацевтический сектор под влиянием кризиса мировой финансовой системы, начал пода-вать первые знаки ослабления. Эксперты отмечают, что надвигающаяся рецессия мировой экономики не минует и эту наиболее благополучную в мире от-расль.

Стабильность отрасли основана на том, что населе-нию нужно лечиться вне зависимости от спадов или подъемов в экономике. Однако в последнее время руководство крупнейших в мире фармацевтических компаний заявляют о недовольстве потребителей ценами на лекарства, медленном росте продаж, сни-жении прибыли, что в целях экономии люди пере-стают принимать лекарства и избегают прочих видов лечебного воздействия.

В США, по оценкам представителя консалтинго-вой фирмы Bain & Co Тима ван Бизена, к концу 2010г. обанкротятся порядка 100 компаний с активами в размере более 100 млн долл., причем каждые девять из десяти обреченных фирм - из фармацевтическо-го сектора. Уже пострадали производители средств, не представляющих насущной жизненной необхо-димости. Ожидается снижение продаж рецептурных лекарственных средств. Особенно это коснется ле-карств, предназначенных для длительного лечения бессимптомных заболеваний. Сильнее всего влия-ние мирового кризиса ощущают американские фар-мацевтические компании, поскольку в США пациен-там приходится брать на себя существенную часть расходов на лечение.

В Европе, жители которой пользуются услугами го-сударственного здравоохранения, ситуация в крат-

косрочной перспективе может выглядеть не столь гнетущей, однако руководство фармацевтических компаний тревожит сокращение налоговых посту-плений в 2009г. и тающие госбюджеты. «Европейские власти сейчас не склонны сокращать пособия для граждан, однако ситуация может резко измениться», - считает глава Schering-Plough Corp Фред Хассан.

Помимо спада в мировой экономике, фармацевти-ческая отрасль борется и с собственными проблема-ми. В связи с истечением до 2012г. срока патентов на основные лекарства ожидается резкое сокращение выручки компаний. По оценкам экспертов времена, когда продажи фармацевтического сектора росли на проценты, исчисляемые двузначным числом, мино-вали. Согласно прогнозу IMS Health Inc, продажи ре-цептурных лекарств в США в 2009г. должны вырасти всего на 1-2%, в Европе - на 3-4%.

В Германии, согласно сведениям Немецкой ас-социацией исследовательских фармацевтических компаний (VFA), почти треть работающих фармацев-тических компаний планируют в 2009г. сократить ра-бочие места, а некоторые не исключают сокращения инвестиций из-за ограниченных или более дорогих возможностей для рефинансирования. Наиболее уязвимы биотехнологические компании. Хотя в це-лом фармотрасль страны находится в хорошем со-стоянии и способна пережить экономические потря-сения. Это подтверждают компании члены VFA. Из 46 компаний, большинство полагают, что в среднесроч-ной перспективе рост объема немецкого фармрынка продолжится. Хотя треть компаний-членов VFA на-мерены пойти на сокращение кадров, четверть пла-нируют создать новые рабочие места, а остальные – оставить число сотрудников без изменения. Кроме того, результаты опроса показывают, что 72% компа-ний в 2009 г. ожидают увеличения объема продаж в Германии, являющейся крупнейшим европейским фармрынком, хотя и умеренными темпами.

Глобальный финансовый кризис может серьёзно задержать производство многих жизненно важных медикаментов, предполагают эксперты Гарвардско-го университета, Университета штата Массачусетс (США) и Университета Эдинбурга и Открытого уни-верситета (Великобритания). В настоящее время инвестиции исследований и разработки новых ле-карственных препаратов в глобальном масштабе по-ставлены под угрозу. Фармацевтические компании предпочитают останавливать финансирование, бо-ясь дальнейших экономических трудностей.

В последнее время отмечается спад производства новых лекарств из-за резкого уменьшения креди-тов в фармацевтике, закрытия некоторых научно-исследовательских подразделений и сокращения персонала.

В России 31 октября в Росздравнадзоре прошло

36

совместное совещание с РААС по негативному влия-нию кризиса на лекарственное обеспечение насе-ления. Участники высказали конкретные трудности, возникшие уже сегодня и которые будут иметь отри-цательное влияние на работу сетей в будущем. Осо-бую тревогу вызывают факты прекращения поставок товара по прежним договорным обязательствам. Представители аптечных сетей обратили внимание на то, что кредитование банками либо полностью за-крыто, либо стоимость кредитов нереальная, ставки кредитов выросли. Дистрибьюторы подняли цены за последний месяц на товары высокой оборачива-емости в среднем на 30%. Введение с 01.01.2009 г. нормы Закона № 155-ФЗ, перевод аптечных сетей с налогового режима ЕНВД на обычный налоговый ре-жим приведет к дальнейшему повышению цен и сни-жению текущей ликвидности в аптечных сетях. Кроме этого, в соответствии с Законом № 108-ФЗ теперь при окончании договора аренды, заключение дого-вора на новый срок возможен только через аукцион. Это также приведет к отвлечению денежных средств или закрытию некоторых аптек, что негативно отраз-ится на физической доступности лекарственной по-мощи населению в некоторых регионах.

В Украине в течение ноября т.г. закрылось 500 ап-тек из 22 тыс. существующих, 2,5 тыс. аптечных ра-ботников потеряли работу. Искусственный дефицит лекарств в аптеках уже достиг 40% и продолжает увеличиваться. Украинские производители уменьша-ют объемы производства: за две последних недели они упали на 10%, а на некоторых предприятиях - на 20-27%. В связи с этим после Нового года 70% пред-приятий отпустят своих работников либо в отпуска за свой счет, либо состоятся массовые сокращения.

Причину нынешнего критического положения от-расли ее работники в большей степени связывают с установлением Кабинетом Министров Украины очень маленькой рентабельности на лекарства: при оптовой продаже надбавка не может превышать 15%, а при розничной - 20%. А также с распространени-ем этих правил на весь ассортимент лекарственных средств из 8,5 тыс. наименований, тогда как ранее государство регулировало наценки только на группу жизненно важных препаратов из 1,4 тыс. наименова-ний.

В Казахстане влияние мирового финансового кри-зиса на внутренний фармацевтический рынок уже наблюдается, как в производстве, так и в товаропро-водящей цепи. В условиях высокой инфляции и сни-жения роста доходов населения в 2008г. затормо-зился рост внутреннего фармацевтического рынка, наблюдается сокращение производство фармацев-тической продукции (за год ИФО к 2007г. составит 90%).

Меняются тенденции в структуре импорта медика-ментов, удорожание сменилось снижением средне-взвешенной цена импорта, которая за 10 месяцев т.г. снизилась по сравнению с 1 полугодием на 17%. Растет конкуренция среди импортеров, усиливаются позиции стран импортеров дешевых лекарств. Эти тенденции будут наблюдаться в 2009 году.

Прогноз развития фармацевтического рынка РК на 2009-2013 годы

Под влиянием мирового финансового кризиса и его последствий на экономику Казахстана, сниже-ния темпов роста доходов населения темпы развития казахстанского фармацевтического рынка в период 2013г. замедлятся. Реальные среднегодовые тем-пы роста за 2009-2013гг. составят 106%. Номиналь-ная ёмкость внутреннего рынка в 2013гг. возрастет к уровню 2008г. в 1,8 раза.

В связи с чем, выполнение поручения Президента РК Н.Назарбаева активизировать работы в области разработки, внедрения и производства отечествен-ных лекарственных препаратов и в ближайшие годы довести долю отечественной фармацевтической продукции до 30 % в лекарственном обеспечении медицинских учреждений и населения республики, может по срокам отодвинуться на более далёкую перспективу.

В ближайшие пять лет темпы роста отечественного производства будут лишь незначительно опережать рост внутреннего рынка. Среднегодовые реальные темпы роста за 2008-2013гг. составят 107%. Отече-ственное производство за этот период удвоится. Но отношение отечественного производства к объёму реализации фармацевтической продукции на вну-треннем рынке существенно не изменится, будет на уровне 11-12%.

Прогноз развития фармацевтического рынка и отрасли на 2009-2013гг.

2005 2006 2007 2008 оценка 2009 прогноз 2010 прогноз 2011 прогноз 2012 прогноз 2013 прогнозЕмкость внутреннего рынка (оптовые цены), млрд.тенге 58 341 65 302 79 148 88 930 95 155 104 671 118 278 136 019 163 223

ИФО в % к пред. году 127 110 108 103 100 103 106 107 112Объём производства,млн. тенге

ИФО в % к пред. году 124,7 126 111,5 91 95 105 109 112 115Доля на внутреннем рынке, в % 12,110,8 11 11,4 11,810,9 12,5 12,9 11,3

11 524 13 563 16 690 21 4306 364 8 148 10 177 10 090 10 257


Конкуренция на внутреннем рынке усилиться. Вви-ду изменения ситуации на фармацевтических рынках развитых стран, замедления и спада спроса на ЛС, усилиться давление на рынки развивающихся стран, с наименьшим уровнем защиты отечественных про-изводителей. По сравнению с Россией, Украиной и Беларусью, казахстанские производители наименее защищены, поэтому давление импортеров фарма-цевтической продукции на казахстанский рынок бу-дет усиливаться.

Отечественным производителям, учитывая инно-вационный, наукоемкий и капиталоемкий характер современной фармацевтической промышленности, всё труднее будет сохранять свои позиции на рынке.

Для опережающего рывка в развитии отечественно-го фармацевтического производства в стране пока нет ни соответствующих технологий, ни людей, спо-собных работать на таких производствах. Надо поку-пать западных специалистов, обучать молодёжь, что потребует дополнительного финансирования. А ино-странные компании пока не стремятся размещать свои производства в Казахстане.

Развитие фармацевтической промышленности в Республике Казахстан скорее всего возможно за счет развития фитохимических производств, что обусловлено наличием в республике уникальной сы-рьевой базы лекарственных растений, значительным научно-техническим потенциалом в области химии, медицины и фармации, и традиционной направлен-ностью отечественных производителей субстанций лекарственных препаратов на переработку лекар-ственного растительного сырья.

В секторе торговли в 2009-2010гг. недостаток и уже-сточение условий кредитования повлияет на тем-пы создание новых и развития действующих аптек. Снизятся возможности действующих аптек по закуп-ке новых площадей, расширяться. Поэтому можно ожидать временного, в период кризиса и восстанов-ления, снижения темпов роста аптечных площадей, особенно в регионах, а также возможный уход с рын-ка отдельных аптек и маленьких сетей. Особенно ве-лики риски субъектов рынка, вынужденных погашать ранее взятые кредиты.

Несомненно, что все продавцы фармпродукции, чтобы выжить, вынуждены будут снижать свои затра-ты и оптимизировать действующие сети. В связи с чем, следует ожидать роста слияний и поглощений, региональной экспансии. При этом, в условиях огра-ниченных кредитов, возможно более широкое ис-пользование публичных финансовых инструментов. Приоритетное развитие получат наиболее крупные аптечные сети, за счет поглощения мелких сетей и вынужденных закрываться аптек.

По мере развития аптечных сетей всё большее раз-витие будут получать прямые связи их с производи-телями фармпродукции. При этом будет наблюдаться сокращение числа дистрибьюторов, специализиру-ющихся на перекупке и последующей перепродаже лекарств.

В целом, несмотря на возможные финансовые сложности, конкуренция между участниками рын-ка усилится. В условиях усиления конкуренции рост розничного аптечного товарооборота будет осущест-вляться, как за счет развития аптечных сетей, роста продаж ЛС, так и за счет расширения набора услуг в аптечных учреждениях. Это получение консультаци-онных услуг, услуг измерения артериального давле-ния, определения уровня сахара в крови, оказание помощи в доставке медикаментов на дом, приме-нении также системы дисконтирования и других. Та-кие услуги пока что недостаточно распространены в аптеках, но, тем не менее, востребованы и позволят создать круг постоянных клиентов, увеличить объём продаж.

Получит развитие интернет-торговля ЛС. Развитие дистанционных продаж ЛС осложняется отсутствием нормативной базы, регламентирующей их деятель-ность. Сегодня в Казахстане насчитывается единицы интернет-аптек, в основном предоставляющих сер-висные услуги по доставке товаров - лекарственных средств сектора «здоровье» и парафармацевтики.

На развитие казахстанского рынка лекарств окажет позитивное влияние государственная поддержка, в виде государственных закупок ЛС. Исходя из трех-летнего республиканского бюджета на 2009-2011гг. предусмотрен среднегодовой прирост финансиро-вания расходов на обеспечение и расширение га-рантированного объема бесплатной медицинской помощи в среднем на 10 млрд.тенге в год. Часть из них предусмотрена на закуп лекарственных препара-тов.

Денежные доходы населения будут расти не таки-ми высокими темпами, как в предыдущие пять лет, номинальный прирост их можно оценить на уровне 10-12%, что также будет способствовать поддержа-нию адекватного роста спроса на ЛС.

Принимая во внимание низкий, по сравнению с раз-витыми странами уровень доходов на душу населе-ния, толчок развитию фармацевтического рынка мог-ло бы дать развитие частной страховой медицины, утверждение которой сдерживается, прежде всего, ввиду подорванного доверия к ней людей.

Одной из насущных проблем, сдерживающих раз-витие фармацевтического рынка, является высокая потребность в профильных специалистах, которая обусловлена недостаточным уровнем профессио-нальной подготовки молодых специалистов и их де-фицитом в целом.

ПР

Ил

ОЖ

ЕН

Ия

Ра

зви

тие

ма

тер

иа

льн

ой

ба

зы р

озн

ичн

ой

то

рго

вл

и ф

ар

ма

це

вти

чес

кой

пр

од

укц

ие

й в

РК

Ди

на

ми

ка и

мп

ор

та о

сн

ов

ны

х гр

упп

фа

рм

ац

ев

тиче

ско

й п

ро

дук

ци

и и

ле

кар

ств

ен

ны

х с

ре

дс

тв в

РК

Пр

им

ечан

ие*

- К

од

ТН В

ЭД

30

06

: ке

тгут

хи

рур

гиче

ски

й с

тер

иль

ный

и а

нало

гичн

ый

шо

вны

й м

атер

иа

л, с

тер

иль

ный

тка

нево

й к

лей

для

хи

рур

гиче

ско

го з

акр

ыти

я р

ан,

лам

ина

ри

я ст

ери

ль-

ная

и т

амп

оны

, кр

ове

ост

анав

лива

ющ

ие

ср-в

а, р

еаге

нты

ди

агно

сти

ческ

ие,

рен

тген

о-к

онт

рас

тны

е п

реп

арат

ы,

цем

енты

зуб

ные

и м

атер

иа

ла д

ля п

лом

би

ро

вани

я зу

бо

в, а

пте

чки

, ко

нтр

ацеп

-ти

вы и

т.д

.

Ист

очн

ик:

Аге

нтст

во Р

есп

убли

ки К

азах

стан

по

ста

тист

ике

38

Ед

ин.

Тор

г. п

лощ

. кв

. мЕ

ди

н.То

рг.

пло

щ.

кв. м

Ед

ин.

Тор

г. п

лощ

. кв

. мЕ

ди

н.То

рг.

пло

щ.

кв. м

Ед

ин.

Тор

г. п

лощ

. кв

. мЕ

ди

н.То

рг.

пло

щ.

кв. м

Ед

ин.

тор

гова

я пл

ощ

адь,

кв.

м

еди

ниц

тор

гова

я пл

ощ

адь,

кв.

м

Рес

пуб

лика

Каз

ахст

ан3

383

130

220

4 26

713

5 85

54

422

143

571

4 48

715

0 27

94

570

165

453

4 48

815

4 95

24

587

165

862

5 86

820

4 90

5А

кмо

линс

кая

975

667

168

6 54

017

47

276

137

7 28

714

68

302

144

8 26

515

38

510

439

13 1

28А

ктю

би

нска

я15

88

923

184

8 62

315

77

212

193

8 34

017

019

764

176

7 12

619

07

620

274

9 65

5А

лмат

инс

кая

221

6 95

729

58

791

318

10 2

6330

68

702

308

8 31

731

39

204

305

8 90

734

89

213

Аты

рау

ская

140

4 02

514

85

532

145

5 41

014

65

438

143

4 95

314

85

404

151

5 36

323

46

204

Зап

адно

-Каз

ахст

анск

ая63

2 00

664

1 61

565

1 75

560

1 25

175

2 11

479

2 24

499

5 72

218

06

847

Жам

бы

лска

я10

55

025

170

5 47

316

05

000

158

6 39

515

96

112

153

6 88

314

47

436

250

9 48

7К

араг

анд

инс

кая

336

13 0

9342

913

385

454

15 9

7845

515

852

448

13 9

8543

413

275

429

12 7

0352

214

824

Ко

стан

айск

ая14

68

954

231

9 95

222

910

278

271

11 5

7728

612

593

292

14 1

0530

116

979

399

19 6

90К

ызы

лор

ди

нска

я76

4 74

610

24

109

108

4 10

212

14

237

130

4 26

613

54

528

139

4 44

518

05

296

Ман

гист

ауск

ая65

6 64

477

7 13

082

7 08

587

7 37

214

59

289

827

451

797

307

154

5 20

3Ю

жно

-Каз

ахст

анск

ая36

115

970

494

17 6

8850

316

880

511

16 2

5954

217

817

503

17 6

8454

720

260

563

23 7

60П

авло

дар

ская

163

8 36

922

88

361

244

8 81

225

99

373

234

9 54

826

811

353

287

12 0

1733

219

855

Сев

еро

-Каз

ахст

анск

ая32

58

377

350

8 93

237

79

744

378

10 2

1439

110

415

360

9 90

035

89

771

339

7 68

1В

ост

очн

о-К

азах

стан

ская

643

11 0

6872

311

139

741

12 2

2772

114

438

727

14 5

7273

313

146

740

13 8

3272

520

479

г. А

стан

а64

3 84

582

3 40

010

24

462

120

4 84

011

15

380

108

6 43

610

56

469

403

11 6

40г.

Алм

аты

420

16 5

5152

215

185

563

17 0

8756

418

704

555

18 0

2656

017

948

560

18 5

2152

621

943

2006

2007

2008

2001

2002

2003

2004

2005

тон

нты

с. $

тон

нты

с. $

тон

нты

с. $

30

01

Ве

ще

ства

жи

вотн

ого

или

че

лове

ческ

ого

пр

ои

схо

жд

ен

ия

19

,35

69

,41

1,8

58

8,6

7,3

35

1,4

30

02

Пр

еп

арат

ы к

ро

ви, и

мм

уно

би

оло

гиче

ски

е с

р-в

а, к

ульт

уры

ми

кро

ор

г., в

т.ч

.:7

04

,35

8 8

95

,90

59

27

4 3

86

,20

48

57

3 9

60

,43

00

3ГЛ

Ф "

in b

ulk

"1

35

,54

90

8,6

01

31

,45

74

7,7

01

58

,76

93

6,8

30

04

ЛС

, уп

ако

ван

ны

е и

рас

фас

ова

нн

ые

для

ро

зни

ч. п

ро

даж

и1

9 6

19

,30

40

8 2

30

,00

20

89

6,5

04

95

96

8,7

01

8 2

65

,60

49

8 4

60

,83

00

5П

ер

евя

зочн

ые

мат

ер

иал

ы1

25

5,8

07

02

5,1

01

36

5,5

08

34

3,9

01

17

2,3

8 2

39

,63

00

6*

Фар

мац

евт

иче

ская

пр

од

укц

ия,

уп

ом

. в п

ри

м. к

дан

но

й г

руп

пе

*1

59

,51

4 4

08

,00

14

6,6

17

26

8,6

01

56

,91

8 1

89

,51

36

22

4 3

81

1 3

94

30

32

71

18

02

8 0

32

21

06

90

98

03

46

01

3 0

37

56

81

9 3

14

44

31

5 8

81

15

88

1,3

29

36

29

42

98

61

84

2 4

40

99

1 2

81

1 2

81

,23

00

4 5

06

08

8 3

58

64

28

57

36

38

10

86

91

0 8

69

,3В

сего

22

00

0,0

05

03

03

4,7

02

3 1

72

,00

62

4 2

86

,40

12

90

3,6

04

52

22

7,4

0

Ви

там

ин

ны

е п

ре

пар

аты

, в т

.ч.

Ко

д Т

Н В

ЭД

По

дгр

упп

а2

00

62

00

71

0 м

ес.

20

08

го

да


Мобильный банкинг январьАнализ рынка вольфрама январьРынок кирпича и современных стеновых материалов февральАналитическое исследование по жилищному строительству февральОбзор экономики Украины и Узбекистана февральТуризм в Казахстане (состояние, тенденции, прогноз развития) февральОбзор рынка риса мартБанковский сектор Казахстана в условиях мирового кредитного кризиса 2007 мартО состоянии рынка услуг в сфере рекламы и PR в Казахстане мартАнализ развития нефтедобывающей отрасли в Казахстане апрельПроблемы и риски транспортной сферы Казахстана апрельСостояние и перспективы чёрной металлургии в РК апрельО деловой активности предприятий, формирующих внутренний спрос апрельОбзор мирового рынка IPO,1 квартал 2008 г. майДинамика первичного рынка жилой недвижимости Алматы (3-4 кв. 2007 - 1 кв. 2008) майСостояние рынка недвижимости и строительства Казахстана по итогам 1 кв. 2008г. майКраткий обзор инвестиционной привлекательности Республики Куба майБанковский сектор Украины июньВозможности развития страхового бизнеса в РК июньКраткий анализ сопоставления динамики акций компаний, вырабатывающих солнечную энергию июньОбзор банковского сектора РФ, 1 квартал 2008 г. июньСостояние и перспективы развития рынка складской недвижимости июньАнализ рынка базовых ферросплавов июньАнализ состояния и перспективы развития рынка сахара июньАнализ макросреды 2007 с прогнозом до 2013г. июньИнвестиционная оценка российских банков июльСостояние и перспетивы развития рынка велосипедов июльАнализ изменений потоков капитала на мировом фондовом рынке июльАнализ и перспективы развития потребительского рынка июльСостояние и перспективы развития рынка гостиничной недвижимости Казахстана июльТенденции на мировой долговом рынке августГлобальный рынок производных инструментов августМировой и казахстанский рынок недвижимости в 1 полугодии 2008г. августРынок продуктов питания августРынок банковских карт и процессинг в России августМир и СНГ августОценка современного состояния нефтяной отрасли августЛизинг в России августСостояние и перспективы развития рынка натуральных соков августИнвестиции США в иностранный капитал сентябрьИностранные инвестиции в США сентябрьИсследование мировых хеджевых фондов сентябрьМировой рынок денежных инструментов сентябрьСостояние и перспективы развития связи сентябрьСовременное состяние рынка галлия сентябрьАнализ развития производства золота октябрьГлобальный рынок секьюритизации (ABS, MBS, CDO) октябрьАнализ современного состояния черной металлургии Казахстана ноябрьАнализ рынка вторичных металлов ноябрьО состоянии лифтового хозяйства в Казахстане ноябрьАнализ развития нефтеперабатывающей отрасли ноябрьГлобальные первичные дилеры ноябрьГлобальный рынок CDS ноябрьАнализ развития угольной отрасли ноябрьАнализ фармацевтической отрасли и рынка ноябрьОпыт стран по борьбе с финансовым кризисом ноябрьПлан спасения финансовой системы США TARP ноябрьИнвестиционная привлекательность рынка продуктов детского питания декабрьАнализ медной отрасли декабрьРазвитие газовой отрасли декабрьАнализ рынка цемента декабрьМировой кризис и прогнозные сценарии развития экономики Казахстана на 2009 год декабрьАнализ рынка листового стекла декабрьРынок земли в Казахстане (состояние, тенденции развития) декабрьРынки зерна,муки, хлопка, масличных, мяса, молока декабрьМеждународный валютный рынок Forex декабрьАнализ развития электроэнергетики декабрь

Обзор финансовых и отраслевых рынков ежедневноЛист глобального инвестора ежедневноРыночные позиции банков Казахстана ежемесячноЭкономический Экспресс ежемесячноФинансовый Бюллетень ежемесячноОбзор рынка жилой недвижимости ежеквартальноМир и СНГ ежеквартальноМалый и средний бизнес (МСБ) ежеквартальноПрогноз курсов валют, ставок ФРС, ЕЦБ, LIBOR, биржевых товаров, цен на недвижимость, фондовых индексов периодично

Завершённые и обновлённые исследования в 2008 г.

Аналитические материалы предоставляются сотрудникам группы БТА в режиме согласованного доступа, клиентам группы БТА по запросу у начальника Управления внешнего анализа и прогнозирования

40

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ЗАМЕТОК


________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


42

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


КазахстанАО “БТА Банк”Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, м-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97

Веб-сайт: http://www.bta.kz

АО “Темiрбанк” Адрес: 050008, РК, г. Алматы, пр. Абая, 68/74

Веб-сайт: http://www.temirbank.kz

РоссияООО “БТА Банк”Юр. адрес: Россия, 129110, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1; Почтовый адрес: Россия, 115172, город Москва, 1-ый Гончарный переулок, д. 8 стр. 6, Веб-сайт: http://www.btabank.ru

ОАО “Омск-Банк” Адрес: 644099, г. Омск, Газетный переулок, 6 Веб-сайт: http://www.omskbank.ru

АКБ “БТА-Казань” (ОАО) Адрес: 420066, РТ, г. Казань пр. Ибрагимова, 58 Веб-сайт: http://www.bta-kazan.ru

УкраинаОАО “БТА Банк” Адрес: 04111, г. Киев, ул. Щербакова, 35

Веб-сайт: http://www.btabank.kiev.ua

БеларусьЗАО “БТА Банк” Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20 Веб-сайт: http://www.aeb.by

КиргизияЗАО “БТА Банк” Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 118 Веб-сайт: http://www.bta.kg

ГрузияАО “БТА Банк” Адрес: Республика Грузия, г. Тбилиси, пр. А.Церетели, 73 А Веб-сайт: http://www.silkroadbank.ge

АрменияЗАО “БТА ИнвестБанк” Адрес: Республика Армения, г. Ереван, ул. Вардананца, 13 Веб-сайт: http://www.bta.am

Турция“Sekerbank T.A.S.” Адрес: ул. Бюйукдере, №: 171, Метросити, 12 этаж, 1 Levent, 34330, Стамбул, ТурцияВеб-сайт: http://www.sekerbank.com.tr

Группа БТА Банка

СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ …bta.kz/files/9-farma_main.pdf ·...

Documents

Transcript of СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ …bta.kz/files/9-farma_main.pdf ·...