ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕССА -

ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕССА -

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Исследование рынка труда в области факторинга

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ

Компания, проводившая исследование: Factoring Business Solutions

Период исследования: 2009-2010

Периодичность обновления данных: Каждые 6 месяцев

Охват исследования: Участники российского рынка факторинговых услуг, более 15 Факторов. Совокупная доля рынка – более 75%

Поддержка исследования:

2Factoring Business Solutions 2010

Фаза экономического

развитияОбъем бизнеса

ФакторовОбщий спрос на

персонал

Востребованность определенных категорий персонала

Продажа услуг / Развитие бизнеса

Управление рисками/ Сбор и

взыскание задолженности

Острая фаза кризиса (09.2008-

06.2009)

Начальный период

восстановления(07.2009 – наст.

время)

Исследование рынка труда в области факторинга: интересные тенденции

Factoring Business Solutions 2010 3

Рынок труда во время острой фазы экономического кризиса

ТЕНДЕНЦИИ: С началом острой фазы кризиса Факторы активнее всего сокращали персонал, задачей которого

являлось развитие бизнеса: – Продавцы (sales)– Клиентское обслуживание

Напротив, спросом пользовались «антикризисные» специалисты– Специалисты по риск-менеджменту– Специалисты по работе с проблемной задолженностью (коллекторы)– Юристы

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЛИ ФАКТОРЫ: Систематизация и адаптация технологий управления рисками Кардинальная «реформа» моделей управления рисками Эффективность работы с увеличивающимися объёмами проблемной дебиторской задолженности

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОЙ ПОЛИТИКИ: Повышение качества систем управления рисками Осознание правила: «Торговые сети ≠ полное отсутствие рисков» Повышение значимости мониторинга как эффективного инструмента управления рисками



Рынок труда после начала периода восстановления экономики

ТЕНДЕНЦИИ: Резкий рост спроса на продавцов (sales) На рынке ощущается нехватка эффективных продавцов Постепенный рост уровня зарплат Не наблюдается значимых сокращений риск-менеджеров и коллекторов Рост конкуренции на рынке факторинга

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ ФАКТОРЫ: Занять освободившиеся «ниши» Рост и развитие бизнеса в новых условиях, с учетом предыдущих ошибок Стремление отойти от модели работы «только с торговыми сетями»

РЕЗУЛЬТАТЫ: Факторы готовы к новым условиям работы на рынке факторинга Факторы готовы осваивать новые клиентские сегменты Факторы будут предлагать Клиентам новые продукты, флагманом среди которых станет

ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕССА

БУДУЩЕЕ - ЗА ФАКТОРИНГОМ БЕЗ РЕГРЕССА!

МЫ В ЭТОМ УБЕЖДЕНЫ.


Компания Factoring Business Solutions

Факторинг без регресса: почему?



ПРИЧИНЫ СЛАБЫХ ПОЗИЦИЙ БЕЗРЕГРЕССНОГО ФАКТОРИНГА В РОССИИ

Слабая законодательная база Неоднозначная судебная практика

Отсутствие стимулов для информационной прозрачности Отсутствие «культуры» раскрытия информации

Правовой вакуум Непрозрачность бизнеса

Неразвитость инфраструктуры

Отсутствие опыта управления рисками

Факторы редко рассматривают возможность осуществления факторинговых операций без регресса из-за отсутствия опыта управления рисками и высокой трудоёмкости этого процесса

Практическое отсутствие институтов страхования и перестрахования финансовых рисков

ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕССА: СТАТИСТИКА FCI


Показатель (млн. евро) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Рост 2009/2008

Инвойс дискаунтинг (FCI) 97,543 160,141 193,829 219,914 206,915 197,993 -4.31%

Факторинг с регрессом (FCI) 89,808 116,626 139,978 168,683 167,860 159,037 -5.26%

Факторинг без регресса (FCI) 191,467 232,683 247,818 237,585 243,413 242,444 -0.40%

Сбор и взыскание дебиторской задолженности

15,549 13,120 12,604 13,934 25,940 23,806 -8,22%

Итого, внутренний факторинг (FCI) 394,367 522,569 594,229 640,116 644,128 623,280 -3.24%

Итого, внутренний факторинг (весь мир)

791,950 930,061 1,030,598 1,153,131 1,148,943 1,118100 -2.68%

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ФАКТОРИНГЕ БЕЗ РЕГРЕССА


Комплексная проверка дебитора

Управление задолжен-

ностью

Юридическая экспертиза денежного

требования

Soft Collection

(Удаленное взыскание)

Юридическое взыскание

Hard Collection (Активное

взыскание)

Проверка деловой

репутации

Анализ финансового положения

Экспертиза отгрузочных документов

Экспертиза контракта

на поставку товара

Управление Поставками и

информационное обеспечение

Мониторингдебитора

Отправка претензий,

напоминаний

Переговоры с должником (убеждение,

психологическое воздействие)

Личные переговоры

с должником, Убеждение.

Розыск (при

необходимости)

Жесткоевзыскание

Претензионная работа

Судебныйпроцесс

Исполнительное производство

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ФАКТОРИНГЕ БЕЗ РЕГРЕССА



Реальные владельцы

бизнеса

Аффилированные структуры

Претензии налоговых

органов

Учредители и руководители

Информация вСМИ

Судебные иски

Состояние отрасли

Связь с криминалом

Кредитная история

Участие в товарных

спорах

Платежная дисциплина

ПОРТРЕТ КОНТРАГЕНТАПОРТРЕТ КОНТРАГЕНТАИ РЕКОМЕНДАЦИИИ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КЛАССЕ РИСКА И АГРЕГИРОВАННОМЗАКЛЮЧЕНИЕ О КЛАССЕ РИСКА И АГРЕГИРОВАННОМ

КРЕДИТНОМ ЛИМИТЕКРЕДИТНОМ ЛИМИТЕ

MFG "UNIFACTOR",MFG "UNIFACTOR", г.Москва, г.Москва,

Инициатор: Инициатор:

Ответственное лицо от инициатора: Ответственное лицо от инициатора:

Наименование КлиентаНаименование Клиента ОКПООКПО Класс рискаКласс риска АКЛ, руб.АКЛ, руб. АКЛ, $АКЛ, $

ООО "Шинсервис"ООО "Шинсервис" 2932909229329092 3a3a 4 075 673,334 075 673,33 150 950,86150 950,86

ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАССОВ РИСКАОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАССОВ РИСКА

1a1a Исключительно высокая степень кредитоспособностиИсключительно высокая степень кредитоспособности

1b1b Очень высокая степень кредитоспособностиОчень высокая степень кредитоспособности

1c1c Высокая степень кредитоспособностиВысокая степень кредитоспособности

2a2a Сравнительно высокая степень кредитоспособностиСравнительно высокая степень кредитоспособности

2b2b Средняя степень кредитоспособностиСредняя степень кредитоспособности

2c2c Степень кредитоспособности незначительно ниже среднейСтепень кредитоспособности незначительно ниже средней

3a3a Сравнительно низкая степень кредитоспособностиСравнительно низкая степень кредитоспособности

3b3b Низкая степень кредитоспособностиНизкая степень кредитоспособности

3c3c Очень низкая степень кредитоспособностиОчень низкая степень кредитоспособности

44 Исключительно низкая степень кредитоспособности (Клиент практически некредитоспособен)Исключительно низкая степень кредитоспособности (Клиент практически некредитоспособен)

ZZ Неизвестная степень кредитоспособности (отсутствие информации)Неизвестная степень кредитоспособности (отсутствие информации)

Период анализа: Период анализа:

Комментарии: Комментарии:

Ф.И.О./ ДолжностьФ.И.О./ Должность ПодписьПодпись Дата: Дата:

Главный специалистГлавный специалист

* Эквивалент 1$ = 33.60 руб.* Эквивалент 1$ = 33.60 руб.

Активы компанииСостояние р/с

Факторинг без регресса

Сбор информации Мониторинг

I. Сбор информации о дебиторах

I. Сбор информации о дебиторах

Важнейший критерий для оценки рисков и принятия решений Существует несколько источников получения информации о дебиторах:



Сбор информации Мониторинг

СПОСОБЫ СБОРА ФАКТОРОМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРАХ

Способ №1: Информацию о дебиторах Фактору предоставляет Клиент.



МониторингСбор информации

РИСКИДостоверность информации Клиенты заинтересованы в предоставлении

только положительной информации о дебиторе

Полнота информации У Клиента нет рычагов воздействия на дебитора (рынок Покупателя)

Мошенничество Клиент и дебитор могут вступить в сговор с целью совершения мошеннических действий

Актуальность информации Длительные сроки получения информации

Способ №2: Предоставление дебитором информации о себе.





РИСКИДостоверность и полнота информации

Дебитор не заинтересован в предоставлении негативной информации о себе

Отсутствие мотивации Дебиторы не заинтересованы в информационном сотрудничестве (дополнительные трудозатраты)

Информационная закрытость Страх утечки «конфиденциальной» информации/коммерческой тайны

Актуальность информации Длительные сроки получения информации

Способ №3: Получение информации о дебиторе из независимого источника

Существует несколько категорий компаний, предоставляющих информацию о деловых партнерах: Рейтинговые агентства Бюро кредитных историй Информационные агентства Компании, занимающиеся кредитным менеджментом

Критерии выбора источника получения информации:





Критерий выбора источника Результат

Объективность и независимость Предоставляется достоверная и объективная информация. Ни клиент, ни дебитор не оказывают влияния на состав и структуру информации

Актуальность предоставляемой информации и оперативность предоставления

Фактор узнаёт, что происходит сейчас, а не то, что происходило раньше

Достаточность На основе информации можно принимать ответственные решения

Эмоциональная нейтральность Выводы и принятие решение – прерогатива Фактора. Информационный источник не заинтересован в принятии того или иного решения

Отраслевая ориентированность Акцент на предоставление той информации, в которой Фактор действительно заинтересован в силу отраслевой специфики

II. МОНИТОРИНГ

Один из ключевых аспектов контроля над рисками факторинговых операций Плановый, внеплановый и экстренный мониторинг. Главное – системность! При факторинге с регрессом упор делается на мониторинг Клиента При факторинге без регресса основное внимание уделяется мониторингу

ДЕБИТОРОВ (!)




КЛИЕНТ При факторинге без регресса значительно

увеличивается количество компаний в отношении которых необходимо осуществлять мониторинг

МОНИТОРИНГ: ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ




Название юридического лица Регистрационные данные (ИНН/КПП/ОГРН) Юридический адрес Данные о филиалах и представительствах Банковские реквизиты Контактные данные Данные о лицензиях Руководитель юр.лица Главный бухгалтер Численность персонала Учредители контрагента Уставной капитал Аффилированные компании Участие в арбитражных судах Банкротство контрагента/внешнее управление Курирующая налоговая инспекция Платёжная дисциплина (взаимоотношения с контрагентами) Информация в СМИ Финансовые показатели Прочая информация


Оперативная реакция на выявление проблемных ситуаций



SOFT COLLECTION

(удаленное взыскание)

HARD COLLECTION

(прямое взыскание)

Юридическое взыскание и

исполнительное производство

• Телефонные переговоры

• Напоминания

• Отправка Претензий

• Психологическое воздействие

• Личные контакты с руководством Дебитора

• Совместный поиск возможностей погашения долга

• В случае необходимости – розыскные мероприятия

• Жесткое взыскание в рамках законодательства

• Претензионная работа

• Подготовка документов для взыскания долга через суд

• Ведение судебного процесса

• Обеспечительные меры

• Исполнительное производство

• Иные мероприятия


Степень минимизации потерьпри управлении рисками

Необходимая инфраструктура для развития рынка факторинга без регресса


ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕССА -

Documents

Transcript of ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕССА -