1 Copyright Snark Consulting

Video on Demand (VoD) en LATAM: una perspectiva de negocios

Daniel Collico Savio – Snark Consulting

II Jornadas de Contenidos de TV Digital y I

Foro de Televisión Digital (TDT y OTT)

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Transformación de los Operadores

Control, tecnología.

Entretenimiento, libertad

Desafío

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La paradoja del Contenido y el Operador

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VoD: el arte de acomodar piezas

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Armado del negocio de VoD

Diseño Plan de negocios

Contenidos Tecnología Mercado Gestión

1 2 3 4 5 6

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Pieza 1: diseño del negocio

6

IPTV

Cable

DTT

OTT

4G

TVOD

SVOD

AdVOD

EST Tablets Sat

Smartphones

STB SmartTV

PC

Consolas

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Diferencias entre iPTV vs OTT Asunto iPTV OTT

Filosofía “Mi red y mis clientes” El que quiera, tiene mi VOD

TV lineal Dentro del proyecto Otra cosa

Dispositivo Set-top box Las cinco pantallas

Servicio Definido hasta con la letra chica “Best effort”

HD Asegurado ?

Medios de pago Muchos Tarjeta de crédito

Ancho de banda > 2M “Adaptive bitrate”

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Pieza 2: un plan de negocios sólido ! Definir variables principales:

n Plan de crecimiento n Diferenciación por contenido ? n Cómo se negociará con los dueños del Contenido n TVoD, SVoD…. n Dispositivos n Territorio n Ventanas

! Modelización n Escenarios n BP final

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Principales “palancas” del plan de negocios

Parámetro Dueño Restricción Incerteza

Masa crítica Mkt Operador Tamaño del operador

Baja

SVOD clientes Mkt Operador $ Alta

TVOD eventos Mkt Operador $, viralidad Media

# Títulos Estudios $ Baja

# Dispositivos Red Operador Tecnología Baja

Mix de producto Mkt Operador Tecnología Baja

Costo del Contenido

Estudios $ Alta

QoS, HD Red Operador Tecnología Baja

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Modelización de costos e ingresos

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

$ 300.000,00

$ 400.000,00

$ 500.000,00

$ 600.000,00

$ 700.000,00

$ 800.000,00

$ 900.000,00

$ 1.000.000,00

0 6 12 18 24 30 36

Modelización para Telco mediana. •  TantoTVOD como SVOD •  Sólo Set-top boxes •  HD incluido •  Pagos a estudios por Q •  Break-even en ≅ 20 meses

Ingresos

Costos promedio

Costos

Meses

Ingresos y Costos (USD)

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Rel

ació

n co

n lo

s Es

tudi

os

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Pieza 3: la “Long Tail” del Contenido

12  

Segmentos  para  variedad  y  retención.  

Ingresos  

TVOD  (estrenos)  

 

Contenido  Local  

Series:  decisor  de  adquisición  

SVOD  (librería)  

Branding  

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El VOD “alarga” la vida de las películas

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Pieza 4: Tecnología

14  

Content owner

Aggregation Ingestion Protection Publishing Distribution End User

End User Payment VOD Assets

Payment Licenses

Payment Copy rights

Author Rights

Aggregation  

Meta  Data  

Asset  

Ingestion  Meta  Data  

Products  

Content  Protection  

Trick  modes  

Marketing  

Customer  

Authorisations    

Transactions  

Asset  

Content  

Rights  

Content  Owner  

ST

B

Appl

icat

ions

 

Reoi

rtub

g  

Propagation  

VOD  Server  

Encrypted  Asset  

Pre-­‐encryption    

Products  

IMS/ERP  

Transaction  Manager  

Content  Mgnt  System  (CMS)  

Encrypted  Asset  

Bill

ing  

Info

 

Encrypted  Asset  

VOD  Catalogue  

Bill  Buys  and  Fees  

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Pieza 5: Comunicación ! Diferenciación por mercado

! Que se entienda qué es el VoD

! El peligro del “efecto Bielsa”

16 Copyright Snark Consulting

Comunicando VoD: Branding

17 Copyright Snark Consulting

Comunicando VoD: diferenciarse!

! Freebox en Francia: diseño de la “caja”

! Youview “extraordinary TV” en UK

! Kelly Brook para Sky Plus en UK

! Leonard Nimoy para Telus, Australia

! Calcio para Mediaset, Italia

18 Copyright Snark Consulting

Comunicando VoD: objetos (Batelco, Bahrein)

18  

“Badges”

Puertas Tags Remeras

19 Copyright Snark Consulting

Pieza 6: gestión

20 Copyright Snark Consulting

Paper: Pricing del VoD en Latam

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Proyectos de VOD en LATAM (fin de 2013) Country   Service   Operator   TVOD   TVOD   SVOD   SVOD   PPP  

    (or  owner)   $  local   Price  USD   $  local   Price  USD   USD  ARG   On  Video   Telefonica   18   2,40   50   6,67   18,20  ARG   Arnet  Play   Telecom   18   2,40   50   6,67   18,20  ARG   On  Demand   Cablevision   20   2,67   35   4,67   18,20  ARG   Vesvi   Grupo  Vi-­‐Da   10   1,33   29,9   3,99   18,20  BRA   GVT   GVT   9,9   4,13           12  BRA   Now   NET   9,9   4,13   14,9   6,21   12  BRA   On  Demand   Sky       4,90           12  BRA   Vivo  Play   Telefonica   9,9   4,13   19,9   8,29   12  COL   ClaroTV   Claro   6900   3,60   9000   4,69   10,80  COL   VideoTienda   UNE-­‐EPM   6000   3,13           10,80  CHI   On  Demand   VTR   2490   4,88           18,40  CHI   Bazuka   VTR   1990   3,90           18,40  PER   Claro  VOD   Claro   12,8   4,61   5   1,8   10,7  MEX   Clarovideo   Claro   49   3,92   79   6,32   15,30  MEX   Yuzu   Maxcom           149   11,92   15,30  MEX   Total  Movie   Total  Play           100   8,00   15,30  MEX   On  Demand   Cablevision           99   7,92   15,30  MEX   Klic   Cinépolis   45   3,60   89   7,12   15,30  MEX   On  Demand   MegaCable   40   3,20   75   6,00   15,30  MEX   Bajo  Demanda   Axtel   42   3,36   69   5,52   15,30  

LATAM   Ne_lix   Ne_lix   7,99   11,7  LATAM   iTunes   Apple   3,99   11,7  LATAM   Prime   Amazon   3,99   11,7  LATAM   Vudu   Walmart   4,99   11,7  LATAM   Hulu  Plus   Providence               7,99   11,7  

22 Copyright Snark Consulting

Correlación precios de TVoD vs PPP

VTR Chile

Vesvi ARG

Klic México

UNE Col

Vudu

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Yuzu Mexico

Claro Perú

UNE Col

Vesvi ARG

Netflix

Correlación precios de SVoD vs PPP

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Estrategia 1: lanzamientos fuertes

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Estrategia 2: zombies

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Estrategia 3: esperar y ver

“Netlfix no es una gran amenaza”

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Conclusiones (1 de 3)

! Los planes de negocio de contenido no son sencillos

! No hay correlación evidente entre PPP y precios

! Muchas maneras de diferenciarse n Obvias: branding, contenido “caro”, precios n Más sutiles: atención al cliente, reglas claras, push 2.0

! Netflix lidera, pero atención con Google.

! Qué esperar en LATAM n  Más proyectos de VoD n  Mejor conectividad para poder brindar 4K. n  El contenido sigue siendo el rey. n  Buena oportunidad laboral en Analytics y en “short form”.

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Conclusiones (2 de 3) ! VoD es desafío en ambos sentidos:

! Para Operadores: transformarse, comunicar, abrirse.

! Para usuarios: usar VoD depende de 3cuestiones: •  calidad + precio + experiencia de usuario.

29 Copyright Snark Consulting

Conclusión (3 de 3) ! “Ningún contenido es gratis, legal, y de buena calidad durante

mucho tiempo”.

! “Buena calidad” = imagen + metadata + disponibilidad

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Gracias!

Daniel Collico Savio Snark Consulting

dcollico@snark.com.ar

Twitter: kolyiken blog.snark.com.ar