Складывающаяся практика назначений врачей по МНН: драйверы процесса, влияние регуляторной среды и системы взаимоотношений субъектов рынка

Олег Фельдман,Глава подразделения Healthcare, Synovate Comcon

Круглый стол РАФМ,Москва, 24 октября 2013

2

Драйверы текущего момента

3

Стоп-драйверы

• У врачей не всегда есть рецепты, точнее – у большинства их просто нет

• Скорее всего, они уже и забыли, как именно его нужно заполнять

• «Ничего, им поможет в дальнейшем электронная выписка рецептов…»

• Обязательность в выписке рецепта:

• Пока только для ограниченных групп препаратов

• Пока рецепт не играет роль:

• Верификатора действий врача (врач действительно выписал лекарство в соответствии со стандартом лечения)

• Финансового документа (аптека отпустила препарат и имеет обоснование для возврата средств)

• На практике строгий отпуск лекарственных средств по рецептам вызовет коренные изменения в системе здравоохранения (стоимость визита к врачу по ОМС и т.д.)

Практика врачей

5

2 2 5 7 12

562

945

1190

6 5 22 25 61

58

185

443

10 8 9 15 13

91

49

387

0 3 0 12

27

37

60

0 2 27

23

24

75

0 0 0 01

1

11

18

0 0 00

7

7

4

0

500

1000

1500

2000

2500

PrI Moc Ноя.09

PrI Moc Апр.10

PrI Мос Ноя.10

PrI Мос Апр.11

Pri Мос Нояб 11

Pri Мос Апр 12

Pri Мос Нояб 12

Pri Мос Апр 13

[000

] pre

scri

ptio

n pe

r ye

ar

Валсартан

Розувастатин

Лозартан

Клопидогрел

Симвастатин

Аторвастатин

Бисопролол

Рост назначений врачей по INNs

5 0 3 14 2

233

459

387

8 14 13 8 21

46

104

118

4 13 9 3 7

42

36

77

0 0 1 0 0

17

2617

3 0 0 2

9

1938

0 0 0 0 0

2

12 11

3 0 0 0

14

183

0

100

200

300

400

500

600

700

800

PrI Moc Ноя.09

PrI Moc Апр.10

PrI Мос Ноя.10

PrI Мос Апр.11

Pri Мос Нояб 11

Pri Мос Апр 12

Pri Мос Нояб 12

Pri Мос Апр 13

[000

] pr

escr

iptio

n pe

r yea

r

Валсартан

Розувастатин

Лозартан

Клопидогрел

Симвастатин

Аторвастатин

Бисопролол

Льготный сегмент

Коммерческий сегмент

Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , Moscow

14.5

33.1

24.3

38.4

42.5

5.0

13.2

18.6

16.4

16.7

21.2

4.3

0 10 20 30 40 50

A Пищеварительный тракт и обмен веществ

C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы

J Противомикробные препараты для системного использования

M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

N Препараты для лечения заболеваний нервной системы

R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы

% назначений

Льгота

Коммер

Доля МНН в назначениях врачей

Источник: PrIndex “Мониторинг назначений ЛП”, Ноябрь 2012

613 689

1021

829796

1044

1039

604

2112

46

29

115170

177

267

11893

138

132

864

922

687

80

89

32

178

514

285

149

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Апр_09 Апр_10 Апр_11 Апр_12 Апр_13

[00

0]

на

зна

че

ни

й в

го

д

Аторвастатин-Тева

Атомакс

Липофорд

Тулип

Липримар

Липтонорм

Торвакард

Аторвастатин

Аторис

Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)

Аторвастатин. Динамика назначений

3372

158

2

11

1463

123

0

17

40

109

0

0

0

0

0

0

7

14

129

231

148

169

217

124

193

103

3420

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Апр_09 Апр_10 Апр_11 Апр_12 Апр_13

[00

0]

на

зна

че

ни

й в

го

д

Клопидекс

Агрегаль

Листаб 75

Эгитромб

Плагрил

Плогрель

Лопирел

Клопидогрел

Плавикс

Зилт

Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)

Клопидогрел. Динамика назначений

220

453552

0

0

0

0

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

7

7

367

541

178

0

27

0

126

155

79

43

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Апр_09 Апр_10 Апр_11 Апр_12 Апр_13

[00

0]

на

зна

че

ни

й в

го

д

Акорта

Розулип

Розувастатин

Тевастор

Роксера

Розукард

Мертенил

Крестор

Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)

Розувастатин. Динамика назначений

10

30 27 29 27 27 24 25 24 26 22 23 19 20

70 73 71 73 73 76 75 76 74 78 77 81 80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% н

азна

чени

й

Назначения пациентамбез льготы

Назначения льготнойкатегории

Назначения в льготном и коммерческом сегментах

Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’

11

Изменение потоков пациентов на амбулаторном приеме у врачей

Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ (6 biggest cities)

Коммерческий сегментКоммерческий сегмент Льготный сегментЛьготный сегмент

1212

Как сейчас врачи детализируют свои назначения?

Source: MEDI-Q, ‘Doctors’ Opinion Survey’, April 2013

% о

т о

пр

ош

енн

ых

13

Отношение врачей к назначению оригинальных и генерических препаратов

% от опрошенных

Source: MEDI-Q, ‘Doctors’ Opinion Survey’, April 2013

Практика первостольников

15

60,4

46,7

41,1

34,4

16,7

24,8

29,4

32,2

13,2

15,8

15,7

18,5

9,7

12,6

13,7

14,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Безрецептурные лекарственные препараты

НПВС

Антибиотики

Сердечно-сосудистые средства

% респондентов

Покупатели спрашивают ЛП без рецептаПокупатели приходят с рецептом ОДНОГО ЛСПокупатели приходят с рецептом НЕСКОЛЬКИХ ЛС на выборПокупатели приходят с рецептом с указанием МНН

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого столаГеография: 27 городов России

Распределение запросов посетителей аптек и назначений врачей

16

Практика рекомендаций первостольниками оригинальных и генерических препаратов

% от опрошенных

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

17

Факторы, которыми руководствуются первостольники при замене ЛП первоначального запроса (при отказе покупателем)

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого столаГеография: 27 городов России

18

Причины переключения первостольниками ЛП первоначального запроса

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого столаГеография: 27 городов России

19

Компании, наиболее активно продвигающие генерические генерики по мнению менеджеров-закупщиков

Компании, наиболее активно продвигающие генерические генерики по мнению менеджеров-закупщиков

Мнение провизоров 1-го стола

Мнение менеджеров по закупкам

Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола576 менеджеров, ответственных за закупки

География: 27 городов России

Активность фармацевтических компаний в сегменте генерических генериков

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

20

Рекомендации первостольниками сердечно-сосудистых препаратов

% о

т о

пр

ош

енн

ых

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

21

Тева: баннер на poisklekarstv.ru

22

Кому это выгодно?

Государству?!

•Как ресурс для снижения цен внутри МНН•Как ресурс снижения расходов и контроля за ними

23

Чего мы опасаемся?

• Изменения соотношения сил на рынке:

• Оригинальные – брендированные генерики – генерические генерики

• KRKA – Teva – Zentiva - Actavis

• Теряется осмысленность продвижения BrGx на врачах

• Снижается доходность в операциях по BrGx, если только не удастся стоимость GGx довести до стоимости BrGx

• Возникает зависимость от аптечных сетей (вход в ассортимент, преимущественные рекомендации и переключения первостольников)

• Если не будет реального свободного co-payment, рынок BrGx скорее всего обрушится

24

«Случайное, являясь неизбежным,

Приносит пользу всякому труду…»

И. Бродский

25

Благодарю за внимание

115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4

Тел: +7 495 502 9898

www.comcon-2.com/healthcare