PRÉSENTATION INVESTISSEURS

Plateforme de Service Management

#servicedesk #ITIL #microapps

Plateforme Self-Help

#connaissance #IA #omnicanal

Micro Apps Agents Virtuels

Le Spécialiste de l’automatisation des services

2

Change Manager App

Asset Manager App ITSM Dashboard

Mobile Support Tech App

Executive Dashboard

Self-Service Portal Contract Manager

ITOM Dashboard

Un focus sur l’ergonomie et la simplicité

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Services Financiers Transport Industrie agroalimentaire Distribution

Energie - Eau - Environnement Marques Assurances Public

Industrie Technologie Media et Divertissement Services aux Professionnels

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Financial/Insurance/Technology

Manufacturing

Healthcare

Retail/Hospitality

Professional Services

Energy, Utilities, Transportation Education

Media & Advertising

Public Sector

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AGENDA

• Résultats annuels 2019

• Faits marquants

• Point sur la situation liée au COVID-19

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Résultats annuels 2019 :une année record

Doublement de la rentabilité

Normes françaises (non audités), en M€ 2018 2019 Variations

Chiffre d’affaires 37,40 45,68 22,13%

Achats et charges externes -1,56 -13,09 +18,7%

Charges de personnel -21,71 -23,22 +7,0%

Impôts & taxes -0,79 -0,87 +10,1%

EBITDA (EBE*) 3,87 8,50 119,6%

Marge d’EBITDA 10,35% 18,60% +8,3 pts

Dotations aux amortissements/provisions -1,23 -0,79 -35,8%

Autres charges/produits +0,03 -0,24 n.s

Résultat d’exploitation 2,67 7,47 179,77%

Marge d’exploitation 7,14% 16,35% +9,21

Résultat financier 0,30 0,43 +0,13

Résultat exceptionnel -0,03 -0,29 +0,26

Impôts (dont impôts différés) -0,65 -1,90 +1,25

Résultat net 2,29 5,61 144,97%

Marge nette 6,12% 12,28% +6,16

Part du CA récurrent : 80%77 nouveaux contrats en 2019

Forte hausse de la rentabilité suite à la maîtrise continue des charges : • Marge d’EBITDA : 18,6%• Marge d’exploitation : 16,4%• Marge nette : 12,28%

Résultat financier : effet non cash lié à l’évolution de la parité euro/dollar

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Investissements stratégiques :

• Marketing : +24% à 1,94 M€, hausse liée au lancement d’Oxygen et SH

• Recrutements en 2019 : 20

collaborateurs (194 au 31/12/18)

* Excédent Brut d’Exploitation

• Forte hausse du besoin en fonds de roulement liée à la croissance

• Financement : 4 M€ sur 5 ans (prêt BNP/BPI)

• Variation de trésorerie : 0,78 M€

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Tréso. 31/12/2018 MBA Var. BFR Investissements Financement Tréso. 31/12/2019

7,27 M€

-0,59 M€

1,41 M€

-9,98 M€

4,06 M€

2,18 M€

Flux de trésorerie 2019

Solidité de la structure bilancielle

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31/12/2018 31/12/2019

TOTAL ACTIF 26,04 36,51

Immobilisations incorporelles 3,83 3,58

dont écarts d’acquisition 3,35 3,35

Immobilisations corporelles 0,57 0,48

Immobilisations financières 0,31 0,58

Total actif immobilisé 4,71 4,64

Actif circulant 20,66 31,25

dont disponibilités 1,94 2,19

Comptes de régularisation 0,67 0,62

TOTAL PASSIF 26,04 36,51

Total capitaux propres -3,99 2,21

Provisions 1,19 1,50

Emprunts et dettes financières 8,59 10,76

Fournisseurs et comptes rattachés 3,96 4,02

Autres dettes (dont PCA / dettes fiscales, sociales) 16,30 18,02

Obligations convertibles : 7,5 M€

Capitaux propres au 31/12/19 : 2,21 M€

Déficit reportables (France) : 1,3 M€

Faits marquants 2019

• Gartner : le cabinet de conseil et de recherche n°1 sur l’IT et la Tech

• Un outil marketing puissant : référencement auprès des organisations internationales

• Sélection très stricte sur la base de 2 critères principaux :

Capacité d’exécution

Pertinence de la stratégie

• EASYVISTA retenu parmi plus de 200 offres disponibles sur le marché

• 10 acteurs de l’ITSM retenus en 2019

• Référencement pour la 8e année consécutive

• Concurrents majeurs : ServiceNow, BMC et Cherwell

• N° 1 dans le classement du ROI

12

EasyVista reste le seul acteur européen intégré au Gartner Magic Quadrant ITSM pour l’édition 2019

IT

RHProcessusMétiers

ServiceClient

MoyensGénéraux

Services Internes Services Externes

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Exemple : projet PORTSER

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Simplifier le quotidien des agents et fiabiliser les opérations

Offrir un outil de communication et de mesure de la satisfaction client

Industrialiser les demandes de services via un seul outil

Mettre à disposition un catalogue de services intuitif et structuré

Améliorer la relation entre les usagers et les fonctions support de la banque

75 services pour 7.000 utilisateurs (150.000 demandes)

Réservations de salles, petits travaux, chauffeurs

Services : traduction, restauration, photographes …

Permettre aux utilisateurs de résoudre de plus en plus de problèmes, eux-mêmes, afin d’augmenter leur niveau de satisfaction tout en réduisant les coûts (20% d’économie mesurée avec Self Help)

Vers la réduction/disparition des opérateurs de niveau 1

Pour l’IT mais aussi les clients

Le ‘Shift Left Movement’

15

Exemple Somfy

16

1 : choix visuel du moteur 2 : explication de la panne en un clic 3 : résolution

EvénementsDemand GenerationPresse & ContenuDigital

ROI sur les investissements marketing

17

1 539

714 364

Téléchargements+77% vs 2018

Inscriptions webinars+183% vs 2018

S2E Leads+14% vs 2018

Participants @EV Connect+33% clients présents

541

Retombées presse

Articles blog

+77%

+144%

Nouveaux visiteurs site web

+283%

Views/Clicks Social Media

92

Poursuite de la dynamique en France

18

• Renforcement des positions vs. Service Now New biz : Techdata

Winback : Bakertilly

• Forte dynamique autour de Self Help : +30 clients actifs

• Stabilisation de la filiale : 12 M$ de CA avec 5% de marge d’EBITDA

Solide croissance aux US : +24%

19

• Plusieurs nouveaux clients d’envergure (3 000 à 9 000 employés , +1 milliard de revenu)

tous gagnés contre Service Now

• Changement d’image pour EasyVista en Europe du Sud

Nouveau départ en Europe du Sud

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11.000 employés / 5 Milliards/ 82 pays

Point sur la situation liée au COVID-19

Plan de continuité déployé avec succès

• Respect rigoureux des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des gouvernements locaux, en matière de normes sanitaires et d’organisation

• Instauration du travail à distance pour la quasi-totalité des salariés dans le monde

• Un service d’assistance psychologique 24/24 est en place dans tous les pays

• Pleine continuité des activités assurée sans dégradation de la qualité du service (SaaS, support,…)

• Poursuite des projets R&D et produit sans décalage prévu à ce stade

• Chômage partiel strictement limité aux postes nécessitant une présence physique (accueil, informatique interne physique, …)

Sécurité des équipes et continuité des activités assurées par EasyVista

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Facteurs de résilience du groupe

• Récurrence des revenus du groupe d’environ 80%

• Typologie de clients présentant eux-mêmes de solides facteurs de résilience :

Grands groupes ou ETI : visibilité financière

Administration publiques : activité soutenue et soutien de l’état

• Nature intrinsèque de la proposition de valeur des solutions EasyVista

Soutenir la digitalisation des processus métiers des organisations : nouveaux besoins des clients liés notamment à l’instauration du télétravail

Décentralisation des structures

Assurer l’autonomie des collaborateurs

• Solutions compétitives dont le bénéfice économique clairement mesurable constitue un avantage concurrentiel majeur pendant cette crise

Service Manager : Total Cost Of Ownership (TCO) le plus faible par rapport aux concurrents (source : Gartner)

Self Help : ROI estimé de quelques mois (réduction mesurée de 20% des sollicitations au support)

EasyVista est bien armé pour résister pendant cette crise et se préparer au redémarrage23

Gestion financière

• Part variable des coûts : ajustement mécanique

Commission des commerciaux

Frais de déplacement

Annulation des événements marketing physiques

• Part fixe des coûts : étude d’un plan d’adaptation en fonction de l’évolution de la situation

• Gestion de la trésorerie : visibilité financière grâce aux mesures du gouvernement

Activation du décalage des charges sociales à partir de mars

Décalage de l’IS à juin

Gel des échéances de remboursement des prêts par les banques

• Mise en place d’une stratégie financière pour soutenir le rebond de l’activité en 2021 (prêt BPI)

Activation des différents leviers pour préserver la rentabilité et la trésorerie

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Adaptation des objectifs à court terme

• Impact marqué sur le nouveau business, les clients concentrant leurs ressources sur la continuité des opérations prioritaires et actuelles

• En fonction de la durée de la crise, possibilité de compenser une partie de la perte du nouveau business par la signature de contrats au S2 liés aux nouveaux besoins en termes de digitalisation, accélérés par la situation

• Nouvel objectif 2020 : repli faible de l’activité en annuel

Repli significatif au S1 2020

Rebond de l’activité attendu au S2 2020 / début 2021 en fonction de la situation

Impact limité de la pandémie COVID-19 d’après l’évaluation du groupe réalisée à fin mars 2020

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• Vaste marché de remplacement dans l’ITSM, relancé par la sortie de ITIL v4

• Extension de l’ITSM vers l’ESM

• Base installée Service Manager

• Agent virtuel

• Clients B2B sans ITSM

A moyen terme : renforcement des deux moteurs au service de la croissance rentable

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Retour à la normale prévu en 2021

• Accélération de la digitalisation des processus métiers après la crise

Déploiement commercial sans investissement important (R&D / marketing / commercial)

EasyVista en bourse

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• Nombre de titres au 31/12/19 : 1 681 598

• Cours de l’action* : 51,5 €

• Evolution du cours depuis 3 ans* : +85%

• Capitalisation boursière* : 87 M€

• Marché : Euronext Growth

• Indice : Enternext PEA-PME 150

Données au 27/03/2020

37%

40%

23%

Fondateurs

Investisseurs privés(dont Knowesia)

Public

Répartition du capital au 31/03/19*

* estimations Société

L’action EasyVista

• Bryan Garnier

• Midcap Patners

• Portzamparc

• Euroland

Couverture analystes

Prochain rendez-vous Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 : 14 avril 2020 après bourse