1

Тренды покупательского поведения на рынке

фармацевтики

Марина Безуглова,

Генеральный директор, ГфК Россия

GfK Rus | 13 марта 2018 | Москва

2

12 Глобальных трендов в поведении потребителей

Безопасность и

спокойствие

Сознательный

выбор

Эко-гражданствоОпыт как новая

ценностьЭто МОЙ дом!

Мое слово имеет

значение

Моментальная

доступностьWellbeing

Ценность важнее

цены

Инновации для

упрощения

Высокие

ожидания

Самоидентифи-

кация

3

Wellbeing

Потребитель ищет продукты

и услуги, помогающие ему

удерживать баланс

ментального и физического

благополучия, несмотря на

занятость и быстрый ритм

жизни

Сильное влияние Среднее влияние Слабое влияние

16%

18%

68%

70%

15%

12%

4

24,5 31,9 30,3 35,3

75,5 68,1 69,7 64,7

МАТ Июль 2014 МАТ Июль 2015 МАТ Июль 2016 МАТ Июль 2017

39,039,4

43,445,6

53,4 53,756,9 57,4

БАДы

Витамины

Source: GfK Medic Scope / GfK Consumer panel | Russia

Пенетрация

Покупки препаратов профилактической направленности

показывают ценность здоровья и хорошего самочувствия.

Sense of wellbeing

Доля покупок пробиотиков для профилактики

5

GfK Consumer Panel: FMCG вкл. свежие продукты и категории Фарма | Период: 2013-2017 | Russia

В потребительской корзине ДХ доля фармацевтических препаратов в

2016г достигла почти 10% и осталась на этом же уровне в 2017 г.

Объем/Объем в деньгах [%]

92 91 91 91 91

8,1 8,5 8,7 9,4 9,5

2013 2014 2015 2016 2017

FMCG Фарма

Потребительская корзина в деньгах [%]

1 288 РУБ

15 456 РУБ

В год

В месяц

Траты ДХ на Фарм категории

6

Домохозяйства увеличивают количество фарм брендов в своей

корзине и чаще совершают покупки, что ведет к росту расходов на

эту категорию.

Источник: GfK Medic Scope / GfK Consumer panel | Russia

Фармрынок [MAT Июн’17]

Расходы на

1 ДХ (руб)

Частота

покупок

12 416 13 688 15 268

2425 26

Потрачено на домашнее

потребление лекарственных

препаратов (млрд руб)

617 690 778

MATИюн'15 MATИюн'16 MATИюн'17

Количество брендов

в корзине ДХ29 30 31

7

«Что я хочу?

ВСЕ!

Когда я хочу это получить?

ПРЯМО СЕЙЧАС!»

Моментальная доступность

© GfK 2018 | Проникновение Интернета в России: Итоги 2017 года | Январь 2018 8

ИНТЕРНЕТ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Источник: Омнибус GfK, 2017, вся Россия 16+

2013 2014 2015 2016 2017

Пользуются Интернетом

на смартфонах

2013 2014 2015 2016 2017

Пользуются Интернетом

на планшетах

11,9%от всех 16+

17,6%от всех 16+

3,5%от всех 16+

8,4%от всех 16+

37,2%от всех 16+

19,2%от всех 16+

67миллионов россиян 16+ (56%) пользуются Интернетом

на мобильных устройствах (рост +20% за год)

42,1%от всех 16+

19,0%от всех 16+

51,5%от всех 16+

19,7%от всех 16+

9

13% 18% 19% 20% 23% 23% 35% 36% 40% 41% 42% 47% 49% 49% 50% 51%

Меняется и покупательское поведение. Для выбора и покупки товара /

услуги потребители используют одновременно разные каналы,

демонстрируя многоканальное поведение.

Среднее по всем

категориям =35%

(+1п.п.)

(+1%)

(+2%)

(NA)

(+1%)(+2%)

(+2%)(+3%) (+3%)

Еда и

напитки

Чистящие

средства для

дома

Питание и

напитки вне

дома

Безрецептур

ные

аптечные

продукты

Средства

для бритья

Замена шин

на легковых

или грузовых

автомобилях

Средства по

уходу за

ребенком

Мебель и

предметы

интерьера

Мобильные

телефоны

Товары по

уходу за

лицом/телом

Крупная

бытовая

техника

Финансовые

услуги

Мелкая

бытовая

техника

Одежда /

обувь /

аксессуары

Электроника Игрушки

(-1%)

(NA)(+1%)

(NA)

(+2%)

(NA)

Источник: GfK FutureBuy® 2016

(+2%)

(NA)

Доля покупателей с многоканальным поведением

(сравнение с 2015 г.)

10

1,1

1,5

2,2

1,8

2,5

0,5 0,6

1,01,2

1,5

2013 2014 2015 2016 2017

Фарм категории FMCG

Рост доли интернет торговли на рынке фарм препаратов возобновился в

2017 после падения, связанного с запретом на онлайн продажу лекарств.

Более высокая важность E-Commerce для Фармы по сравнению с FMCG

Доли рынка E-Commerce в деньгах

GfK Consumer Panel | Доли рынка E-Commerce | Категории фарма | в деньгах,% | Период: 2013-2017 | Россия

11

90,8 89,7 91,6 92,4 92,6

2,5 4,0 5,9 7,4 9,6

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Число покупателей фармкатегорий в e-Commerce растет, в то время

как затраты на покупки остались на прежнем уровне.

Основные показатели для Фарм категорий. Аптеки vs. e-Commerce

438 504 535 570 5871 1391 1151 061 836 940

23,2 22,6 24,1 25,4 26,8

3,5 3,5 4,2 4,1 4,0

Траты за 1 поход

в аптеку (РУБ)

Частота

покупок

Количество

покупателей

Аптеки (оффлайн) e-Commerce

GfK Consumer Panel | Основные показатели | Фарм. категория | Частота покупки, траты на 1 покупку, количество покупателей (%) | Период: 2013-2017 | Россия

12

37 40 48 47 49

15 1615

26 28

47 43 3827 24

2013 2014 2015 2016 2017

Покупка товаров в Интернете привлекает меня [%]

Число покупателей фармпрепаратов, заинтересованных в онлайн

покупках, значимо выросло за последние несколько лет.

Нейтрально СогласенНе согласен

GfK Consumer Panel | National Annual Survey | Категории фарма | в объемах (в упаковках) | Период: 2013-2017 | Россия

13© GfK 2017

Ценность важнее цены

«Главный критерий выбора

- ценность товаров и

услуг, а не минимальная

стоимость или престижный

бренд»

14

Путь поиска релевантной информации

Источник: GfK Crossmedia Panel | Путь поиска релевантной информации | Период: МАТ Сен 2016 | Россия

Путь покупателя – поиск наилучшего ценового

предложения при сохранении ценности продукта

Search engine

Internet portal

дротаверин и но шпа в чем разница / аналоги лекарств

Offline pharmacy

www.zhenskij-sajt-katerina.ru

«Дротаверин и Но-шпа: в чем разница»

www.liveinternet

«Дешевые аналоги дорогих лекарств»

15

4,6 4,84,9

5,55,6

2013 2014 2015 2016 2017

Доля промо среди покупок фарма категорий небольшая, но рост

продолжается

GfK Consumer Panel | Покупки по промо акциям [в %] | Категории фарма | в объемах (в упаковках) | Период: 2013-2017 | Россия

Покупки по промо акциям [в %]

16

41 44 46 48 48

26 28 28 33 33

33 29 26 20 19

2013 2014 2015 2016 2017

Долгосрочно замечен рост ожиданий промоакций среди домохозяйств,

совершающих покупки лекарственных средств

Нейтрально СогласенНе согласен

В аптеках я ищу специальные предложения марок [ %]

GfK Consumer Panel | National Annual Survey | Категории фарма | в объемах (в упаковках) | Период: 2013-2017 | Россия

17© GfK March 13, 2018 | GfK Consumer Life Overview

Потребитель ищет продукты и услуги, помогающие ему удерживать баланс ментального и физического благополучия, что приводит к росту препаратов профилактической направленности

Доля товаров медицинского назначения в потребительской корзине россиян растет год от года

Фармацевтика также оказалась в центре тренда мультиканального покупательского поведения с активным вовлечением канала диджитал в процесс покупки

Рационализация потребления и поиск наилучших предложений по цене касается и фармацевтики

Заключение

18

Спасибо!

© GfK Rus

GfK Rus

Ryazansky prospect 8A

109428 Moscow

Marina.Bezuglova@gfk.com

www.gfk.com