Post on 12-Mar-2018
Holger Schneemann
Vice President, Area Manager North
Itzehoe, 25. Februar 2013
DHL – Intelligente und zukunftsweisende
Vernetzung eines Global Players
2 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
AGENDA
• Deutsche Post DHL
• Global Connectedness Index 2012
• Trends Herausforderungen
• Beispiel Asien / China
3 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
EIN UNTERNEHMEN MIT ZWEI SÄULEN
Die Post
für Deutschland
The logistics company
for the world
4 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
KONZERNSTRUKTUR
BRIEF EXPRESS
GLOBAL
FORWARDING,
FREIGHT
SUPPLY CHAIN
GLOBAL BUSINESS SERVICES
Corporate Center
DHL Customer Solutions & Innovation
5 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
GLOBAL BUSINESS SERVICES
Weltweite Präsenz
~ 8.000 Mitarbeiter in Europa
(davon in Deutschland: ~ 5.100)
~ 800 Mitarbeiter in Amerika
~ 1.800 Mitarbeiter in Südostasien
Größte Service-Bereiche
• Finance and HR Services: ~ 4.100 Mitarbeiter
• IT Services: ~ 3.200 Mitarbeiter
• Real Estate: ~ 1.800 Mitarbeiter
• Procurement: ~ 550 Mitarbeiter
Weltweite Leistungen
~ über 30 Mio. Kunden- und Lieferantenrechnungen
~ 27,5 Mio. m2 eigene und geleaste Immobilien
~ 9,1 Mrd. EUR Einkaufsvolumen p.a.
~ HR Services bedient 308.000 Mitarbeiter
~ 74.000 Flottenfahrzeuge
6 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
MITARBEITER
Konzern weltweit davon:
rund 470.000
BRIEF (Marke Deutsche Post, DHL) rund 180.000
DHL (EXPRESS, GLOBAL FORWARDING,
FREIGHT, SUPPLY CHAIN)
rund 275.000
Nach Regionen
Deutschland 200.000
Europa (ohne D) 114.000
Americas 74.000
Asien/Pazifik 63.000
Übrige 17.000
7 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
MARKTPOSITION
1) Airfreight market share is based on airfreight volumes moved in 2010, figures stated are in export ‘000 tons
2) Ocean freight market share is based on ocean freight volumes moved in 2010, figures stated are in ‘000 TEU’s
3) 2010 data
4) 2010 TDI Revenue: BE, CH, DE, ES, FR, IT, NL, PL, SE, UK, AE, RU, ZA, AU, CN, HK, IN, JP, KR, SG, US, BR, CA, MX
International
express parcel
providers
Airfreight
forwarder
Ocean freight
forwarder
European road
freight forwarder
Contract logistics
service provider
1 2 2 1 1
2,772 TEU’s2
)
8.3% Global Market Share3)
~30% Global International Express
Market Share4)
2.4% European Market Share3)
2,459 Export Tons1)
• Logistics facilities in 3,370 locations
• 32,300 Express service points in over 220 countries and territories
• About 275,000 people worldwide
Global Market Position
8 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
DHL FREIGHT
Die DHL Freight, führender internationaler Anbieter von
Landtransportlösungen innerhalb Europas – und darüber hinaus,
bietet Expertise im Transport von Straßenfracht mit spezifischen
Branchenkompetenzen. Wir gestalten komplexe Transport-
prozesse ganz einfach.
8
9 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite 9
DHL FREIGHT AUF EINEN BLICK
Produkte und Services:
• Komplette Produktpalette für Landverkehre
• Kundenindividuelle Lösungen
• Spezialisierte Services
> 40 Millionen Tonnen Transporte p.a.
Mehr als 160 Landverkehr-Terminals
2 Millionen volle LKW-Ladungen p.a.
Präsent in mehr als 50 Ländern
~ 11,000 hochqualifizierte Mitarbeiter
10 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
DHL FREIGHT EQUIPMENT
Abbildung Typ Kapazität
Sattelauflieger Planenaufbau, Kofferauflieger, Schiebeplanenaufbau, Mega-, Iso- und Thermoauflieger
Anhänger Planenaufbau, Kofferauflieger, Schiebeplanenaufbau, Mega-, Iso- und Thermoauflieger
Road Train/Anhängerkombination Planenaufbau, Kofferauflieger, Schiebeplanenaufbau, Mega-, Iso- und Thermoauflieger; Für Bewegung von Wechselbrücken/Containern
Container
• 20' – 40' – 45'
• Box, Schiebeplanenaufbau
Wechselbrücke
• 7.15 – 7.42 – 7.45
• Planenaufbau, Kofferauflieger
Zugmaschine für Sattelauflieger
(Hauptsächlich Euro-Norm 4)
Mehr als 8.000 Einheiten
Mehr als 2.500 Einheiten
~ 15.000 Einheiten
~ 900 Einheiten für
Europaweite Transporte
~ 20.000 Einheiten
Mehr als 4.000 Einheiten
10
11 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
DHL FREIGHT HAMBURG
223
90.000 qm
2.800 qm
10.500 qm, 112 Tore
370 m Länge, Kapazität: 120 Hubwagen
6.500 qm, 15 Tore, 9.310 Palettenplätze
6.000 qm, 6.600 Palettenplätze, 443.600 Pickpositionen
427.061 Tonnen (= 821.317 Sendungen national, 112.719 Sendungen international)
92
23
36 national Domestic / 24 international Euroconnect
36 national Domestic / 9 international Euroconnect
Mitarbeiter (Employee):
Grundstücksgröße (Area):
Fläche Büro (Office):
Umschlaghalle (Handling):
Unterflurförderkette (Handling):
Hochregallager (Warehouse)
Logistikhallen (Warehouse)
Tonnage 2012 (Volume 2012)
Nahverkehrsfahrzeuge (Cartage):
Trägerfahrzeuge (Cartage):
t ä gliche Direktabfahrten:
t ägliche Direktankünfte:
12 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
STRATEGISCHES IT-PRODUKTPORTFOLIO
2. Warehouse receiving
storage as required
1. Loading of goods
3. Container stuffing
4. Customs Origin
6. International transport
(Land, Sea and/or Air)
5. Port services Origin 7. Customs –
destination
8. Port services
destination
9. Container de-stuffing,
Warehouse receiving,
Storage as required
-
10. Truck loading
11. Final delivery
IT S
olu
tio
ns
• DHLi – Global, Shipment Level (1,4,6,7,11)
Swift – Global, Simple Order Level
(1,4,6,7,11)
SCI – Global, Cross BU, Complex Orders
(1–11)
Visibility
• EDIFACT – Europe/Asia Standard (1–11)
ANSI X12 – Americas Standard (1–11)
RosettaNet – Tech Sector Standard (1–11)
EDI – B2B Integration
• LWMS – Global (2, 9)
FSI Cross Dock – Global (1,2,5,8,9)
Warehouse Management Systems
• SCI TMS – Global, Cross BU (1–11)
Transport Management Systems
13 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
DIE INTEGRIERTE LÖSUNG: IT CONTROL TOWER
Lead Logistics Service Konzept
Kunde
Logistics Control Tower
Produktion/Lager Endkunde Lieferant
Lösung
• Auslagerung von globalen, logistischen Tätigkeiten und des Transportmanagements in den Control Tower
• Integration und Management von Zulieferer und Spediteur um Transparenz zu ermöglichen, aktives Ausnahmenmanagement und reguläre Performance Reviews
• Transportrechnungsprüfung und Abrechnungs-lösungen inklusive des Kostenmanagements und permanente Optimierungsprozesse
Heraus-
forderung
Die Marktbedingungen erfordern, dass wir für unsere Kunden erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen in der globalen Distribution erzielen müssen.
Profit/
Vorteil
• Verbesserte Zustellungsbedingungen
• Einsparung bei Frachtkosten und Verwaltung
• Fortgeschrittene Routing- und Planungsmöglichkeiten
• Proaktives Status- und Laufzeitmanagement
• Integration von Subunternehmern
• KPI's, Sendungsverfolgung und geprüfte Qualität
13
14 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
STRATEGIE 2015
Vereinfachende Services
Nachhaltige Lösungen
Unser Leitbild
Unser Anspruch The logistics com-
pany for the world
Die Post
für Deutschland
Respekt
Resultate
Unser
Kundenversprechen
15 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
ERSTE WAHL FÜR KUNDEN, MITARBEITER
UND INVESTOREN
Employer of Choice Investment of Choice
Provider
of Choice
16 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
INITIATIVEN
Nachhaltiges Engagement mit den Schwerpunkt-
programmen Umweltschutz (GoGreen), Katastrophen-
management (GoHelp), Bildungsförderung (GoTeach)
Regelmäßige Mitarbeiterbefragung, um
Verbesserungspotenziale zu ermitteln
Steigerung der Kundenloyalität
17 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG
Lokale Projekte
Umweltschutz
GoGreen
Katastrophenmanagement
GoHelp
Bildungsförderung
GoTeach
Das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter unterstützen wir finanziell mit dem Living Responsibility Fund.
18 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX
Globale Konnektivität wird anhand von vier Typen internationaler Ströme gemessen
Information (15%):
• International Internet Bandwidth (proxy for
traffic)
• Telephone Call Minutes
• Trade in Printed Publications Capital (35%):
• Foreign Direct Investment (FDI)
– Flows (3 year average)
– Stocks
• Portfolio Equity
– Flows (3 year average)
– Stocks
Trade (35%):
• Merchandise Trade
• Services Trade
People (15%):
• Migrants (foreign born)
• Tourists (departures, arrivals)
• International Students
20 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
HERAUSFORDERUNGEN
Im heutigen Geschäftsumfeld haben die Unternehmen mit Trends, Volatilität und
Unwägbarkeiten zu kämpfen
Klare oder nahezu
feststehende Tendenzen Trends
Steigende Frequenz und
höhere Magnituden Volatilität
Unbeständigkeit
Unvorhersehbare
Ereignisse und sich
ändernde
Rahmenbedingungen
21 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
MEGA-TRENDS
Liberalisierung
Digitalisierung
Globalisierung
Regionalisierung
Outsourcing
Supplier
Konsolidierung
Öl-Knappheit
Nachhaltigkeit
1
2
3
4
5
6
7
8
Acht Mega-Trends werden erheblichen Einfluß auf die Entwicklung des Logistiksegments nehmen
Source: Corporate Development
()
()
?
,
but
22 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
BUSINESS OPPORTUNITIES
Source: Corporate Development
Megacities
5
Infrastruktur
6
Africa
7
Nachhaltigkeit
8
Industry
Platforms
9
Data/Info.
Management
2
Ökosysteme
3
3D Printing
4
Konsumverhalten
1
23 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
DHL IN ASIEN
5% 16%
22% 57%
5% 19%
24% 52%
2010 2011
61,239
>586,000 customers
10,300 vehicles
>1,500 locations
>2.1mn aquare meters of warehouse space
19%
7,147
> 30,000
41 countries
>168mn shipments in 2009
>500,000 customers
>8,300 vehicles
~ 1015 facilities
~ 31%
~ 3,350
> 10,000
>2.2mn shipments 2009
>900,000 tons of air freight
>900,000 TEU ocean freight
>86,000 customers
~ 20%
~ 2,700
> 20,000
>300 customers
>2000 vehicles
568 locations
>2.1mn square meters of warehousing space
~ 8%
~ 1,100
Mitarbeiter
Other key facts:
(% of total)1)
(in €mn)
Umsatz
DHL hat einen starken und wachsenden footprint in Asien
Source: DPDHL Controlling, regional communication divisions 1) Group or respective division
Other
Americas
APAC
Europe
24 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
DHL CHINA
• 50% JV with Sinotrans
• ~ 8,000 employees
• ~ 160,000 customers
• ~ 200 hubs
• ~ 4,200 employees
• > 34,000 customers
• ~ 43 hubs
• > 425,000 sqm warehouse • ~ 4,650 employees
• > 450 customers
• > 50 warehouses
• > 600,000 sqm space
• Ziel:
Überdurchschnittliches
Wachstum über alle
Divisionen in China
• Initial Actions:
– Schnell wachsende
Unternehmen
– China im Fokus des
DPDHL Boards
“China Strategy“
Source: Country Fact Sheets 2011
• Fedex
• UPS
• TNT
• EMS
• AFR
• OFR
• SOEs
• Global 3PLs
• Private LSPs
• Kerry EAS
• UPS
• K+N
• Expeditors
• K+N
• Panalpina
• Schenker
• BAX
• CMST
• Xiangsu
• Kerry
• CEVA
• Eternal Asia
• Sh. Feima
China incl. Hong Kong
Key Facts
Main Competitors
25 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
CHINAS MARKTENTWICKLUNG
China GDP 2007 – 2015
China’s Marktwirtschaft wächst voraussichtlich um 9% p.a. bis 2015 und wird 7
Billionen EUR BIP erzielen, getrieben von 6 Kerntrends
Source: China National Statistical Bureau, CIA, Worldbank, CEIC database, EIU forecast, BMI, DHL China BU Strategy Papers, Team Analysis; 1) Net Export = Export – Import
Ökonomische Trends
-EURb- Steigende Bedeutung des
Domestic Marktes
Rapide Entwicklung des Westen
und des Inlands sowie mittleren
Städten
Steigender Intra-Asia Handel,
China-Africa & Latin America
Handel
Wachsende Wettbewerbsfähig-
keit & Internationalisierung von
local heroes
1
2
3
4
Neue schnell wachsende
Sektoren 5
Alternde Bevölkerung 6
Dom. Consumption
Investment
Net Export1)
RMB / EUR RATE AT 8.2
(2011 AOP)
1,604
1,8582,019
2,277
4,048+13%
+9%
2015F
6,979
-70
3,001 1,687
295
2008A
2,212
2009A
3,840
165
2010F
285
2007A
4,208
4,654
2,006 1,353
3,242
183
26 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
CHINAS LOGISTIKMARKT NACH SEKTOREN
Chemical 14.7 (7%)
LSHC 6.3 (3%)
Auto 18.9 (9%)
Energy 29.4 (14%)
Retail 2.1 (1%)
Others3) 4.2 (2%)
Tech 29.4 (14%)
Consumer 50.4 (24%)
E&M 54.6 (26%)
E&M, HiTec und der Consumer-Sektor sind die größten Sektoren
Source: DHL China BU Strategy Papers, National Bureau of Statistics of China, Team Analysis; 1) Breakdown based on economic output from National Bureau of Statistics of China;
2) Excluding service sectors e.g. financial services; recreation, education and culture sectors; 3) For Int’l – example of others: wood products, live animal & animal products; for Domestic
– example of others: wood & timber, recycling and disposal of waste etc.
1.0 (2%)
0.0 (0%)
0.0 (0%)
3.0 (6%)
1.5 (3%)
5.0 (10%)
13.0 (26%)
13.0 (26%)
13.5 (27%)
China Int’l Logistics Market by Sector China Dom. Logistics Market by Sector2)
Total 2010 Size: EURb 210 Total 2010 Size: EURb 50
Addressed by China’s 12th 5-year plan
28 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite
Case Study: Sony vs. Apple
SONY Mkt.Cap.20.8bn
Apple Mkt.Cap.369.6bn
Apple Mkt.Cap.3.95bn
SONY Mkt.Cap.32.69bn
1996 2000 2005 2010
Source: Corporate Development; web-research
Leveraging the potential of SONY’s isolated segments could have led to a ‘Smart-Sony’
device before the iPhone conquered the world
Consumer Prod.
& Services
Financial Services Sony Ericsson Professional,
Device & Solutions
SONY Music SONY Pictures