Перспективы развития бизнеса детских товаров

24
Рынок детских товаров в России. Объём, структура, тенденции. Октябрь 2008 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

description

обзор рынка детских товаров

Transcript of Перспективы развития бизнеса детских товаров

Рынок детских товаров вРоссии.

Объём, структура, тенденции.

Октябрь 2008

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Демографическая ситуацияв России и мире

В России

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 П

тыс.человек

до 4 лет 5-14 лет 15-19 лет

В мире

79

111315171921

2003 2004 2005 2006 2007 2008 П

млн.человек

до 4 лет 5-14 лет 15-20 лет

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Демографическая ситуацияв России и мире

• Европейское население серьёзно «стареет» - не спасаетситуацию даже массовый приток мигрантов

• США сохраняет соотношение «взрослого» и «детского»населения, но тоже с помощью мигрантов (наибольшеечисло родов наблюдается у «американцев в первомпоколении»)

• Прирост населения происходит в основном за счёт странАзии (при значительном росте числа потребителей ростдоходов очень невысок, так что эти рынки пока не самыепривлекательные, к тому же во многом они являютсянезависимыми от импорта)

• Страны Восточной Европы и бывшего СССР являютсянаиболее перспективными с точки зрения роста рынкатоваров для детей (есть не только сами потребители, но исредства на приобретение товаров)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Москва СПб Более 1млн.

0,5 млн. -1 млн.

Менее 0,5млн.

$/год

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

тыс.чел.

расходы на ребёнка в год всего детей

Расходы на детей

Общая сумма расходов на детей составляет более $ 20 млрд

Данные Comcon и Step by Step

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Расходы на детей

УслугиТовары

Одежда

Обувь

Питание

Образование

Детские сады, ясли, няни

Развлечения

Товары для школы

Игрушки

Мебель

Отдых(отпуск в т.ч. с родителями)

Спорт и хобби

Прочее

Прочее (товары д/новорожденных, техника, карманные расходы)

Структура расходов на ребёнка

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

игрушки15%

обувь17%

одежда40%

прочее13%

питание15%

Структура затрат родителей надетские товары

Данные Step by Step

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Рынок детской одежды

0

2

4

6

8

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

млрд

$

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Объём рынка детской одежды Прирост рынка

Данные Step by Step

При сохранении данной динамики насыщение рынка произойдёт уже к 2015 году

Данные Step by Step

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Тенденции рынка детской одежды

• Близость к насыщению, особенно дорогого сегмента

• Чёткое разделение на «взрослую» и «детскую» моду(определяется лицом принимающим решение опокупке)

• Перетекание потребителей из детской категории вовзрослую и обратно (размывание возрастных границ)

• Нехватка продукции среднего и низшего ценовогосегментов в магазинах (проблема ухода потребителей срынков)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Рынок детской обуви

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

млрд

$

5%

10%

15%

20%

25%

Объём рынка детской обуви Прирост рынка

При сохранении данной динамики насыщение рынка произойдёт к 2020 году

Данные Step by Step

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Тенденции рынка детской обуви

• Рынок ещё далёк от насыщения и растёт не только за счётувеличения числа потребителей, но и за счёт роста количествапотребляемой продукции

• Перетекание потребителей из детской категории во взрослую иобратно (размывание возрастных границ)

• Рост доли спортивной продукции и продукции класса casual• Чёткое разделение на «взрослую» и «детскую»моду (определяется лицом принимающимрешение о покупке)

• Увеличение внимания потребителей к качествупродукции (экологичность, медицинскиепоказатели и т.д.)

• Нехватка продукции среднего и низшегоценового сегментов в магазинах (проблема уходапотребителей с рынков)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Рынок детского питания

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

млрд

$

5%

15%

25%

35%

45%

Объём рынка детского питания Прирост рынка

Данные Euromonitor и Step by Step

При сохранении данной динамики насыщение рынкапроизойдёт к 2015 году

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Тенденции рынка детского питания

• Чёткое выделение отдельных групп товаров (питание длямалышей (до 2-3 лет), здоровое питание (покупатель –родители), еда приобретаемая самими детьми

• Рынок питания для малышей вошёл в стадию стабильногороста и в большей степени зависит от демографических, а неэкономических факторов

• Сегмент здорового питания (соки, каши, хлопья и т.д.) имеетзначительный потенциал для роста, так как привыкшие к немумаленькие потребители оставят эти продукты в своёмрационе и в дальнейшем

• Сегмент продуктов приобретаемыхподростками (снеки, жвачка, сладости, газировка, энергетические напитки) имеетдостаточно большой потенциал для роста, таккак не имеет верхней возрастной планкиограничения потребления

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Потребление снеков в Европе и США

Данные Datamonitor (2006)

600

650

700

750

800

850

900

0-5 лет 6-13 лет 14-24года

25-34года

35-49 лет 50-64года

от 65 лет

раз в год

Европа США

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Стоимость подготовки ребёнка к школе

Данные Begin Group и Step by Step

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

до 1000руб.

1001 - 5000руб.

5001 -10000 руб.

10001 -15000 руб.

15001 -20000 руб.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

млн

$

доля родителей затраты на школу

Общий объём затрат родителей на подготовку ребёнка к школепревышает $200 млн.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Дополнительные расходы на образование

• Родительские взносы школе на ремонт, охрану и прочее составляютв России в год около $800 млн.

• На покупку учебников тратится порядка $200 млн. в год

• На поступление в нужную школу и благополучное ее окончаниетратится около $70 млн. в год

• На спортшколы (более 10 млн. детей) тратится около $400 млн. в год

• Стоимость экипировки (бутсы, балетные пачки, хоккейные шлемы, плавки и т.п.) оценивается еще в $100 млн.

По данным фонда ИНДЕМ

• Объем всех расходов населения на получение высшегообразования составляет в относительном выражении0,75% ВВП - то есть около $4 млрд. (сюда входят всерепетиторы, курсы, взятки при поступлении и в процессеучебы).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Рынок детской игрушки

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

млрд

$

10%

15%

20%

25%

Объём рынка детских игрушек Прирост рынка

Данные Step by Step

Данный рынок ещё далёк от насыщения, однако темпы егоразвития уже начали снижаться.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Тенденции рынка игрушек

• Значительную долю занимают траты на игрушки, которые, впринципе, в категорию «игрушки» не попадают – компьютеры, техника, телефоны и т.д.• Средняя стоимость детской игрушки растёт, причём не толькоза счёт «брендированности» или безопасности, но и за счёт еётехнического развития (внедрение новых технологий имногофункциональности)• Выделение отдельных сегментов детских игрушек в рынкипотребителей «без возраста» (компьютерные игры, авто- иавиа-моделирование, детских транспортных средств(велосипеды и мопеды). Плюс мультфильмы и кино для«широкой аудитории»

• Потребление детьми «взрослых» товаров –мобильные телефоны, компьютеры, аудио- ивидео-продукция, косметика (не тольколечебная, но и декоративная), украшения и т.д.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Рынок товаров для новорожденных– размер потребительской аудитории

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

1 550

1 600

1 650

1 700

1 750

до года 1 год 2 года 3 года 4 года-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

всего детей прирост

Данные Госкомстат

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Рынок товаров для новорожденных– основные моменты

• Этот рынок является наиболее перспективным, особенно вближайшие 3-4 года, когда число детей в группе 5 – 10 летсократится

• Рынок недополучает потребителей из-за преобладания дорогойпродукции (многие мамы предпочитают пользоваться ужененовыми, одолженными вещами, чем переплачивать за«приданое» малыша)

• В связи со снижением рождаемости в Европе, а такжесерьёзными финансовыми проблемами населения, западныепроизводители приложат все силы для выхода на пока болееблагополучные рынки Восточной Европы и бывших республикСССР

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Одежда, пелёнки20-25%

Прочее15-20%

Посуда, соски, Ванночка

5-8%Игрушки

5-8%

Подгузники5-7%

Косметика иМедикаменты

10-15%

Кроватка идругая мебель

20-30%

Коляска20-30%

Потребительскаякорзина

новорожденного

Рынок товаров для новорожденных– состав потребительской корзины

500240прочее

20080посуда, соски, ванночка

20080игрушки

17580подгузники

375160косметика, медикаменты

750320кроватка и другая мебель

750320коляска

625320одежда, пелёнки

Диапазон емкостейотдельных рынков

(млн $)

Данные Step by Step

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Самостоятельные траты детей –объёмы располагаемых средств

Средний размер карманных денег на одного ребёнка вСША:

• В 2005 году составил – 257 $/год

• В 2010 году (по прогнозам) – 268 $/год

Общая сумма карманных денег к 2010 году составит$21,4 млрд.

Средний размер карманных денег на одногоребёнка в РФ:

• В 2007 году составил – 5 000 – 10 000 рублей

Общая сумма карманных денег в 2008 годусоставит $4,6 -9,2 млрд.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Кино, парк, другие

развлечения; 14%

Оплата мобильного телефона;

13%

Жвачка, мороженое, конфеты;

11%

Диски, кассеты;

10%Снеки; 8%

Газировка, соки,

напитки; 8%

Подарки; 7%

Другое; 11%

Игрушки; 5%

Косметика, украшения;

8%

Журналы, книги; 5%

Распределение «детского» бюджета

Данные Comcon

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

460230Журналы, книги

736368Косметика, украшения

460230Игрушки

1012506Другое

644322Подарки

736368Газировка, соки, напитки

736368Снеки

920460Диски, кассеты

1012506Жвачка, мороженое, конфеты

1196598Оплата мобильного телефона

1288644Кино, парк, другие развлечения

Max ($ млн)Min ($ млн)

Данные Comcon и Step by Step

Затраты детей на отдельныегруппы товаров

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Спасибо за внимание!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com