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Grandes cifras del FM, 3ª Edición
Objetivo:
Desde la Comisión de Research de IFMA España se publica la sección de “Grandes cifras del
FM en España” con el objetivo de reunir en un documento único la información básica de los
principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management, de tal modo que se pueda
obtener una fotografía actual del volumen de mercado que gestiona el Facility Management en
España.
Alcance:
La sección recoge información de los siguientes sectores: Limpieza, Restauración, Real Estate,
Seguridad, Mantenimiento, Energía, Residuos, Correo y Mensajería, Gestión de Flotas,
Mobiliario de Oficina y Telecomunicaciones. Estos sectores son algunos de los gestionados con
mayor frecuencia en el ámbito del Facility Management, pero no son los únicos, desde la
Comisión de Research se está trabajando para ampliar el estudio a otros sectores de gran
interés para todos los asociados.
A quién va dirigido:
Este documento va dirigido a todos los profesionales relacionados con el Facility Management,
tanto proveedores como clientes, que puedan estar interesados en conocer cuál es el mercado
del FM en España.
Metodología:
Los datos han sido facilitados, dependiendo del caso, por Organismos, Asociaciones, Entidades
Públicas y empresas privadas relacionadas con el sector objeto de estudio. Desde la Comisión
de Research se agradece que cualquier persona o Entidad que pueda completar o mejorar esta
publicación lo comunique a IFMA España.
Publicación:
Se publicará por fases mediante fichas mensuales en las que se recogen los datos más
relevantes de cada uno de los sectores anteriormente mencionados, y se irán actualizando de
forma periódica.
Comisión de Research
Limpieza
El volumen de negocio en el Sector de
la Limpieza en el año 2015, a falta de
cerrar los datos definitivamente, apuntan
a una tendencia de suave crecimiento
entorno al 2%, situándose la facturación
en España entorno a los 9.400 M€.
El número de trabajadores empleados
ha aumentado respecto a las cifras
publicadas de 2013, situándose por
encima de los 465.000 empleados. Se
ha observado que el número medio de
empleados por empresa continúa con el
descenso de los últimos años,
estableciéndose una media inferior a los
20 trabajadores. El porcentaje de las
empresas que en 2014 empleaba a más
de 20 trabajadores se situó entorno al
5,6%
El número de empresas que están
registradas con el código CNAE 81.2, a
cierre de 2015, se ha incrementado en
más de un 20%, estableciéndose el
número final en 29.695. Este aumento
viene motivado por la creación de
numerosas microempresas y soluciones
de autoempleo, lo que no significa que
tengan actividad real o asalariados.
El sector continúa muy atomizado, en el
año 2014 la facturación de los 5
principales operadores se situó en
alrededor del 17% de la cuota de
mercado total.
Por Comunidades Autónomas, el mayor
número de empresas continúan
concentrándose en Madrid, Cataluña y
Andalucía. En 2016, dependiendo de las
fuentes consultadas, se espera una
moderada aceleración en el ritmo de
crecimiento en el Sector de la Limpieza
en España previéndose incrementos de
facturación hasta el 3%. Las condiciones
del mercado continuarán mejorando
previsiblemente en 2017. Las fuentes
tenidas en cuenta para este estudio
aportan una Previsión de Evolución del
Mercado para el año 2016 respecto al
2015 del +2,6 %.
La información comentada anteriormente
para el Sector de la Limpieza en el
interior de edificios y locales, siempre
teniendo en cuenta que los datos del
2015 no están cerrados definitivamente y
se cuenta con una previsión de
crecimiento del +2,6 % para el 2016,
queda plasmada en las siguientes
graficas de evolución desde años
anteriores de la siguiente manera:
Facturación: 9.400 M €
Empleados: 460.000
Nº empresas: 29.700
Fuentes: ASPEL, AFELIN, DBK
3ª Edición – Febrero 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
En este documento se recogen los datos relativos a los años 2014 y 2015 del Sector
de la Limpieza en el interior de edificios y locales. Por lo tanto, no está incluida la jardinería,
sector que en muchas ocasiones va asociado a este servicio. Así continuamos con
la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales
sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
Limpieza
Durante la realización de este informe se ha
pedido la opinión de Asociaciones
representativas siendo ASPEL (Asociación
Profesional de Empresas de Limpieza) a
través de su Presidente D. Juan Diez de los
Rio quien nos ha respondido a las siguientes
preguntas sobre el futuro y evolución del
Sector de la Limpieza:
P. ¿Qué perspectivas manejan para 2016?
R. Los datos correspondientes a los tres
primeros trimestres del año 2015 revelan un
crecimiento superior al 1,5% para el sector de
la limpieza en España, lo que nos hace ser
positivos y pensar en el fin de la recesión. Aun
así, y pese al crecimiento de la economía, los
aumentos dentro del área de los servicios
serán menores y de ser, serán de mantener
cifras o un crecimiento muy pequeño y
paulatino.
P. ¿Qué propuestas se manejan para que
estas compañías mejoren sus resultados e
inicien un ritmo de crecimiento?
R. La coyuntura ha mejorado en la mayoría de
las actividades, aunque para recuperar algo
después del ajuste habrá que esperar. Se trata
de un proceso que está siendo lento y así
seguirá. Nunca se alcanzará la cota de antes
de la crisis en la externalización del servicio de
limpieza.
P. ¿Se ha recurrido a otras vías para crecer
(nuevos canales, innovación, etc.)?
R. Para conservar las ventas o crecer, nuestras
empresas de limpieza se han especializado en
las actividades de los clientes y sus procesos
industriales, adquiriendo mucha experiencia en
limpieza de aviones, de industria alimentaria, de
bebidas, automoción, hospitalaria, transporte en
general aeropuertos, estaciones, etc..
Además, como verdaderos especialistas en el
manejo de plantillas, buscan satisfacer las
necesidades de los clientes haciendo
multiservicios. El “Facility Services” es lo que
les da la posibilidad de ser más útiles y
alinearse con los objetivos de todos sus
clientes”.
Fuentes: ASPEL, AFELIN, DBK
3ª Edición – Febrero 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
7.000 7.200 7.3009.144 9.200 9.385 9.629
23.770 23.43024.550
27.33129.113
29.695
30.467
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
FACTURACION EN MILONES DE €Y Nº DE EMPRESAS EN EL SECTOR
DE LIMPIEZA
FACTURACIÓN (M €)Nº EMPRESAS CON CNAE 81.2
400.000 385.026 390.000 425.386
459.628
468.820
481.010
34 33 32
27
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Nº TOTAL DE EMPLEADOS EN EL SECTOR LIMPIEZA Y Nº MEDIO
POR EMPRESA
Nº EMPLEADOS DEL SECTOR
Nº MEDIO EMPLEADOS POR EMPRESA
Limpieza
3ª Edición – Febrero 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Febrero
¿Qué actuaciones para la mejora del servicio de limpieza, se han llevado a cabo
en su empresa en los últimos 5 años?
32,5%32%
24%11,5%
Se han desarrollado
Planes de Mejora de
Procesos
Se han modificado
hábitos de limpieza
Se han realizado
inversiones en recursos
materiales y/o humanos
Se han realizado todas
las opciones
Ordene por grado de importancia, cuáles cree que son a su juicio los principales factores para la
toma de decisión, al contratar los servicios de limpieza determinada
7,5%
8%
17%
32,5%
35%
Restauración
Los datos a falta de cierre definitivo
sobre el Sector de la Restauración
Colectiva en España indican que este
creció un 2,8 % en 2015, gracias sobre
todo a la recuperación del segmento de
colectividades, que había caído de forma
significativa en los dos años anteriores, y
al mayor dinamismo de la actividad
económica. A lo largo del año 2015, la
facturación en este sector en España ha
alcanzado los 3.250 millones de euros lo
que supone un aumento respecto al año
2013 entorno a un 5%.
Respecto a los datos de los años 2013 y
2014, el número de trabajadores
empleados en este sector también ha
experimentado un crecimiento durante el
2015, situándose entorno a los 57.600
empleados.
El número medio de empleados por
empresa a lo largo del año 2015 fue de
60 trabajadores, cifra superior en 2
trabajadores respecto a los años 2013 y
2014.
El número de empresas dedicadas al
sector de la restauración también ha
aumentado respecto ejercicios
anteriores, en el año 2015 había un total
de 986 empresas, frente a las 960 de
2014, que operaban en este sector.
De estas empresas las 10 primeras
empresas reunieron un 52% del volumen
de negocio total.
El Sector de hostelería y colectividades
en su conjunto sigue caracterizándose
por una marcada atomización, si bien
presenta una tendencia de progresiva
concentración de la oferta, motivada por
la realización de operaciones de compra
de empresas y la reducción del número
de establecimientos o centros.
Por Comunidades Autónomas, el 71 %
de las empresas continúan
concentrándose, como en años
anteriores, en Madrid y Cataluña,
seguidas de Comunidad Valenciana y
Andalucía.
Las perspectivas de crecimiento de la
actividad económica permiten anticipar
que el mercado del Sector de la
Hostelería y Colectividades mantendrá
un comportamiento positivo a lo largo de
los años 2016 y 2017, creciendo
alrededor de un 3,5%
Facturación: 3.250 M €
Nº empresas: 986
Fuentes: DBK
3ª Edición – Marzo 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Empleados: 57.600
En este documento se recogen los datos relativos a los años 2014 y 2015 del Sector de la Restauración Colectiva en el interior de edificios y locales (Los datos del 2015 son a falta de cierre definitivo y los datos del 2016 son previsiones según las fuentes consultadas)Continuamos así con la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
Restauración
3ª Edición – Marzo 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Durante la realización de este informe se hapedido la opinión de D. Antonio Llorens en calidadde Presidente de F.E.A.D.R.S. (FederaciónEspañola de Asociaciones Dedicadas a laRestauración Social) sobre el curso del año 2015 ylas perspectivas de futuro para el 2016 del Sectorindicando que:Este año 2015 se caracteriza por la firma delI Convenio Colectivo Estatal de Sector deRestauración Colectiva ya que, tras mi experienciade más 20 años en el sector, era muy llamativa suinexistencia y que los convenios de aplicaciónfueran los de hostelería y, aunque nuestro sectorpertenece a la hostelería, existen temas muydiferenciales entre las dos actividades y aquellos nose ajustaban a nuestra actividad. En estemomento, el sector tiene más de 100.000trabajadores con una penetración en el mercado deaproximadamente la mitad de la actividad, es decirla otra mitad de la actividad existente se hacencargos los clientes con propio personal. Existiendoen este momento casi 1000 empresas de
todos los tamaños en el sector, la actividad seconcentra cada vez más en las grandes empresas.Este es un negocio con peculiaridades al que no leafecta ni el turismo ni los cambios meteorológicos, nilo que en general a la hostelería tradicional, sino quese mueve por otros parámetros muy dependientes dela administración, de hecho la mitad del negociodepende de ella (colegios, hospitales, empresapública…), opera la subrogación de personas y está ala orden del día el cambio de operadores. Con estehito del Convenio Colectivo, como sector, pasamos aexistir mucho más.Muchas cosas en común e ilusionantes para este año2016, y en los siguientes, como trabajar para que loscriterios de adjudicación de los mercados no seansolamente el precio, sino que sean criterios decalidad, formación, salarios justos, etc. El 71% de lasempresas se concentra en 4 CCAA (Andalucía,Cataluña, Madrid y Valencia). Lo cual proyecta parael futuro una gran potencialidad en el resto de CCAA.
¡¡¡ Avanzaremos en que este sea un sector más atractivo y mejor !!!
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Marzo
¿Qué cambios valoraría como positivos en el servicio actual de restauración en su empresa?
Seleccione entre las siguientes soluciones cuál es la que utiliza su compañía actualmente
Restauración
3ª Edición – Marzo 2016
22%
22%
3%
14%
26%
13%
Comedor de empresa
Cheques restaurante
Retribución en nómina
Habilitación de espacios para comer
Combinación de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Soluciones de restauración en empresas
1
2
3
Mejora de las instalaciones de cantina
Mejora de la calidad de los productos
Implementación de diferentes líneas de alimentación
Real Estate
Según los últimos datos disponibles del
año 2015 y primer trimestre del año 2016
en el sector inmobiliario de oficinas en
España, se confirma la mejora
experimentada en el sector desde el año
2013. El volumen de inversión se ha
incrementado casi el doble respecto al
2014, alcanzándose los 5.500M €(*).
Madrid destaca por encima del
resto de ciudades españolas,
concentrando la mayor parte de la
inversión, el 83%, seguido de Barcelona,
con un 17%. La contratación bruta en el
mercado de oficinas ha alcanzado
valores superiores a los 570.000m2, con
previsiones de aumento para este año
hasta los 595.000m2
El mayor número de oficinas se sigue
concentrando en Madrid y Barcelona,
con un stock aproximado en el año 2015
de más de 13 millones de m2 en Madrid
y entorno a los 6 millones de m2 en
Barcelona, seguidas, aunque bastante
distanciadas de otras ciudades como
Sevilla, donde el mercado se mantiene
estable, Bilbao o Valencia.
El incremento de las rentas en Madrid y
Barcelona se ha generalizado en todas
las zonas, alcanzándose rentas máximas
de 27€/m2 y 21€/m2 respectivamente en
los distritos centrales.
La renta media mensual se sitúa en
estas ciudades entorno a los 13,5€/m2
Por el contrario la renta media mensual
en el resto de España se sitúa en un
nivel inferior, entorno a un 6,3€/m2 en
Sevilla o un 9€/m2 en Valencia.
La desocupación de los inmuebles de
oficinas en el año 2015 muestra, en
general, una tendencia a la baja,
situándose en aproximadamente el 11%
en Madrid, el 13% en Barcelona, el 21%
en Valencia y alrededor del 35% en
Sevilla, donde la tasa continúa
aumentando.
En general se sigue observando una
falta de oficinas de calidad en el centro
de las ciudades, con un elevado
potencial en la rehabilitación de
inmuebles. Prácticamente la totalidad de
la superficie nueva prevista para el 2016
llegará a través de las obras de
rehabilitación y reforma de edificios.
Madrid y Barcelona seguirán registrando
un mayor crecimiento en las rentas
prime de estas áreas.
Inversión: 5.500 M €
Renta media mensual: 13,5 €/m2
Desocupación: 11%
Fuentes: AGUIRRE NEWMAN, CBRE, JLL, SAVILLS
3ª Edición - Abril 2016
Grandes cifras del FM
Comisión de Research
En este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del Sector de Real Estate para el mercado de oficinas. Continuamos así con la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
(*) Incluye operaciones corporativas como las adquisiciones de Realia o Testa por parte de Carlos Slim y la Socimi Merlín Properties
1.250 700 700 800
2.800
5.500 12,20 12,30 12,60 12,70 13,00 13,50
6 6 6 5,90 6 7
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
INVERSION (M de €) FRENTE A ACTIVO INMOBILIARIO DE OFICINAS
(M de €)
INVERSIÓN (M €)
Activo Inmobiliario de Oficinas (M m²)-MADRID
3ª Edición – Abril 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de D. Vicente Redondo López en calidad de National Director at JLL para las perspectivas del año 2016 del Sector de Oficinas, indicando que: Si el año 2014 fue el año en el que se certificó el final de la crisis económica en el sector de Real Estate - oficinas en España, el 2015 superó todas las expectativas, siendo un año excepcionalmente bueno para el sector. Esto es aplicable tanto a los mercados de compra-venta como de alquiler. El mercado de inversión alcanzó su máximo histórico en España en cuanto a superficie transaccionada, y el mayor volumen económico desde el año 2008. El mercado de alquiler, por su parte, alcanzó también cifras extraordinarias, creciendo un 25% respecto a 2014, y alcanzando las mayores cifras de negocio desde el comienzo de la crisis. Esperamos que 2016 sea también un año bueno para el sector, si bien creemos que no se alcanzarán las cifras record de 2015. Ello es debido, principalmente, a la incertidumbre política existente en estos momentos en España, que está provocando que inversores y empresas ralenticen o retrasen sus decisiones.
En cuanto a las tendencias identificadas para el 2015 y 2016, responde: a crisis económica ha provocado que las empresas sean cada vez más exigentes en sus demandas de espacios de oficinas. A ello ha contribuido también la sobreoferta inmobiliaria existente en el mercado durante todos estos años, efecto provocado también por la larga recesión que hemos vivido. Las empresas demandan cada vez más oficinas de alta calidad, en buenas ubicaciones, con alto componente tecnológico, y que sean sostenibles y eficientes energéticamente. Además, buscan optimizar el tamaño – y por tanto el coste, aplicando para ello las estrategias de gestión de espacios que mejor se adapten a sus necesidades. Esta tendencia no solamente continuará, sino que se acentuará en los próximos años, por lo que aquellos espacios que no reúnan estas características correrán el riesgo de quedarse fuera de mercado. Referido a la evolución de los espacios de trabajo, identifica tres tendencias: Espacios abiertos (open spaces) , oficinas de trabajo flexible (unida inevitablemente al hot desking) y edificios con certificación LEED, BREAM, etc
Real Estate
14,0 13,5 13,5
12,0
12,5
13,5
10,50
11,50 12
14,50 14
11
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
RENTA MEDIA MENSUAL (€/M²) FRENTE A PORCENTAJE DE TASA DE
DESOCUPACIÓN
RENTA MEDIA MENSUAL (€/m²)
DESOCUPACION (%)
3ª Edición – Abril 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Real Estate
Resultados Preguntas del mes de Abril
¿Qué cambios se han producido en el entorno de trabajo de su organización en los últimos 5 años?
Elija la opción más relevante
Cambios enfocados a los
inmuebles: entorno,
traslado de sedes, etc
Cambios enfocados a las
personas: variaciones del
espacio de trabajo, etc
Cambios enfocados a la
tecnología: gestión de la
ocupación, teletrabajo, etc Ninguna de las opciones
38% 32%
13% 17%
Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, serán las tendencias en los nuevos edificios de
oficinas, siendo 1 la tendencia más importante y 5 la menos importante
1
4
2
3
5
Cada vez se demandará menor superficie gracias a la flexibilidad laboral y la implantación del teletrabajo
Cada vez se ofrecerán más servicios privativos al inquilino en sus oficinas por parte del propietario
Cada vez se buscará mayor distinción en los edificios, con sellos, etiquetas y acreditaciones del inmueble
Se tenderá a incrementar y mejorar la oferta de servicios comunes en el edificio por parte del propietario
Las empresas tenderán más a ocupar zonas periféricas por su menor coste de alquiler frente a zonas céntricas
Seguridad
La facturación en España del sector de
la seguridad privada, concretamente el
área de vigilancia, sufrió en el último año
2014 un nuevo descenso en la
facturación total, situándose entorno a
los 2.121 millones. Se mantiene la
tendencia general de caída en la
facturación desde el inicio de la crisis en
el año 2009, con una caída acumulada
del -24%
El número de vigilantes en activo
también ha sufrido una disminución en el
último año, situándose entorno a los
75.650 en 2014. En cuanto al número de
empresas de seguridad privada, el año
pasado se alcanzó la cifra de 1.539, de
las cuales 418 son empresas de
vigilancia y protección, esta última cifra
es ligeramente inferior a la del año 2013.
La mayoría de empresas del sector
Seguridad se dedican a la instalación y
mantenimiento (entorno a 1.200
empresas) seguido de lejos por la
vigilancia y protección y central de
alarmas.
La mayor parte de la procedencia del
negocio viene del sector privado, que
aumenta su cuota hasta un 82% frente al
18% del sector público.
Según datos del INE, la mayoría de las
empresas dedicadas a la seguridad
privada son pequeñas; el 83% del total
tiene menos de 50 trabajadores, lo que
refleja la fuerte atomización del sector.
Por Comunidades Autónomas, el mayor
número de empresas se sigue
concentrando en Madrid y Cataluña,
seguidas por Andalucía y Comunidad
Valenciana. Las principales actividades
que han demando servicios de vigilancia
en el 2014 son el comercio (18,70%), la
industria y energía (17%) y las
entidades financieras (16,%)
respectivamente.
Las previsiones de cierre para 2015 en
el sector Seguridad son, a fecha de
publicación de informes sectoriales
(septiembre 2015), de una estabilización
o incluso un crecimiento leve del sector
(entorno a un 1,25%), si bien la vigilancia
continuará con la tendencia negativa de
crecimiento.
Facturación: 2.121 M €
Empleados: 75.650
Nº empresas: 426
Comisión de Research
Grandes cifras del FM 3ª Edición - Abril 2016
Fuentes: APROSER
En este documento se recogen los datos relativos al año 2014 del Sector Seguridad para el mercado de oficinas. Continuamos así con la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
Comisión de Research
Durante la realización de este informe se ha recogido la opinión de D. Ángel Córdoba Díaz, en calidad de Presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, APROSER, en entrevista realizada a la revista Seguritecnia, indicando que: Nuestra demanda de servicios depende directamente de la demanda interna de la economía española, siempre con efectos retardados. En cualquier caso, lo preocupante no es sólo la bajada de la facturación, dado que es absolutamente entendible que las empresas contratantes hayan tenido que recortar sus presupuestos de gastos. Lo verdaderamente preocupante es la caída de márgenes y, como le decía antes, los efectos derivados tanto en la cantidad como en la calidad del empleo. Actualmente hay empresas con otros negocios, bien complementarios, bien alternativos, que ya están manifestando un posible cese de sus inversiones en esta actividad. Desde el inicio del deterioro en las fórmulas de contratación, ya hay compañías incapacitadas para poder presentarse a más del 50 por ciento de los actuales concursos, dado que el hacerlo les supondría directamente
márgenes negativos en su cuenta de explotación. Por consiguiente, la recuperación del sector, además de por otros factores de orden cualitativo, vendrá por la recuperación de unos niveles de actividad y unos márgenes que permitan mantener e incrementar la actividad y el empleo. En cuanto a las condiciones que deben darse para que las empresas de seguridad puedan mantener el nivel de empleo e incluso contratar más personal, responde: La Administración debería aprovechar la inherente capacidad de inserción laboral del sector de la Seguridad Privada, intensivo en mano de obra, dotándole de mejoras para que cumplan este objetivo, poco conseguible por las empresas de otros sectores, y más en éste adverso ciclo económico. En este sentido, mejoras impositivas/de cargas sociales, revisión de los mecanismos de licitación que permitan equilibrar los márgenes financieros necesarios para la actividad y ampliación del ámbito de actuación serían, prioritariamente, actuaciones que generarían incremento del mercado laboral. Por otra parte, las propias empresas deben ser muy rigurosas en la contención y optimización de sus gastos; sobre todo en esta época en la que es casi imposible dimensionar con un mínimo rigor la previsión de ingresos.
Seguridad
Grandes cifras del FM 3ª Edición - Abril 2016
89.750
85.000
82.150
77.100 75.650 76.525
2.711
2.650
2.503
2.370 2.340
2.370
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
75.000
77.000
79.000
81.000
83.000
85.000
87.000
89.000
91.000
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
FACTURACIÓN EN MILLONES DE € Y Nº DE EMPLEADOS EN EL SECTOR
DE SEGURIDAD
Nº EMPLEADOS DEL SECTOR
538
443 435 426 420 430
54,00
55,10
54,20
53,80
53,50
54,10
53,00
53,50
54,00
54,50
55,00
55,50
300
350
400
450
500
550
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Nº EMPRESAS CON CNAE: 80.10 FRENTE A CUOTA DE MERCADO DE
LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)
Nº EMPRESAS CON CNAE: 80.10
CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 5PRIMERAS EMPRESAS (%)
Comisión de Research
Seguridad
Grandes cifras del FM 3ª Edición - Abril 2016
¿Cómo cree usted que mejoraría el servicio de Seguridad en su empresa? Elija una respuesta
12%
53%
23%
5%
7%
Vinculando retribución a resultados
Incorporando más medios tecnológicos de…
Dotando de mayor cualificación profesional al…
Estableciendo mayor flexibilidad en la…
Otras
¿De qué forma establece su compañía los requisitos a la hora de contratar
los servicios de seguridad?
Mediante auditorías de un
experto interno
48%
Compañía a la que se la
contratan los servicios
Mediante auditorías de un
experto externo
22%
24%
6%
Compañía de Seguros
Evaluación de Riesgos
Resultados Preguntas del mes de Abril
Mantenimiento
El sector del mantenimiento de edificios
concentró un 59% del valor de mercado
del mantenimiento técnico de edificios, y
facturó en España en el año 2014
alrededor de 4.650 M€. Esto supone un
incremento del 1,1% respecto al año
anterior 2013. De manera general, este
mercado registró un incremento positivo
después de arrastrar cinco años de
caídas consecutivas en la facturación.
Por segmentos de actividad, el que
acumula mayor facturación continúa
siendo el de mantenimiento de
ascensores (24%), seguido del
mantenimiento de maquinaria industrial
(18%), el mantenimiento de instalaciones
eléctricas y de alumbrado (17%).
El número de trabajadores en este
sector desciende ligeramente respecto
de la cifra del 2013, alcanzándose los
148.000 trabajadores (incluidos en esta
cifra los trabajadores que se dedican al
mantenimiento de otro tipo de
instalaciones además de edificios).
En cuanto al número de empresas, se
mantiene la tendencia a la baja de los
últimos años, reduciéndose a 6.600
empresas en el año 2014, cifra inferior a
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2014 del sector
del mantenimiento de edificios.
la del año 2013. El número medio de
trabajadores por empresa se mantiene
en 22. La disminución en el número de
empresas se debe principalmente al
cierre de pequeños y grandes
operadores y a la integración de las
pequeñas empresas en grandes
operadores. Los cinco primeros
operadores reunieron una cuota de
mercado conjunta del 18,9% en 2014
(26,6% si contamos los diez primeros).
Entre las empresas del sector del
mantenimiento de edificios, cabe
destacar la presencia de empresas
multiservicios especializadas en la
prestación de servicios auxiliares a
empresas. En muchas ocasiones estas
operadoras son filiales de empresas
constructoras., que diversifican sus
servicios dentro y fuera de este sector
para atender a la demanda de ofertas
globales que concentran los servicios en
un único proveedor.
La previsión de mejora de la actividad
económica presagia un nuevo
crecimiento del sector del mantenimiento
de edificios para los próximos,
situándose entorno al 2,5% en el año
2015 o un 3% para el 2016.
Facturación: 4.650 M €
Empleados: 148.000
Nº empresas: 6.600
3ª Edición – Mayo 2016
Grandes cifras del FM
Comisión de Research
Fuentes: DBK
Comisión de ResearchMantenimiento 3ª Edición – Mayo 2016
Grandes cifras del FM
Durante la realización de este informe se hapedido la opinión de D. Roque Mosquera Vázquezen calidad de Director de Mantenimiento yServicios Energéticos de CLECE sobre el curso delaño 2015 y las perspectivas de futuro para el 2016del Sector indicando que:Los datos que manejamos sobre el sector demantenimiento de edificios e instalaciones enEspaña, nos llevan a unas cifras que rondan los150.000 trabajadores distribuidos en más de 6.000empresas, lo que indica que sigue siendo unmercado muy atomizado, y con una facturaciónglobal conjunta entorno a los cerca de 8.000millones de euros para el ejercicio 2015.Históricamente, y antes de la crisis el sector veníacreciendo entre un 7 y un 8 % anual desde el año2.000 hasta el año 2.008, dónde se produce unpunto de inflexión debido a la crisis. En este añoestimamos un volumen de negocio entorno a los8.700 millones de euros. Y a partir de este año elsector se contrae año tras año con caídas anualesdel 2/3%, hasta unos 7.700 millones de euros en elaño 2014, en al 2015 estimamos un ligero repunteentorno al medio punto porcentual.
Asimismo, esta reducción de ventas lleva aparejadauna reducción de rentabilidad, y una mayorcompetencia, con nuevos actores provenientes deotros sectores, sobre todo de la construcción, muchomás castigada en España durante la crisis que elsector servicios. También creemos que esta reducciónde margen viene fuertemente motivada por elcambio de criterio de los contratantes de servicios,siendo cada vez más determinante el criterio preciosobre otros criterios de solvencia técnica o de calidadofertada.Este breve repunte del año 2015, y la evolución de laeconomía en España, así como los indicadores decrecimiento en industria y energía nos hacen ser hoyen día un poco más optimistas para este ejercicio2016 y posteriores, estimando crecimientos en ventasde un 2% para 2016 y entorno al 3% para el año 2017para el sector en general y para cada uno de lossubsectores que lo componen. Siempre con laincertidumbre de cómo evolucionarán sectores comoel de la eficiencia energética y los cambioslegislativos que la afectan, que tan importantespueden ser en el todavía incipiente desarrollo delmismo.
8,18
8,65 8,50 8,35 8,307,94
7,737,83
8,02
8,26
4,765,00 5,15 5,05 5,00
4,804,60 4,65
4,77 4,91
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
Mill
are
s
Mill
are
s
FACTURACION TOTAL EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO Y
FACTURACION EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
FACTURACIÓN TOTAL SECTOR (M €)
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO EDIFICIOS (M €)
7,157,05
7,006,956,90
6,806,70
6,606,77
6,97
160,00
159,00
157,00
156,00
155,00
150,00
150,00
148,00
151,70
156,25
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
Mill
are
s
Mill
are
s
Nº TOTAL DE EMPLEADOS Y NUMERO DE EMPRESAS EN EL
SECTOR MANTENIMIENTO
Nº EMPRESAS CON CNAE
Nº EMPLEADOS DEL SECTOR
Comisión de ResearchMantenimiento 3ª Edición – Mayo 2016
Grandes cifras del FM
Ordene de mayor a menor, el tipo de índices que son a su juicio, más importantes para evaluar la
calidad del plan de mantenimiento de un edificio
1
4
2
3
5
Índices de reiteración de incidencias
Índices de cumplimiento sobre normativa técnico legal
Índices de satisfacción del usuario
Índices cumplimiento aplicados a seguridad y salud en intervenciones de mantenimiento
6 Índices medioambientales en la prestación del servicio
Resultados Preguntas del mes de Mayo
Índices de controles técnico específicos a los equipos y las instalaciones
¿Cuál es el principal reto al que, bajo su punto de vista, deberán enfrentarse las compañías
de mantenimiento en el futuro próximo?
0 5 10 15 20 25 30 35
Trabajar en base a niveles de servicio
El mercado irá dejando atrás a compañías pequeñas
Más elementos adicionales al propio mantenimiento
Integración del mantenimiento con otros servicios
Reto de las compañías de mantenimiento en el futuro
28%
32%
10%
30%
Energía
El volumen de negocio derivado de la
prestación de servicios dirigidos a la
mejora de la eficiencia energética en
edificios y otras instalaciones continuó
creciendo en 2015, situándose en 945
millones de euros, lo que supuso un
incremento del 6,2% respecto a 2014, año
en el que a su vez registró un aumento del
5,3%.
De este modo, la demanda procedente
de las Administraciones públicas y las
empresas privadas siguió aumentando,
ante la necesidad de optimizar recursos,
ajustar gastos y reducir el impacto
medioambiental de sus actividades, y a
pesar de la ralentización de algunos
proyectos como consecuencia de las
dificultades de financiación.
Los segmentos de viviendas, edificios de
oficinas y organismos públicos suponen
conjuntamente más de 45% valor total del
mercado. A continuación figuran el
alumbrado público, que en 2015 supuso
en torno al 14%, y los segmentos de
plantas industriales (13%) y hospitales
(12%).
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento y a raíz de la aprobación del RD 56/2016 de
Eficiencia Energética, se recogen los datos relativos al Sector de Empresas de Servicios
Energéticos. Se modifican por tanto, algunos de los datos recogidos respecto a las
ediciones anteriores publicadas para este sector.
El sector registra una alta concentración en
los principales operadores, en buena parte
filiales de constructoras, compañías
eléctricas, ingenierías o empresas de
instalaciones y montajes. No obstante, el
número de compañías registradas como
empresas de servicios energéticos
continúa creciendo, superando las 1.180
en marzo de 2016, unas 70 más que en
mayo de 2015.
Las previsiones para el futuro son muy
optimistas alcanzando el 8% en base a la
tendencia al alza mostrada en la demanda
de servicios destinados a la mejora de la
eficiencia energética, tanto en edificios
como en otras instalaciones y continuando
con la tendencia de los últimos años.
Además, España ha asumido el
compromiso de realizar una reducción del
consumo de energía final en un 20% frente
al consumo tendencial, para el año 2020
por lo que se ha establecido un sistema de
obligaciones de eficiencia energética que
contribuirá a que se alcance dicho objetivo
de ahorro.
Entre las medidas puestas en marcha para
el fomento de las energías renovables y la
eficiencia energética destaca la aprobación
del Real Decreto 56/2016, por el que se
transpone la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo relativa a la eficiencia
energética.
Facturación total: 945 M €
% Volumen de Negocio en
Edificios de Oficinas y
Organismos Públicos: 45 %
Fuentes: DBK
3ª Edición – Junio 2016
Grandes cifras del FM
Nº empresas: 1.180
Comisión de Research
560
710 800 845
900 945 1.021
120
540
650
770
970
1.180 1.274
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
FACTURACION EN MILONES DE € Y Nº DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE
SERVICIOS ENERGÉTICOS
FACTURACIÓN (M €)
Nº EMPRESAS SECTOR SERVICOS ENERGÉTICOS
Comisión de Research
3ª Edición – Junio 2016
Grandes cifras del FM
Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de D. Rafael Herrero en calidad de Presidente de ANESE sobre el curso del año 2015 y las perspectivas de futuro para el 2016 del Sector indicando que: El 2015 ha sido un año importante para las Empresas de Servicios Energéticos, el sector ha seguido creciendo y las empresas que pertenecemos al mismo nos hemos ido asentando gracias a la confianza depositada por parte del cliente final. Este visto bueno, por parte del cliente final lo hemos tenido que ir ganando muy poco a poco; con esfuerzo finalmente recompensado, con profesionalidad y con hechos: ahorros establecidos por contrato y cumplidos. Con escasas o nulas ayudas institucionales, el impulso de Asociaciones como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) y de convencidos en defender que el modelo de negocio es beneficioso para el conjunto de la sociedad ha sido imprescindible. ANESE ha puesto en marcha iniciativas tan importantes como la creación de la primera clasificación certificada de empresas de servicios energéticos, una ordenación que ha dotado de estructura al sector y
ha dado respuesta a la tradicional pregunta del cliente ¿Qué servicios ofrece exactamente este tipo de empresas? El mercado de la eficiencia energética se afianza gracias a un cambio de mentalidad que se lleva a la práctica a través de nuevos hábitos, de una sociedad que apuesta por ahorrar más y ser más eficiente con el uso de la energía. Se abren nuevas puertas que dan acceso a nuevos mercados, estrategias y modelos de productividad que prosperan sobre los pilares de la eficiencia energética que define nuevos usos de la energía en nuestra sociedad. Aunque las propuestas en materia de eficiencia energética se han paralizado en nuestro país por intereses políticos, el concepto es defendido a “capa y espada” por Europa. Los objetivos propuestos por la Unión contra el cambio climático, y por las consecuencias de la crisis económica obligan a poner la mirada, de cualquier Estado miembro, en el Ahorro y en la Eficiencia. El 2016 es la puerta a un futuro esperanzador e ilusionante para las ESES que han conseguido el hueco y la posición gracias a su constante buen trabajo.
Energía
24,5 26 30
34
45 45 49
13,4 14
18 20
15 14 15
11
25
15 15 13 13 14 10
15
20
25
30
35
40
45
50
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
% VOLUMEN DE NEGOCIO MAS SIGNIFICATIVOS EN EL SECTOR
SERVICIOS ENERGÉTICOS
% Volumen de Negocio en Edificios deOficinas y Organismos Públicos
% Volumen de Negocio del AlumbradoPúblico
% Volumen de Negocio de PlantasIndustriales
Comisión de Research
3ª Edición – Junio 2016
Grandes cifras del FM
Energía Resultados Preguntas del mes de Junio
¿Qué medidas son a su juicio las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su
empresa? siendo 1 la de mayor repercusión y 6 la de menos
¿Cuál de las siguientes medidas ha sido empleada en su empresa para intentar reducir el
consumo energético en iluminación?
1
4
2
3
5
Realización de auditorías energéticas
Sustitución de equipos antiguos por otros de mayor eficiencia energética
6 Otros, implantación de la ISO 50.001
Cambios en la política de gestión de la empresa
Redistribución interna de espacios
Implantación de sistemas de control y telemedida o smartmeters
Políticas de ahorro
29%
Cambio iluminación
Sistemas de control
24,5%
27%
Ninguna medida
Adecuación
espacios de trabajo
16%
3,5%
Residuos
En el año 2015 se reciclaron en España
entorno a 18,5M de toneladas de
residuos, de los que más de 1,3M de
toneladas corresponden a envases
domésticos (74%). Esto supone un
crecimiento del 4,5% más respecto al
año anterior. Solo la gestión de las
plantas de tratamiento y eliminación de
residuos urbanos generó en 2015 un
volumen de negocio de 1.400M €, cifra
similar a la alcanzada en 2014. El
volumen de facturación de las empresas
españolas dedicadas a la gestión de
servicios urbanos superó los 5.100M €,
incluyendo ámbitos como la recogida y
transporte de residuos o la limpieza
viaria.
De los 175.000 puestos de trabajo
ligados a los residuos, unos 42.000
corresponden al sector del reciclado de
residuos. Por tipología, los productos
que alcanzan mayor índice de reciclaje
son los residuos metálicos (alrededor del
60%), seguido del segmento del papel y
cartón (25%) para terminar con el
reciclado de madera, vidrio y plástico.
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del sector
de la gestión y tratamiento de los residuos.
El número de empresas autorizadas
inscritas en el CNAE para el reciclado
industrial y el reciclado de residuos
urbanos era en 2015 de más de 850, lo
que supone un aumento respecto del
año anterior. Por Comunidades, la que
mayor número de residuos urbanos
recogió fue Andalucía, Cataluña y
Comunidad de Madrid, seguida por la
Comunidad Valenciana.
El mercado sigue polarizado, estando
liderado principalmente por las filiales de
las empresas constructoras. Los cinco
primeros operadores reunieron una
cuota de mercado del 70% del negocio
en 2015. El 60% de las empresas
cuentan con menos de 10 trabajadores
en su plantilla. La mayoría se encuentran
especializadas en el reciclado de un solo
material.
La actividad de las empresas de
reciclado de residuos se ha favorecido
en los últimos dos años por la mejora de
la economía que ha provocado un
aumento de los residuos generados.
Para los próximos dos años se espera
un aumento del volumen de residuos
reciclados de entorno al 4%
.
Facturación: 1.400 M €
Empleados : 42.000
Nº empresas: 850
Fuentes: ECOEMBES, FER, INE
3ª Edición – Julio 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Residuos
3ª Edición – Julio 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Como complemento a este informe se incluye parte de la entrevista realizada a D. Óscar Martín en calidad de Consejero Delegado de Ecoembes publicada en El País (15.05.2016), sobre el Sector del Reciclado de Residuos, indicando que: P. ¿Son correctas las estadísticas que posicionan a España en el vagón de cola del reciclaje en Europa? R. En la Unión Europea existen cuatro modelos para contabilizar el reciclaje y cada uno elige el que quiere. Por ejemplo: en España nunca hemos contabilizado los residuos gestionados por el comercio, y eso perjudica el porcentaje total. En consecuencia, desde hace muchos años las estadísticas no son comparables. Y aunque pueden servir para revelar tendencias, tampoco son fiables. Es por eso que las estadísticas nunca nos pueden dar la base de las estrategias. Afortunadamente, una de las medidas que lleva a cabo el paquete de Economía circular de la UE es empezar a homogeneizar las estadísticas. P. ¿Cuál es el potencial económico de la economía circular? R. Lo vemos como una oportunidad desde varios
aspectos. En el económico, hay un estudio de la Fundación Ellen McArthur que afirma que pasar una economía de usar y tirar a una circular supondría unos ahorros de 480.000 millones de euros, que se dice pronto: es entre un 3% y un 4% del PIB europeo. De esos, 21.000 millones serían en España. Pero además es una oportunidad social. Hay 175.000 puestos de trabajo ligados a los residuos, de los que Ecoembes aporta 42.000 P. ¿Es solo el ciudadano el que debe actuar? R. No, para nada. Por un lado las empresas se tienen que sensibilizarse de que su modelo productivo tiene que cambiar: que todo lo que generan para ser puesto en el mercado ha de ser reciclable y sostenible, así como evitar el sobre envasado. Todo esto permite que el consumidor tenga una opción responsable, porque reciclar ha de seguir siendo un acto voluntario y no obligatorio. Luego, las instituciones locales deben facilitar las opciones de reciclar donde haga falta, donde quiera que estén los ciudadanos. Y eso lo están haciendo, y hay que señalar la buena actuación de las autoridades locales. Por último, los reguladores" debemos crear políticas proporcionales que hagan que lo que hacemos tengan un retorno social y ambiental.
622 681 700 700 709
850 884
1.275
1.275 1.260
1.250
1.400 1.400 1.456
34.000
44.000 46.000
40.000 41.000
42.000 43.680
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
FACTURACIÓN (M €), Nº EMPRESAS CON CNAE Y Nº DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE GESTION DE RESIDUOS
Nº EMPRESAS CON CNAE FACTURACIÓN (M €) Nº EMPLEADOS DEL SECTOR
Residuos
3ª Edición – Julio 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Julio
¿Qué medidas son a su juicio las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su
empresa? siendo 1 la de mayor repercusión y 6 la de menos
¿Se ha llevado a cabo en su empresa en el último año alguna acción para dinamizar las políticas
relacionadas con la gestión o el reciclaje de los residuos? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
No tengo
conocimientos 6%
Bajo. 20%
Medio. 40%
Alto. 34%
34 %
40 % 20 %
6 %
¿Cómo evaluaría su grado de conocimiento del sector del reciclaje y la gestión de residuos?
1
4
2
3
5
Sí. Instalación de puntos de recogida de pilas o pequeños aparatos electrónicos
Otras actuaciones
34%
25%
17%
13%
11%
Sí. Campañas internas de concienciación de reciclaje de papel, cartón, plásticos o vidrio
Sí. Campañas internas de concienciación de reciclaje de papel, cartón, plásticos o vidrio
Sí. Recolecta de envases para asociaciones o causas benéficas
No. En el último año no se ha desarrollado ninguna política especial
La facturación total del Sector de
Mensajería y Paquetería registró en
2015 un ascenso del 4,2%, hasta llegar
a un total de 6.150 millones de euros,
prolongándose la recuperación que se
había iniciado el año anterior y que
había puesto fin a una fase de cinco
años consecutivos de caídas.
La favorable coyuntura, el crecimiento
del empleo, el aumento del consumo y
de la actividad industrial, junto con el
dinamismo del comercio electrónico,
explican el notable incremento del
volumen de negocio sectorial.
El segmento de paquetería empresarial,
que es el que principalmente afecta a la
Gestión del FM, registró un crecimiento
del 5,7% en 2015, pasando de los 3.512
millones de euros del 2014 hasta los
3.725 millones de euros.
El segmento de paquetería industrial
alcanzó los 2.425 millones, un 2,1%
más.
La facturación ligada a servicios de
transporte internacional se vio favorecida
por el ascenso de los intercambios
comerciales de mercancías con el
exterior junto con la progresiva
internacionalización del tejido
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 y
previsión del año 2016 del Sector de Correo y Mensajería.
empresarial español lo que generó unos
ingresos de 1.450 millones de euros, un
7,4% superior a la de 2014.
La actividad en el ámbito nacional aportó
una facturación de 4.700 millones, un
3,3% más.
El número de empresas autorizadas
inscritas en el CNAE 5320 de
actividades postales y de correos era en
2015 de más de 6609, lo que supone un
aumento respecto del año anterior.
El número de trabajadores empleados
ha aumentado respecto a las cifras
publicadas de 2014, situándose por
encima de los 83.000 empleados.
Los cinco primeros operadores reunieron
una cuota de mercado del 44,6% del
negocio en 2015 mientras que el 72% de
dicha cuota se encuentra en las 10
primeras empresas del Sector de
Mensajería y Paquetería.
Las previsiones para el año 2016 es de
un aumento entorno al 3,7% del volumen
de negocio.
Facturación: 3.725 M € Empleados : 83.491
Nº empresas: 6.609
Fuentes: DBK INFORMA, INE
3ª Edición – Septiembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Correo y Mensajería
Como complemento a este informe se incluye la opinión del experto del Sector de Correo y Mensajería D. José Castellvi en calidad de CEO en The Mail Company: El transporte ha sido siempre una pata crítica de la actividad económica, sosteniendo la misma a través de la distribución de información ( documentos ) y de bienes ( mercancías ). El sector del correo y de la mensajería no está exento del correspondiente proceso de transformación a que están sometidas todas las actividades empresariales, en un contexto especialmente complejo en el que tanto el actual escenario económico post crisis, como la nueva "Revolución Industrial 4.0”, constituyen un interesante mix de amenazas y oportunidades. Tradicionalmente los operadores postales y empresas de mensajería concentraban la mayoría de los envíos de documentación, mientras que las empresas de transporte hacían lo propio con la paquetería.
Mientras que los primeros están teniendo que adaptar sus recursos para una mayor capacidad de carga pero manteniendo, e incluso mejorando, los niveles de urgencia, los segundos deben adaptar sus capacidades de distribución a esquemas más ágiles acorde a la demanda del mercado. Mientras que por un lado es evidente una dramática reducción en el envío de documentación, no es menos cierto que los volúmenes de paquetería asociados a los tiempos que vivimos crecen a un ritmo exponencial. Y si bien la distribución de la información cuenta en la actualidad con una amplia gama de soluciones más eficientes - en lo que a rapidez y coste se refiere –, la de mercancías tiene la responsabilidad y el protagonismo de hacer que los nuevos usos derivados de las nuevas tecnologías se consoliden en un proceso de transformación económica y social imparables.
Fuentes: DBK INFORMA, INE
3ª Edición – Septiembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Correo y Mensajería
3.900 3.861 3.785 3.375 3.512
3.725 3.863
6.045
5.834
6.220 6.440 6.343
6.609 6.854
97.377
92.135
87.683
83.450
80.126
83.491
86.580
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
FACTURACION EN MILLONES DE €, Nº DE EMPRESAS Y Nº EMPLEADOS EN EL SECTOR DE
CORREO Y MENSAJERIA
FACTURACIÓN (M €) Paquetería empresarial
Nº EMPRESAS CON CNAE 5320
Nº EMPLEADOS DEL SECTOR
45,80 45,34
39,00
43,60 44,70 44,60 46,25
70,20 69,50
63,00
70,42 72,19 72,03
74,70
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS PRIMERAS EMPRESAS (%) EN EL SECTOR DE CORREO Y
MENSAJERIA
CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)
CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 10 PRIMERAS EMPRESAS (%)
3ª Edición – Septiembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Resultados Preguntas del mes de Septiembre
¿Qué valora más en un Servicio de Correo y Mensajería dentro de su empresa?
Ordene de mayor a menor cómo ha variado el sector postal en su empresa en los últimos años,
siendo 1 la variación más importante y 3 la menos importante
Correo y Mensajería
1
2
3
Se ha profesionalizado el servicio de correos y mensajería
El número de envíos postales y paquetería se ha reducido notablemente
No ha sufrido alteraciones en cuanto a volumen de negocio
44,5%
38,5%
17%
Calidad del servicio
46%
28% Variedad de
horarios
Coste del servicio
11%
Envíos fuera de
horarios estipulados 9%
Envíos en diferentes
tamaños y formatos
6%
Analizadas las 150 grandes empresas
españolas con una facturación de más
de 100 millones de euros y una flota de
al menos 50 vehículos se puede afirmar
que el Renting gana peso en la flota de
vehículos de las grandes empresas. En
conjunto de vehículos en estas
empresas, es una flota de 53.787
turismos y vehículos comerciales de los
que el 92,8% se encuentran bajo el
régimen de Renting. A su vez, el 88,7%
de las 150 empresas consultadas
considera que el Renting es el régimen
de tenencia de vehículos que tenderá
tener más peso a corto plazo con un alto
grado de satisfacción con su principal
proveedor de servicios de Renting.
El Renting, en conjunto, tras varios años
cayendo y debido a la mejora de la
coyuntura económica a partir de 2014,
vuelve a crecer.
Así, el valor del mercado aumentó un
0,4% en 2014 y un 8,7% en 2015, hasta
situarse en 3.980 millones de euros.
Por su parte, la Flota de Vehículos en
Renting llego a las 447.623 unidades al
cierre de 2015, lo que supuso un 10%
más que en el año anterior, destacando
el impulso que supuso el aumento de la
demanda de vehículos destinados a
pequeñas y medianas empresas.
El Precio Medio del Vehículo llega a los
18.250 € superando los 18.233 € el año
anterior.
Las cuotas de mercado reflejan un alto
grado de concentración, reuniendo los
cinco primeros operadores más del 60%
del mercado en 2015, mientras que los
diez primeros concentraron el 85%.
Gestión de Flotas
3ª Edición – Octubre 2016
Grandes cifras del FM
Comisión de Research
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
En este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del Sector de Gestión de
Flotas de Vehículos de Empresa y en especial del Renting.
Flota vehículos: 447.623
Precio Medio del
Vehículo: 18.250 €
Fuentes: DBK INFORMA, INE, ARVAL Y AER (Asociación Española de Renting)
Nº empresas: 50??
Facturación: 3.980 M €
Como complemento a este informe se
incluye la opinión del experto en el
Sector de la Gestión de Flotas y del
Renting, D. Agustín García, en calidad
de Presidente de la Asociación
Española de Renting de Vehículos:
El comportamiento de la actividad del
Sector del Renting fue muy positivo
durante el año 2015, durante el cual,
tanto la flota como la facturación
experimentaron subidas cercanas al
10%, concretamente el 9,69% en el caso
de la flota alcanzando las 447.623
unidades, y un 9,76% en cuanto a
facturación lo que equivalente a
3.979,56 millones de euros.
Asimismo, el número de vehículos
matriculados se incrementó un 20,48%,
llegando a las 172.321 unidades, para lo
cual se invirtieron 3.144,86 millones de
euros, un 20,59% más que el ejercicio
de 2014.
Tal como se está desarrollando este año
2016, después de un excelente ejercicio
en 2015, parece que se repiten los
parámetros de crecimiento, lo que nos
hace ver el futuro del sector con gran
optimismo.
Cabe destacar que este crecimiento ha
estado protagonizado principalmente por
las Pequeñas y Medianas Empresas. En
2014, la representación de la PYME en
el parque total de vehículos del sector
era del 28%, pasando al 31% en 2015 y
esperando llegar a que suponga el 35%
durante el 2016. Además que la
tendencia al alza del sector del Renting
esté impulsada por las PYME´s nos
congratula todavía más, pues en este
segmento de empresas es donde está el
potencial de crecimiento a medio plazo.
Por otro lado, también cabe subrayar el
aumento de contratos formalizados por
autónomos y particulares, ya que, a
pesar de que todavía tienen un peso
reducido en el total de la actividad – en
concreto el 3%-, es muy alentador que
en los últimos doce meses haya crecido
un 60%”.
Gestión de Flotas
3ª Edición – Octubre 2016
Grandes cifras del FM
Comisión de Research
Fuentes: DBK INFORMA, INE, ARVAL Y AER (Asociación Española de Renting)
2.923 2.776
2.579 2.315 2.405
2.585 2.844
30 29 28 28 27 26 26
4.269 4.116 3.817
3.556 3.626
3.980 4.378
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
FACTURACION EN MILLONES DE €, Nº DE EMPRESAS Y Nº EMPLEADOS EN EL SECTOR DEL
RENTING
Nº EMPLEADOS DEL SECTOR
Nº EMPRESAS CON CNAE 7711, 7712
FACTURACIÓN (M €)
18.052 18.032
18.760
18.456 18.233 18.250
21.170
491.056
470.223
433.294
401.190 408.095
447.623
492.385
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
20.500
21.000
21.500
22.000
350000
375000
400000
425000
450000
475000
500000
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
FLOTA DE VEHICULOS EN RENTING Y FACTURACION MEDIA POR VEHICULO (€)
FACTURACION MEDIA POR VEHICULO (€)
FLOTA DE VEHICULOS EN RENTING
Gestión de Flotas
3ª Edición – Octubre 2016
Grandes cifras del FM
Comisión de Research
¿Cuál es el principal beneficio de contar con una flota de vehículos dentro de su empresa?
¿Cómo ha evolucionado el volumen de vehículos de empresa en su compañía en los
últimos años?
Ha crecido el
número y/o nivel
36%
No tenemos vehículos
de empresa
17%
No se ha visto alterado,
manteniendo su
número y nivel
23%
Se ha visto reducido
o restringido 24%
20%
6%
39%
35%
Mejora el bienestar de los empleados
Mejora la imagen de la empresa
Ayuda a la labor del día a día
Mejora la productividad
Beneficios de contar con departamento de gestión de flotas
Resultados Preguntas del mes de Octubre
Debido al positivo comportamiento de la
economía y el contexto de
reestructuración y renovación de imagen
llevado a cabo en algunas grandes
empresas y entidades bancarias que
volvieron a ejecutar proyectos de
amueblamiento, la demanda de mueble
de oficina ha experimentado un fuerte
crecimiento a lo largo del año 2015,
consolidando la tendencia de
recuperación iniciada en el ejercicio
anterior del 2014, tras un periodo de seis
años de caída. El mercado registró en
el año 2015 un aumento del 14,85%,
situándose en 300 millones de euros
confirmando la finalización de una fase
de seis años consecutivos de fuertes
descensos (en 2013 acumulaba una
caída del 76% frente al 2007).
Aunque todos los segmentos mostraron
un destacado crecimiento, éste fue
especialmente significativo en los
segmentos de mobiliario y sillería, que
alcanzaron tasas de variación del 12,2%
y del 19,7%, respectivamente. Además
el segmento de tabiquería desmontable,
por su parte, creció un 9,7%.
En cuanto a las exportaciones, en 2015
contabilizaron un valor de 172 millones
de euros, un 4,2% superior al del
ejercicio anterior. A pesar de tener una
fase de recuperación el Sector no
realiza, en paralelo en el año 2015,
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 y
previsión del año 2016 del Sector del Mobiliario de Oficina.
un aumento del Número de Empresas
autorizadas inscritas en el CNAE Nº
3101, correspondiente a la Fabricación
de muebles de oficina y de
establecimientos comerciales, por lo que
se mantiene en 90 empresas al igual
que el año anterior.
El número de trabajadores empleados
ha aumentado respecto al año anterior,
situándose en los 3.750 empleados en
el año 2015. Además el numero medio
de trabajadores empleados por empresa
también asciende pasando a 42
trabajadores frente a los 39
contabilizados en el año 2014.
Madrid y Cataluña continúan albergando
respectivamente el 30% y el 25% del
total de fabricantes figurando por delante
del País Vasco y la Comunidad
Valenciana. Es significativo que tiende a
aumentar la presencia en España de
grupos multinacionales aunque continúa
predominando el capital español,
perteneciente a grupos familiares y
accionistas individuales. Los cinco
primeros operadores reunieron una
cuota de mercado del 40,4% del negocio
en 2015. Las previsiones para el año
2016 es de un aumento entorno al 15%
del volumen de negocio.
Facturación: 300 M € Empleados : 3.750
Nº empresas: 90
Fuentes: DBK INFORMA, INE
3ª Edición – Noviembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Mobiliario de Oficina
Como complemento a este informe se
incluye la opinión del experto del
Sector del Mobiliario de Oficina D.
Guillermo Mateos-Santos en calidad
de Presidente de FAMO (Fabricantes
Asociados de Mobiliario de Oficina):
El ejercicio 2014 marcó un punto de
inflexión en la historia del sector, al
iniciar una senda de crecimiento, tras la
caída brutal registrada entre los años
2008 y 2014.
Durante el año 2015, el mercado de
mobiliario de oficina en España continuó
esa positiva evolución iniciada en 2014,
con un crecimiento del 15% en relación
al año anterior, y gracias a la decidida
apuesta de las empresas del sector por
factores claves en su competitividad
como el diseño, la innovación y su
internacionalización. El sector mira con
optimismo al futuro, y los datos lo
avalan, con un crecimiento acumulado
en torno al 24% en el primer semestre
de 2016.
Con optimismo, pero también con
cautela ante la incertidumbre derivada
de la parálisis política actual, que nos
hace ajustar a la baja nuestras
previsiones de crecimiento.
Estimamos que el incremento final se
moderará hasta situarse entre un 15% y
un 20% este año.
Me gustaría finalizar subrayando un dato
positivo: las exportaciones españolas
han crecido un 28% entre 2013 y 2015,
muy por encima de la Unión Europea. El
buen comportamiento exterior de las
empresas del sector avala la calidad y
competitividad de la oferta española, y
su liderazgo en aspectos como el diseño
o la capacidad para favorecer las
dinámicas de trabajo actuales.
Fuentes: DBK INFORMA, INE, FAMO
3ª Edición – Noviembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Mobiliario de Oficina
380 370
264 250
265
300
345
110 107 95 90 90 90 94
41,1 40,0 42,2 43,2 42,1 40,4 42,4
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
FACTURACION EN MILLONES DE €, Nº DE EMPRESAS Y CUOTA DE MERCADO DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS
EN EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA
FACTURACIÓN (M €)
Nº EMPRESAS CON CNAE 3101
CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)
4.200
4.090
3.488
3.300
3.500
3.750
4.312
38 37 36
37 39
42 44
20
25
30
35
40
45
50
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Nº TOTAL Y Nº MEDIO DE EMPLEADOS POR EMPRESA EN EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA
Nº EMPLEADOS DEL SECTOR
Nº MEDIO EMPLEADOS POR EMPRESA
3ª Edición – Noviembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Mobiliario de Oficina
¿Cuál cree que es el concepto básico en mobiliario para distinguir una oficina moderna?
¿Cuál cree que es el concepto más importante a la hora de elegir y adquirir un determinado
mobiliario para una oficina?
5%
36%
43%
16%
Existencia de sillas y sillones con personalidadpara los espacios de ocio
Existencia de mobiliario con personalidad entodos los ámbitos de trabajo
Mobiliario con una alta adaptación tecnológica
Mobiliario que mejore la imagen corporativa dela empresa
Conceptos de mobiliario para oficinas modernas
1
2
3
Materiales de calidad y durabilidad, de producciones sostenibles
4
5
La Flexibilidad
La Solución de los distintos retos posturales
62,5%
28%
6%
El Precio 2%
La Acústica 1,5%
Resultados Preguntas del mes de Noviembre
El valor de mercado del conjunto de
empresas de prestación de Servicios de
Telecomunicaciones se situó en 17.324
millones de euros a lo largo del año
2015, lo que supuso una disminución del
5,4% respecto a 2014. De este modo, el
negocio acumula ya siete años de
caídas.
El entorno de fuerte competencia entre
compañías y la contracción de los
precios provocaron una disminución del
valor mercado de Comunicaciones
Móviles del 6% situando su valor en
9.193 millones de euros.
En el segmento de la Telefonía Fija
también continuó con el descenso del
volumen de negocio, situado por encima
del 10%, debido a la contracción tanto
de los precios como del número de
líneas situándose en 3.046 millones de
euros.
El mejor comportamiento, al igual que en
años anteriores, siguió correspondiendo
a los Servicios de Acceso a Internet
por redes fijas, cuya facturación creció
un 3,2%, llegando a los 3.758 millones
de euros.
El número de Líneas de Acceso en
Banda Ancha volvió a aumentar,
destacando el incremento de los
accesos por fibra óptica, que alcanzaron
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 y
previsión del año 2016 del Sector de las Telecomunicaciones.
una cuota del 23% (3,12 millones de
líneas), lo que supone 11 puntos más
que en el año anterior.
El Número de Empresas autorizadas
inscritas en el CNAE Nº 61,
correspondiente al Sector de
Telecomunicaciones, experimente un
ligero aumento a lo largo de los últimos
años situándose 5.394 empresas.
El número de trabajadores empleados
continua disminuyendo desde el año
2010 situándose en los 61.579
empleados en el año 2015 debido al
proceso de concentración que está
teniendo lugar que afectara al empleo en
los próximos ejercicios.
Todos los datos anteriores llevan a que
la cuota de mercado conjunta de las dos
primeras empresas (%) sean las
siguientes:
– Comunicaciones Móviles: 62,6 %
– Telefonía Fija: 83,8 %
– Acceso a Internet: 66,3 % NOTA: Los datos reflejados en esta ficha incluyen
tanto el ámbito doméstico como el corporativo, al
no haberse podido contrastar los datos de los
ámbitos de manera independiente
Facturación: 17.324 M €
Empleados : 61.579
Nº empresas: 5.394
Fuentes: DBK INFORMA, INE, AMETIC
3ª Edición – Diciembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Telecomunicaciones
77.839 74.870
68.174
64.606 63.158 61.579
4.032 4.154 4.438
4.692
5.115 5.394 5.525
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
Nº DE EMPRESAS Y Nº EMPLEADOS EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
Nº EMPLEADOS DEL SECTOR
Nº EMPRESAS CON CNAE 61-TELECOMUNICACIONES
Como complemento a este informe, se
recogen los datos aportados por AMETIC,
Asociación Multisectorial de Empresas de
la Electrónica, las Tecnologías de la
Información y Comunicación, de las
Telecomunicaciones y de los Contenidos
Digitales. De acuerdo a los datos
presentados por dicha Asociación, después
de seis años de contracción del sector se
produjo un punto de inflexión en el año
2014, con un crecimiento del 2%. En el año
2015 se consolida este crecimiento del
4,8% y se mantienen las perspectivas de
continuidad de esta evolución. Este
incremento no se produce en el subsector
de las Comunicaciones fijas y Móviles y la
Electrónica de Consumo, que
experimentan todos ellos crecimiento
negativo, acumulando ya siete años de
retracción de los mismos. Por el contrario,
los Contenidos Digitales y los Servicios
Audiovisuales son los subsectores que más
suben, con incrementos entorno al 13% y
11% respectivamente.
Fuentes: DBK INFORMA, INE, AMETIC
3ª Edición – Diciembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Telecomunicaciones
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
30.437 29.015
22.003 19.930
18.189 17.324
FACTURACION TOTAL Y SU DISTRIBUCION DENTRO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
TRANSMISION DE DATOS FACTURACIÓN (M €)
ACCESO A INTERNET FACTURACIÓN (M €)
TELEFONIA FIJA FACTURACIÓN (M €)
COMUNICACIONES MOVILES FACTURACIÓN (M €)
FACTURACIÓN (M €)
En palabras de Benigno Lacort, Director
General de AMETIC, en entrevista
publicada en el portal especializado
Computing, los retos de este ejercicio son
“avanzar en la integración de España en el
mercado único digital europeo, fortalecer
nuestro sector tecnológico y lograr la
transformación digital de nuestros sectores
productivos. Y todo ello sobre un mejor
modelo de educación digital y unas
estructuras públicas y privadas que
apuesten decididamente por la innovación”.
Respecto a los sectores que más están
progresando últimamente, teleco o
contenidos digitales, advierte:
“Principalmente la mejoría se observa en
servicios de Tecnologías de la Información
y en contenidos digitales. La industria
electrónica, particularmente la vinculada a
automoción, también crece, aunque en
menor medida, mientras que la electrónica
de consumo y las telecomunicaciones han
seguido cayendo en 2015”.
3ª Edición – Diciembre 2016
Comisión de Research
Grandes cifras del FM
Telecomunicaciones Resultados Preguntas del mes de Diciembre
En la gestión de las telecomunicaciones,
¿Qué aspectos valora más positivamente de dicho servicio?
¿Qué servicio de los que engloba las telecomunicaciones le parece más importante?
Rapidez de
respuesta 37%
Diversidad de
servicios
13%
Calidad en la
prestación del servicio 50%
25%
37,5%
37,5%
0%
Transmisión de datos internos
Contenidos digitales (acceso a Internet)
Dispositivos y telefonía móvil
Telefonía fija