Post on 06-Feb-2018
RAPORT DE CERCETARE CANTITATIVA
CEREALECEREALE-- obiceiuri de consum & cumparare obiceiuri de consum & cumparare --
ISRA Center Marketing ResearchOmnibus - Septembrie 2009
2
CUPRINS
4PONDEREA CONSUMATORILOR DE CEREALE
18OBICEIURI DE CONSUM
10CUNOASTEREA MARCILOR DE CEREALE
30OBICEIURI DE CUMPARARE
7PROFILUL SOCIO - DEMOGRAFIC
3INTRODUCERE
36CONCLUZII
9REZULTATE DETALIATE
3
SPECIFICATIILE PROIECTULUI
Studiul a urmarit atingerea urmatoarelor OBIECTIVE SPECIFICEOBIECTIVE SPECIFICE:cunoasterea marcilor de cereale (spontan si asistat)identificarea obiceiurilor de consum ale cerealelor
frecventa de consum a cerealelor;marca de cereale consumata cel mai des;aroma de cereale preferata;principalele momentele ale zilei in care se consuma cereale;cele mai importante motive pentru a consuma cereale;
identificarea obiceiurilor de cumparare ale cerealelorfrecventa de cumparare a cerealelor;tipul de magazin din care se achizitioneaza cel mai des cereale;tipul de ambalaj si gramajul cerealelor achizitionate la o ocazie obisnuita de cumparare;criteriile luate in considerare la achizitia cerealelor.
ESANTIONULESANTIONUL este compus din 1101 respondenti, din mediul urban cu peste 50.000 locuitoriesantionare: selectie probabilista a respondentilor;reprezentativitate: eroare maxima (intervalul de incredere): ±3%;nivelul de incredere cu care se crediteaza intervalele este de 95%.
Din totalul respondentilor intervievati au fost identificati 520 respondenti eligibili: si anume consuma cereale/ fulgi de cereale sau musli cel putin o data pe luna.
COLECTAREA DATELORCOLECTAREA DATELOR. Toate datele au fost culese utilizand metoda interviului “face-to-face” pe baza de chestionar in august 2009. Chestionarul a fost proiectat de ISRA Center Marketing Research in concordanta cu nevoile si solicitarile Revistei Magazinul Progresiv.
4
PONDEREA CONSUMATORILOR DE CEREALE (1)
8.9%
2.1%3.9%
10.7% 4.4% 5.7% 6.4% 5.2%
6.4%
2.7%5.1%
14.2%
3.9% 4.3% 5.7%3.5%
6.1%
3.7%
4.9%
16.3%
2.6% 3.1%5.9%
4.7%
6.4%
3.5%
6.7%
11.6%
4.7% 4.2%6.2%
5.7%
14.7%
14.4%
14.5%
15.3%
14.5%16.5%
14.6%16.0%
47.3%
64.5%
56.6%
27.9%
62.1% 58.3%54.4%
57.1%
4.9% 8.2% 5.1% 1.9% 4.5% 4.9% 4.4% 5.4%
3.6%
Fulgi de porumb Rondele decereale expandate
Batoane de cereale Popcorn Cereale diet,fitness
Cereale integrale Fulgi de cereale Musli
De cateva ori pe zi O data pe zi De 2-3 ori pe saptamana O data pe saptamana De 2-3 ori pe luna
O data pe luna Mai rar de o data pe luna Niciodata Nu cunosc produsul
Baza – toti respondentii (N=1101); Intrebarea: C1. Va rog sa-mi spuneti pe care din urmatoarele produse le consumati dvs. personal si cat de des?
5
PONDEREA CONSUMATORILOR DE CEREALE (2)
59.4% din respondenti consuma (indiferent de frecventa) cel putin unul din urmatoarele tipuri de cereale: cereale diet, fulgi de cereale, cereale integrale sau musli.
Nu consuma cereale sau nu au auzit de ele
40.6%
Mai rar de odata pe luna
12.2%
O data pe luna8.1%
De 2-3 ori pe luna7.6%
Cel putin o data pe zi8.4%
De 2-3 ori pe saptamana
13.6%
O data pe saptamana
9.5%
NOTA au fost intervievati despre obiceiurile de consum, cumparare si pentru evaluarea indicatorilor de cunoastere doar cei careCONSUMA CEREALE (cereale diet, fulgi de cereale, cereale integrale sau musli) cel putin o data pe luna – si anume 47.2% dintrerespondenti.
:
Baza – toti respondentii (N=1101); Intrebarea: C1. Va rog sa-mi spuneti pe care din urmatoarele produse le consumati dvs. personal si cat de des?
PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC
xx% = mai mic semnificativ fata de distributia din esantionul totalxx% = mai mare semnificativ fata de distributia din esantionul total
7
PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFICEsantion total
100.0%1101Total100.0%1101Total
0.0%2NS/NR0.5%6NS/NR
71.2%783Niciunul29.3%323Educatie superioara
0.5%6>2 copii48.5%534Educatie medie
6.4%712 copii21.6%238Educatie scazuta
Educatie
21.7%2391 copil
Copii in gospodarie
100.0%1101Total
100.0%1101Total57.8%636Feminin
0.1%1NR42.2%465Masculin
Genul
9.2%101> 4 persoane100.0%1101Total
23.1%2544 persoane21.0%23250-60 ani
33.5%3693 persoane21.1%23240-49 ani
25.5%2812 persoane24.9%27430-39 ani
8.6%951 persoana
Membri gospodarie
33.0%36320-29 ani
Varsta
100.0%1101Total100.0%1101Total
22.7%250Refuz24.6%271Bucuresti
12.4%136>1000EUR30.5%336U, >250k
10.7%118751-1000EUR35.5%391U, 100-249k
31.5%347401-750EUR9.4%103U, 50-99k
Grad urbanizare
18.5%204201-400EUR100.0%1101Total4.2%46<200EUR
Venit familie
17.4%192Transilvania
100.0%1101Total8.4%93Oltenia
0.1%1NR13.6%150Muntenia
1.8%20Cuplu consensual18.2%200Moldova
2.9%32Vaduv5.0%55Dobrogea
4.0%44Divortat5.6%62Crisana-Maramures
60.8%669Casatorit7.1%78Banat
30.4%335Necasatorit
Starea civila
24.6%271Bucuresti
Regiune
%Nr.%Nr.
8
PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFICRespondentii care indeplinesc criteriul de selectie*
100%520Total100%520Total
0.4%2NS/NR1%3NS/NR
66.2%344Niciunul32%164Educatie superioara
0.6%3>2 copii52%269Educatie medie
9.0%472 copii16%84Educatie scazuta
Educatie
23.8%1241 copil
Copii in gospodarie
100%520Total
100%520Total65.2%339Feminin
0.2%1NR34.8%181Masculin
Genul
9.0%47> 4 persoane100.0%520Total
26.9%1404 persoane16.0%8350-60 ani
31.5%1643 persoane20.8%10840-49 ani
25.4%1322 persoane27.3%14230-39 ani
6.9%361 persoana
Membri gospodarie
36.0%18720-29 ani
Varsta
100%520Total100%520Total
27.7%144Refuz23.3%121Bucuresti
12.3%64>1000EUR33.3%173U, >250k
11.0%57751-1000EUR35.8%186U, 100-249k
28.8%150401-750EUR7.7%40U, 50-99k
Grad urbanizare
16.3%85201-400EUR100%520Total3.8%20<200EUR
Venit familie
11.0%57Transilvania
100%520Total7.9%41Oltenia
0.0%0NR12.5%65Muntenia
1.7%9Cuplu consensual26.3%137Moldova
3.3%17Vaduv7.3%38Dobrogea
3.5%18Divortat6.2%32Crisana-Maramures
60.8%316Casatorit5.6%29Banat
30.8%160Necasatorit
Starea civila
23.3%121Bucuresti
Regiune
%Nr.%Nr.
* respondentii care consuma cel putin o data pe luna cereale diet, cereale integrale, fulgi de cereale sau musli
REZULTATE DETALIATE
Diferentele semnificative sunt calculate fata de total:
Semnificativ mai mare
Semnificativ mai mic
CUNOASTEREA MARCILOR DE CEREALE
11
NUMARUL DE MARCI CUNOSCUTE IN MOD SPONTAN/ PROMPTAT
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment? C3. Mai sunt si altele la care va ganditi?
5.72.9U, 50-99k
6.53.0U, 100-249k
6.13.0U, >250k
9.13.6Bucuresti
6.93.1Total
PromptatSpontan
Nr. marci cunoscuteEsantion
5.72.750-60 ani
6.33.240-49 ani
7.13.330-39 ani
7.63.120-29ani
6.93.1Total
PromptatSpontan
Nr. marci cunoscuteEsantion
7.03.1Feminin
6.83.1Masculin
6.93.1Total
PromptatSpontan
Nr. marci cunoscuteEsantion
12
CUNOASTEREA MARCILOR Esantion total
84.6%
78.5%
77.3%
68.7%
57.7%
51.0%
41.2%
34.2%
31.9%
31.9%
31.7%
21.7%
18.8%
17.1%
16.0%
8.8%
6.7%
6.0%
4.6%
Nestle
Nesquik
Viva
Chocapic
Fitness
Vitalis
Dr. Oetker
Cini Minis
Cheerios
Forza
European Food
Titan
SanoVita
Dobrogea
Gold Flakes
Rommac
Ballu
Matina
Kellogg's
54.0%
47.1%
41.5%
34.6%
29.8%
20.2%
10.8%
9.8%
9.6%
15.6%
7.1%
3.8%
7.7%
4.4%
4.0%
3.1%
2.3%
1.5%
1.0%
22%
16%
13%
9%
11%
6%
3%
1%
1%
6%
2%
0%
3%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
PromptatPromptat Total SpontanTotal Spontan Top of MindTop of Mind
13
CUNOASTEREA MARCILOR – TOP OF MINDSegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
22.1%
22.3%
24.9%
20.4%
17.5%
21.9%
27.5%
21.3%
14.5%
22.7%
21.8%
15.8%
14.9%
15.0%
14.0%
30.0%
21.4%
16.2%
9.3%
10.8%
20.4%
13.3%
12.7%
13.9%
18.8%
15.0%
12.8%
9.2%
15.7%
14.5%
11.0%
13.6%
11%
12%
7%
16%
5%
12%
17%
8%
4%
7%
14%
9%
12%
3%
7%
9%
11%
6%
11%
7%
8%
5%
10%
6%
7%
5%
7.4%
6.0%
3.2%
4%
10%
11%
9%
8%
4%
2.5%
5%
9.1%
6%
5%
5.4% 3%
4.8%
12.5%
6%
11.6%
2.5%
5.0%
2.9%
3%
4.8%
2.5%
2.5%
3.5%
2.5%
2.8%
4.8%
6.9%
Total (N=520)
Bucuresti (N=121)
U, >250k (N=173)
U, 100-249k (N=186)
U, 50-99k (N=40)
20-29 ani (N=187)
30-39 ani (N=142)
40-49 ani (N=108)
50-60 ani (N=83)
Barbati (N=181)
Femei (N=339)
Nestle
Nesquik
Viva
Fitness
Chocapic
Vitalis
Forza
Dr. Oetker
SanoVita
Altele
Nu stiu
* numai valorile mai mari de 2.5% sunt aratate
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment?
14
CUNOASTEREA MARCILOR – TOTAL SPONTAN Segmentare dupa gradul de urbanizare
34.6%
29.8%
20.2%
15.6%
10.8%
9.8%
9.6%
7.7%
7.1%
4.4%
54.0%
2.5%
0.8%
3.1%
3.8%
4.0%
41.5%
47.1%
Nestle
Nesquik
Viva
Chocapic
Fitness
Vitalis
Forza
Dr. Oetker
Cini Minis
Cheerios
SanoVita
European Food
Dobrogea
Gold Flakes
Titan
Rommac
Altele
Nu stiu
60.0%
42.5%
50.0%
27.5%
20.0%
10.0%
15.0%
10.0%
7.5%
2.5%
10.0%
5.0%
7.5%
5.0%
2.5%
2.5%
Total (N=520)Total (N=520) Bucuresti (N=121)Bucuresti (N=121) U, >250k U, >250k (N=1(N=173)73) U, 100U, 100--249k 249k (N=1(N=173)73) U, <50k U, <50k (N=1(N=173)73)
* numai valorile mai mari de 2.5% sunt aratate
58.7%
52.9%
18.2%
50.4%
37.2%
29.8%
24.8%
16.5%
11.6%
15.7%
8.3%
5.8%
8.3%
6.6%
10.7%
5.0%
53.8%
46.2%
46.8%
31.2%
24.9%
14.5%
11.6%
10.4%
9.8%
8.1%
6.4%
13.9%
3.5%
2.9%
2.3%
1.7%
1.2%
6.9%
50.0%
45.2%
50.0%
29.0%
31.7%
21.5%
13.4%
7.5%
9.1%
8.6%
8.1%
2.2%
2.2%
4.3%
0.5%
3.2%
1.1%
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment? C3. Mai sunt si altele la care va ganditi?
15
CUNOASTEREA MARCILOR – TOTAL SPONTAN Segmentare dupa varsta
34.6%
29.8%
20.2%
15.6%
10.8%
9.8%
9.6%
7.7%
7.1%
4.4%
54.0%
2.5%
0.8%
3.1%
3.8%
4.0%
41.5%
47.1%
Nestle
Nesquik
Viva
Chocapic
Fitness
Vitalis
Forza
Dr. Oetker
Cini Minis
Cheerios
SanoVita
European Food
Dobrogea
Gold Flakes
Titan
Rommac
Altele
Nu stiu
42.2%
37.3%
43.4%
25.3%
16.9%
16.9%
13.3%
12.0%
4.8%
6.0%
8.4%
9.6%
4.8%
2.4%
4.8%
6.0%
4.8%
Total (N=520)Total (N=520) 2020--29 ani (N=187)29 ani (N=187) 3030--39 ani 39 ani (N=1(N=142)42) 4040--49 ani 49 ani (N=1(N=108)08) 5050--60 ani 60 ani (N=(N=83)83)
57.2%
48.1%
41.2%
35.3%
31.6%
21.4%
11.8%
10.2%
10.7%
10.7%
9.6%
5.9%
1.6%
2.7%
3.7%
2.7%
0.5%
2.1%
53.5%
54.9%
35.2%
44.4%
35.9%
19.7%
16.9%
7.7%
15.5%
9.9%
5.6%
7.0%
5.6%
7.7%
2.8%
2.1%
2.1%
2.1%
58.3%
42.6%
49.1%
27.8%
28.7%
21.3%
22.2%
14.8%
4.6%
10.2%
6.5%
7.4%
7.4%
2.8%
4.6%
2.8%
1.9%
* numai valorile mai mari de 2.5% sunt aratate
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment? C3. Mai sunt si altele la care va ganditi?
16
CUNOASTEREA MARCILOR – TOTAL SPONTAN Segmentare dupa gen
Total (N=520)Total (N=520) Barbati (N=181)Barbati (N=181) Femei Femei (N=(N=339)339)
34.6%
29.8%
20.2%
15.6%
10.8%
9.8%
9.6%
7.7%
7.1%
4.4%
54.0%
2.5%
0.8%
3.1%
3.8%
4.0%
41.5%
47.1%
Nestle
Nesquik
Viva
Chocapic
Fitness
Vitalis
Forza
Dr. Oetker
Cini Minis
Cheerios
SanoVita
European Food
Dobrogea
Gold Flakes
Titan
Rommac
Altele
Nu stiu
59.1%
50.8%
38.7%
35.9%
19.3%
21.5%
13.8%
11.6%
9.9%
13.3%
6.6%
7.7%
5.0%
1.7%
2.8%
2.8%
0.6%
2.8%
51.3%
45.1%
43.1%
33.9%
35.4%
19.5%
16.5%
10.3%
9.7%
7.7%
8.3%
6.8%
4.1%
5.3%
4.4%
3.2%
0.9%
2.4%
* numai valorile mai mari de 2.5% sunt aratate
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment? C3. Mai sunt si altele la care va ganditi?
17
CUNOASTEREA MARCILOR – PROMPTAT Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
6.8%6.6%8.4%4.6%7.7%6.4%5.0%10.2%1.7%9.1%6.7%Ballu
8.8%8.8%8.4%8.3%11.3%7.5%10.0%5.4%4.0%20.7%8.8%Rommac
18.9%10.5%9.6%7.4%21.8%19.3%7.5%14.0%12.7%26.4%16.0%Gold Flakes
0.9%
2.8%
6.5%
17.6%
13.0%
19.4%
29.6%
34.3%
20.4%
20.4%
39.8%
51.9%
50.0%
62.0%
79.6%
72.2%
84.3%
108
40-49 ani
4.8%
4.8%
18.1%
18.1%
19.3%
31.3%
24.1%
20.5%
21.7%
42.2%
36.1%
43.4%
48.2%
74.7%
68.7%
72.3%
83
50-60 ani
0.9%0.6%1.4%0.5%1.6%0.6%0.8%Altele
4.1%5.5%5.6%4.8%2.5%5.4%6.4%1.7%4.6%Kellogg's
5.0%7.7%4.9%7.0%5.0%5.4%6.4%6.6%6.0%Matina
15.9%19.3%17.6%16.0%15.0%11.8%13.9%30.6%17.1%Dobrogea
18.3%19.9%17.6%23.5%10.0%15.1%15.0%33.1%18.8%SanoVita
20.9%23.2%26.1%20.9%7.5%8.6%10.4%62.8%21.7%Titan
30.7%33.7%29.6%34.8%25.0%23.1%32.9%45.5%31.7%European Food
35.7%24.9%35.2%31.6%22.5%30.6%26.6%44.6%31.9%Forza
31.9%32.0%33.8%42.2%30.0%32.8%25.4%40.5%31.9%Cheerios
36.0%30.9%39.4%43.9%27.5%40.9%27.7%35.5%34.2%Cini Minis
40.7%42.0%35.2%46.0%27.5%33.9%38.2%61.2%41.2%Dr. Oetker
50.4%51.9%50.0%57.8%42.5%47.8%40.5%73.6%51.0%Vitalis
63.7%46.4%60.6%66.3%42.5%57.0%52.6%71.1%57.7%Fitness
69.6%66.9%71.1%79.7%62.5%70.4%60.1%80.2%68.7%Chocapic
77.6%76.8%73.2%80.2%67.5%80.6%75.1%78.5%77.3%Viva
76.7%81.8%85.9%80.7%72.5%72.0%76.9%92.6%78.5%Nesquik
83.5%86.7%85.9%89.3%82.5%81.2%83.2%92.6%84.6%Nestle
33918114218740186173121520BAZA
FemeiBarbati30-39 ani20-29 aniU, 50-99kU, 100-249kU, >250kBucurestiTotal
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C4. Folosindu-va de aceasta lista, va rog sa-mi spuneti care sunt marcile de cereale pe care le cunoasteti chiar daca le-ati consumat vreodata sau nu?
OBICEIURI DE CONSUM
19
MARCI CONSUMATE VREODATASegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
2.7%4.4%3.6%4.6%2.1%3.2%2.5%3.8%3.5%2.5%3.3%Matina
4.1%5.5%6.0%7.4%4.2%2.7%7.5%3.8%2.3%8.3%4.6%Rommac
6.2%6.6%9.6%7.4%7.0%3.7%10.0%5.4%4.6%9.1%6.3%Dobrogea
2.8%
4.6%
3.7%
13.9%
6.5%
7.4%
16.7%
6.5%
17.6%
35.2%
27.8%
33.3%
51.9%
60.2%
57.4%
108
40-49 ani
2.4%
3.6%
10.8%
9.6%
13.3%
6.0%
13.3%
8.4%
18.1%
19.3%
18.1%
30.1%
45.8%
47.0%
50.6%
83
50-60 ani
0.6%0.6%1.4%0.5%1.1%0.6%0.6%Altele
0.3%1.7%2.1%0.5%0.5%1.7%0.8%Kellogg's
1.2%2.2%1.4%0.5%2.5%2.2%0.6%1.7%1.5%Ballu
8.0%5.5%10.6%7.5%7.5%5.2%11.6%7.1%Gold Flakes
8.0%9.4%9.9%9.1%2.5%3.8%3.5%24.8%8.5%Titan
10.9%9.4%9.9%9.1%12.5%7.0%17.3%5.0%10.4%European Food
11.2%9.4%9.2%12.8%7.5%11.3%9.8%11.6%10.6%SanoVita
10.6%11.0%13.4%12.8%7.5%10.8%8.1%15.7%10.8%Cheerios
12.1%17.1%12.7%13.4%10.0%10.2%13.9%20.7%13.8%Dr. Oetker
17.1%12.7%23.2%18.2%12.5%18.3%13.9%14.9%15.6%Cini Minis
20.6%14.4%20.4%17.6%12.5%17.7%16.2%24.8%18.5%Forza
28.3%30.4%27.5%31.0%17.5%29.6%22.0%42.1%29.0%Vitalis
39.8%22.7%37.3%41.7%20.0%38.7%30.1%36.4%33.8%Fitness
38.9%42.0%44.4%44.9%22.5%31.2%39.9%59.5%40.0%Chocapic
51.3%58.0%58.5%54.5%45.0%48.4%52.6%66.1%53.7%Nesquik
56.6%50.8%52.1%56.7%45.0%62.9%63.6%32.2%54.6%Viva
59.0%64.1%63.4%65.2%62.5%57.5%62.4%62.8%60.8%Nestle
33918114218740186173121520BAZA
FemeiBarbati30-39 ani20-29 aniU, 50-99kU, 100-249kU, >250kBucurestiTotal
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C5. Va rog sa-mi spuneti ce marci de cereale ati consumat dvs. personal vreodata?
20
MARCI CONSUMATE IN ULTIMA LUNASegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
0.6%1.1%1.2%1.9%0.7%0.5%1.7%0.8%Matina
0.9%2.2%3.6%0.9%0.7%1.1%2.5%1.1%0.6%2.5%1.4%Dobrogea
2.1%2.2%3.6%2.8%1.4%1.6%5.0%2.7%1.2%1.7%2.1%Rommac
0.9%
0.9%
2.8%
1.9%
1.9%
0.9%
5.6%
7.4%
2.8%
14.8%
14.8%
15.7%
16.7%
19.4%
35.2%
32.4%
108
40-49 ani
4.8%
2.4%
3.6%
2.4%
8.4%
8.4%
8.4%
13.3%
14.5%
12.0%
13.3%
19.0%
20.5%
30.1%
83
50-60 ani
0.9%0.6%1.4%0.5%1.6%0.6%0.8%Altele
1.1%1.4%0.5%0.6%0.4%Kellogg's
0.3%1.1%0.7%0.5%2.5%1.1%0.6%Ballu
3.0%1.7%1.4%2.2%2.5%0.5%1.7%6.6%2.5%Titan
3.0%1.7%4.3%1.6%2.2%1.2%5.8%2.50Gold Flakes
3.3%5.0%3.5%5.4%3.8%2.3%7.4%3.9%Cheerios
3.6%5.0%4.3%6.5%5.0%4.9%1.7%5.8%4.1%Cini Minis
3.3%7.2%1.4%4.8%5.0%1.6%9.9%1.7%4.6%European Food
4.2%5.5%3.5%2.2%2.5%3.80%4.7%6.6%4.6%Dr. Oetker
7.1%5.0%5.7%8.1%5.0%7.00%7.0%5.0%6.4%SanoVita
11.6%9.4%7.8%9.7%12.5%8.1%10.5%14.9%10.8%Forza
13.4%13.3%10.6%14.0%13.0%11.0%21.5%13.3%Vitalis
14.5%17.7%19.1%14.5%7.5%13.0%14.5%24.0%15.6%Chocapic
26.1%10.5%24.8%23.1%12.5%22.2%16.9%26.4%20.7%Fitness
24.0%30.9%32.6%29.0%27.5%22.2%26.2%33.1%26.4%Nesquik
29.7%28.7%26.2%32.3%35.0%35.1%38.4%5.8%29.3%Viva
32.0%34.8%34.8%33.3%30.0%29.2%36.0%35.5%33.0%Nestle
33918114218740186173121520BAZA
FemeiBarbati30-39 ani20-29 aniU, 50-99kU, 100-249kU, >250kBucurestiTotal
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C6. Ce marci de cereale ati consumat in ultima luna?
21
MARCA CONSUMATA CEL MAI DESSegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
19.4%
24.0%
19.1%
16.7%
20.0%
19.8%
21.8%
20.4%
13.3%
19.9%
19.2%
16.3%
19.7%
22.6%
20.0%
17.6%
16.2%
16.7%
13.3%
16.6%
16.2%
12.7%
8.1%
17.2%
7.5%
15.0%
15.5%
11.1%
4.8%
7.2%
15.6%
13%
15%
11%
11%
20%
15%
15%
10%
6%
14%
12%
6%
10%
13%
5%
10%
7%
7%
6%
7%
7%
6%
7%
10%
6%
6%
6.0%
2.9%
6% 7% 4%
0.8% 14.0%
5%
5%
4% 6.5%
5%
6%
10.7%
7%
4%
8%
7.4%
6%
2.5%
4.8%
4.9%
9%
3.1%
2.5%
5.3%
3.3%
5.8%
2.3%
5.0%
5.0%
2.8%
2.2%
3%
3.7%
5.6%
6.5%
9.2%
6.5%
15.0%
8.4%
8.3%
5.0%
Total (N=520)
Bucuresti (N=121)
U, >250k (N=173)
U, 100-249k (N=186)
U, 50-99k (N=40)
20-29 ani (N=187)
30-39 ani (N=142)
40-49 ani (N=108)
50-60 ani (N=83)
Masculin (N=181)
Feminin (N=339)
Nestle
Viva
Fitness
Nesquik
Forza
Vitalis
Chocapic
SanoVita
European Food
Dr. Oetker
Cini Minis
Rommac
Altele
Nu am
* numai valorile mai mari de 1% sunt aratate
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment?
22
INCERCARE VS. CUMPARARE REPETATA
Ballu
Cheerios
Chocapic
Cini Minis
Dobrogea
Dr. OetkerEuropean Food
Fitness
Forza
Gold Flakes
Matina
Nesquik
Nestle
Rommac
SanoVita
Titan
Vitalis
Viva
Branduri denisa
Branduri de succes
Nu ating asteptarileconsumatorilor
Branduri cu probleme
Cumparare repetataCumparare repetata
Ince
rcar
eIn
cerc
are
Nota: marimea bulei arata consumul cel mai des
23
CONSUMATE VREODATA – IN ULTIMA LUNA – CEL MAI DES Esantion total
60.8%
54.6%
53.7%
40.0%
33.8%
29.0%
18.5%
15.6%
10.6%
13.8%
10.8%
10.4%
8.5%
7.1%
6.3%
4.6%
3.3%
0.8%
1.5%
Nestle
Viva
Nesquik
Chocapic
Fitness
Vitalis
Forza
Cini Minis
SanoVita
Dr. Oetker
Cheerios
European Food
Titan
Gold Flakes
Dobrogea
Rommac
Matina
Ballu
Kellogg's
33.0%
29.3%
26.4%
15.6%
20.7%
13.3%
10.8%
4.1%
6.4%
4.6%
3.9%
4.6%
2.5%
2.5%
1.4%
2.1%
0.8%
0.6%
0.4%
19%
16%
13%
6%
13%
6%
6%
1%
3%
2%
1%
2%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
Consumate vreodataConsumate vreodata Consumate in ultima lunaConsumate in ultima luna Consumate cel mai desConsumate cel mai des
24
Nu stiu4%
Nu, le prefer fara aroma
33%
Da, le prefer cu aroma
63%
AROMA PREFERATAEsantion total
73.8% 9.8% 6.7% 4.6% 5.2%
Ciocolata Scortisoara Mere Citrice Altele
N=328
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C8. Va rog sa-mi spuneti daca preferati ca cerealele pe care le consumati de obicei sa aiba aroma? C8.1. Care este aroma preferata?
25
CONSUMUL CEREALELOR IN DIFERITE MOMENTE ALE ZILEIEsantion total
60.4%
20.4%
13.8% 13.1%11.3% 10.8%
8.3%
4.6% 3.8%0.6%
La micul dejun ca fel principal La micul dejun ca desert Gustare intre pranz si cinaGustare intre micul dejun si pranz La cina ca desert La pranz ca desertDupa masa de seara inainte de a adormi La cina ca fel principal La pranz ca fel principalAltele
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C10. Care este/ sunt momentul/ momentele zilei in care consumati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?
26
PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELOR Esantion total
2.3%8.8%
15.8%
3.3%
3.8%
5.2%7.1%
9.0%
8.1%
20.8%
23.3%
10.6%
12.7%
15.2%
14.0%
30.8%
13.8%
53.8%
14.6% 14.8%
6.2%
Locul 1 Locul 2 Locul 3
Sunt sanatoase
Sunt o masa rapida
Imi place gustul
Pentru aportul de vitamine
Pentru dieta
Altcineva din casa mai consuma siasa mananc si eu
Sunt o masa consistenta, satioase
Imi place ideea, este in trend
Nu stiu
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C11. Va rog sa-mi spuneti care sunt principalele 3 motive pentru care consumati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli? Locul I reprezinta cel mai important motiv.
27
PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELOR – Locul 1Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
53.8%
59.5%
56.6%
55.0%
51.9%
54.2%
50.0%
62.7%
49.7%
56.0%
14.0%
9.1%
13.9%
10.0%
15.5%
16.9%
13.0%
7.2%
11.0%
15.6%
10.6%
5.8%
10.4%
14.0%
10.0%
14.4%
5.6%
13.0%
7.2%
16.0%
7.7%
5.8%
8.6%
10.2%
6.0%
8.8%
7.7%
1.7%
4.6%
6.0%
4.4%
7.1%
7.5%
5.6%
6.0%
4.4%
2.7%
47.3% 18.3%
4.9%
10.2%
12.5%
9.1%
8.1%
12.0%
2.7%
5.0%
5.9%
13.2%
6.2%
3.5%
3.3%
2.7%
2.3%
2.5%
2.9%
3.3%
3.7%
7.5%
2.7%
3.6%
Total (N=520)
Bucuresti (N=121)
U, >250k (N=173)
U, 100-249k (N=186)
U, 50-99k (N=40)
20-29 ani (N=187)
30-39 ani (N=142)
40-49 ani (N=108)
50-60 ani (N=83)
Masculin (N=181)
Feminin (N=339)
Sunt sanatoase Sunt o masa rapidaImi place gustul Pentru aportul de vitaminePentru dieta Altcineva din casa mai consuma si asa mananc si euSunt o masa consistenta, satioase Imi place ideea, este in trendNu stiu
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C11. Va rog sa-mi spuneti care sunt principalele 3 motive pentru care consumati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli? Locul I reprezinta cel mai important motiv.
28
PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELORScor agregat
68.5%
39.2%
29.7%
24.1%
13.9% 13.5%
7.6%
1.1%2.5%
Sunt sanatoase
Sunt o masa rapida
Pentru aportul de vitamine
Imi place gustul
Pentru dieta
Sunt o masa consistenta, satioase
Altcineva din casa mai consuma si asa mananc si eu
Imi place ideea, este in trend
Nu stiu
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C11. Va rog sa-mi spuneti care sunt principalele 3 motive pentru care consumati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli? Locul I reprezinta cel mai important motiv.
29
CONSUMUL CEREALELOR IN GOSPODARIETotal esantion
41.2%
0.8%
39.3%
14.8%
10.2%
1.8%
Copilul/ copiii Sotul/ sotia Parintii Fratele/ sora Bunicii Altcineva
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C12.Ce alte persoane din gospodaria dumneavoastra consuma cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?
OBICEIURI DE CUMPARARE
31
IMPLICAREA IN PROCESUL DE CUMPARAREA Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
74.6% 75.2% 75.1% 75.8%65.0% 66.8%
81.7% 77.8% 75.9%
54.1%
85.5%
25.4% 24.8% 24.9% 24.2%35.0% 33.2%
18.3% 22.2% 24.1%
45.9%
14.5%
Total(N=520)
Bucuresti(N=121)
U, >250k(N=173)
U, 100-249k
(N=186)
U, 50-99k(N=40)
20-29 ani(N=187)
30-39 ani(N=142)
40-49 ani(N=108)
50-60 ani(N=83)
Masculin(N=181)
Feminin(N=339)
Da Nu
Baza – respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C13. Va rog sa-mi spuneti daca dvs. personal cumparati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?
32
FRECVENTA DE CUMPARARESegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
4.6% 5.5% 6.2% 3.5% 4.8% 5.2% 3.6% 4.8% 8.2%3.4%
33.0%41.8%
32.3%29.8%
23.1%
29.6%36.2%
34.5% 31.7% 27.6% 34.8%
27.3%
20.9%
27.7%29.8%
34.6%
31.2%22.4% 31.0%
23.8% 25.5%27.9%
24.5% 16.5%26.2%
27.7%
26.9%
26.4%22.4%
19.0%31.7%
21.4%
25.5%
6.7% 13.2%5.4%
3.5%7.7%
4.8%9.5% 7.1%
4.8%14.3%
4.1%3.9% 2.2% 2.3% 5.7% 7.7%
3.2% 4.3% 4.8% 3.2% 3.1% 4.1%
Total(N=388)
Bucuresti(N=91)
U, >250k(N=130)
U, 100-249k
(N=141)
U, 50-99k(N=26*)
20-29 ani(N=125)
30-39 ani(N=116)
40-49 ani(N=84)
50-60 ani(N=63)
Masculin(N=98)
Feminin(N=290)
De cateva ori pe saptamana O data pe saptamana O data la 2 saptamani O data pe luna Mai rar de o data pe luna Nu pot aprecia
* Atentie, baza mica de raportare!
Baza – respondentii care sunt implicati in procesul de cumparare (N=388); Intrebarea: C14. Cat de des obisnuiti sa cumparati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?
33
TIPUL DE MAGAZIN CEL MAI DES FRECVENTATSegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen
55.9%
81.3%
49.2%
19.2%
53.6%
61.2%
53.6%
54.0%
55.1%
56.2%
23.7%
6.6%
26.9%
26.9%
22.4%
19.8%
27.4%
28.6%
25.5%
23.1%
7.7%
16.2%
9.2%
3.8%
13.6%
10.3%
6.0%
12.7%
8.2%
11.7%
3.8%
2.8%
4.8%
3.1%
52.5% 31.2%
10.8%
3.4%
2.6%
4.8%
15.4%
3.4%
2.4%
4.1%
4.8%
3.2%
2.2%
26.9%
2.8%
3.8% 3.8%
Total (N=388)
Bucuresti (N=91)
U, >250k (N=130)
U, 100-249k (N=141)
U, 50-99k (N=26*)
20-29 ani (N=125)
30-39 ani (N=116)
40-49 ani (N=84)
50-60 ani (N=63)
Masculin (N=98)
Feminin (N=290)
Hypermarket Supermarket Minimarket Magazin universal Magazine tip discount
Magazine tip Cash & Carry Nu stiu/ nu pot aprecia Chiosc Altul Benzinarie
* Atentie, baza mica de raportare!
Baza – respondentii care sunt implicati in procesul de cumparare (N=388); Intrebarea: C15. Va rog sa-mi spuneti care este tipul de magazin din care cumparati cel mai adesea cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?
34
9.6% 1.2%10.6% 31.8% 45.4%
100g 150g 200g 250g 500g 1000g Altul
TIPUL DE AMBALAJ CEL MAI DES ACHIZITIONATEsantion total
Ambele tipuri de ambalaj
11%
Cutii12%
Pungi77%
Peste 50% din acestia achizitioneaza o singura punga la ocazie obisnuita de cumparare la urmatoarele tipuri de gramaje …
Cei mai multi dintre acestia achizitioneaza doua cutii la ocazie obisnuita de cumparare la urmatoarele tipuri de gramaje …
8.9%11.1% 35.6% 42.2%
100g 150g 200g 250g 500g 1000g Altul
Baza – respondentii care sunt implicati in procesul de cumparare (N=388); Intrebarea: C17. Va rog sa-mi spuneti cate ambalaje, tipul acestuia si gramajul pe care il achizitionati la o ocazie obisnuita de cumparare?
35
CRITERII LUATE IN CONSIDERARE LA CUMPARARE
3.933.934.294.293.353.354.414.414.464.463.613.613.733.733.273.273.583.583.693.693.83.8442.932.934.064.064.364.363.643.643.813.813.733.733.173.17
11.9%21.9% 24.2% 25.5%
52.8%
41.0%
11.1%
34.8%28.1% 25.0%
19.8%30.7% 27.6%
57.7% 55.7%
18.8%
51.3%
32.0%
26.0%
38.9%42.3%
30.4%
32.5%
29.4%
21.4%
26.5%
25.5% 28.1%
20.4%
29.1%30.2%
32.2% 33.5%
24.5%
30.9%
36.9%
37.6%
30.7%25.5%
31.4%
12.4%
25.0%
32.7%
28.9%36.6%
31.2%
35.3%
26.3%24.5%
8.5% 8.2%
37.1%
14.2%
24.7%15.5%
6.2% 5.7%7.0%
1.3% 3.4%
18.8%
7.0% 6.2%10.8%
14.9%
10.1%10.8% 11.3%
2.1% 4.6%8.8%2.1% 2.1% 5.4%
15.7%
2.6% 3.4% 4.6%9.3%
3.6% 6.7% 8.0%
Publicitatea
Disponibilitatea
Reputatia marcii
Continutul de calorii
Calitatea produsului
PretulMecanismul de deschidere
Aspectul produsului
GramajulContinutul de zahar
Forma ambalajului
Oferte promotionale
Recomandarile primite
GustulAroma
Atractivitatea ambalajului
Experienta anterioara
Varietatea gamei
Intr-o foarte mare masura In mare masura Intr-o oarecare masura In mica masura Intr-o foarte mica masura Nu stiu
Media
Baza – respondentii care sunt implicati in procesul de cumparare (N=388); Intrebarea: C18. Va rog sa-mi spuneti in ce masura luati in considerare urmatoarele aspecte/criterii atunci cand cumparati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?
CONCLUZII CONCLUZII
37
CONCLUZII (1)
In momentul in care sunt rugati sa se gandeasca la marcile de cereale existente pe piata, romanii pot mentiona spontan aproximativ 3 branduri de cereale. Numarul marcilor cunoscute spontan poate varia in functie de gradul de urbanizare (bucurestenii au mentionat 4 marci), in fuctie de varsta (gradul de cunoastere scade odata cu varsta) si in functie de gen (femeile cunosc mai bine marcile de cereale existente pe piata decat barbatii).La nivelul intregului esantion, topul marcilor mentionate in mod spontan, este condus de catre Nestle, urmat de Nesquik, Viva, Chocapic si Fitness. Fiecare din aceste branduri pot performa diferit in functie de marimea orasului de resedinta (in timp ce Chocapic, Vitalis si Fortza sunt branduri mult mai active in mintea consumatorului bucurestean, Viva nu reuseste sa capteze atentia acestora), in functie de varsta (daca Viva reuseste sa ocupe locul 1 in topul intocmit de varstnici, Fitness nu pare sa capteze atentia acestora) si in funtie de gen (Fitness este un brand cunoscut spontan mai ales de catre femei). Topul celor mai cunoscute marci in mod asistat pare sa urmeze ordinea din topul celor mai cunoscute marci in mod spontan.Cele mai cunosute marci sunt de asemenea si cele care au fost consumate cel putin o data. Viva reuseste chiar sa depaseasca gradul de incercare asteptat de piata si care era bazat exclusiv pe gradul de cunoastere al marcilor.Cand vorbim de cea mai des consumata marca, topul urmeaza ordinea de la cele mai incercate marci. Fitness este marca cu cel mai ridicat grad de retentie.Interesul general pentru cereale al romanilor arata ca pe piata mai este inca loc de crestere, astfel ca doar 59.4% consuma cereale; frecventa de consum indica inca o data consumul scazut astfel ca doar 22% dintre respondentii din mediul urban consuma cereale cu o frecventa de cel putin 2-3 ori pe saptamana.Majoritatea consumatorilor de cereale, prefera cereale cu aroma. Dintre arome, ciocolata pare sa fie preferata romanilor, urmata la mare distanta de aromele de scortisoara si mere.In momentele in care se consuma cereale de-a lungul unei zile, acestea par sa constituie felul principal sau desertul la micul dejun. Consumul de cereale in Romania este determinat de convingerea consumatorilor ca acestea sunt sanatoase. Un alt motiv este usurinta cu care se pot pregati cerealele. Bucurestenii sunt mai motivati si de faptul ca cerealele se pot folosi in dieta.
38
CONCLUZII (2)
Se observa ca mai mult de 2 treimi dintre consumatorii de cereale se si implica in cumpararea acestora. Barbatii si tinerii sunt mai putin implicati in procesul de cumparare al cerealelor, dar aceasta este o caracteristica a clasei. Frecventa de cumparare pare destul de uniform distribuita intre o data pe saptamana, de 2 ori pe luna si o data pe luna.Locurile cel mai des frecventate pentru achizitionarea cerealelor par sa fie hipermarketurile, urmate de supermarketuri si minimarketuri. Acestea sunt de asemenea si locurile cel mai des frecventate pentru achizitionarea bunurilor de larg consum.Ambalajul care se bucura de cel mai mare interes in randul cumparatorilor si consumatorilor de cereale este punga. De obicei la o vizita la cumparaturi, romanii achizitioneaza o punga de cereale la gramaje de 250 sau 500g.Criteriile luate in considerare de romani atunci cand aleg ce marca de cereale sa cumpere par sa tina de beneficiile intrinseci ale produsului, precum gustul sau aroma.
VA MULTUMIM!VA MULTUMIM!