Перспективы развития бизнеса детских товаров
-
Upload
ivan-tsvetkov -
Category
Documents
-
view
276 -
download
0
description
Transcript of Перспективы развития бизнеса детских товаров
Рынок детских товаров вРоссии.
Объём, структура, тенденции.
Октябрь 2008
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Демографическая ситуацияв России и мире
В России
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 П
тыс.человек
до 4 лет 5-14 лет 15-19 лет
В мире
79
111315171921
2003 2004 2005 2006 2007 2008 П
млн.человек
до 4 лет 5-14 лет 15-20 лет
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Демографическая ситуацияв России и мире
• Европейское население серьёзно «стареет» - не спасаетситуацию даже массовый приток мигрантов
• США сохраняет соотношение «взрослого» и «детского»населения, но тоже с помощью мигрантов (наибольшеечисло родов наблюдается у «американцев в первомпоколении»)
• Прирост населения происходит в основном за счёт странАзии (при значительном росте числа потребителей ростдоходов очень невысок, так что эти рынки пока не самыепривлекательные, к тому же во многом они являютсянезависимыми от импорта)
• Страны Восточной Европы и бывшего СССР являютсянаиболее перспективными с точки зрения роста рынкатоваров для детей (есть не только сами потребители, но исредства на приобретение товаров)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Москва СПб Более 1млн.
0,5 млн. -1 млн.
Менее 0,5млн.
$/год
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
тыс.чел.
расходы на ребёнка в год всего детей
Расходы на детей
Общая сумма расходов на детей составляет более $ 20 млрд
Данные Comcon и Step by Step
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Расходы на детей
УслугиТовары
Одежда
Обувь
Питание
Образование
Детские сады, ясли, няни
Развлечения
Товары для школы
Игрушки
Мебель
Отдых(отпуск в т.ч. с родителями)
Спорт и хобби
Прочее
Прочее (товары д/новорожденных, техника, карманные расходы)
Структура расходов на ребёнка
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
игрушки15%
обувь17%
одежда40%
прочее13%
питание15%
Структура затрат родителей надетские товары
Данные Step by Step
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Рынок детской одежды
0
2
4
6
8
10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
млрд
$
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Объём рынка детской одежды Прирост рынка
Данные Step by Step
При сохранении данной динамики насыщение рынка произойдёт уже к 2015 году
Данные Step by Step
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Тенденции рынка детской одежды
• Близость к насыщению, особенно дорогого сегмента
• Чёткое разделение на «взрослую» и «детскую» моду(определяется лицом принимающим решение опокупке)
• Перетекание потребителей из детской категории вовзрослую и обратно (размывание возрастных границ)
• Нехватка продукции среднего и низшего ценовогосегментов в магазинах (проблема ухода потребителей срынков)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Рынок детской обуви
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
1,3
1,5
1,8
2,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
млрд
$
5%
10%
15%
20%
25%
Объём рынка детской обуви Прирост рынка
При сохранении данной динамики насыщение рынка произойдёт к 2020 году
Данные Step by Step
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Тенденции рынка детской обуви
• Рынок ещё далёк от насыщения и растёт не только за счётувеличения числа потребителей, но и за счёт роста количествапотребляемой продукции
• Перетекание потребителей из детской категории во взрослую иобратно (размывание возрастных границ)
• Рост доли спортивной продукции и продукции класса casual• Чёткое разделение на «взрослую» и «детскую»моду (определяется лицом принимающимрешение о покупке)
• Увеличение внимания потребителей к качествупродукции (экологичность, медицинскиепоказатели и т.д.)
• Нехватка продукции среднего и низшегоценового сегментов в магазинах (проблема уходапотребителей с рынков)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Рынок детского питания
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
1,3
1,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
млрд
$
5%
15%
25%
35%
45%
Объём рынка детского питания Прирост рынка
Данные Euromonitor и Step by Step
При сохранении данной динамики насыщение рынкапроизойдёт к 2015 году
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Тенденции рынка детского питания
• Чёткое выделение отдельных групп товаров (питание длямалышей (до 2-3 лет), здоровое питание (покупатель –родители), еда приобретаемая самими детьми
• Рынок питания для малышей вошёл в стадию стабильногороста и в большей степени зависит от демографических, а неэкономических факторов
• Сегмент здорового питания (соки, каши, хлопья и т.д.) имеетзначительный потенциал для роста, так как привыкшие к немумаленькие потребители оставят эти продукты в своёмрационе и в дальнейшем
• Сегмент продуктов приобретаемыхподростками (снеки, жвачка, сладости, газировка, энергетические напитки) имеетдостаточно большой потенциал для роста, таккак не имеет верхней возрастной планкиограничения потребления
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Потребление снеков в Европе и США
Данные Datamonitor (2006)
600
650
700
750
800
850
900
0-5 лет 6-13 лет 14-24года
25-34года
35-49 лет 50-64года
от 65 лет
раз в год
Европа США
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Стоимость подготовки ребёнка к школе
Данные Begin Group и Step by Step
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
до 1000руб.
1001 - 5000руб.
5001 -10000 руб.
10001 -15000 руб.
15001 -20000 руб.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
млн
$
доля родителей затраты на школу
Общий объём затрат родителей на подготовку ребёнка к школепревышает $200 млн.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Дополнительные расходы на образование
• Родительские взносы школе на ремонт, охрану и прочее составляютв России в год около $800 млн.
• На покупку учебников тратится порядка $200 млн. в год
• На поступление в нужную школу и благополучное ее окончаниетратится около $70 млн. в год
• На спортшколы (более 10 млн. детей) тратится около $400 млн. в год
• Стоимость экипировки (бутсы, балетные пачки, хоккейные шлемы, плавки и т.п.) оценивается еще в $100 млн.
По данным фонда ИНДЕМ
• Объем всех расходов населения на получение высшегообразования составляет в относительном выражении0,75% ВВП - то есть около $4 млрд. (сюда входят всерепетиторы, курсы, взятки при поступлении и в процессеучебы).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Рынок детской игрушки
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
1,3
1,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012
млрд
$
10%
15%
20%
25%
Объём рынка детских игрушек Прирост рынка
Данные Step by Step
Данный рынок ещё далёк от насыщения, однако темпы егоразвития уже начали снижаться.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Тенденции рынка игрушек
• Значительную долю занимают траты на игрушки, которые, впринципе, в категорию «игрушки» не попадают – компьютеры, техника, телефоны и т.д.• Средняя стоимость детской игрушки растёт, причём не толькоза счёт «брендированности» или безопасности, но и за счёт еётехнического развития (внедрение новых технологий имногофункциональности)• Выделение отдельных сегментов детских игрушек в рынкипотребителей «без возраста» (компьютерные игры, авто- иавиа-моделирование, детских транспортных средств(велосипеды и мопеды). Плюс мультфильмы и кино для«широкой аудитории»
• Потребление детьми «взрослых» товаров –мобильные телефоны, компьютеры, аудио- ивидео-продукция, косметика (не тольколечебная, но и декоративная), украшения и т.д.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Рынок товаров для новорожденных– размер потребительской аудитории
1 300
1 350
1 400
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
до года 1 год 2 года 3 года 4 года-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
всего детей прирост
Данные Госкомстат
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Рынок товаров для новорожденных– основные моменты
• Этот рынок является наиболее перспективным, особенно вближайшие 3-4 года, когда число детей в группе 5 – 10 летсократится
• Рынок недополучает потребителей из-за преобладания дорогойпродукции (многие мамы предпочитают пользоваться ужененовыми, одолженными вещами, чем переплачивать за«приданое» малыша)
• В связи со снижением рождаемости в Европе, а такжесерьёзными финансовыми проблемами населения, западныепроизводители приложат все силы для выхода на пока болееблагополучные рынки Восточной Европы и бывших республикСССР
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Одежда, пелёнки20-25%
Прочее15-20%
Посуда, соски, Ванночка
5-8%Игрушки
5-8%
Подгузники5-7%
Косметика иМедикаменты
10-15%
Кроватка идругая мебель
20-30%
Коляска20-30%
Потребительскаякорзина
новорожденного
Рынок товаров для новорожденных– состав потребительской корзины
500240прочее
20080посуда, соски, ванночка
20080игрушки
17580подгузники
375160косметика, медикаменты
750320кроватка и другая мебель
750320коляска
625320одежда, пелёнки
Диапазон емкостейотдельных рынков
(млн $)
Данные Step by Step
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Самостоятельные траты детей –объёмы располагаемых средств
Средний размер карманных денег на одного ребёнка вСША:
• В 2005 году составил – 257 $/год
• В 2010 году (по прогнозам) – 268 $/год
Общая сумма карманных денег к 2010 году составит$21,4 млрд.
Средний размер карманных денег на одногоребёнка в РФ:
• В 2007 году составил – 5 000 – 10 000 рублей
Общая сумма карманных денег в 2008 годусоставит $4,6 -9,2 млрд.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Кино, парк, другие
развлечения; 14%
Оплата мобильного телефона;
13%
Жвачка, мороженое, конфеты;
11%
Диски, кассеты;
10%Снеки; 8%
Газировка, соки,
напитки; 8%
Подарки; 7%
Другое; 11%
Игрушки; 5%
Косметика, украшения;
8%
Журналы, книги; 5%
Распределение «детского» бюджета
Данные Comcon
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
460230Журналы, книги
736368Косметика, украшения
460230Игрушки
1012506Другое
644322Подарки
736368Газировка, соки, напитки
736368Снеки
920460Диски, кассеты
1012506Жвачка, мороженое, конфеты
1196598Оплата мобильного телефона
1288644Кино, парк, другие развлечения
Max ($ млн)Min ($ млн)
Данные Comcon и Step by Step
Затраты детей на отдельныегруппы товаров
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Спасибо за внимание!
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com