Post on 26-Mar-2020
Global E&P Information and IntelligenceUnconventional by Design
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Hidrocarburos No Convencionales
Una Vision Global
Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals
Hidrocarburos No Convencionales
Una Vision Global
Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals
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Los Fósiles Continuaran Dominando
Fuente: BP Statistical Review 2010
Energía NuclearEnergía Renovable
Petróleo
Gas Natural
Carbón
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Qua
trill
ones
de
Btu
87%
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Tendencias de la Industria Energética
� Siglo XVIII � de la leña
� Siglo XIX � del carbón
� Siglo XX � del petróleo
� Siglo XXI � del gas natural
� Siglo XXII � hidrogeno, fusión nuclear, renovables?Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their
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Gas Natural Energético Transición� El gas natural es:
� Abundante
� Limpio: no produce azufre ni residuos sólidos
� Accesible: plantas de gas cuestan 50% que una de carbón, 33% de una nuclear y 20% de una eólica
� Confiable: esta fácilmente disponible en una variedad de fuentes en gasoductos y LNG.
� Eficiente: plantas eléctricas modernas de gas son 40% mas eficientes que las plantas de carbón.
� Seguro: El sector de gas natural tiene el mejor record de seguridad en la industria, en cuanto al suministro.
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El Gas Natural es Abundante y Mejor DistribuidoIn Situ por Regiones 2009
Fuente: Gas Energy a partir de AIE (2009)
Medio�Oriente�y�Noráfrica
10%Rusia�y�Ex��
Unión�Soviética17%
Asia�Pacífico30%
Norte�América25%
Resto�del�Mundo18%Medio�
Oriente29%
Rusia�y�Europa�del�
Este32%
Resto�del�Mundo39%
Gas no convencional(921 TMC)
Gas Convencional (470 TMC)
Recursos Estimados de Gas no convencional
R/P Convencional 70 añosR/P No Convencional 180 añosR/P Total 250 años
GAS NO CONVENCIONAL EN USA Y OTROS PAÍSES
Desarrollos en USAEfectos sobre la demanda y los preciosDesarrollos en Otros Países
Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals
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Potencial de Gas No Convencional en USALiteralmente hay docenas de plays no convencionales en
USA… con 3 mas que se han determinado económicos durante el presente año!
Fuente: DI InternationalCopyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their
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Reservas de Gas en USA
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AEO edition* Alaska resource estimates prior to AEO2009 reflect resources from the North Slope that were not included in previously published
documentation.
827
1481
2552
245
Trillones de Pies Cúbicos
Fuente: Annual Energy Outlook 2011
Unprovedshale gas
Unprovedother gas(includingAlaska* and offshore)
Provedreserves(all types & locations)
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La producción de No Convencionales se has que triplicado en los últimos tres años y esta 12.5 x mas alto en los 10 últimos
Ha subido de 1% a 10% del total de producción de hidrocarburos en los últimos 9 años…
…con 35,000 nuevos pozos perforados
Produccion de Hidrocarburos en USA
Fuente: DI International Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their
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Producción de Hidrocarburos en USA
Fuente: DI International
Producción de hidrocarburos a partir de estos yacimientos/plays (No Convencionales) se ha triplicado en los últimos 3 años
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Los No Convencionales en USA
Fuente: Gas Energy a partir de AIE – WEO (2009)
Regreso de las Majors
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Efecto del Gas No Convencional: Drástica diminución de las expectativas de importación de GNL en USA
Proyección de importación de GNL por EUA – 2005 y 2010
Fuente: EIA e elaboración Gas Energy.
Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals
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Gas No Convencional disminuye los problemas de abastecimiento de Gas en USA
Fuente: Annual Energy Outlook 2011
0
5
10
15
20
25
30
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Alaska
Non-associated offshore
ProjectionsHistory
Associated with oilCoalbed methane
Net imports
Non-associated onshore
Shale gas
2009
11%
1%
9% 7%
9% 8%
20%
14%
8%2%
8%
7%
45%
1%
Tight gas28% 22%
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Desacople de Precios Petróleo Vs Gas Natural (US$/MMBTU)
Fuente: Información EIA y Elaboración Gas Energy
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Jan
Apr
Jul
Oct
Jan
Apr
Jul
Oct
Jan
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Jul
Oct
Jan
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Jul
Oct
Jan
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Oct
Jan
Apr
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Oct
Jan
Apr
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Jan
Apr
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Jan
Apr
Jul
Oct
Jan
Apr
Jul
Oct
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$us/MMBtu
Henry�Hub�($us/MMBtu) WTI�($us/MMBtul)
Decoupling�de�precios�
Feb -2011WTI� 97 $us/BblHenry Hub: 4 $us/MMBtu
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Interés Globaal
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Rising estimates on natural gas: Estimates of recoverable natural gas from unconventional sources in the United States and Canada have risen sharply; data is lacking on such sources elsewhere.
Gas no Convencional en el Mundo
Gas No Convencional Europa
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Fuente: Gas Energy a partir de AIE – WEO (2009).
Recursos Gas No Convencional en Europa
POLONIA, AUSTRIA, SUECIA Y MAR DEL NORTE
EXXON MOBIL, CONOCO PHILLIPS, MARATHON, TALISMAN, CHEVRON ESTAN DISPUTANDO CONCESIONES E INVIRTIENDO
EN FUTURA EXPLOTACION EN POLONIA
Gas No Convencional China e India
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Fuente: IEA (2009); Petroleum Economist.
CUENCA KRISHNA -GODAVARI
DEMANDA INDIA CRECE A 5% ANUAL.
LICENCIASGUBERNAMENTALES
NO INCLUYEN RECUROS SHALE.
CUENCA SICHUANDesarrollo conjunto Shell y PetroChina.
DEMANDA CHINA CRECERÁ A 5.5%
ANUAL HASTA 2030. GNL (AUSTRALIA Y
QATAR) Y GASODUCTOS PARA
COMPLEMENTAR OFERTA LOCAL.
Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals
Recursos Gas No Convencional en Sudamérica
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Drilling Info Inc.
Tight y Shale Gas
Oil y Gas Shale
CBM y Shale Gas
TENDENCIA USO DE GAS NATURAL EN USA
Consumo de Energías Primarias en el MundoConsumo de Energías Primarias en USAUso del Gas Natural Vehicular en USA Generación Eléctrica en USA
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Consumo de Energías Futura por Fuente
Fuente: BP 2030_energy_outlook
(*) Incluye biocombustibles
Billones de Toneladas
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Combustibles Fósiles para Generación Eléctrica Futura
Fuente: BP 2030_energy_outlook
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Consumo Total de Energías Primarias USA 2009
Fuente: Annual Energy Outlook 2011
Energy supply Energy demand
Nuclear9%
Renewable8%
Coal21%
Natural Gas25%
Petroleum37%
Transportation29%
Electricity –Residential
15%
Industrial(non-electric)
20%
Electricity –Industrial
10%
Electricity –Commercial
15% Residential &Commercial
(non-electric)11%
Residential & Commercial42%
Industrial30%
2009 Uso Total de Energía = 94.6 cuatrillón Btu
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USA: Mas vehículos eléctricos y mas vehículos a GNV
Fuente: Varios internetDepender menos de petróleo importado utilizando gas y carbón
Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals
Vehículos Eléctricos en USA y Otros Países
Pais Overall Car Sales (est.)
Hybrid Car Sales (est.)
Hybrid % of Overall
USA 11,640,000 291,000 2.5%
Japan 4,472,700 492,000 11%
Europe 15,715,000 110,000 0.7%
Other 12,870,000 90,400 0.7%
TOTAL Worldwide 44,700,000 983,400 2.2%
Table compiled by all-electric-vehicles.com based on data supplied by JD Power
Hybrid and Electric Car (a tiny proportion) Sales (estimated) for 2010 by region:
1 Millón de Vehículos Eléctricos hasta el 2015
Fuente : Departamento de Energía de USA. Reporte Febrero 2011
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Comparación del Uso del GNV en USA y Otros Países
Fuente: NGVA Europe and the GVR
País Número de Habitantes
Número de Vehículos a
GNV
% del Total de
Vehículos en el País
% del Total de Vehículos GNV en el
Mundo
Estaciónde
ServicioGNV
% del Total de Estaciones de Servicio en el
Mundo
USA 308,745,538 100,000 0.04% 0.83% 816 4.60%
Argentina 40,091,359 1,842,124 24.21% 15.34% 1,800 10.48%
Brasil 190.732.694 1,639,705 4.67% 13.65% 1,782 10.04%
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Estaciones de Servicio de GNV USA
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Generación Eléctrica en USA por Fuente 2035
Fuente: Annual Energy Outlook 2011
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6
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Natural gas
Renewable
ProjectionsHistory
Nuclear
Oil and other
Coal
20%
23%
25%
1% 1%
45%
43%
14%10%
17%
2009
Trillón de KWh por Año
Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals