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Orlando José Ferreira NetoDirector of Market Intelligence
Airline Market Trends and Outlook24th - 25th February 2005
President Wilson Hotel, Geneva
João Alfredo PaivaGerente de Estratégia de Mercado
Perspectivas do Mercado de Aviação Comercial no Segmento de 30 a 120 lugares
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA
Conteúdo
Embraer: Uma Empresa Global
Aviação Comercial:
Macro tendências globais
30-60 assentos: operação dos jatos regionais
61-120 assentos: do conceito à realidade (família E-Jets)
Previsão de mercado global
Embraer:Uma Empresa Global
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Evolução
Desfecho da ll Guerra Mundial -projeto estratégico nacional na área aeronáutica
Criação do CTA e do ITA(Centro Técnico Aeroespacial e Instituto Tecnológico de Aeronáutica)
Fundação em 1969
Origem e Desenvolvimento Privatização (1994)• A Integração de duas Culturas:
Tecnológica& Industrial Empresarial+
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Aspectos Relevantes
• Resultado bem-sucedido de um Projeto Estratégico do Estado Brasileiro
• Uma das principais fabricantes de aeronaves comerciais no mundo
• Domínio do Ciclo Tecnológico• Significativa participação de mercado
• Base global de clientes• Importantes parceiros de renome mundial • Excelente performance financeira• Maior empresa exportadora do Brasil em
1999, 2000 e 2001
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Capital Votante
19,2% Bovespa
0,8% Governo Brasileiro 20% Grupo EuropeuDassault Aviation 5,67%Thales 5,67%EADS 5,67%Snecma 3%
60% Acionistas ControladoresPREVI (Fundo de Pensão) 20%SISTEL (Fundo de Pensão) 20%Cia Bozano 20%
Acionistas Controladores
60%Grupo Europeu20%
GovernoBrasileiro
0,8%
Bovespa19,2%
ON: 242.544.448 34,0%
Março - 2005
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Ações Preferenciais
PN: 475.797.420 (66%)
NYSE56%
Bovespa34,4%
BNDES9,6%
Março - 2005
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Fundamentos da Indústria Aeronáutica
Negócio de Sucesso
Alta Tecnologia
Pessoas Qualificadas
AtuaçãoGlobal Flexibilidade
Intensidadede Capital
SATISFAÇÃO DO CLIENTEPremissa básica da ação empresarial
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Alta Tecnologia
Centro de Realidade Virtualem operação desde Fev 2000
Interface inteligente para análise
estrutural e design
Modelo catia CATIA para “rib”
Modelo de asa para análise estrutural
Engenharia baseada no ConhecimentoAutomatização das atividades de design
AnálisesErgonômicas
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Pessoal Qualificado
Nível Educacional Pós-Graduação6%
2º Grau62%
Mestrado ou Doutorado
2% *
Universitário30%
(*) Incluindo PEE, MBAs e especializaçõesFevereiro 2005
3.591 Engenheiros (*)
(*) Incluiu 628 profissionais formados que atuam em outras especialidades
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Pessoal Qualificado
Número de Empregados
Abril / 97: mínimo de 3.200 pessoas
12.227
6.087 4.319 4.4946.737
11.048
8.302
3.849
1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002
10.334
1998
12.941
2003
BRASIL 13.949*
EUA 460* Empregados ELEB e Joint Venture China incluídos
2004
14.658
CHINA 184*
EUROPA 182 CINGAPURA 10
Mar 05
16.404
PORTUGAL 1.619
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Base Global
Unidades no Brasil, EUA, Europa e Ásia
FrançaLe Bourget
Villepinte
CingapuraCingapura
EUANashville
Fort LauderdaleJacksonville
BrasilGavião Peixoto
BotucatuSão José dos Campos
Eugênio de MeloELEB
ChinaBeijingHarbinPortugal
Alverca
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Aviação Comercial - Família ERJ 145
37 Assentos
44 Assentos
50 Assentos
50 Assentos (2.000 mn alcance)
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Pedidos da Família ERJ 145
82
47
20
15
Pedidos Firmes em
Carteira
8161,131233898Total
634892211681ERJ 145
741142094ERJ 140
1081252123ERJ 135
EntregasTotalOpçõesPedidos Firmes
(31 de Março de 2005)
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Aviação Comercial - Família EMBRAER 170/190
70 até 78 Assentos - 2.000 mn AlcanceCertificação – 1o. Trim/2004
108 até 118 Assentos - 2.100 mn AlcanceCertificação – 2o. Trim/2006
98 até 106 Assentos - 2.300 mn AlcanceCertificação – 3o. Trim/2005
78 até 86 Assentos - 1.800 mn AlcanceCertificação – 4o. Trim/2004
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Pedidos da Família EMBRAER 170/190
15-352015EMBRAER 195
301
155
15
116
Pedidos Firmes em
Carteira
56744387357Total
-385230155EMBRAER 190
-15-15EMBRAER 175
56309137172EMBRAER 170
EntregasTotalOpçõesPedidos Firmes
( 31 de Março de 2005)
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Aviação de Defesa
Super Tucano
• Sistemas no “estado-da-arte” com telas digitais no painel e aviônicos avançados
• Otimizado para treinamento e aplicações operacionais em ambientes hostis
AMX/A-1M
• Jato de ataque subsônico de alta-performance para treinamento avançado e fighter lead-in
• Desenvolvido pela Embraer para atender as exigências de treinamento e combate modernos
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Aviação de Defesa
EMB 145 AEW&C
• O AEW&C (Airborne Early Warning & Control) é equipado com Radar de Vigilância, Sistema de Comando, Controle e Comunicação e Enlace de Dados no “estado-da-arte”
• Uma combinação perfeita com a plataforma aprovada, confiável e econômica do ERJ 145
EMB 145 RS/AGS
• Um recurso avançado, capaz de fornecer imagens em tempo real e inteligência eletrônica de objetos terrestres
• Possui um avançado SAR (Syntetic Aperture Radar) para imagens, de dia ou noite e em qualquer condição climática, de grandes áreas terrestres, mais outros sensores sofisticados
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ACS - Aerial Common Sensor
• A Embraer será responsável pelo fornecimento dos novos aviões deInteligência e Reconhecimento do Exército e da Marinha dos EUA.
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Aviação Corporativa
Legacy
• Versões Executiva (8 a 16 assentos)Shuttle (19 a 37 assentos)
• Imbatível relação custo-benefício, oferecendo o equilíbrio ideal entre conforto, desempenho e custo
Jatos Very Light (6 a 8 assentos) Light (8 a 9 assentos)
• Complementação à oferta do Legacy
• Conforto superior, desempenho excepcional e baixo custo de operação
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Receita Líquida (U.S. GAAP)
• 91% das vendas são paraexportação (2004)
Vendas por Segmento – 20046,7%
Serviços ao Cliente & Outros
6,9%Aviação
Corporativa 10,3 %Aviação Defesa
76,1%Aviação Comercial
(US$ milhões)
764
1,354
1,837
2,7622,927
2,5262,144
3,441
763
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Jan-Mar/05
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Lucro Líquido (U.S. GAAP)
(US$ milhões)
3
145
235
321 328
223
136
380
97
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Jan-Mar/05
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Carteira de Pedidos
1º Trimestre 2005 - US$ 24.9 bilhões em pedidosincluindo US$ 9.9 bilhões em pedidos firmes
0.6 1.23 4
6.4
11.4 10.7 9 10.6 10.1 9.9
11.3
12.7 12.713.2
17.5 17.515
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1T05
US$ bilhões
Pedidos Firmes
Opções
0.6 1.23 4.1
17.7
24.1 23.4 22.1
28.1 27.624.9
Aviação Comercial
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Macro Tendências Globais
• Crescimento das empresas aéreas de “baixo custo” e regionais• Aumento da competição
Participação de Mercado (% RPK - Doméstico)
85%76%
64%
85%77%
68%
17%
3% 5% 9% 14% 16% 15%12%19%
27%
1%7%
0%
20%
40%
60%
80%
00%
1995 2000 2004 1995 2000 2004
Tradicionais Baixo Custo Regionais
1
Fonte: Empresas Aéreas e Embraer
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Macro Tendências Globais
• Recuperação e crescimento da demanda de mercado
Demanda Doméstica (Bilhões de RPK)
0
50
100
150
200
250
300
2000 2004 2000 20040
200
400
600
800
1000
2000 2004
15%
13%17%
Tradicionais Regionais Baixo Custo
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Macro Tendências Globais60% dos vôos(aeronaves acima
de 100 assentos)
• Frota – Ajuste da oferta pela demanda• 60% dos vôos domésticos nos EUA decolam com um
número de passageiros adequado para operação de aeronaves de 70 a 110 assentos.
• 95% dos vôos de “narrow-body” estão numa distância de até 1.700 mn.
• 85% das rotas operadas exclusivamente por “narrow-body” nos EUA e Europa são servidas com menos de duasfrequências diárias.
4 8 13 13 8 7 5 2 220150
5
10
15
20
25
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 >150
%
Passageiro por VôoFonte: US DOT/Embraer
810 Aeronaves com mais de 20 anos
• Substituição de aeronaves antigas (61 - 120 assentos)• 35% da frota possue mais de 20 anos de serviço e deverá ser
substituída nos próximos anos.
• Equipamentos com tecnologia ultrapassada (a grande maioria jánão é mais fabricada).
• Aeronaves ineficientes e alto custo de operação.
Fonte: BACK/Fleet PC (Jan/05)
451
320
492
233
361
212237
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30
Idade das Aeronaves (Anos)
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Macro Tendências Globais - Combustível
10
20
30
40
50
60
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Cru
de O
il (U
S$/B
arre
l)
0
3060
90
120150
180
Jet F
uel (
US¢
/Gal
lon)WTI
Jet Fuel
Fonte : Energy Information Administration – EIA
• No passado, a OPEP definia uma banda de US$22 – US$28 para o preço do barril de petróleo
• Em função de diversos fatores de mercado, a OPEP pratica atualmente um preço superior a US$ 47/barril
• As projeções indicam um novo patamar para o preço do barril de petróleo, uma elevação dos níveis históricos de US$20-25 para algo em torno de US$40-45 nos próximos anos
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Indústria de Transporte Aéreo
Novo perfil de passageiros Mudanças de valores
Ambiente “ultra-competitivo”
Foco contínuo na redução de custos e investimentos
Maximização da utilização dos ativos (otimização da frota e
flexibilidade)
Competição entre os três modelos de negócio (Tradicionais x
Regionais x Baixo Custo)
Custo e Eficiência
EUA: Relaxamento das “Scope Clauses” possibilitando a
operação de jatos de 70 assentos nas empresas regionais
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Fonte: BACK/OAG
25B1900
332 kmEtapa Média Voada
22EMB-120
2ATR-72
39ATR-42
Turbohélices
Frota em Serviço
Newark
Houston
Cleveland
56ERJ-145
7ERJ-135
800 kmEtapa Média Voada
Jatos Regionais
Rotas - ExpressJet (2000)
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215ERJ-145
30ERJ-135
870 kmEtapa Média Voada
Jatos Regionais
Frota em Serviço
Newark
Houston
Cleveland
Fonte: BACK/OAG
Rotas - ExpressJet (2005)
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Complementação
6%
Substituição
5%
Complementação
3%
Complementação
18%
Substituição
18%
Susbtituição
22%
Novas Rotas
28%
0%
25%
50%
75%
100%
1.371 rotas
Etapa Média Voada = 740 km
Fonte: BACK/OAG(Jan/05)
Turbo-hélices
Jatos Regionais
Jatos (> 100 assentos)
Missão da Família ERJ 145 - EUA
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Missão da Família ERJ 145 - Europa
Etapa Média Voada = 692 km
ComplementaçãoComplementação
13%
SubstituiçãoSubstituição
18%
ComplementaçãoComplementação
17%
SubstituiçãoSubstituição
21%
Novas RotasNovas Rotas
31%
0%
25%
50%
75%
100%
424 rotas
Turbo-hélices
Jatos (> 100 assentos)
Fonte: BACK/OAG(Jan/05)
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Empresas Aéreas Regionais
• Aumento da capacidade (crescimento natural da demanda nas rotasoperadas por jatos de 50 assentos)
Empresas Aéreas Tradicionais
Empresas Aéreas “Baixo Custo”
RA
SK /
M
Capacidade
Empreas Aéreas Regionais
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EMBRAER 170 - Republic
16 @ 34” 6 @ 36”70 seats:
Forward GalleyForward Lavatory
FA SeatWardrobeFA Seat
Aft GalleyAft Lavatory
48 @ 31” pitch
• Pedidos Firmes: 23 Entregas: 16
• Conforto similar aos grandes aviões
• Economia dos Jatos Regionais
Bryan Bedford, Presidente da Republic Airways (Set/2004)
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Empresas Aéreas Tradicionais
• Ajuste do tamanho das aeronaves• Substituição de aeronaves antigas/ineficientes
Empresas Aéreas Tradicionais
Empresas Aéreas Regionais
Empresas Aéreas “Baixo Custo”
RA
SK /
M
Capacidade
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EMBRAER 175/190 - Air Canada
• Pedidos Firmes: 15 Embraer 175 e 45 Embraer 190 Entregas: 0
• Aumento de frequência
• Baixo custo de operação
• Conforto
Robert Milton, Air Canada CEO (Nov/2004)
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Empresas Aéreas “Baixo Custo” – Próximos Passos
• Operação em mercados de alta densidade• Expansão para mercados secundários
Empresas Aéreas Tradicionais
Empresas Aéreas Regionais
Empresas Aéreas “Baixo Custo”
RA
SK /
M
Capacidade
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200 400
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EMBRAER 190 - JetBlue
• Pedidos Firmes: 100 Entregas: 0
• Expansão para mercados de média densidade
• Conforto
• Qualidade no serviço
• Custo operacional
David Neeleman, jetBlue CEO (Jun/2003)
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Indústria do Transporte AéreoR
ASK
Capacidade
Empresas Aéreas Regionais
Empresas Aéreas Tradicionais
Empresas Aéreas “Baixo Custo”E-JetsE-Jets
Do Conceito àRealidade
E-JetsEMBRAER 170/190
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Posicionamento da Família E- Jets
Evolução natural do mercado de 50 assentos
Melhoria dos serviços (frequência)
Baixo risco no estímulo dademanda
Novas oportunidades de mercado
(rotas longas e baixa demanda)
Substituição de aeronaves antigase ineficientes
Substituição de jatos comerciais(adequação da oferta pela demanda)
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Missão do EMBRAER 170
Fonte: BACK/OAG (Jan/05)
““RightRight--sizing”sizing”
50%
Crescimento Crescimento NaturalNatural
45%
Novas RotasNovas Rotas
5%
0%
25%
50%
75%
100%
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Missão do EMBRAER 170
““RightRight--sizing”sizing”
39%
Crescimento Crescimento NaturalNatural
59%
Novas RotasNovas Rotas
2%
0%
25%
50%
75%
100%
Fonte: BACK/OAG (Jan/05)
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Principais Missões do EMBRAER 170
46%
48%
6%
0%
25%
50%
75%
100%
48%39%
68%
50%
““RightRight--sizing”sizing”
45%59%
24%45%
Crescimento NaturalCrescimento Natural
7%2% 8% 5%
Novas RotasNovas Rotas
Fonte: BACK/OAG (Jan/05)
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Novas histórias de sucesso
• Pedidos Firmes: 16 Entregas: 0
• Conforto similar aos grandes aviões
• Economia do ambiente regional
Bryan Bedford, Presidente da Republic Airways (Jan/2005)
• Pedidos Firmes: 1 Entregas: 1
• Conforto
• Economia
• Alta Performance
Gerd Brandecker, Cirrus CEO (Set/2003)
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Novas historias de sucesso
• Pedidos Firmes: 12 Entregas: 0
• Custo Operacional
• Eficiência - baixo consumo de combustível
Keijo Suila, Presidente da Finnair (Jun/2004)
• Pedidos Firmes: 15 Entregas: 0
• Expansão da atividade doméstica e regional
• Ajuste de capacidade de acordo com a demanda de mercado
• Conforto e serviços de alta confiabilidade
Khaled Bakr, Dir. Geral da Saudi Arabian (Abr/2005)
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Novas historias de sucesso
• Pedidos firmes: 6 Entregas: 4
• Conversão de Opções: 4 (Embraer 175)
• Elemento importante no plano de negócio
• Expansão da malha
• Capacidade e alcance para acessar novos mercados
Marek Grabarek, LOT CEO (Mai/2005)
• Pedidos Firmes: 10 Entregas: 0
• Conversão de Opções: 2
• Melhor solução para o crescimento da empresa
• Otimização da frota - ajuste da oferta e demanda
• Melhoria de serviços – alta tecnologia aliada ao conforto
Pedro Heibron, Copa Airlines CEO (Out/2004)
Previsão
de
Mercado
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Previsão de Mercado (2005-2024)
Entregas Mundiais de Jatos por Segmento
4,6004,600
1,7501,750
1,5501,5501,3001,300
2015 2015 –– 20242024
7,8007,800
3,0003,000
2,8502,8501,9501,950
2005 2005 -- 20242024
3,2003,200TOTALTOTAL
1,2501,25091 91 –– 120120
1,3001,30061 61 –– 909065065030 30 -- 6060
2005 2005 -- 20142014SegmentoSegmento
US$ 170 bilhões
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Previsão de Mercado (2005-2024)
Asia Pacífico
4716%
Asia Pacífico
4716%
China6358%
China6358%
EUA, Canada& Caribe
416553%
EUA, Canada& Caribe
416553%
30 - 120 assentos: 7.800 Jatos30 - 120 assentos: 7.800 Jatos
Europa1319
17%
Europa1319
17%
America Latina
5387%
America Latina
5387%
Africa & Oriente Médio
1773%
Africa & Oriente Médio
1773%
CEI4956%
CEI4956%
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