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Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com The PMI Registered Education Provider logotipo, PMBOK, OPM3 y PMP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
Gestión de Costos
Gestión de Proyectos
Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) –
Cuarta edición, Project Management Institute, Inc.,
2008.
Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
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Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com The PMI Registered Education Provider logotipo, PMBOK, OPM3 y PMP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
La Gestión de los Costos del proyecto incluye los procesos
necesarios para que el proyecto se pueda completar dentro del
presupuesto aprobado.
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Página Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com The PMI Registered Education Provider logotipo, PMBOK, OPM3 y PMP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
¿Nosotros controlamos los costos?...
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… ¿O los costos nos controlan a nosotros?
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Gestión de los Costes
Plan de Gestión de Costes puede establecer:
Nivel de precisión, tipos de estimación y redondeos.
Unidades de medida, mediciones y recursos.
Enlaces con procedimientos de la organización, CAP’s y
cuentas contables.
Umbrales de control, variaciones permitidas.
Reglas de valor ganado, fórmulas, criterios, CAP’s.
Formatos de informe.
Descripciones de procesos.
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1. Pregunta de Certificación Project
Management Professional PMP®
Un subcontratista que le provee un servicio para el proyecto que usted dirige como Project Manager, le informó que tuvo un incremento en sus costos presupuestados debido a algunas actividades que son responsabilidad del equipo de proyecto que está a cargo de usted. ¿Qué debería hacer usted como PMP® es este caso? A. Emitir una solicitud de cambio. B. Reunirse con la Gerencia. C. Solicitar al subcontratista la documentación de soporte. D. Rechazar cualquier iniciativa de ese tipo.
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Proceso 7.1:
Estimación de Costes
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Estimación de los Costes
Desarrollo de una
aproximación de los costes
de los recursos necesarios
para completar cada
actividad del cronograma.
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Estimación de los Costes
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Factores Ambientales de la
Empresa
Condiciones del mercado:
productos, servicios, y
resultados disponibles
Bases de datos comerciales
ESTIMACIÓN DE COSTES
Estimación de los Costes
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Activos de los Procesos de la
Organización
Políticas de estimación de
costos
Plantillas de estimación de
costes
Información histórica
Archivos del proyecto
Conocimiento del equipo
Lecciones aprendidas
ESTIMACIÓN DE COSTES
Estimación de los Costes
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Enunciado del Alcance del Proyecto.
Necesidad del negocio.
Justificación.
Requisitos.
Límites.
Restricciones.
Asunciones.
Lista de entregables.
Criterios de aceptación.
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CASA DE CAMPO
1. Estudios 2. Diseños 3. Construcción 4. Acabados 5. Gestión
3.1.
Afirmado
3.2.
Ed. Áreas de
descanso
3.3.
Ed. Áreas de
recreación
3.4.
Habilitación de
otras áreas
2.1.
Maquetas
2.2.
Planos
5.1.
Planeamiento
5.2.
Control
Dorm.
Padres
Dorm.
Hijos
Dorm.
Hijas
Cancha
Frontón
Cancha
Tenis
Piscina
EDT
Suministra relación
entre todos los
componentes del
proyecto y los
entregables
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Diccionario de la EDT
Identificación de
productos entregables
Descripción del trabajo
en cada componente
de la EDT
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Estimación de los Costes
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Plan de Gestión del Proyecto
Plan de gestión del
cronograma.
Plan de gestión de
personal.
Registro de riesgos.
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Estimación por analogía
Implica usar el coste real de proyectos anteriores similares, como
base para estimar el coste del proyecto actual.
Se utiliza cuando la cantidad de información detallada es limitada.
Utiliza el juicio de expertos.
Es menos costosa que otras técnicas pero también menos exacta.
Es fiable cuando los proyectos anteriores son similares de hecho y
no de apariencia, y cuando las personas que preparan las
estimaciones tienen la experiencia necesaria.
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Estimación por Analogía
CASA DE CAMPO
1. Estudios 2. Diseños 3. Construcción 4. Acabados 5. Gestión
3.1.
Afirmado
3.2.
Ed. Áreas de
descanso
3.3.
Ed. Áreas de
recreación
3.4.
Habilitación de
otras áreas
2.1.
Maquetas
2.2.
Planos
5.1.
Planeamiento
5.2.
Control
Dorm.
Padres
Dorm.
Hijos
Dorm.
Hijas
Cancha
Frontón
Cancha
Tenis
Piscina
Es una estimación de arriba a abajo
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Determinación de Tarifas de Costes de Recursos
Se deben conocer las tarifas de costes unitarios de cada
recurso
Se usan cotizaciones, tarifas estándar con factores de
escalamiento, bases de datos comerciales, y listas de precios
de los vendedores.
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Estimación ascendente
Estimación del costo de actividades individuales o paquetes
de trabajo y su acumulación para obtener el costo total del
proyecto.
El costo y precisión depende del tamaño y complejidad de la
actividad individual o paquete de trabajo: serán mayores en
la medida que estas actividades o paquetes sean más
pequeños. Debe balancearse precisión adicional con costo
adicional.
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Estimación de los Costes
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Estimación Ascendente
CASA DE CAMPO
1. Estudios 2. Diseños 3. Construcción 4. Acabados 5. Gestión
3.1.
Afirmado
3.2.
Ed. Áreas de
descanso
3.3.
Ed. Áreas de
recreación
3.4.
Habilitación de
otras áreas
2.1.
Maquetas
2.2.
Planos
5.1.
Planeamiento
5.2.
Control
Dorm.
Padres
Dorm.
Hijos
Dorm.
Hijas
Cancha
Frontón
Cancha
Tenis
Piscina
Es una estimación de abajo a arriba
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Estimación Paramétrica
Técnica que utiliza relación estadística entre datos históricos y
otras variables, para calcular una estimación de costes.
Puede producir niveles superiores de exactitud dependiendo de la
complejidad y la información de costes y recursos.
Estimación de los Costes
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Software de Gestión de Proyectos
Software de estimación de costes.
Hojas de cálculo.
Herramientas de simulación y estadística.
ESTIMACIÓN DE COSTES
Estimación de los Costes
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Análisis de propuestas para licitaciones
Análisis de ofertas de proveedores.
Análisis de lo que debería costar el proyecto.
Estimación de los Costes
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Análisis de Reserva
Reservas o asignaciones para contingencias son costes
estimados que utilizará el PM para gestionar eventos
previstos, pero no ciertos.
Problema de posible exageración de estimación de costes.
Reservas no forman parte de la línea base de costos.
Estimación de los Costes
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Coste de la Calidad
Pueden utilizarse para preparar estimación de costes .
Estimación de los Costes
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Estimaciones de costes
Evaluaciones cuantitativas de
costes probables de los recursos.
Presentación resumen o detallada.
Se estiman costes para todos los
recursos, y categorías especiales
como asignación por inflación o
reserva de contingencia.
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Volquete de 10 TN 1 $100/día
Capataz 1 $ 20/día
Obreros (cuadrilla) 3 $ 5/día
Mameluco 3 $ 10/día
Par de botas 3 $ 15
Par de guantes 3 $ 10
Rastrillo 2 $ 15
Escoba 2 $ 5
Carretilla 1 $ 25
Desinfectante 10 glns $ 15
PROYECTO CASA DE CAMPO
3.1.3.
Limpiar
Terreno
Costos
estimados
Estimación de los Costes Ejemplo
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Volquete de 10 TN 1 $100/día
Costo servicio 1 $100/día
Costo contratación 1 $100
Costo supervisión 1 $ 25/día
PROYECTO CASA DE CAMPO
Alternativa: contratación de compañía de limpieza
3.1.3.
Limpiar
Terreno
Costos
Estimados
alternativos
Estimación de los Costes Ejemplo
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Información de Respaldo.
Cantidad y tipo depende del área
de aplicación.
Debe proporcionar imagen clara,
profesional, y completa de cómo se
obtuvo la estimación.
Debe incluir:
Descripción de alcance de
trabajo.
Fundamentos de la estimación.
Asunciones y restricciones.
Rango de estimaciones.
ESTIMACIÓN DE COSTES
Estimación de los Costes
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Cambios Solicitados.
Se pueden generar cambios que
afecten al plan de Gestión de Costes
o Requisitos de Recursos u otros
componentes del Plan de Gestión
del Proyecto.
Se procesan a través del Control
Integrado de Cambios.
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Plan de Gestión de Costes
(Actualizaciones)
Si las solicitudes de cambio
son aprobadas se actualiza el
Plan de Gestión de Costes en
caso de ser necesario.
ESTIMACIÓN DE COSTES
Estimación de los Costes
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2. Pregunta de Certificación PMP®
Cuando recién se está conceptualizando el proyecto, usted tiene un
intercambio de opiniones con el sponsor acerca de qué técnica de
estimación se debería utilizar. Usted desea aplicar algún tipo de juicio
de expertos, pero el sponsor prefiere una estimación análoga. Lo
mejor sería:
A. Aceptar la estimación análoga pues es una forma de juicio experto.
B. Sugerir el costeo del ciclo de vida como un punto medio entre
ambas posiciones.
C. Determinar por qué el sponsor desea una estimación tan exacta.
D. Tratar de convencer al sponsor de utilizar el juicio experto pues
usualmente es más exacto.
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Proceso 7.2:
Preparación del Presupuesto de Costes
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Suma costes estimados
de las actividades o
paquetes de trabajo para
establecer una línea base
de coste total, a fin de
medir el rendimiento del
proyecto.
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Preparación del Presupuesto
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PREPARACION DEL
PRESUPUESTO DE COSTES
Enunciado del Alcance del
Proyecto
Limitaciones periódicas
formales de gastos de
fondos del proyecto.
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EDT.
Diccionario de la EDT.
Estimaciones de Costes.
Información de Respaldo de la
Estimación de Costes.
Cronograma del Proyecto.
Calendarios de Recursos (De
procesos anteriores).
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Contrato
Información relacionada sobre
los productos o servicios
contratados se utilizan para
desarrollar el presupuesto.
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Plan de Gestión de Costes
Componente del Plan de
Gestión del Proyecto.
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Suma de Costes
Las estimaciones de costes de actividades se suman hasta el
nivel paquete de trabajo.
Las estimaciones de paquetes de trabajo se suman hasta el
nivel Cuenta de Control (CAP).
Las estimaciones de CAP’s se suman hasta el proyecto.
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Análisis de Reserva
Reservas para contingencias de gestión son presupuestos
reservados para cambios no planificados o incógnitas
desconocidas.
El Gerente de Proyecto debe obtener aprobación antes de
comprometer o gastar esta reserva.
No forman parte de la línea base del coste pero están incluídas
en el presupuesto del proyecto.
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Estimación Paramétrica
Usa características (parámetros) del proyecto dentro de un
modelo matemático para predecir los costes totales
Son mas fiables cuando:
La información histórica de base, es exacta.
Los parámetros son fácilmente cuantificables.
El modelo es escalable.
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Conciliación del Límite de la Financiación
Grandes variaciones en los desembolsos de fondos no son
deseables, por eso éstos se concilian con los límites de
financiación establecidos por el cliente o la organización.
La conciliación requerirá el ajuste del cronograma, lo cual se hará
aplicando restricciones de fecha impuesta para paquetes de
trabajo, hitos, o componentes de la EDT.
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Línea Base de Coste
Presupuesto distribuido en el
tiempo que sirve como base para
medir, supervisar y controlar el
rendimiento.
Se desarrolla sumando los costes
por período y se representa por
una curva S.
Proyectos de gran magnitud
suelen tener múltiples líneas
base de coste.
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PRESUPUESTO DE COSTES
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Línea Base de Costes - Presupuesto por
elemento EDT
CASA DE CAMPO
1. Estudios 2. Diseños 3. Construcción 4. Acabados 5. Gestión
3.1.
Afirmado
3.2.
Ed. Áreas de
descanso
3.3.
Ed. Áreas de
recreación
3.4.
Habilitación de
otras áreas
2.1.
Maquetas
2.2.
Planos
5.1.
Planeamiento
5.2.
Control
Dorm.
Padres
Dorm.
Hijos
Dorm.
Hijas
Cancha
Frontón
Cancha
Tenis
Piscina
$100 $100 $150
$200
$5200
$850
$50
$200
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FECHA VALORES ($) ACUMULADOS ($)
02-Ene 850 850
03-Ene 100 950
04-Ene 100 1,050
05-Ene 1,050
06-Ene 1,050
07-Ene 150 1,200
08-Ene 50 1,250
PROYECTO CASA DE CAMPO
Línea Base de Costes – Acumulado en el Tiempo
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Línea Base de Costos – Curva S
Valores
acumulados
Tiempo
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Requisitos para la Financiación del
Proyecto
Los requisitos de financiación se
derivan de la línea base de coste y
pueden establecerse para excederlos
con el fin de responder al avance
temprano o los sobrecostes.
En general la financiación no es
continua y aparece como una función
escalonada.
Los fondos totales necesarios son la
línea base más las reservas de gestión.
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PRESUPUESTO DE COSTES
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Plan de Gestión de Costes
(Actualizaciones)
Si las solicitudes de cambio son
aprobadas se actualiza el Plan de
Gestión de Costes en caso de ser
necesario.
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PRESUPUESTO DE COSTES
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Cambios Solicitados
Se pueden generar cambios que
afecten al plan de Gestión de
Costes u otros componentes del
Plan de Gestión del Proyecto.
Se procesan a través del Control
Integrado de Cambios.
PREPARACION DEL
PRESUPUESTO DE COSTES
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Lista de Actividades Estándar
RECURSOS Estándar Costos Estándares
ESTRUCTURA SÓLIDA DE INTEGRACIÓN
ENTREGABLE-ACTIVIDAD-RECURSO/COSTO
Líneas Base del Proyecto
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Lista de Actividades Estándar
RECURSOS Estándar
Costos Estándares
EL EDT ES LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE
ALCANCE LÍNEA BASE
Líneas Base del Proyecto
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EDT
Lista de Actividades Estándar
RECURSOS Estándar
Costos Estándares
EL CRONOGRAMA ES LA LÍNEA BASE DEL TIEMPO, Y HA SIDO
CONSTRUIDO EN BASE AL EDT Y LOS
RECURSOS ASIGNADOS
ALCANCE LÍNEA BASE
CRONOGRAMA LÍNEA BASE
Líneas Base del Proyecto
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Lista de Actividades Estándar
RECURSOS Estándar
Costos Estándares
EL PRESUPUESTO ES LA LÍNEA BASE DEL COSTO, Y HA SIDO
CONSTRUIDO SOBRE EL EDT Y EL CRONOGRAMA
ALCANCE LÍNEA BASE
CRONOGRAMA LÍNEA BASE
PRESUPUESTO LÍNEA BASE
Líneas Base del Proyecto
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EDT
Lista de Actividades Estándar
RECURSOS Estándar
Costos Estándares
LAS TRES LÍNEAS BASES ESTÁN INTEGRADAS
SOLIDAMENTE
ALCANCE LÍNEA BASE
CRONOGRAMA LÍNEA BASE
PRESUPUESTO LÍNEA BASE
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3. Pregunta de Certificación PMP®
Recién ha completado la fase de iniciación de un pequeño proyecto y está próximo a iniciar la fase de planeamiento cuando un stakeholder le solicita el presupuesto del proyecto y la línea base del costo. ¿Qué le debería responder? A. El presupuesto se puede encontrar en el Project Charter, el cual ya está disponible. B. El presupuesto y la línea base no estarán terminados y aceptados hasta que termine la fase de planeamiento. C. El plan de proyecto no contendrá el presupuesto y la línea base pues éste es un proyecto pequeño. D. Es imposible completar un estimado antes de que se cree y termine un plan de proyecto.
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Proceso 7.3:
Control de Costes
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Control de Costes
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CONTROL DE COSTES
Línea Base de Coste
Requisitos para la
Financiación del Proyecto
Control de Costes
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Informes de Rendimiento
Información sobre rendimiento del
coste y recursos.
Información sobre el Rendimiento del
Trabajo
Entregables completados.
Costes autorizados e incurridos.
Estimaciones al término.
Porcentajes físicamente completados.
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Solicitudes de Cambio Aprobadas.
Pueden incluir cambios en :
Términos de coste del contrato.
Alcance del Proyecto.
Línea Base de Coste.
Plan de Gestión de Costes.
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Plan de Gestión del Proyecto
Plan de gestión de costes. Otros planes subsidiarios.
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Sistema de Control de Cambios del Coste.
Define los procedimientos por medio de los cuales será
modificada la línea base de coste.
Incluye formularios, documentación, sistemas de
seguimiento, y niveles de aprobación.
Integrado con el proceso de Control Integrado de Cambios.
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Análisis de Medición del Rendimiento
Técnica del valor ganado (EVT) es útil para control de
costes, gestión de recursos, y producción.
Se basa en PV, EV, y AC.
Calcula variaciones : CV=EV-AC y SV=EV-PV.
Calcula índices : CPI=EV/AC y SPI=EV/PV.
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Proyecciones
ETC o estimación para concluir trabajo restante
Basada en una nueva estimación: ETC=nueva estimac.
Basada en variaciones atípicas: ETC=BAC-EV.
Basada en variaciones típicas: ETC=(BAC-EV)/CPI.
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EAC con nueva estimación :
EAC = AC + ETC
Costo Real a la fecha más un
nuevo estimado para el
trabajo restante. Este enfoque
se usa cuando el rendimiento
pasado muestra que las
supuestos originales estuvieron
errados o ya no son válidos.
Budget =100
EAC = 30 + 90 = 120
AC 30
ETC 90
EAC = Estimate at Completion
AC = Actual Cost
ETC = Estimate to Completion
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EAC usando el presupuesto restante:
EAC = AC + (BAC – EV)
Costo Real a la fecha más el
presupuesto restante. Este
enfoque se usa cuando las
variaciones reales son atípicas
y no se espera que vuelvan a
ocurrir en el futuro. 100
EAC = 65 + (100-60) = 105
AC 65
BAC - EV 100 - 60
EAC = Estimate at Completion
AC = Actual Cost
BAC = Budget at Completion
EV = Earned Value
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EAC usando el presupuesto restante afectado por el CPI:
EAC= AC + (BAC – EV) /CPI
Costo Real a la fecha más el
presupuesto restante
modificado por un factor.
Este enfoque se usa cuando
las variaciones reales son
típicas y se espera que
vuelvan a ocurrir en el futuro.
100
EAC = 65 + (100-60)/(60/65) = 108.33
AC 65
(BAC–EV)/CPI (100 – 60)/(60/65)
EAC = Estimate at Complet.
AC = Actual Cost
BAC = Budget at Completion
EV = Earned Value
CPI = Cost Performance Index
= EV/AC
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Revisiones del Rendimiento del Proyecto
Comparan:
Rendimiento a lo largo del tiempo.
Actividades/paquetes por encima/debajo del presupuesto.
Hitos alcanzados o vencidos.
Se combinan con:
Análisis de variación.
Análisis de tendencias.
Técnica del valor ganado.
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Software de Gestión de Proyectos
Se usan para supervisar PV frente a AC o para
predecir efectos de los cambios o variaciones.
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Gestión de Variación
Plan de gestión de coste describe
como gestionar las variaciones.
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Estimaciones de Costes
(Actualizaciones)
Son modificaciones a la
información de costos
usada para gestionar el
proyecto.
Debe notificarse a los
stakeholders apropiados.
Puede o no implicar
ajustes a otros aspectos
del plan del proyecto.
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Línea Base de Coste (Actualizaciones)
Cambios a línea base de coste.
En general solo responden a cambios
aprobados de alcance.
En algunos casos las variaciones
pueden ser tan grandes que se
necesita revisar totalmente la línea
base.
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Mediciones del Rendimiento
Los valores de CV, SV, CPI, SPI
se calculan y documentan para
los componentes de la EDT.
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Conclusión proyectada
Se documenta un valor de EAC y
ETC, calculado o proporcionado
por la organización ejecutante.
Se comunica a los interesados.
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Cambios Solicitados
Se pueden generar cambios
que afecten algún aspecto
del proyecto o del
presupuesto en particular.
Se procesan a través del
Control Integrado de
Cambios.
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Acciones correctivas
Todo aquello que se hace
para alinear el rendimiento
futuro esperado con el plan
de gestión del proyecto.
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Activos de los Procesos de la
Organización (Actualizaciones)
Lecciones aprendidas:
Causas raíz.
Razonamiento subyacente
a la acción.
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Plan de Gestión del Proyecto
(Actualizaciones)
Estimaciones.
Línea base de coste.
Plan de gestión de costes.
Documentos del presupuesto.
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4. Pregunta de Certificación PMP®
El project manager está asignando estimados de costos a las actividades individuales o a los paquetes de trabajo para establecer una línea base de medición de la performance del proyecto. ¿Qué proceso es éste? A. Gestión de los costos. B. Estimación de costos. C. Presupuesto de costos. D. Control de costos.
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Gestión de Costos
Gestión de Proyectos Guía del PMBOK®
(Respuesta a las preguntas)
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1. Pregunta de Certificación PMP®
Respuesta: C Explicación: Ésta es una pregunta de responsabilidad profesional / procura / costos. La situación describe un reclamo. Lo mejor que se puede hacer es conseguir información de soporte para descubrir qué sucedió y tomar acciones correctivas. Después de C (documentación de soporte), una investigación y una negociación, puede ocurrir A (solicitud de cambio). La alternativa D (rechazo) no es ética y la alternativa B (reunión con la gerencia) no debe ocurrir hasta tener toda la información.
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2. Pregunta de Certificación PMP®
Respuesta: A Explicación: Ésta es una pregunta capciosa. Para elegir la mejor respuesta necesitamos saber que la estimación análoga es una forma de juicio experto. Notar que la alternativa C (determinar por qué) suena como una buena idea, pero si analizamos el resto de la sentencia veremos que hay un contrasentido pues la estimación análoga no es exacta por naturaleza. La alternativa B (costeo de ciclo de vida) no tiene sentido. La alternativa D compara dos cosas que son lo mismo.
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3. Pregunta de Certificación PMP®
Respuesta : B Explicación: El presupuesto global del proyecto (alternativa A) se puede incluir en el Project Charter, pero no los costos detallados . Aun los proyectos pequeños (alternativa C) deben tener un presupuesto y un Schedule. No es imposible estimar un presupuesto de proyecto antes de crear un plan de proyecto (alternativa D), simplemente no es conveniente, pues el presupuesto no será detallado ni exacto.
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4. Pregunta de Certificación PMP®
Respuesta: C Explicación: La respuesta A (gestión de los costos) es muy general. Los estimados ya han sido creados de manera que la respuesta B (estimación de costos) no es correcta. La respuesta no puede ser D (control de costos) porque la línea base no ha sido creada aún.
© 2007 Dharma Consulting SAC. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, o su uso comercial sin permiso del autor.
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GESTIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PORTAFOLIOS
•Gestión de Proyectos (Guía del PMBOK®).
•Estándares para la Gestión de Proyectos.
•Taller Práctico de Gestión de Proyectos.
•Taller de Preparación para la Certificación PMP®
•Gestión de Programas (PPgM).
•Gestión de Portafolios (PPfM).
CO
NS
UL
TO
RÍA
Y
C
AP
AC
IT
AC
IÓ
N E
N…
GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS
•Gestión Organizacional de Proyectos (EPM).
•Oficina de Proyectos (PMO).
•Modelo de Madurez de la Gestión Organizacional
de Proyectos (OPM3)®.
SOFT SKILLS
•Habilidades Blandas para la Gestión
de Proyectos.
•Habilidades de Team Building y Team
Work para el Gestor de Proyectos.
•Habilidades de Gestión de Equipos
para el Gestor de Proyectos.
•Habilidades de Facilitación para el
Gestor de Proyectos.
•Habilidades de Liderazgo para el
Gestor de Proyectos.
•Gestión del Cambio Organizacional e
Individual.
HERRAMIENTAS
• Curso Taller de MS Project 2003.
• Curso Taller de MS Project 2007.
•Curso Taller de MS Project 2010.
•MS Project Server 2007.
•Herramientas avanzadas para la Gestión de
Proyectos.